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현대오일뱅크, 회사채로 차입구조 장기화 현대오일뱅크(AA-)가 내달 공모채 시장에서 회사채를 발행해 다가올 기업어음(CP) 만기에 대응할 예정이다. 차입 구조를 장기화로 전환시켜 재무안정성을 끌어올릴 수 있을 전망이다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대오일뱅크는 오는 26일 1500억원 규모의 회사

딜사이트 배지원 기자 2020.06.22 15:19:32

#현대오일뱅크 #회사채 #차입구조

SK종합화학 회사채, ‘부정적’ 등급전망 딛고 수요예측 흥행 SK종합화학(AA0)이 회사채 수요예측에서 공모액 2000억원의 3배를 넘어선 6800억원 규모의 주문을 이끌어냈다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK종합화학은 3년물 1400억원 목표액에서 4000억원을, 5년물 600억원 목표액에서 2800억원을 끌어모았다

딜사이트 조재석 기자 2020.06.19 17:39:22

#SK종합화학 #회사채 발행 #수요예측

HMM, 弗선사와 항만터미널 공동운영 HMM(옛 현대상선)이 프랑스계 선사 CMA CGM과 합작사(JV)를 설립한다. 스페인 알헤시라스 항만의 화물 터미널을 공동 운영하기 위해 보유지분 중 절반 가량을 글로벌 선사에 매각키로 했다. CMA CGM은 세계 3대 컨테이너선사로 가장 큰 규모의 글로벌 해운 협력

딜사이트 권일운 기자 2020.06.19 14:34:35

#에이치엠엠 #현대상선 #조인트 벤처

미래에셋대우, 회사채 2700억 발행 성공 미래에셋대우는 19일 일괄신고제를 활용해 2700억원 규모의 공모 회사채를 성공적으로 발행했다고 밝혔다. 미래에셋대우는 이 날 만기를 2년, 3년으로 나눠 1300억원, 1400억원씩 조달했다. 발행금리는 2년물 1.527%, 3년물 1.648%로 책정됐다. 교보증권이

딜사이트 배지원 기자 2020.06.19 10:02:52

#회사채 #일괄신고채 #교보증권

NS쇼핑, 회사채 수요예측 흥행...모집액 2배넘어 A급 신용도를 보유한 NS쇼핑(브랜드명 NS홈쇼핑)이 자회사 유증 지원을 위한 회사채 발행 수요예측에 흥행을 기록했다. 18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 NS쇼핑은 회사채 발행을 위한 기관투자자 대상 수요예측에서 모집액 3년물 500억원의 2배를 넘는 1190억원을

딜사이트 조재석 기자 2020.06.18 17:59:57

#엔에스쇼핑 #회사채발행 #하림산업

SK종합화학 2000억 회사채 발행, 발목 잡힐까? SK종합화학이 2000억원 규모 공모 회사채를 발행한다. SK종합화학은 AA0급으로 우량채에 속하지만 지난 15일 한국신용평가로부터 ‘부정적’ 신용등급을 전망 받아 성공적으로 투심을 이끌 수 낼지는 불투명하다. 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK종합화학은 오는 19일

딜사이트 조재석 기자 2020.06.18 17:57:20

#SK종합화학 #회사채발행

LF 회사채, 수요예측 흥행…모집 4배 수준 달성 LF(AA-)가 회사채 발행 수요예측을 성공적으로 마무리 지었다. 18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LF는 회사채 발행을 위한 기관투자자 대상 수요예측에서 모집액 3년물 700억원의 4배에 가까운 2650억원을 확보했다. 주관사인 KB증권 관계자는 “국내외 경기가

딜사이트 조재석 기자 2020.06.18 17:12:25

#LF #수요예측 #회사채발행

아시아나 M&A 산은 반박의 '논리적 허점' KDB산업은행이 지난 17일 이동걸 회장의 온라인 기자간담회에 이어 보도자료까지 배포하며 HDC현대산업개발-미래에셋대우 컨소시엄의 아시아나항공 인수상황 재점검 요구를 조목조목 반박했다. 하지만, 매각 측 회계자문사(EY한영)조차 아시아나항공 재무의 심각성을 지적한 것으

이규창 부장 2020.06.18 14:51:23

#이동걸 #산업은행 #아시아나항공

산업은행 'SPV' 설립, 만족스러운 성과 보일까? KDB산업은행이 정부, 한국은행과 손잡고 설립하는 '저신용등급 포함 회사채·기업어음(CP)·단기사채 매입 기구(SPV)'가 시장 안정화에 기여할 것에 대한 시장의 기대감이 높아진다. 산업은행은 SPV 출범에 앞서 이달 집중된 비우량 채권의 만기에 대응하기 위해 먼저 저

딜사이트 배지원 기자 2020.06.17 14:30:04

#회사채 #SPV #산업은행

NS쇼핑, 자회사 유증 지윈용 회사채 500억 조달 NS쇼핑(브랜드명 NS홈쇼핑)이 500억원 규모 공모 회사채를 발행한다. 최근 A급 회사채 시장 회복 속에 NS쇼핑도 투심 확보에 기대를 거는 모습이다. 투자은행(IB) 업계에 따르면 NS쇼핑은 오는 18일 기관투자가들을 대상으로 수요예측을 진행한다. 대표 주관사는 삼

딜사이트 조재석 기자 2020.06.17 14:10:40

#NS홈쇼핑 #A급 #회사채 발행

HDC현산, 1500억원 회사채 발행 추진 HDC현대산업개발이 7월 중 1500억원 이상의 회사채 발행을 준비하고 있다. 현재 A+급 신용도를 보유하고 있지만 아시아나항공 인수 여부에 따라 크레딧에 변동이 생길 수 있어 회사채 투심을 잡을 수 있을지는 미지수다. 15일 투자은행(IB)업계에 따르면 현대산업개발은

딜사이트 배지원 기자 2020.06.15 18:22:02

#회사채 #수요예측 #공모채

회사채 확정금리 '언더 발행'…시장 정상화 초읽기 최근 회사채 시장에서 발행에 나서는 기업들이 대부분 수요예측에서 오버부킹을 기록했다. 다만 실제 발행금리는 민평금리보다 더 얹은 수준에서 결정되는 경우가 이어졌다. 하지만 지난주 발행물부터 다시 분위기가 코로나19 사태 이전으로 회귀하며 발행여건이 개선된 모습이다. 지

딜사이트 배지원 기자 2020.06.15 17:29:01

#회사채 #스프레드

아시아나 M&A 완전자본잠식 임박..항공리스 EOD '초읽기' 아시아나항공이 코로나19 영향에 따른 실적악화로 2분기 완전자본잠식에 빠질 전망이다. 전체 1조원이 넘는 항공기 리스채권 기한이익상실(EOD) 사유로 아시아나항공의 부도 등 신용위험 발생 가능성이 커졌다. 11일 팍스넷뉴스가 확보한 아시아나항공 자금수지 약식 검토의견(

딜사이트 권준상 기자 2020.06.11 10:47:22

#아시아나항공 #산업은행 #HDC현대산업개발

현금쌓는 SK그룹, 회사채 흥행 이어갈까 올들어 주력계열사의 회사채 발행에서 흥행을 기록했던 SK그룹의 다른 계열사들의 속속 자금 조달에 나서고 있다. SK가스(AA-)와 SK브로드밴드(AA0), SK종합화학(AA0), SK인천석유화학(AA-), SK건설(A-) 등이 대규모 회사채 발행을 준비하고 있다. 상대

딜사이트 배지원 기자 2020.06.10 14:36:32

#회사채 #수요예측 #SK그룹

IB 역량 강화한 이베스트證, ‘LS’ 그늘 벗어날까? 이베스트투자증권이 기업금융(IB)부문 사업을 본격적으로 확대하며 LS그룹과 관련된 거래 비중이 줄어들고 있다. 금융투자업계에서 거론된 LS그룹과의 연계 가능성을 줄여 사업 자체의 성장 역량을 인정받을 수 있을 전망이다. 10일 금융투자업계에 따르면 올해 LS그룹의 증권

딜사이트 배지원 기자 2020.06.10 13:52:28

#인수단 #LS그룹 #대주주적격성

이베스트證, 때늦은 지배구조 논란 LS그룹이 총수일가의 계열사 부당지원 수사가 본격화되는 가운데 이베스트투자증권으로의 확대 가능성이 흘러나오고 있다. LS그룹 전반에 걸친 부당지원 수사가 이뤄질 경우 꾸준히 제기됐던 LS그룹과 논란 탓에 자칫 불똥이 튈 수 있지 않겠냐는 분석 탓이다. 시장의 전망을 반

딜사이트 김세연 기자 2020.06.08 18:21:32

KT, 회사채 2000억 발행 추진…AAA급 '자신감' AAA급 우량 발행사 'KT'가 공모채 발행에 착수했다. 최근 AAA급 회사채의 크레딧 스프레드(국고채와 회사채 간 금리 차이)가 다른 등급 대비 줄어들면서 우호적인 분위기가 조성된 덕분에 KT의 수요예측 흥행 기대감이 높아지고 있다. 8일 투자은행(IB) 업계에 따르

딜사이트 배지원 기자 2020.06.08 13:32:53

금양, 아이러브스쿨 주식매매대금 지급 '비상' 금양이 최근 법원의 아이러브스쿨 주식매매대금 지급 판결에 탓에 비상이 걸렸다. 내부 유보금은 넉넉치 않은 상황에서 대여금과 지연이자금 등의 규모가 커 일시에 현금을 지급하기 힘들기 때문이다. 자본시장에서 전환사채(CB) 발행 등을 통한 외부 조달과 거래당사자인 아이러브

딜사이트 정혜인 기자 2020.06.04 10:30:37

#금양 #아이러브스쿨 #cb

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팍스넷뉴스 편집국 2020.06.02 18:18:48

AA급 GS에너지, 회사채 수요예측에서 '4배' 주문 GS에너지가 회사채 수요예측에서 총 6600억원의 주문을 끌어모으면서 흥행에 성공했다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 GS에너지는 전일 3년물 1300억원, 5년물 400억원으로 총 1700억원의 자금을 모집하기 위해 수요예측을 실시했다. 대표주관사는 NH투자증권

딜사이트 배지원 기자 2020.06.02 09:50:27

#GS에너지 #회사채 #수요예측

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