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우리금융, 후순위채 4천억 발행…'BIS비율 40bp↑' 우리금융지주가 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율 개선을 위해 신종자본증권에 이어 후순위채권(조건부자본증권) 발행에 나섰다. 우리금융은 후순위채권 발행으로 BIS비율이 11.5% 수준으로 상승할 것으로 예상했다. 그럼에도 은행지주회사 중 가장 낮은 BIS비율에서 벗어나지는 못할 전망이다. 우리금융지주는 지난 5일 4000억원 규모의 원화 후순위채권(조

김현동 기자 2019.09.06 10:30

#BIS자기자본비율

김현동 기자 2019.09.04 15:50

#국민은행 #퇴직연금 #헤지펀드

중입자암치료센터, 현성바이탈 200억에 인수 코스닥 상장사 현성바이탈의 최대주주가 한국중입자암치료센터로 바뀌었다. 이 과정에서 한국중입자암치료센터는 현성바이탈 인수 대금의 80% 이상을 주식담보대출로 조달한 것으로 나타났다. 3일 금융투자(IB) 업계에 따르면 한국중입자암치료센터는 신지윤 대표가 보유하고 있던 현성바이탈 지분 31.6%를 200억원에 매입한다는 내용의 주식양수도계약(SPA)을 체결했

딜사이트 권일운 기자 2019.09.03 14:28

#현성바이탈 #한국중입자암치료센터 #조규면

공개매각 나선 이엘케이, 자금수혈 '시급' 회생회사인 이엘케이가 공개 매각을 추진한다. 지속된 적자로 완전자본잠식에 빠져있어 인수자 측에서 상당한 금액을 투입해야할 것으로 보인다. 30일 투자(IB)업계에 따르면 이엘케이는 공개경쟁입찰 방식으로 경영권 매각을 추진한다고 최근 밝혔다. 매각 방식은 유상증자 및 회사채 발행 등을 통한 외부자본 유치다. 이엘케이는 지난해 회계감사 결과 ▲계속기업 가정

딜사이트 정강훈 기자 2019.08.30 08:32

#이엘케이 #m&a #공개매각

광명동굴 GS‧중흥‧HDC‧롯데 4파전 광명동굴 주변 도시개발사업을 놓고 대형 건설사와 금융회사로 구성한 4개 컨소시엄이 각축을 벌이고 있다. 이들 컨소시엄은 신용등급이 상대적으로 높은 금융회사를 앞세운 것이 특징이다. 29일 건설업계에 따르면 최근 광명도시공사가 ‘광명동굴 주변 도시개발사업 민간사업자 공모’ 사업신청 접수 결과 4개 컨소시엄이 사업계획서를 제출했다. ▲GS건설-화이트코리아-태

딜사이트 이상균 기자 2019.08.29 14:38

#GS건설 #HDC현대산업개발 #태영건설

KB금융지주, S&P 국제신용등급 ‘A’ 획득 KB금융지주는 26일 국제 신용평가회사인 스탠더드앤푸어스(S&P)로부터 기업신용등급 ‘A’ 등급과 등급전망 ‘안정적(Stable)’을 획득했다고 밝혔다. 이는 S&P가 국내 은행지주회사에 부여한 신용등급 중 가장 높은 수준의 등급이다. KB금융지주는 앞서 지난 6월 무디스(Moody’s)로부터 ‘A1’ 등급을 취득한 데 이어 S&P로부터 ‘A’ 등급을 획

김현동 기자 2019.08.26 18:09

#국제신용등급 #S&P #KB금융지주

나인컴플렉스, 연이은 자금조달 배경은 나인컴플렉스(옛 삼우엠스)가 이달들어 연이어 자금조달에 나서 그 배경에 관심이 쏠리고 있다. 자금조달 규모는 시가총액(250억원정도)을 웃돌 정도의 금액이다. 악화되고 있는 실적과 재무상태를 회복시키려는 차원으로 풀이된다. 23일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 나인컴플렉스는 10억원 규모의 유상증자를 결정했다. 증자 대상자는 코스닥 상장사 비덴트와 이

딜사이트 박제언 기자 2019.08.23 13:52

#나인컴플렉스 #백광열 #비덴트

이화전기 계열사 두달간 1000억 조달 최근들어 이화전기 계열사들의 자금조달 빈도가 잦은 것으로 나타났다. 지난 7월부터 조달한 자금 규모만 1000억원을 웃도는 수준이다. 21일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 이화전기는 100억원어치의 전환사채(CB)를 발행하기로 했다. CB의 발행조건은 3년 만기에 쿠폰금리 6%, 만기이자 6%로 설정됐다. 전환가액은 241원으로 최초 발행되며 향후 시

딜사이트 박제언 기자 2019.08.21 15:55

#위너스자산운용 #이화전기 #이아이디

세아베스틸 저금리 회사채 발행 ‘보릿고개 넘는다’ 세아베스틸이 저금리 회사채 발행에 성공하면서 자금운용에도 숨통이 트일 것으로 전망된다. 세아베스틸은 지난 7월 31일 회사채를 증권 상장하면서 총 1700억원의 신규 자금을 조달했다. 당초 1500억원 규모의 회사채 발행을 계획했으나 수요예측에서 5000억원 이상의 주문이 몰리고 한국은행 기준금리 인하로 시장금리까지 떨어지면서 추가로 200억원을 증액했

딜사이트 유범종 기자 2019.08.20 17:01

#세아베스틸 #회사채 #저금리

키움증권, 신라젠 CB '결자해지'할까 신라젠이 올해 초 발행한 1100억원 규모 전환사채(CB)를 조기상환하기 위해 일부 CB나 회사채 차환발행을 통한 자금조달을 검토하는 것으로 알려지면서 키움증권이 다시 한번 주관사를 맡을지 관심이 쏠린다. 신라젠은 이달 초 간암 임상 실패를 공식화하며 자본시장내 신뢰가 급격히 떨어졌다. 지난 3월 CB 발행 당시 5조원(4조7000억원, 19일 종가 주

딜사이트 김세연 기자 2019.08.20 16:27

#펙사벡 #전환사채 #상환

폴루스바이오팜, 기업회생절차 개시 신청 폴루스바이오팜이 기업회생절차 개시 신청을 통해 조기경영정상화에 힘쓰겠다고 19일 밝혔다. 폴루스바이오팜은 회생절차 개시 신청과 함께 포괄적 금지명령과 재산보전 처분을 신청했다. 법원 명령과 보전 처분이 내려질 경우 채권자들은 담보권을 실행하거나 임의로 부실채권을 매각할 수 없게 된다. 폴루스바이오팜의 재무구조는 폴루스를 통해 바이오시밀러 신규사업을 추진

딜사이트 정강훈 기자 2019.08.19 17:20

#폴루스바이오팜 #폴루스 #바이오시밀러

좀비기업 오명 리스트 동양네트웍스 잇단 사채 발행…라임·포트운용과 공조 동양네트웍스가 2018년 초부터 신사업 추진 목적으로 자본 시장에서 대량의 사채를 발행해 수천억원의 자금을 조달하고 있다. 확보한 자금 대부분을 해외 바이오벤처, 국내 제조사 지분 인수 등에 사용한 것으로 파악된다. 동양네트웍스는 지난 2년간 금융부채로 분류되는 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW) 발행을 통해서만 약 1024억원을 모았다. 사채 발

딜사이트 류석 기자 2019.08.19 16:13

#동양네트웍스 #전환사채 #신주인수권부사채

좀비기업 오명 리스트 에스모머티리얼즈 지난해 조달한 자금 90% 증권상품 투자 전자부품소재업체 에스모머티리얼즈(옛 네패스신소재)가 라임자산운용과 인연을 맺은 시기는 올해 2월이다. 라임자산운용이 운용하는 펀드를 대상으로 20억원어치 전환사채(CB)를 발행하면서부터다. 라임자산운용의 펀드자금을 받은 것을 포함, 에스모머티리얼즈는 지난 1년간 1145억원을 자본시장에서 조달했다. 세부적으로는 유상증자로 100억원, CB 발행으로 10

딜사이트 박제언 기자 2019.08.19 15:48

#우일정밀공업 #엔엠티 #수소차

좀비기업 오명 리스트 에스모 외부 자금 조달 통해 상장사 M&A 박차 에스모는 2017년 경영권이 넥센에서 루트원투자조합 등으로 넘어간 이후부터 상장사 인수·합병(M&A)에 집중한다. 전환사채(CB) 발행과 유상증자로 조달한 자금 대부분을 M&A에 쏟아부었다. 전기차, 자율주행 시장 진출 등 사업다각화를 위한 M&A라고 에스모에서는 설명한다. 에스모는 2017년 하반기 428억원 규모 전환사채(CB) 발행과 200억원 규

딜사이트 류석 기자 2019.08.16 16:34

#에스모 #디에이테크놀로지 #에스모머티리얼즈

미래에셋生, 보장성APE>변액투자형APE 미래에셋생명은 올 상반기 누적 순이익이 604억원으로 전년 동기 대비 11.5% 증가했다고 14일 밝혔다. 전체 신계약가치는 전년 대비 22% 증가한 428억원, 전체 상품 마진율은 18.9%로 지난해 같은 기간에 비해 5.5%포인트 상승했다. 보장성 신계약가치는 414억원으로 12% 증가했고 보장성 마진율은 전년 대비 1.5%포인트 증가한 35.7%를

김현동 기자 2019.08.14 19:14

교보證, 상반기 순익 570억 '역대 최대 교보증권이 반기기준 사상 최대 실적을 기록하며 순항중이다. 사업다각화 노력에 힘입어 안정적 순익 구조를 마련, 중형사의 입지를 다지고 있다. 올초 내세웠던 영업이익(1000억원)과 당기순이익(800억원) 목표 달성도 무난할 전망이다. 14일 교보증권에 따르면 올해 상반기 연결기준 순이익은 570억원으로 지난해 상반기 (485억원)대비 17.4% 증가했다.

딜사이트 김세연 기자 2019.08.14 17:41

#자기매매 #트레이딩 #홀세일

신라젠CB발행 미스테리 “1100억 CB, 회사도 못쓰는 돈” 에스크로 예치 신라젠이 지난 3월 발행한 1100억원 전환사채(CB) 자금이 '사실상' 에스크로 된 사실이 뒤늦게 확인됐다. 자금이 신라젠 회계장부상에만 잡혀 있음에도 사측이 이를 인출하기 위해서는 채권자들의 동의를 얻어야 한다는 것이다. 에스크로는 중개인 역할을 맡은 법무법인이 지정한 계좌에 자금을 입금한 후 사전 협의조건이 완료될 경우, 투자자 동의를 얻어 발행사

딜사이트 김세연 기자 2019.08.14 15:09

#펙사벡 #무용성 #전환사채

좀비기업 오명 리스트 폴루스바이오팜 폴루스 3형제, 3년간 국내 자본시장서 1220억 조달 제2의 셀트리온으로 불리던 폴루스는 국내 자본시장 유명인사다. 2016년 이후 약 3년간 국내 기관투자자들로부터 지속적으로 대규모 자금을 유치하며 귀한 대접을 받아왔다. 지난 3년간 벤처캐피탈과 사모펀드(PEF) 운용사, 자산운용사, 증권사 등을 통해 조달한 금액만 1000억원을 훌쩍 넘어선 것으로 나타났다. 폴루스 관계사들의 지배구조를 살펴보면 폴루스

딜사이트 류석 기자 2019.08.12 13:00

#폴루스 #폴루스바이오팜 #폴루스홀딩스

신라젠 쇼크 국세청 “문은상, 손실 위험 없이 이익만 수취” 국세청이 지난 2014년초 신라젠이 발행한 신주인수권부사채(BW)와 관련해 “본질적 기능인 자금조달의 목적이 아닌 문은상 대표 등 특수관계인 4인에게 신주인수권(워런트)이라는 과실만을 수취하게 할 목적으로 발행됐다”는 판단을 내린 것으로 확인됐다. 당시 발행된 BW는 지분율이 2% 수준에 그쳤던 문 대표가 신라젠 최대주주로 올라설 수 있었던 결정적 계기

정재로 기자 2019.08.09 07:58

#신라젠 #문은상 #국세청

신라젠 CB투자자, 키움證 찾아 상환 요구 신라젠 불똥이 키움증권으로 번지고 있다. 넉달 전 키움증권을 통해 전환사채(CB)를 매수해 간 투자자들이 해당 CB 중개 창구인 키움증권으로 몰려가 조기상환을 요구하고 있다. 하지만 채권단 요구를 들어줄 만한 법적 근거가 취약한데다 해당 채권 발행주체인 신라젠 입장에서도 신규 파이프라인 발굴에 유동성이 필요한 만큼 채권자들의 요구를 그대로 받아줄 가능성은

딜사이트 김세연 기자 2019.08.08 11:56

#조기상환 #EOD #채권자

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