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한국캐피탈, 500억 영구채 발행…"자본적정성 강화" 한국캐피탈이 500억원 규모의 신종자본증권(영구채)을 발행한다. 금융당국의 강화된 레버리지비율 규제치를 맞추기 위해서다. 9일 한국캐피탈에 따르면 대주주인 군인공제회를 대상으로 500억원 규모의 신종자본증권을 발행한다. 올해 3월 말 기준 한국캐피탈의 레버리지비율은 9배 수준이었으나 영구채 발행 이후 8배 수준으로 낮아질 전망이다. 금융당국은 내년부터

딜사이트 윤신원 기자 2021.08.09 09:00

#한국캐피탈 #군인공제회 #영구채

신한·하나캐피탈, 유증 이어 영구채 발행 왜 최근 신한캐피탈과 하나캐피탈이 유상증자를 단행한데 이어 신종자본증권(영구채)까지 발행하면서 그 배경에 이목이 집중되고 있다. 양사는 금융당국이 요구한 레버리지 한도 규제에 대응하기 위해 자본확충에 나섰다는 입장이다. 6일 금융감독원 전자공시에 따르면 최근 신한캐피탈과 하나캐피탈이 신종자본증권을 발행했다. 각각 1500억원, 1000억원 규모다. 앞선 6

딜사이트 윤신원 기자 2021.08.06 15:54

#신한캐피탈 #하나캐피탈 #캐피탈

SK E&S 'RCPS'에 투자자 몰린 이유 SK E&S의 2조원 규모 투자유치에 국내외 사모펀드(PE)들이 문전성시를 이뤘다. SK그룹의 신사업 파트너로 거듭날 수 있는 기회에다, 향후 도시가스 자회사 지분으로 투자금을 회수할 가능성까지 열려 있는 점이 흥행 배경으로 작용했다. 6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 최근 진행된 SK E&S의 2조원 규모 상환전환우선주(RCPS) 매각 예비입찰에 콜

딜사이트 정혜인 기자 2021.08.06 08:28

#ske&S #수소 #RCPS

SV인베스트, '앤씨앤 CB' 1년 새 평가차익 2배 SV인베스트먼트가 1년 전 투자한 앤씨앤 전환사채(CB) 회수 기대감을 높였다. 올 들어 앤씨앤 주가가 급등하며 투자원금 대비 두 배 가까운 회수 성과가 기대되는 까닭이다. 5일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 앤씨앤 CB 사채권자들은 이달 연이어 전환청구권을 행사했다. 최근 주가가 CB 전환가액보다 크게 높아지자 평가차익 실현에 나선 것으로 보인다.

딜사이트 최양해 기자 2021.08.05 16:30

#SV인베스트먼트 #CB #메자닌

미래에셋증권, 자기자본 '10조'시대 열었다 미래에셋증권이 금융투자업계 최초로 2020년 영업이익 1조원을 달성한 데 이어 2021년 자기자본 10조원을 달성했다. 미래에셋증권은 5일 2분기 잠정 실적을 발표하며, 연결기준 지배주주 자기자본 10조500억원을 기록했다고 밝혔다. 2016년 12월 미래에셋증권이 대우증권을 인수하며 약속한 영업이익 1조원, 자기자본 10조원 시대를 연 것이다. 1999

딜사이트 배지원 기자 2021.08.05 16:10

#미래에셋증권 #박현주

파라다이스, 제로금리 CB로 2000억 조달 파라다이스가 제로 금리(이자율 0%) 전환사채(CB)를 발행해 2000억원을 조달한다. 일부 자금은 차입금 상환에, 나머지는 운영자금으로 사용하기 위해서다. 파라다이스는 오는 12일 14곳의 기관투자자들을 상대로 7회차 사모 CB 2000억원 어치를 발행한다. 히스토리투자자문이 전체 투자금의 4분의 1인 500억원을 부담하기로 했고, 메리츠금융그룹 3개

딜사이트 권일운 기자 2021.08.05 15:46

#전락원 #파라다이스시티 #카지노

PI첨단소재, 코스피 이전상장 '청신호' PI첨단소재가 유가증권 시장 이전상장을 앞두면서 주가 상승에 대한 기대가 커지고 있다. 최근 주가가 호조를 보이고 있는 데다 실적 전망 역시 긍정적이기 때문이다. 게다가 코스피200 편입 기대감도 나오면서 추가 상승 여력도 충분하다는 분석이 나온다. 3일 금융투자업계에 따르면 PI첨단소재는 최근 한국거래소 유가증권 시장본부로부터 코스피 신규상장요건을 충

딜사이트 김민아 기자 2021.08.03 15:29

#PI첨단소재 #코스피 #유가증권

머니네버슬립 로빈후드, 증시 데뷔 첫날 주가 '부진' 주식 무료 거래 플랫폼 로빈후드의 주가가 상장 첫날 공모가를 밑돌았다. 그간 유망 핀테크 기업으로 가치를 주목받았다는 점을 감안하면 아쉬운 결과다. 로빈후드의 가치를 끌어올린 '밈 주식(인터넷에서 각광받은 종목)' 투자 열풍이 사그라들고 있는 데다, 현지 금융당국의 제재를 받는 등 최근 악재들이 잇달아 터지면서 주가 부침을 겪었다. 29일(현지시간) 주

머니네버슬립 에디터 X 2021.07.30 09:58

#로빈후드 #IPO #나스닥

하이투자證, 상반기 최대실적…영업익 1162억 DGB금융그룹 계열사인 하이투자증권이 상반기 기준 영업이익, 순이익 모두 사상 최대 실적을 경신했다. 기업금융(IB) 및 부동산금융(프로젝트파이낸싱·PF) 부문을 중심으로 전사업 부문에서 고른 성과를 낸 덕에 호실적을 기록할 수 있었다. 29일 하이투자증권은 잠정실적 공시를 통해 2021년 상반기 연결기준 영업이익 1162억원, 순이익 865억원을 기록했

딜사이트 전경진 기자 2021.07.29 16:41

#하이투자증권 #실적 #경신

또 잡음?…산은 'WCP' CB 매각 둘러싼 논란 '솔솔' 산업은행이 보유중이던 2차전지 기업 더블유씨피(이하 'WCP')의 전환사채(CB) 매각을 둘러싸고 잡음이 일고 있다. 기존 CB 매수 계약자가 아닌 우선매수권 대리 행사자를 매수자로 변경하는 과정에서 과실이 있었다는 지적이다. 29일 금융투자업계에 따르면 산업은행은 현재 WCP의 CB 800억원 규모의 매각을 추진중이다. 당초 산업은행은 이베스트투자증권

딜사이트 배지원 기자 2021.07.29 09:09

#키움캐피탈 #WCP #이베스트투자증권

CJ E&M, 와이랩 투자.…3대 주주 올라 종합콘텐츠 기업 CJ E&M(씨제이이엔엠)이 웹툰 제작사 와이랩에 투자한다. 28일 투자금융(IB) 업계에 따르면 와이랩은 지난 22일 이사회를 열고 제3자 배정 방식으로 상환전환우선주 49만1803주를 발행하기로 결의했다. CJ E&M은 주당 발행가액 6100원에 30억원 규모의 와이랩 신주를 인수한다. 이번 투자 라운드에서 와이랩은 약 730억원 기업

딜사이트 신진섭 기자 2021.07.28 17:05

#CJ E&M #와이랩 #웹툰

하나카드·캐피탈, 지주 내 위상 커졌다 하나금융지주가 올해 상반기 1조7532억원의 순이익을 올리며 반기 사상 최대 실적을 기록한 가운데 하나카드와 하나캐피탈 등 금융지주 내 여신전문금융사(이하 여전사)들의 실적 기여도가 커진 것으로 나타났다. 27일 업계에 따르면 하나금융지주는 올해 2분기 9175억원을 포함한 상반기 누적 당기순이익 1조7532억원을 기록했다. 전년동기대비 30% 이상 늘었

딜사이트 윤신원 기자 2021.07.27 08:40

#하나카드 #하나캐피탈 #여전사

머니네버슬립 테슬라 라이벌 '리비안', 2.9조 투자 유치 테슬라의 라이벌로 꼽히는 리비안이 26억달러(2조9000원) 투자유치를 완료했다. 포드, 아마존 등이 전략적 투자자로 참여한 점이 주목받는다. 23일(현지시간) 주요 외신에 따르면 전기차 개발 스타터업 리비안이 26억달러(2조9000억원) 투자유치를 완료했다. 이번 투자에는 포드, 아마존 등 복수의 투자자가 참여했다. 올해까지 리비안이 유치한 투자규모는

머니네버슬립 에디터 X 2021.07.26 10:16

#리비안 #테슬라 #포드

KB증권, 연이어 대형딜 주관…사상 최대 반기실적 KB증권이 지난해보다 175%나 증가한 순이익을 기록하면서 반기 기준 사상 최대실적을 기록했다. KB증권은 상반기 연결기준 당기순이익이 3772억원으로 전년 동기 대비 175.74% 증가한 실적을 시현했다고 23일 밝혔다. 이는 KB증권의 반기 기준 사상최대실적이다. 같은 기간 영업이익은 135.58% 늘어난 4934억원이었다. 우선 자산관리(WM)

딜사이트 배지원 기자 2021.07.23 15:18

#KB증권 #S&T #WM

하나금융투자, WM·IB·S&T 고른 성장세 하나금융투자가 모든 사업분야에서 고르게 실적을 증대시키면서 전년도 상반기보다 60%나 증가한 순이익을 나타냈다. 하나금융투자의 실적공시에 따르면 올해 상반기 연결 기준 당기순이익은 2760억원으로 나타났다. 이는 지난해 상반기에 비해 60%나 증가한 수치다. 자산관리(WM), 기업금융(IB), 세일즈앤트레이딩(S&T) 등 모든 사업분야에서 고르게 실적이

딜사이트 배지원 기자 2021.07.23 15:08

#하나금융투자 #실적 #상반기

최대 실적 NH證, 'IB + 트레이딩' 덕 봤다 NH투자증권이 분기 사상 최대 순이익을 실현했다. 업계 최고 경쟁력을 보이고 있는 투자은행(IB) 부문의 성과가 또 한번 실적 성장을 뒷받침했다. 또 2분기 불안정한 시장 상황에서도 트레이딩(자산운용) 부문에서 이익을 낸 덕에 호실적을 기록할 수 있었다. 22일 NH투자증권은 올해 2분기 연결기준 잠정 실적을 공시했다. 영업이익 3930억원, 순이익 27

딜사이트 전경진 기자 2021.07.23 10:43

#NH투자증권 #ECM #DCM

하나금융, 상반기 순익 1.8조 '역대 최대' 하나금융그룹이 분기·반기 기준으로 사상 최대 실적을 기록했다. 시장금리 인상으로 은행 핵심이익이 견조하게 성장한 가운데 비은행 부문의 성장까지 결합된 효과다. 하나금융은 올해 2분기 9175억원을 포함한 상반기 누적 당기순이익이 1조7532억원으로 전년동기대비 30.2% 늘어났다고 22일 밝혔다. 전체 반기와 분기를 통틀어 역대 최대 실적이다. 하나

딜사이트 강지수 기자 2021.07.22 17:56

#하나금융 #하나금융지주 #중간배당

리서치센터의 변신 한국투자증권, 'AI·ESG' 통해 차별화 채비 한국투자증권은 이달부터 ESG(환경·사회·지배구조) 보고서를 본격적으로 발간하기 시작했다. 투자전략을 연구했던 애널리스트도 ESG 전담 인력으로 재배치하는 등 새로운 투자흐름에 전면적으로 대응하고 있는 모습이다. 한국투자증권은 지난해 연말 임원 인사를 통해 유종우 연구원을 신임 리서치센터장으로 교체했다. 유 센터장은 1972년생으로, 반도체·디스플레이부

딜사이트 배지원 기자 2021.07.21 11:16

#한국투자증권 #ESG #AI

리서치센터의 변신 미래에셋證, '디지털 시대' 맞춤 조직 재정비 미래에셋증권은 리서치센터 조직을 재정비하고 미디어콘텐츠 제작을 본격적으로 강화하기 위한 조직 개편을 실시했다. 유튜브 채널 등을 통해 리서치 정보를 투자자에게 적극 제공하기 위한 행보다. 기존과 달리 업종이 아닌 테마별로 기업을 분석하는 혁신적 접근도 꾀한다. 미래에셋증권은 지난 6월 디지털리서치팀을 미디어콘텐츠 본부로 승격하고 분리했다. 본부 산하에

딜사이트 배지원 기자 2021.07.20 17:15

#미래에셋증권 #리서치센터 #서상영

H&Q, 핀테크업체 '렌딧' 최대주주 올라 사모펀드(PEF) 운용사 H&Q코리아파트너스(에이치앤큐코리아파트너스)가 국내 온라인투자연계금융(P2P) 업체 렌딧에 약 500억원 규모의 투자를 집행해 최대주주 지위를 확보했다. 20일 투자금융(IB) 업계에 따르면 H&Q는 렌딧에 504억원을 투자해 상환전환우선주(RCPS) 313만435주를 매집했다. 투자 후 렌딧의 총발행주식수는 636만2177이며

딜사이트 신진섭 기자 2021.07.20 16:07

#렌딧 #H&Q #H&Q코리아

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