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김경렬 기자 2019.05.27 11:13

아시아나항공, 신규 자산유동화증권 발행 추진 아시아나항공이 자산유동화증권(ABS)을 통한 자금조달에 시동을 걸었다. 산업은행이 지원키로 한 비상자금을 사용하기에 앞서 자체적으로 자금을 조달하려는 것으로 풀이된다. 24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 아시아나항공이 ABS 또는 자산유동화대출(ABL)을 통해 자금을 조달하기 위해 시장조사에 나섰다. 카드 매출채권을 담보로 약 2000억원을 모집할 예

딜사이트 정혜인 기자 2019.05.24 13:33

산은 "한진重 매각 논의 없었다" 한진중공업의 연내 매각 완료 보도와 관련해 산업은행이 매각 논의가 아직 이뤄지지 않았다고 해명했다. 산업은행은 지난 23일 밤늦게 배포한 보도해명자료에서 "출자전환을 통해 채권단이 보유한 한진중공업 주식의 처분은 향후 채권금융기관협의회가 결정할 사항이며, 현재까지 주식 처분과 관련하여 채권단 간에 논의된 바가 없다"고 밝혔다. 앞서 한 매체는 산업은행

딜사이트 김현동 기자 2019.05.24 11:44

한류타임즈, 한류·경제 콘텐츠 키운다 코스닥 상장사 한류타임즈가 아스팩투자조합을 매각해 한류 콘텐츠 경쟁력 강화 및 경제 콘텐츠 확대를 위한 투자재원을 마련했다. 21일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 한류타임즈는 소울인베스트먼트에 아스팩투자조합 지분 전량(99.92%)을 매각하는 계약을 체결했다. 계약된 양수·도 대금은 180억원이다. 한류타임즈는 계약금과 중도금 120억원을 지급받았으

딜사이트 정강훈 기자 2019.05.21 08:40

‘경남제약 인수’ 바이오제네틱스, 현금 조달 나섰다 경남제약 인수를 진행 중인 바이오제네틱스가 전환사채(CB)를 발행한다. 지난해 유치한 투자금 300억원을 경남제약 인수로 대부분 소진하면서 자금 조달에 나선 것으로 보인다. 20일 업계에 따르면 바이오제네틱스는 최근 리기엠홀딩스 등을 대상으로 총 75억원의 CB 발행을 결정했다. CB의 만기는 3년이며 표면이자율과 만기이자율은 각각 5%다. 투자자들은

딜사이트 정강훈 기자 2019.05.20 14:45

정부, 2금융권 부동산PF 리스크관리 강화한다 정부가 증권사 등 제2금융권의 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출에 대한 리스크관리를 강화한다. 이번 조치가 얼어붙은 주택 분양시장에 이어 상업용부동산 시장에 어떤 영향을 미칠지 주목된다. 금융위원회는 지난 17일 손병두 사무처장 주재로 관계기관 합동 '제2차 거시건전성 분석협의회'를 개최했다. 이번 협의회의 주제는 '부동산 PF 익스포져 건전성 관리 방

딜사이트 김현동 기자 2019.05.19 21:15

금융권, 'ESG' 발행 주목 국내 금융업계가 지속가능채권(ESG채권) 발행에 주목하고 있다. 2013년 녹색채권(Green Bond) 등장이후 한국물을 중심으로 간간히 발행되어온 ESG채권은 최근들어 외화채권까지 이어지며 발행 유형이 본격적으로 다변화되는 모습이다. 신한금융지주(이하 신한금융)는 지난 10일 5억달러(한화 약 5879억원) 규모의 ESG 채권 발행을 결정했다. 신한

딜사이트 김세연 기자 2019.05.17 14:44

동양생명, 1분기 순익 375억…보장성 APE 2.4%↓ 동양생명의 지난 1분기 순이익이 전년 대비 감소했다. 보장성 수입보험료는 소폭 증가했지만 운용자산이익률은 소폭 하락했다. 동양생명이 16일 발표한 2019년 1분기 경영실적 발표에 따르면, 동양생명의 지난 1분기 순이익은 375억원으로 전년 동기 대비 10.7% 감소했다. 수입보험료는 1조 1583억원으로 전년 대비 9.5% 감소했으나, 보장성 수입보험료

딜사이트 김현동 기자 2019.05.16 11:05

‘험난한 앞길’ 예상되는 새내기 총수 3人 공정거래위원회(이하 공정위)가 2019년 대기업집단 현황을 발표한 가운데 조원태 한진그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 박정원 두산그룹 회장이 신규 동일인(총수)로 지정됐다. 새롭게 총수로 데뷔했지만 조원태 회장은 상속 등의 문제 해결이 시급하며, 박정원 회장은 계열사 부실 문제를 하루 빨리 해결해야 한다. 이들에게 험난한 앞길이 예상되면서 업계의 이목이

딜사이트 정혜인 기자 2019.05.15 17:19

국민은행, 5천억 원화커버드본드 발행 '국내은행 최초' KB국민은행은 지난 14일 주택담보대출 자산을 담보로 5000억원 규모의 원화커버드본드를 발행했다고 15일 밝혔다. 커버드본드를 원화로 발행한 것은 국내 은행 최초다. 커버드본드란 금융기관이 보유한 우량자산을 담보로 발행하는 이중상환청구권부 채권이다. 이 채권은 채권 발행기관에 대한 상환청구권과 기초자산 집합(Cover Pool)에 대한 우선변제권을 갖

김경렬 기자 2019.05.15 12:04

삼성생명, 1분기 순익 4473억..'GA 신계약 급증' 삼성생명은 지난 1분기 당기 순이익이 4473억원으로 전년 동기 대비 574억원(14.7%) 증가했다고 15일 밝혔다. 신계약 가치는 1년 전보다 21% 늘어난 3146억원을 기록했다. 신계약규모 변동에서는 약 90억원이 감소하고 금리 하락에 따른 경제적 가정 변경(NIER 3.4%→3.3%) 등으로 약 340억원이 감소한 반면, 상품 P/F 및 믹스변화

딜사이트 김현동 기자 2019.05.15 11:52

한화생명, 보장성 APE 61%·GA채널 보장성 71% 한화생명의 보장성 APE(연납화보험료)가 전체 APE의 60%를 넘어섰다. 한화생명은 14일 발표한 2019년 1분기 실적발표 자료에서 지난 3월말 기준 전체 APE가 5370억원으로 전년 대비 15.5% 증가했다고 밝혔다. 전체 APE 중에서 보장성 APE는 3280억원으로 1년 전의 2280억원에 비해 44%나 늘어났다. 보장성 APE의 비중은 20

딜사이트 김현동 기자 2019.05.14 14:42

금융위, 회생기업 DIP금융 지원 확대 회생절차 기업의 인수합병(M&A)을 지원하기 위한 보증기관과 채권은행의 협조 강화 방안이 마련될 전망이다. 민간 부문에서 회생기업에 신규자금 지원을 지원하는 'DIP(Debtor In Possession)금융과 캠코의 세일즈앤리스백(S&LB)간 연계도 강화될 것으로 보인다. 회생기업에 투자하는 PEF에 대한 정책금융기관의 유한책임사원(LP) 참여 확대도

딜사이트 김세연 기자 2019.05.13 18:47

현대해상, 장기보험 홀로 성장…손해율은 악화 현대해상이 장기보험 중심의 성장세를 지속했다. 다만 장기보험을 비롯해 전 종목의 손해율이 악화됐다. 자산운용 투자이익률도 떨어졌다. 13일 업계에 따르면 현대해상의 지난 1분기 원수보험료는 3조 2370억원으로 전년 동기 대비 1.1% 증가했다. 보유보험료도 2조 9690억원으로 1.3% 늘어났다. 종목별 원수보험료를 보면 일반보험 2580억원, 장기보

딜사이트 김현동 기자 2019.05.13 09:35

웅진, 유상증자 나서나 ㈜웅진이 재무구조 개선을 위해 유상증자에 나설 것이란 관측이 제기됐다. 웅진코웨이 인수 과정에서 일으킨 차입을 유증 대금으로 충당한다는 시나리오다. ㈜웅진은 “현재로서는 유상증자 계획이 없다”고 선을 그었다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 ㈜웅진은 증권사들로부터 유상증자 제안을 받았다. 재무구조 개선 방안 가운데 하나로 공모 방식의 유상증자안이 거

권일운 기자 2019.05.09 08:49

웅진, 코웨이 인수용 사모사채 ‘이벤트 금리’ 웅진그룹 지주사 ㈜웅진이 발행한 사모사채의 금리가 13%에 달하는 것으로 나타났다. 웅진코웨이 인수 과정에서 그룹 전반의 부채가 조 단위로 늘어나는 과정에서 투자자를 확보하기 쉽지 않았기 때문으로 풀이된다. 8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 ㈜웅진은 웅진코웨이 인수합병(M&A)을 전후해 발행한 사모사채 투자자들에게 최대 13%의 이자를 지급하기로 했다

권일운 기자 2019.05.08 15:25

우리은행, 4.5억불 ‘포모사 지속가능채권’ 발행 우리은행이 한국물 최초로 4억5000만달러 규모의 ‘포모사 지속가능채권’을 시중은행 최저금리로 발행했다고 8일 밝혔다. 포모사 채권은 대만 자본시장에서 외국통화로 발행되는 채권이다. 발행조건은 만기 5년에 금리는 3개월 리보(Libor) 기준금리에 77bp를 가산한 변동금리가 적용된다. 금리수준은 일반 글로벌 채권 대비 6~7bp가량 낮은 수준으로 국내

딜사이트 김세연 기자 2019.05.08 10:25

산은, 현대상선 추가 지원할까 산업은행이 현대상선에 추가로 자금을 지원해야 할까. 현대상선이 초대형 컨테이너선을 인수하며 판을 벌이고 있지만 좀처럼 손실 규모를 줄이지 못하고 있다. 만기 도래하는 사채 상환과 결손금을 막기 위해서는 올해 역시 산은의 지원이 불가피할 것으로 전망된다. 현대상선의 2018년 말 영업손실은 5765억원으로 2017년 4068억원 대비 41.7% 확대됐다.

딜사이트 정혜인 기자 2019.05.08 09:34

웅진, 코웨이 인수자금 차환 추진 웅진그룹 지주사 ㈜웅진이 최대 1500억원 규모의 사모사채 발행에 나선다. 웅진코웨이 인수 과정에서 조달한 자금의 만기를 연장하기 위한 차원이다. 7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 ㈜웅진은 1년 만기의 사모사채 발행을 위해 투자자 모집을 진행하고 있다. 발행 규모는 1000억~1500억원을 염두에 두고 있다. 해당 회사채의 표면금리는 3%이며, 만기까

권일운 기자 2019.05.08 08:32

레드로버 200억 사채 발행 불발 애니메이션 전문업체 레드로버의 자금 조달이 계속해 차질을 빚고 있다. 최근 200억원의 전환사채(CB) 발행이 취소됐는데, 동일한 인수인을 대상으로 발행 예정인 CB가 더 있는 상황이다. 지난해 최대주주 변경 이후 자금 조달이 원활하지 않아 시장의 신뢰를 잃고 있다. 레드로버는 200억원 규모의 CB를 발행하지 않았다고 2일 공시했다. 지난달 29일 납

딜사이트 정강훈 기자 2019.05.03 11:18

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