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비츠로셀, CB 발행 반년만에 '최저전환가' 터치 리튬전지 제조사 비츠로셀이 전환사채(CB) 발행 5개월 만에 쓴잔을 마셨다. 주가 하락과 맞물려 CB 전환가액이 리픽싱(전환가액 조정) 최저한도까지 낮아진 까닭이다. 향후 주가 회복이 이뤄질 경우 CB 투자자들에게 더 유리한 회수 조건을 내주게 됐다. 비츠로셀은 4일 공시를 통해 이 같은 사실을 알렸다. 앞서 발행한 1~2회차 CB 전환가를 모두 1만50

딜사이트 최양해 기자 2021.05.04 18:21

#비츠로셀 #전환사채 #CB

'서학개미' 잡는 증권사, 고객 유치 경쟁↑ 개인투자자들이 해외주식 투자로 발을 넓히면서 증권사들은 다양한 마케팅을 펼치면서 고객 유치에 몰두하고 있다. 해외주식 양도소득세 등 세금 신고 대행 서비스부터 해외 시세 정보 제공, 수수료 무료 등 혜택을 걸고 고객을 모으고 있다. 4일 예탁결제원에 따르면 올해 1분기 외화증권 결제 규모는 총 1575억6000만달러로 한화 약 176조원을 기록했다. 이

딜사이트 배지원 기자 2021.05.04 16:50

#미래에셋증권 #삼성증권 #수수료

新 공매도 시대 개막, 증권사 수익성 '글쎄' 지난해 3월이후 무려 14개월간 제한됐던 공매도 제도가 재개된 가운데 개인에게 주식을 빌려주는 '대주제도' 서비스 제공에 나선 증권사들의 수익 변화에 관심이 모여진다. 증권사들은 한국증권금융에 납부하는 대주이자에 더해 자율적으로 수수료를 책정하고 있는 만큼 대주제도를 활용할 개인투자자들도 17개 증권사의 수수료를 따져 서비스를 택할 것으로 보인다. 4일

딜사이트 배지원 기자 2021.05.04 08:30

#한국증권금융 #대주 #공매도

'계륵에서 다크호스로' 케이뱅크, PEF서 잇단 러브콜 2017년 4월 3일 국내 최초로 문을 연 인터넷 전문은행인 케이뱅크가 도약을 위해 새로운 주주 모시기에 한창이다. 뒤이어 7월 27일 출범한 카카오뱅크와의 경쟁에서 밀리며 인터넷 전문은행으로서의 입지가 좁아진 케이뱅크는 가상자산 거래소 업비트에 원화 입출금계좌 발급을 시작한 이후 신규 계좌 발급 수를 크게 늘리고 있다. 또한 코로나 19로 인한 비대면

딜사이트 심두보 기자 2021.05.03 10:56

#케이뱅크 #카카오뱅크 #인터넷전문은행

써니전자, 제조에서 투자로 중심축 옮기나 써니전자가 100억원 규모의 사모 회사채를 인수한다. 이번 투자까지 따지면 써니전자 총 자산 약 650억원 중 90% 안팎을 투자자산이 차지하고 있는 것으로 추산된다. 3일 금융투자(IB) 업계에 따르면 지난 28일 써니전자는 태평양물산이 발행한 무보증 사모사채 100억원어치를 인수하기로 했다. 만기는 다음달 28일, 표면이율은 5.8%다. 단기 회사채임

딜사이트 신진섭 기자 2021.05.03 10:25

#자금조달 #ECM #써니전자

하이즈항공, 사상 첫 메자닌 발행 속내는 활발한 신규투자와 인수합병(M&A)을 예고한 하이즈항공이 실탄 확보에 착수했다. 설립 이후 처음으로 메자닌(Mezzanine, 주식형 사채) 발행에 나서는 등 발걸음을 재촉하고 있다. 30일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 하이즈항공은 이날 1회차 전환사채(CB)와 2회차 교환사채(EB)를 동시에 발행키로 했다. CB로는 120억원, EB로는 38억원

딜사이트 최양해 기자 2021.05.03 08:45

#하이즈항공 #메자닌 #M&A

NH證, 분기 사상 최대 실적 경신 NH투자증권이 분기 최대 영업이익과 순이익을 실현했다. 증시 호황에 따른 위탁매매 사업 호조와 업계 최고 경쟁력을 보이고 있는 기업금융(IB) 부문의 사업 성과가 호실적을 견인했다. NH투자증권은 잠정실적 공시를 통해 올해 1분기 연결기준 영업이익 3744억원, 순이익 2574억원을 실현했다고 30일 밝혔다. 영업이익과 순이익은 전년 동기 대비 각각 5

딜사이트 전경진 기자 2021.04.30 17:17

#NH투자증권 #실적 #분기

하이즈항공, CB·EB 찍어 M&A 실탄 확보 항공기 부품 제조사 하이즈항공이 메자닌(Mezzanine, 주식형 사채)으로 신규 투자 실탄을 확보한다. 29일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 하이즈항공은 오는 30일 1회차 전환사채(CB)와 2회차 교환사채(EB)를 동시에 발행할 예정이다. CB로는 120억원, EB로는 38억원 상당을 조달한다. 사채 발행 대상자는 시몬느자산운용이다. '시몬느 메

딜사이트 최양해 기자 2021.04.29 15:31

#하이즈항공 #시몬느자산운용 #M&A

KR모터스 인수합병, 최초 트리거는 '980원' 시너지파트너스가 KR모터스 최대주주에 오를 길이 열렸다. 앞서 발행한 전환사채(CB)와 교환사채(EB) 전환·교환가격이 하향 조정될 경우다. 최초 트리거는 980원, 매도청구권(콜옵션) 변수를 고려할 경우 트리거는 649원이다. KR모터스는 "현재 인수합병(M&A)이나 매각을 검토 중이지 않다"는 입장을 밝힌 상태다. 그럼에도 불구하고 매각 의혹을 키우는

딜사이트 최양해 기자 2021.04.28 14:49

#KR모터스 #시너지파트너스 #LVMC홀딩스

"내년 아태지역 데이터센터 시장 50조원 육박" "아시아태평양 지역 내 데이터센터 시장 규모는 2022년까지 약 440억달러(한화 약 49조원)에 이를 것이고 이는 연 평균 25.1% 성장하는 셈이다. 공사 집적도가 높아지면서 공사비가 상승해 단위면적당 공사비가 3000만원에 육박하는 등 대규모 수익이 발생하는 있는 시장이 열리고 있다." 조상우 DPR아시아 지사장은 27일 서울 역삼동 한국부동산개발협

딜사이트 김진후 기자 2021.04.27 19:02

#한국프롭테크포럼 #한국부동산개발협회 #DPR아시아

유안타證, IB조직 확대 '총력' 왜? 올 들어 유안타증권이 투자은행(IB) 부문 조직 확대와 경쟁력 제고에 전력을 기울이고 있다. 위탁매매(브로커리지) 부문에 대한 지나친 수익 의존성을 극복해 증시 상황과 무관하게 안정적인 이익 성장을 이어갈 수 있는 사업 기반을 마련하겠다는 취지로 풀이된다. 경쟁사 대비 낮은 신용등급의 상향도 기대해 볼 수 있을 전망이다. 27일 IB업계에 따르면 유안타증

딜사이트 전경진 기자 2021.04.27 17:00

#유안타증권 #IB #DCM

IBK證, 증시 호황에 1Q 실적·아웃룩 'UP' IBK투자증권(A+)이 올해 1분기에도 호실적을 기록했다. 지난해부터 이어진 증시 호황과 IB(투자은행) 부문 활성화가 견조한 수익으로 이어진 것이다. 수익성 개선을 인정받은 IBK투자증권은 신용평가사의 등급 전망(아웃룩)도 상향 조되며 조만간 우량등급 반열에 올라설 수 있을 것이란 기대도 받고 있다. 27일 IBK기업은행 발표에 따르면 IBK투자증권은

딜사이트 조재석 기자 2021.04.27 11:37

#IBK투자증권 #기업은행 #분기실적

이베이 M&A 美 본사, 매각 직전 투자금 추가 회수 미국 소재 이베이 본사가 손자회사인 이베이코리아를 통해 한국 시장에서 벌어들인 돈 대부분을 인출해 간 것으로 나타났다. 이베이KTA는 지난 19일 단독 주주인 이베이 본사에 주식 1주당 1달러를 지급하는 것을 골자로 한 유상감자를 단행했다. 규모는 1억3700만달러(1524억원)다. 페이퍼컴퍼니인 이베이KTA는 이베이코리아 지분 99.996%를 보유한

딜사이트 최보람 기자 2021.04.27 08:00

#신세계 #이마트 #롯데

형지I&C는 왜 '공모'로 BW를 발행할까 형지아이앤씨(형지I&C)가 공모 신주인수권부사채(BW) 발행에 나선다. 유상증자의 경우 원금 보장이 불가능하다는 이유 등으로 성공을 자신할 수 없다는 점이 고려된 것으로 보인다. 상대적으로 손쉽다고 여겨지는 재무적 투자자(FI)를 통한 사모 조달은 계열 관계에 있는 까스텔바작의 전례로 여의치 않았을 것이란 분석이다. 26일 금융투자(IB) 업계에 따르면

딜사이트 신진섭 기자 2021.04.26 17:28

#형지I&C #까스텔바작 #BW

유안타證, IPO '2팀 체제' 구축…코스닥 딜 정조준 유안타증권이 기업공개(IPO) 전담 조직을 2팀 체제로 확대·개편한다. 연내 3팀 체제까지 조직 확대를 꾀하는 한편 코스닥 IPO에 강점을 가진 증권사로 입지를 우선 구축할 계획이다. 업계는 유안타증권이 지난달 삼성증권 출신 김병철 기업금융총괄본부장 영입을 기점으로 과거 '동양증권' 시절 IPO 강자로서의 명성을 되찾기 위한 행보에 본격 가세했다는 평가를

딜사이트 전경진 기자 2021.04.26 06:00

#유안타증권 #IPO #김병철

대한해운 유증, 계열사는 '유동성 보릿고개' 대한해운 유상증자에 계열사가 모두 참여한다. 실탄이 모자란 곳은 자기주식까지 팔아 출자금을 마련한다. 지분 가치 하락을 막기 위한 조치라지만 당장 현금 유동성이 떨어진 계열사로선 부담이 적지 않아 보인다. 23일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 대한해운은 오는 6월 청약 예정인 유상증자에 특수관계인 여럿이 참여한다고 밝혔다. 최대주주인 에스엠하이플러스를

딜사이트 최양해 기자 2021.04.23 14:47

#대한해운 #에스엠인더스트리 #에스엠하이플러스

신금투, 악재에도 실적 개선 '신호탄' 쐈다 신한금융투자(이하 신금투)가 1분기 양호한 실적을 기록했다. 지난해 각종 사모펀드 사태에 연루되며 당기순이익이 큰 폭으로 감소하는 등 고전을 겪었지만 올들어 브로커지리와 자기매매 부문에서의 강세에 힘입어 부진을 떨쳐낸 것이다. 23일 신한금융지주에 따르면 신금투는 지난 1분기 2024억원(잠정기준)의 영업이익을 기록했다. 전년 동기 대비 무려 1444억원

딜사이트 조재석 기자 2021.04.23 11:21

#신한지주 #신한금융투자 #신금투

벤처캐피탈포럼 2021 "세컨더리펀드 참여자 이해 일치시켜야" "민간 기관 입장에서 보면 기존 매도자 또는 펀드들이 조기 청산을 통한 수익률 제고에 초점을 맞췄으면 한다." 22일 오전 서울 여의도 콘래드 호텔에서 '2021 벤처캐피탈 포럼-벤처투자 중간회수 시장'을 주제로 포럼이 열렸다. 이날 포럼은 세컨더리펀드의 현황을 분석하고 발전 방향을 논의하기 위해 마련됐다. IB업계에 따르면 최근 신생 운용사 및 창업

딜사이트 신진섭 기자 2021.04.23 10:10

#세컨더리 펀드 #신한캐피탈 #테일 엔드

하나금융, 하나금투에 5000억 실탄 지원 하나금융지주가 하나금융투자에 5000억원을 지원한다. 하나금융지주는 하나금융투자가 추진하는 4998억9500만원 규모의 주주배정 유상증자에 참여한다고 지난 22일 공시했다. 하나금융이 전액 인수하는 형태이며, 하나금투는 이번 유증을 통해 조달한 자금을 자체 운영자금으로 활용할 계획이다. 하나금융은 지난해에도 하나금투가 실시한 유증에 참여해 약 5000억

딜사이트 강지수 기자 2021.04.23 09:25

#하나금융지주 #하나금융투자 #유상증자

치열해지는 증권사 개인형IRP 유치 경쟁 255조원 규모의 퇴직연금 시장을 둘러싸고 증권업계의 경쟁이 본격화되고 있다. 최근 은행과 보험사에서 증권사로의 자금 이동 규모가 커진 가운데 각종 수수료 면제 등을 통한 개인형퇴직연금(IRP) 유치가 치열해지고 있다. 23일 금융투자업계에 따르면 삼성증권은 이달 들어 국내에서는 처음으로 개인형 IRP에 붙는 수수료를 전액 면제하는 '삼성증권 다이렉트 I

딜사이트 배지원 기자 2021.04.23 08:00

#삼성증권 #미래에셋증권 #증권

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