Deals - ECM 뉴스목록 - 딜사이트 플러스

HOME Deals ECM

~ 2024-11-25

날짜선택 기간선택

최신순 인기순

스틱, 모빌리티 혈맹 휴맥스와 전기차 인프라 투자 스틱인베스트먼트가 전기차 충전 인프라 업체 대영채비의 2대 주주가 된다. 모빌리티 분야에서 동맹 관계를 맺은 휴맥스와 공동으로 대영채비 지분을 매입하는 방식이다. 21일 금융투자(IB) 업계에 따르면 스틱인베스트먼트가 운용 중인 스페셜시츄에이션2호 펀드와 휴맥스의 모빌리티 부문 자회사 휴맥스모빌리티는 대영채비 지분 20%를 600억원에 매입하는 내용의 주

딜사이트 권일운 기자 2021.06.21 11:52

#대영 채비 #스틱 인베스트먼트 #STIC

카카오뱅크, 자금조달 활로 열렸다 카카오뱅크가 대규모 자금 확충의 물꼬를 트면서 시중은행들과 어깨를 나란히 하기 위한 준비에 나섰다. 카카오뱅크는 리테일금융 위주로 운영해 왔던 지금까지의 운영 전략에서 벗어나 기업금융과 주택담보대출 등 신규 분야로 범위를 넓힐 계획이다. 21일 금융권에 따르면, 카카오뱅크가 최근 한국거래소 코스피 상장예비심사에 통과하면서 이르면 내달 말 코스피에 상장할

딜사이트 강지수 기자 2021.06.21 10:46

#카카오뱅크 #카뱅 #인터넷은행

DL이앤씨, ESG채권 포함 2950억 조달 DL이앤씨가 총 2950억원의 채권을 발행하면서 조달배경에 관심이 모인다. 이번에 발행하는 채권은 녹색채권과 사회적채권을 포함한 ESG 채권으로 향후 상생펀드와 친환경 프로젝트 등에 사용한다는 방침이다. DL이앤씨는 최근 무기명식 이권부 무보증사채 제1-1회와 제1-2회를 발행했다. 두 채권은 지난 5월 한국기업평가와 한국신용평가로부터 AA- 등급을 부여

딜사이트 김진후 기자 2021.06.18 17:20

#DL #DL이앤씨 #ESG

한투證이 던진 부실펀드 전액 보상, 파문 일까 한국투자증권이 부실 사모펀드 피해금액의 전액을 보상하겠다고 밝혔다. 지난해 대규모 환매중단 사태를 불러일으킨 라임자산운용을 비롯해 디스커버리, 팝펀딩, 젠투 등 판매에 직접 관여했던 모든 부실펀드가 대상이다. 증권업계에서는 한국투자증권의 전향적 보상 결정이 향후 있을 금융당국의 제재심의위원회 결정에 어떤 영향을 끼칠지 관심을 주목하고 있다. 한국투자증권

딜사이트 조재석 기자 2021.06.16 14:30

#한국투자증권 #옵티머스 #라임

에너지솔루션즈, 쎄미시스코 최대주주 등극 전기차 업체 에디슨모터스의 모회사 에너지솔루션즈가 쎄미시스코의 최대주주에 등극, 경영권을 확보한다. 쎄미시스코 인수·합병(M&A)을 통해 전기차 사업에 더욱 박차를 가한다는 계획이다. 에너지솔루션즈는 지난 15일 제3자배정 유상증자 방식으로 70억원을 투자, 쎄미시스코의 신주 112만7535주를 확보했다. 주당 인수가는 6180원이다. 에너지솔루션즈는 유

딜사이트 권일운 기자 2021.06.16 09:14

#에디슨 모터스 #전기버스 #세미시스코

브이원텍 CB, 발행 석달만에 최저 전환가 터치 머신비전 전문기업 브이원텍이 발행한 1회차 전환사채(CB)가 첫 리픽싱(전환가액 조정)부터 바닥을 찍었다. 향후 주가 회복이 이뤄질 경우 CB 투자자들에게 훨씬 유리한 회수 조건을 내주게 됐다. 15일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 브이원텍은 1회차 CB 전환가를 1만312원으로 낮췄다. 발행 당시 명시한 최저 전환가액이다. 리픽싱 하한선을 최초 전환

딜사이트 최양해 기자 2021.06.15 16:48

#브이원텍 #CB #전환사채

뜨거운 공모 전환사채 시장, 이유는? 공모 전환사채(CB)를 향한 열기가 뜨겁다. 지난해 현대로템과 HMM이 발행했던 CB가 단기간 내 높은 투자수익률을 기록하자 기관 투자자뿐만 아니라 개미들까지 공모 CB 투자에 뛰어들고 있다. 증권업계에서는 오는 7월 정부가 CB 발행 규정 강화를 예고한 만큼 CB를 통해 유동성 조달을 서두르는 기업이 더욱 늘어날 것으로 전망하고 있다 15일 금융투자

딜사이트 조재석 기자 2021.06.15 16:02

#공모CB #전환사채 #CB

동아에스티 '콜옵션부 CB', 시장 관심 확대 동아에스티가 1000억원 규모의 전환사채(CB) 발행을 결정한 가운데, 주가가 전환가액의 130%를 초과할 경우 중도상환청구권(콜옵션)을 행사할 수 있다는 조건을 내걸어 눈길을 끈다. 최근 현대로템, HMM이 같은 구조로 투자자들의 수익과 발행사 재무구조 개선이라는 두 마리 토끼를 잡은 사례가 있어 동아에스티의 CB 흥행에도 힘을 보탤 것으로 관측된다.

딜사이트 배지원 기자 2021.06.15 16:00

#동아에스티 #전환사채 #콜옵션

머니네버슬립 암 홀딩스, 누구 품에 안기나 전 세계 그래픽처리장치(GPU) 시장 점유율 1위인 엔비디아(Nvidia)의 암 홀딩스(ARM holdings) 인수가 예상보다 속도가 붙지 않는 가운데, 퀄컴(Qualcomm)이 암 홀딩스를 인수할 의향이 있다고 밝혔다. 15일 주요 외신에 따르면, 지난해 전 세계 반도체 설계기업(팹리스) 가운데 매출 1위를 차지한 퀄컴의 크리스티아누 아몬 차기 CEO

머니네버슬립 에디터Y 2021.06.15 10:14

#머니네버슬립 #미국주식투자 #반도체기업

산은, 'HMM 전환사채' 주식으로 바꾼다 KDB산업은행(산은)이 보유하고 있는 HMM(옛 현대상선)의 대규모 전환사채(CB)를 주식으로 전환한다. 정책금융기관으로서 투자 이익을 거두는 것도 중요하다는 판단에서다. 다만, 전환한 주식의 매각 시기는 아직 결정하지 않았다. 14일 오후 온라인으로 개최된 산은 이슈브리핑에서 이동걸 회장은 "HMM의 CB를 주식으로 전환하면 이익을 거둘 수 있는데, 이

딜사이트 양도웅 기자 2021.06.14 18:15

#KDB산업은행 #산업은행 #이동걸회장

미래에셋생명은 우선주 부담 덜고 FI는 성공적 엑시트 미래에셋생명이 재무적 투자자(FI)가 보유하고 있던 전환우선주(CPS)를 전량 자기주식으로 매입하기로 결정하며 FI와 10년간의 관계를 매듭지었다. 미래에셋생명은 운용 이익률보다 높았던 배당 부담을 덜고, FI는 장기 보유한 지분의 엑시트를 하게 됐다. 전환 가격이 주가보다 높게 형성된터라 엑시트 창구가 요원했던 상황이다. 10일 보험업계에 따르면 미래

딜사이트 신수아 기자 2021.06.10 16:43

#미래에셋생명 #우선주 #CPS

시너지투자자문, 큐캐피탈 CB 전환청구 시너지투자자문이 자사가 보유한 큐캐피탈 전환사채(CB) 일부를 주식으로 바꿨다. 연이은 전환가액조정(리픽싱)으로 주가보다 전환가액이 낮아지자 투자회수에 나선 것으로 풀이된다. 금융감독원 전자공시에 따르면 지난 9일 시너지투자자문은 큐캐피탈 23회차 CB 15억6000만원 어치를 큐캐피탈 보통주 289여만주로 전환했다. 상장 예정일은 오는 23일이다. 해

딜사이트 신진섭 기자 2021.06.10 15:23

#큐캐피탈 #시너지투자자문 #전환사채

알에프세미, 지배력 약화 ‧ 유동성 부담 이중고 코스닥 상장사 알에프세미가 최대주주 지배력 약화와 유동성 부담 이중고를 겪게 됐다. 앞서 발행한 신주인수권부사채(BW) 상환 과정에서 주식가치 희석이 우려돼서다. 경영권 안전장치로 걸어둔 콜옵션(매도청구권)을 전부 행사하기에도 곳간 사정이 녹록지 않아 보인다. 10일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 알에프세미 3회차 BW 사채권자들은 최근 잇달아 신주인

딜사이트 최양해 기자 2021.06.10 10:43

#알에프세미 #메자닌 #BW

토스뱅크 "2025년까지 1조 증자 목표" 은행업 본인가를 획득한 토스뱅크가 오는 2025년까지 1조원 규모로 자본을 확충할 계획이라고 밝혔다. 이를 위해 매년 최대 3000억원 수준의 증자를 목표로 정했다고 설명했다. 토스뱅크는 9일 금융당국으로부터 은행업 본인가를 획득했다. 지난 2019년 5월 은행업 예비인가에서 탈락하는 등 우여곡절을 겪었으나 결국 인가를 받았다. 금융위원회는 토스뱅크의

딜사이트 강지수 기자 2021.06.09 16:46

금융위, 토스뱅크 인가 조건 '자본확충' 금융위원회로부터 은행업 인가를 받은 토스뱅크가 이르면 9월 서비스를 개시한다. 단, 금융위는 인가 조건으로 증자 계획의 성실한 이행을 달았다. 과거 케이뱅크가 자본금 확충을 못해 1년여간 신용대출을 중단한 전례를 반복하지 않겠다는 의지로 풀이된다. 금융위는 9일 정례회의를 열고 토스뱅크에 은행업을 인가했다. 이에 따라 지난 2017년 4월 카카오뱅크 이

딜사이트 양도웅 기자 2021.06.09 16:18

#금융위원회 #토스 #토스뱅크

리코운용, 원금 5배 불린 제놀루션 또 '베팅' 제놀루션에 코넥스 시절부터 투자해 쏠쏠한 재미를 본 리코자산운용이 재차 투자에 나섰다. 앞선 투자는 상환전환우선주(RCPS)를, 이번 투자는 전환사채(CB)를 매입했다는 차이가 존재한다. 리코자산운용은 지난 8일 바이오 기업 제놀루션이 발행하는 CB 50억원 어치를 매입했다. 이 CB의 표면이자율과 만기이자율은 모두 1%이며, 전환가액은 최근 주가를 반영

딜사이트 권일운 기자 2021.06.09 15:35

#프리IPO #전환상환우선주 #CPS

대구銀, 펀드 출자 확대···운용전략 변경? DGB대구은행이 최근 펀드 출자를 확대하고 있다. 국채와 금융채 등 안전한 유가증권 투자를 선호한 것과 달라진 모습이다. 대구은행은 앞으로도 수익성 확보를 위해 대형 기관투자자들이 출자한 펀드를 중심으로 펀드 출자를 차근차근 늘려간다는 계획이다. 9일 금융권에 따르면, 대구은행은 올해 1월에 케이비바이오사모투자합자회사에 50억원을 출자해 지분 6.1%를

딜사이트 양도웅 기자 2021.06.09 10:02

#DGB대구은행 #자산운용전략 #펀드투자

CBI로 새출발한 청보산업, 美바이오 보폭 넓힌다 청보산업이 씨비아이(CBI)로 사명을 바꾸고 바이오 분야의 행보를 넓여 나가기로 했다. 이를 위해 미국 현지 법인이 전략적 투자를 단행한 키네타(Kineta)측 인사들을 국내 본사 이사회에 대거 합류시켰다. 청보산업은 8일 주주총회를 열어 사명을 씨비아이로 변경키로 했다. 이날 주주총회에서는 보통주 액면분할(500→100원)과, 자동차 내연기관 부품 사업

딜사이트 권일운 기자 2021.06.08 16:54

래시가드 1위 '배럴', 사상 첫 CB 발행 배경은 워터스포츠웨어 브랜드 '배럴'이 처음으로 전환사채(CB)를 발행했다. 차입보다는 보유한 현금성 자산을 활용했던 재무 운용방식에 변화를 준 것. 지난해 영업실적이 적자전환하며 외부자금 조달 필요성이 높아진 것 아니냐는 분석도 나온다. 8일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 배럴은 최근 1회차 CB를 발행했다. 메리츠증권과 현대투자파트너스가 결성한 '메리츠

딜사이트 최양해 기자 2021.06.08 16:53

#배럴 #CB #전환사채

머니네버슬립 채권 발행해 비트코인 사는 美 기업 비트코인을 구매해 대중의 관심을 받았던 마이크로스트레티지가 다시 베팅에 나서는 모습이다. 7일(현지시간) 블룸버그 등 여러 외신에 따르면, 마이크로스트레티지는 4억달러(약 4400억원) 규모의 선순위 담보 채권을 발행할 계획이다. 이 기업은 이 자금으로 비트코인 등 가상자산에 투자할 것으로 보인다. 이는 가상자산 구매를 위해 발행되는 첫 정크본드 사례다

머니네버슬립 에디터 Z 2021.06.08 09:57

#마이크로스트레티지 #비트코인 #미국상장사

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Deal Calendar

※ 날짜를 클릭하세요

Editor's Choice

자사주 10조 매입 삼성, 오너 지배력 강화 차원?

#삼성전자 #자사주 매입 #자사주 1...

정원주 회장 지배력 공고…지주사 덕 봤다

#중흥건설그룹 #정창선 #정원주

동화약품, 1600억 '하이로닉' 인수 결국 무산

#동화약품 #하이로닉 #인수

한화오션, 해외법인 7개 설립…다각화 속도

#한화오션 #해외법인 #해양플랜트

자본잉여금 전입...주주환원·재무개선 기반 마련

#주주환원 #자본잉여금 #결손금

Opinion more

만나봤더니 호세 무뇨스 "전동화 전환, 유연하게 대처"

기자수첩 '만년 2등' 모두투어의 반전

기자수첩 호주 호위함 입찰 고배…'서류 지각'이 실책일까

패밀리오피스 大戰 정연규 상무 "금융업은 철학, 태도가 중요"

충정로에서 부동산 공화국

Issue Today more

지배구조 리포트 정원주 회장 지배력 공고…지주사 덕 봤다 수직계열화 지배구조 개편 시한 '째깍째깍' 계열사 지분 확보 '속도'…현금 유출 '부담'

금융지주 CEO 후보군 차기 우리은행장에 유도현·이명수 '다크호스' 부상 '재무통' 정문철·이종민 부행장 '주목' 취임 2년차 양종희號, 조영서·서영호·최철수 부사장 '조명'

두산로보틱스 톺아보기 자본잉여금 전입...주주환원·재무개선 기반 마련 쌓이는 재고자산...물건 안 팔린다 2026년 매출 1000억...밥캣 붙으면 가능할까

증권사 CEO 연임 기상도 유창수 대표, 오너의 '큰그림' 성과 필요 '실적 분투' 고경모 대표, 수익 다각화는 '아직' '살림꾼' 전우종 대표, 리더십 시험대

Deal Calendar

DealSitePlus