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딜사이트 권일운 기자 2019.10.07 16:06

#코리아센터 #IPO #공모

롯데리츠 상장 '흥행' 공모리츠 활황 도화선될까 상장을 앞둔 롯데리츠의 공모가가 희망 공모가밴드 최상단으로 확정됐다. 롯데리츠 상장이 순항하면서 국내에서도 공모리츠 시대가 본격 개화기에 접어들었다는 분석도 나온다. 롯데위탁관리부동산투자회사(롯데AMC)는 7일 서울 소공동 롯데호텔에서 롯데리츠 상장 기자간담회를 열고 롯데리츠 공모가를 1주당 5000원으로 확정 발표했다. 롯데리츠는 9월23일부터 10

이승용 기자 2019.10.07 15:24

#롯데리츠 #롯데쇼핑 #리츠

코리아센터 기업가치, 올초 투자유치 때와 비슷 코리아센터가 상장 후 기업가치로 6000억원선을 제시했다. 올해 초 11번가로부터 275억원을 투자받았을 때와 비슷한 수준이다. 상대적으로 낮은 기업가치를 책정한 만큼, 상장 이후 주가가 상승할 가능성이 높다는 지적이 나온다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 코리아센터는 희망 공모가액 밴드를 2만4000~2만7200원을 제시했다. 공모 규모는 약 61

딜사이트 정강훈 기자 2019.10.04 16:04

#코리아센터 #몰테일 #카페24

NH-한투, IPO시장 No.1 막판 경쟁 치열 기업공개(IPO) 시장이 4분기에 들어서며 뜨거워지고 있다. 대어급 상장이 예고된 가운데 NH투자증권과 한국투자증권간 업계 수위 자리를 둘러싼 경쟁이 가열되고 있기 때문이다. 2일 금융투자업계에 따르면 4분기이후 유가증권시장 상장이 예고된 대어급은 이달중 상장을 앞둔 롯데리츠를 시작으로 자이에스앤디, 지누스, 한화시스템, SK바이오팜, 현대에너지솔루션 등

딜사이트 김세연 기자 2019.10.04 15:31

#IPO #공모 #상장

코리아센터, 빅데이터 분석업체 빌트온 인수 직구 플랫폼 '몰테일' 운영사 코리아센터가 빅데이터 분석 업체 빌트온을 인수했다. 지난해 인수·합병(M&A)한 자회사 써머스플랫폼을 통해서다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 코리아센터의 자회사이자 가격비교 서비스 '에누리'를 운영하는 써머스플랫폼은 지난 7월부터 9월 사이에 빌트온 지분 58.5%를 매입했다. 액면가 5000원인 빌트온 보통주와 상환

딜사이트 권일운 기자 2019.10.04 11:12

#코리아센터 #써머스플랫폼 #에누리

코리아센터, 증권신고서 제출 직구 플랫폼 '몰테일'을 운영하는 코리아센터가 증권신고서를 제출했다. 코리아센터는 2일 증권신고서를 제출하고 본격적인 공모 절차에 돌입했다고 밝혔다. 한국거래소로부터 상장 승인을 받은지 석 달 만이다. 코리아센터는 상장 과정에서 254만5490주를 공모할 예정이다. 액면가가 100원인 신주를 2만4000원~2만7200원 사이에서 발행하는 구조다. 공모희

딜사이트 권일운 기자 2019.10.02 16:31

#코리아센터 #몰테일 #IPO

소프트뱅크벤처스, '블랭크' 엑시트 나선다 소프트뱅크벤처스가 비디오커머스 기업 '블랭크코퍼레이션(이하 블랭크)'에 대한 투자금 회수(엑시트)를 추진 중이다. 블랭크가 2016년 설립 이후 성장을 지속한 가운데 기업가치가 고점을 찍었다고 보고 엑시트 적기로 판단한 것으로 보인다. 2일 투자 업계에 따르면 소프트뱅크벤처스는 블랭크에 투자한 자금의 상당량을 해외 사모펀드(PEF) 운용사 등에 매각하는

딜사이트 류석 기자 2019.10.02 13:24

#블랭크코퍼레이션 #블랭크 #소프트뱅크벤처스

롯데리츠, 하반기 공모 시장 이끈다..8~11일 일반청약 기업공개(IPO) 시장에 꽃기운이 감돌고 있다. 연말까지 대어급 기업들의 잇단 상장이 예고되고 있다. 오는 8일부터 10일까지 일반청약을 앞둔 '롯데위탁관리부동산투자회사(롯데리츠)의 흥행 가능성이 엿보인다. ◆대어급 롯데리츠, 흥행 여력 '충분' 롯데리츠는 이달말 유가증권시장 주권 상장을 앞두고 있다. 지난 8월 금융위원회에 증권신고서를 제출한 롯데리

딜사이트 김세연 기자 2019.10.01 15:02

#리츠 #부동산 #공모

GS건설, 자회사 앞세워 소형 정비시장 공략 GS건설이 자회사 자이S&D를 앞세워 소규모 재건축‧재개발 시장 공략에 나섰다. 주택경기 호황이 막을 내리면서 기존 수도권 위주의 대규모 사업뿐 아니라 지방을 포함한 소규모 사업에 진출해 일감 부족을 타개하겠다는 전략이다. 1일 건설업계에 따르면 지난 2017년까지 호황을 보였던 주택 경기는 지난해부터 정부의 강도 높은 규제 정책 기조가 이어지면서 침체기

딜사이트 박지윤 기자 2019.10.01 08:00

#GS건설 #중소형정비사업 #가로주택정비사업

IR 컨퍼런스 2019 혼돈의 시대, 기업 시장신뢰 해법 '끊임없는 소통' 한국경제가 대내외 악재로 저성장 국면에 접어들었다. 각국의 무역분쟁은 해결 방안을 찾지 못하고 있고 잇따른 금리인하와 유가 상승 등으로 향후 전망도 불투명하다. 국내 자본시장 역시 경기하락 리스크가 부각되며 성장기업의 생존을 위한 투자에 적극 나서지 못하고 있다. 불확실성이 커진 혼돈의 시대이지만 기회는 있다. 위기를 기회로 활용하는 발상의 전환과 시장내

딜사이트 김세연 기자 2019.09.27 15:19

#IR컨퍼런스 #투자 #유치

GC녹십자웰빙 "맞춤형 헬스케어 선도기업 도약" 태반주사제 1위 업체 GC녹십자웰빙이 기업공개(IPO)를 계기로 맞춤형 헬스케어 솔루션 분야를 선도하겠다는 비전을 제시했다. 유영효 GC녹십자웰빙 대표(사진)는 25일 서울 영등포구 여의도에서 개최한 기자간담회에서 "PNT(Personalized Nutrition Therapy) 솔루션을 앞세워 국내 맞춤형 헬스케어 시장을 평정하고, 더 나아가 글로벌 개

딜사이트 권일운 기자 2019.09.25 13:53

#지씨녹십자웰빙 #GC #녹십자

자이S&D, 11월 코스피 상장…소규모 주택사업 본격화 GS건설의 자회사 자이에스앤디(자이S&D)가 다음달 말 유가증권(코스피)시장에 상장한다. 상장‧공모를 통해 공신력을 확대하면서 소규모 주택사업, 부동산 연계 고부가 사업, 베트남 부동산 시장 진출을 본격화할 전망이다. 자이S&D는 지난 24일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 코스피 상장 절차에 돌입했다고 25일 밝혔다. 자이S&D는 이번 상장을 위해

딜사이트 박지윤 기자 2019.09.25 10:44

#자이S&D #자이에스앤디 #신규상장

한화건설 회사채 발행, 조달전략 다변화 신호탄? 한화건설이 조달전략 다변화에 박차를 가하고 있다. 주식 담보 대출을 줄이고 공모채 발행을 꾸준히 늘려 재무구조를 탄탄히 하겠다는 목표다. 20일 전자공시시스템에 따르면 한화건설은 총 800억원 규모의 공모 회사채를 발행했다. 2년물 350억원과 3년물 450억원이다. 당초 2년물 300억원과 3년물 500억원에서 일부 조정한 수치다. 표면이자율은 각각 3

딜사이트 김진후 기자 2019.09.20 16:23

#한화건설 #한화생명보험 #이라크

롯데관광, 리픽싱 없는 CB 발행 성공한 비결은 롯데관광개발이 시가 변동에 따른 리픽싱(Re-fixing, 전환가 조정)이 불가능한 전환사채(CB)를 성공리에 발행할 수 있었던 배경에 금융투자 업계의 관심이 쏠리고 있다. CB 투자자에게 사전에 자사 주식을 대여, 대차거래 기회를 제공하는 방식으로 리픽싱에 버금가는 안전장치를 제공한 곳이 주효했다는 평가다. 롯데관광개발은 지난 17일자로 6000만달러

딜사이트 권일운 기자 2019.09.19 15:19

#롯데관광개발 #제주드림타워 #차익거래

기업銀, 원화 조건부 후순위 지속가능채권 발행 IBK기업은행은 11일 6500억원 규모의 원화 조건부 후순위 지속가능채권을 성공적으로 발행했다고 밝혔다. 국내에서 지속가능채권 형태로 원화로 조건부 후순위 채권을 발행한 것은 기업은행이 처음이다. 지속가능채권은 친환경적 또는 사회적 가치를 창출하는 사업부문에 한정하여 발행대금을 사용하는 채권이다. 이번 채권의 발행금리는 1.7%(국고채 10년+35bp)

딜사이트 김경렬 기자 2019.09.11 15:53

#지속가능채권 #원화 #국내최초

푸본현대, RBC비율 급락에 500억 후순위채 발행 푸본현대생명이 지급여력비율(RBC) 급락에 후순위채권을 발행했다. 푸본현대생명은 지난 9일 사모 무보증후순위채권 500억원을 발행했다. 발행금리 4.3%의 3개월 이표채로 만기는 2029년 9월9일로 정해졌다. 채권 인수기관은 KB증권이다. 푸본현대생명은 앞서 지난 8월22일 이사회에서 국내 무기명식 무보증 무담보 후순위채권을 2000억원 한도 이내에서

김현동 기자 2019.09.11 15:10

#푸본현대생명 #후순위채권 #RBC비율

뉴로스, 연이은 자금조달 배경은? 코스닥 상장사 뉴로스가 지난달에 이어 또 한번 전환사채(CB) 발행을 통한 자금 조달에 나서고 있어 배경에 관심이 쏠리고 있다. 지난해 스마트저축은행 인수를 예고하며 조성한 사모투자합자회사(PEF)의 출자금 마련을 위한 행보라는 분석과 단순 운영자금 조달을 위한 것이란 전망이 엇갈리고 있기 때문이다. 10일 금융투자업계에 따르면 뉴로스는 최근 자산운용사

딜사이트 김세연 기자 2019.09.10 08:00

#스마트저축은행 #인수 #CB

퓨전데이타, 50억 CB 발행 코스닥 상장사 퓨전데이타가 전환사채(CB)를 발행해 운영자금을 조달했다. CB의 전환가액을 현 주가보다 높게 설정해 관심을 모은다. 9일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 퓨전데이타는 50억원 어치의 CB를 발행했다. CB를 인수한 투자자는 상상인증권(옛 골든브릿지증권)이다. 이번 CB는 3년 만기에 쿠폰금리 5%, 만기이자율 5%로 발행했다. 전환가액

딜사이트 박제언 기자 2019.09.09 15:05

#퓨전데이타 #전환사채 #상상인증권

SK E&S, 차이나가스홀딩스 지분매각 왜 SK E&S가 중국 민영가스업체 차이나가스홀딩스(China Gas Holdings, 이하 CGH) 지분 일부를 매각했다. 각종 신규 투자로 증가한 재무부담을 낮추기 위한 조치로 해석된다. 6일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 SK E&S는 보유하고 있는 중국 CGH 보유주식 1억7000만주(지분율 3.3%)를 처분했다. 매각 금액은 7868억원이며, 주

딜사이트 정혜인 기자 2019.09.06 17:28

#SK #중국차이나가스홀딩스 #CGH

동북선PF 10월부터 시작한다 신안산선이 내년 1월 착공에 돌입할 것으로 예상되는 가운데 시장의 눈은 동북 경전철로 쏠리고 있다. 9월중 시행사와 금융주관사 등이 세부적인 조건 조정에 돌입하면서 연내 프로젝트파이낸싱(PF) 조성 완료를 목표로 하고 있다. 6일 투자은행(IB)업계에 따르면 신안산선 금융주관사인 KB국민은행은 10월중 투자확약서(LOC) 접수를 완료할 예정이다. 당초 9

딜사이트 김진후 기자 2019.09.06 15:10

#KB국민은행 #IBK기업은행 #현대엔지니어링

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