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풋옵션 청구앞둔 '코벤펀드', 차환 발행 불안↑ 2년 전 조성된 코스닥벤처펀드의 풋옵션(지분을 되팔 권리) 기간이 도래하며 기업들의 차환 발행 수요가 확대되고 있다. 하지만 시장 부진의 여파 속에 메자닌 투자에 대한 기대효과가 낮아졌고 투자를 주도했던 증권사들도 직접 투자 여력을 줄이고 있어 성공적 차환 발행 가능성

딜사이트 배지원 기자 2020.04.17 18:03:59

#메자닌 #코스닥벤처펀드 #차환

푸르덴셜생명 M&A 윤종규 회장이 사외이사 직접 설득 '총대' 윤종규 KB금융지주 회장이 푸르덴셜생명 인수에 우려를 표명한 일부 사외이사를 이사회 전에 개별 설득한 것으로 드러났다. 17일 금융업계에 따르면, 윤 회장은 지난 9일 사전 간담회와 10일 이사회는 물론 그 전에도 푸르덴셜생명 인수에 다소 부정적 의사를 전달한 사외이사

이규창 부장 2020.04.17 08:30:52

#KB금융지주 #윤종규 #푸르덴셜생명

1Q 메자닌 시장, 발행 늘었지만 여건은 악화 지난해부터 시작된 사모펀드 업계의 위축 속에 높아지던 기업들의 메자닌(주식연계증권) 차환 발행 우려가 높아지고 있다. 올해 1분기 전환사채(CB), 교환사채(EB), 신주인수권부사채(BW) 등 메자닌 발행을 통한 조달은 늘었지만 발행사 우위의 기조가 사라지며 여건은 오

딜사이트 배지원 기자 2020.04.16 14:34:42

#메자닌 #CB #금리

SK디앤디, SK가스·한앤코 대상 유증 결정 SK디앤디가 기존 사업 강화 및 신사업 투자를 위해 SK가스와 한앤컴퍼니 등으로부터 1329억원을 조달하기로 결정했다. 14일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 SK디앤디는 SK가스, 한앤코개발홀딩스, 파인밸류자산운용을 대상으로 1328억6000만원 규모의 제3자배정

딜사이트 정혜인 기자 2020.04.14 19:13:44

#sk디앤디 #sk가스 #한앤컴퍼니

증권사 긴급점검 증권업계, 자본적정성 ‘빨간불’ 켜지나 지난해 국내 주요 증권사의 자본적정성이 악화된 것으로 나타났다. 과거보다 고위험투자 익스포져를 높게 가져간 게 화근이 됐다. 일각에서는 수익 위주의 포트폴리오를 손봐 증권사의 자본적정성을 제대로 관리할 필요가 있다는 주장도 나오고 있다. 14일 금융감독원 금융정보통계시

딜사이트 김대영 기자 2020.04.14 08:41:53

#삼성증권 #하나금융투자 #KB증권

증권사 긴급점검 발행어음 수신도 '뚝·뚝·뚝'..코로나19 여파 글로벌 불황 속에 단기금융업에 진출했던 초대형 IB의 기대감이 빛을 잃고 있다. 제로금리 시대 진입 탓에 황금알로 여겨졌던 발행어음의 역마진 우려가 높아진데다 실물경제의 부진으로 조달된 자금의 적극적 운용도 어려워지는 이중고에 빠졌다. 한 때 발행어음에 눈을 돌렸던 투

딜사이트 김세연, 배지원 기자 2020.04.13 15:36:15

#발행어음 #단기금융업 #수신잔액

증권사 긴급점검 메리츠證, 과도한 부동산 PF익스포져 '부담' 국내 부동산금융 등 대체시장을 주도하던 메리츠증권에 제동이 걸리고 있다. 코로나19 팬데믹으로 불거진 글로벌 실물경제의 우려 탓에 부동산PF 관련 PF-ABCP 차환 부담이 만만찮다. 여기에 수익원 다변화를 위해 지난 2016년 말부터 급격히 늘린 항공기 관련 사업도

딜사이트 김세연 기자 2020.04.09 11:13:16

#부동산PF #항공기금융 #대체투자

CP만기 코앞 유통업체, 대책은 기업어음(CP) 만기를 코앞에 둔 유통업체들이 각기 다른 방식으로 대응할 계획을 세우고 있다. 최근 기업 및 증권사의 CP발행 수요가 몰리며 관련 금리가 급등하자 각 회사별로 최선책을 고심해온 결과로 풀이된다. 무턱대고 만기연장에 나서기엔 높은 금리가 걸리고, 전액 상

딜사이트 전세진 기자 2020.04.03 17:53:24

#코웨이 #하이트진로홀딩스 #롯데지주

금호산업 1000억 채무, 어떻게 발생했나 금호산업이 제3자배정 유상증자를 발행할 예정인 가운데 증자의 원인이 된 PF보증 채무 현장에 관심이 쏠린다. 금호산업은 2000년대 들어 서울 종로구 도시환경정비사업과 용인시 처인구 아파트 신축사업에 PF보증을 실행했지만 지주작업이 난항을 겪으면서 해당 현장의 시공권을

딜사이트 김진후 기자 2020.04.01 17:01:39

#도시환경정비사업 #종로구 #도렴동

기업, 현금 미리 땡겼다···2월 회사채 발행 급증 기업들이 경기 침체와 자금시장 경색에 대비, 지난달 주식과 회사채 공모 발행을 통해 현금을 미리 확보한 것으로 나타났다. 31일 금융감독원(이하 금감원)이 발표한 ‘2020년 2월중 기업의 직접금융 조달실적’에 따르면, 지난달 일반 회사채와 금융채, 자산유동화증권(AB

이규창 부장 2020.03.31 15:14:16

#직접금융 #회사채 #일반회사채

M&A 중단한 '코스온·아우딘퓨쳐스' 향후 관계는 코스닥 상장사 코스온이 아우딘퓨쳐스 경영권 인수 계획을 철회한 가운데 양사의 앞으로 관계에 관심이 쏠리고 있다. 업계에서는 두 회사 간 협력 관계를 고려했을 때 인수·합병(M&A)의 불씨가 아직 남아있다고 보고 있다. 31일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 코스온은

딜사이트 류석 기자 2020.03.31 14:37:24

#코스온 #아우딘퓨쳐스 #코로나

부광약품, 안트로젠 주식 또 판다 부광약품이 안트로젠 지분을 또 매각한다. 현재 시가 기준으로 100억원 어치에 해당하는 규모다. 부광약품이 39억원(상장 예비심사 청구 당시 보유 지분 기준)을 들여 매입한 안트로젠 지분 매각으로 벌어들인 현금은 1000억원에 육박할 전망이다. 부광약품은 지난 26일

딜사이트 권일운 기자 2020.03.27 15:20:35

#부광약품 #부광메디카 #안트로젠

널뛰는 카카오 주가, EB 투자자들의 셈법은 코로나19 확산 여파로 증시가 급등락을 거듭함에도 카카오 교환사채(EB) 투자자들이 고민에 빠진 모양새다. 교환가액 자체가 여유있게 설정돼 있는데다, 카카오의 주가 또한 지수 하락폭에 비해서는 선방하고 있다는 점은 다행스럽다는 평가다. 반면 '대세 하락장'이 연출될 경

딜사이트 권일운 기자 2020.03.26 16:34:19

#kakao #김범수 #카카오M

이슈 톡톡 "정부, 반대매매 제한·공매도 금지 과하다" Q. 신종 코로나바이러스 감염증(이하 코로나19) 사태에 따른 정부의 금융시장 안정화 대응, 어떻게 평가하나. ㄷ: 코로나19로 촉발된 각종 위기에 대해 정부에서 빠르게 대응했다고 평가한다. 2008년 금융위기를 경험하면서 쌓아둔 노하우를 신속하게 활용했다고 평가한다.

딜사이트 정혜인 기자 2020.03.26 10:12:53

#이슈톡톡 #코로나19 #정부대응

코로나19 쇼크 정부, 채안펀드 20조로 증액···증안펀드 10.7조 정부가 예상을 뛰어 넘는 규모의 금융시장 안정화 방안을 내놓았다. 코로나19발 위기 파급을 조기에 최소화하고 시장 전반에 신속하면서도 충분한 유동성을 공급하기 위한 고육지책으로 해석된다. 채권시장안정펀드는 당초 10조원 규모로 마련될 것으로 전망됐다. 24일 공개된 정

이규창, 김세연 기자 2020.03.24 14:19:03

#채권시장안정펀드 #증권시장안정펀드 #P-CBO

코로나19 쇼크 금융권 일각 “미봉책 증안펀드보다 채안펀드 집중해야” 정부가 기업 자금난과 금융시장 불안을 진화하기 위해 증권시장안정펀드(이하 증안펀드)과 채권시장안정펀드(이하 채안펀드)를 조성키로 한 가운데 금융권 일각에서는 채안펀드에 더 집중해야 한다는 주장이 제기되고 있다. 국내는 물론 글로벌 증시가 폭락하고 있는 상황에서 증안펀드

이규창 부장 2020.03.23 11:39:48

#증권시장안정펀드 #채권시장안정펀드 #P-CBO

급락장 자사주 신탁 '열기'..한투證·미래에셋 계약 몰려 국내외 증시가 급락세를 이어가는 가운데 상장 기업의 자사주 취득이 이어지고 있다. 낙폭을 거듭하는 주가 안정과 함께 저평가 시기에 맞춰 우호지분을 늘리기 위한 선택이다. 최근 금융당국의 시장안정조치에 따라 낮아진 규제 역시 기업들의 자사주 취득 열풍을 뒷받침하고 있다.

딜사이트 김세연 기자 2020.03.19 09:26:55

#자사주 #시장안정조치 #신탁계약

한진 남매의 난 3자 주주연합, 지분율 40.12%로 확대 KCGI-조현아-반도건설(이하 주주연합)의 한진칼 지분율이 40.12%로 확대됐다. KCGI와 반도건설 측이 한진칼의 지분을 3.04% 추가 매입한 영향이다. KCGI는 17일 보유중인 투자목적회사를 통해 한진칼 지분 1.4%를 추가 매입했다고 공시했다. 지분 매입은

딜사이트 권준상 기자 2020.03.17 18:45:00

#한진칼 #대한항공 #한진

'한솔시큐어 인수' 씨유메디칼, 오버행 우려 코스닥 상장사 씨유메디칼이 한솔시큐어 인수를 앞두고 전환사채(CB)를 발행했다. 최근 2년간 지속적으로 CB를 발행한 가운데 주가 하락으로 전환가액 조정(리픽싱)이 이뤄지고 있어 '오버행(대량 대기매물)' 가능성이 제기되고 있다. 13일 투자(IB)업계에 따르면 씨유메

딜사이트 정강훈 기자 2020.03.13 14:19:08

#씨유메디칼 #한솔시큐어 #씨유헬스케어

코로나19 쇼크 미래에셋·대신證 대주주 하락장서 지분 늘려 글로벌 금융시장이 코로나19 악재로 연일 하락세가 이어진 가운데 일부 지배력이 취약한 증권사 대주주들이 자사 지분을 저가에 분할 매수하면서 지분을 늘리고 있다. 장내 매수를 통해 과도한 주가 하락에 대응하는 한편 저가매수에 따른 지분율 제고로 일석이조의 효과를 보고 있

딜사이트 김세연 기자 2020.03.11 15:28:37

#자사주 #지분 #장내매수

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