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현대일렉트릭, 미매각 우려에 대규모 인수단 구성 지난해 3월 200억원 발행 이후 다시 공모채 시장을 찾은 현대일렉트릭앤에너지시스템(이하 현대일렉트릭)이 750억원 규모의 회사채 조달에 나선다. 'A-' 신용등급에 '부정적' 신용전망이라는 꼬리표는 대규모 인수단 구성으로 극복하는 모양새다. 9일 투자은행(IB) 업계

딜사이트 조재석 기자 2020.07.09 17:57:39

#현대일렉트릭 #회사채발행 #현대중공업

옵티머스의 진실 예탁원-옵티머스, '일반사무관리' 계약 체결했다 한국예탁결제원이 옵티머스자산운용의 부실자산을 공공기관 매출채권으로 등록한 데 대해 점검, 감시의 의무가 없다고 주장했지만 과거 옵티머스자산운용과 체결한 계약서에 따르면 예탁결제원은 일반사무관리회사의 '포괄적' 역할을 위탁받은 것으로 나타났다. 9일 금융투자업계에 따르면

딜사이트 배지원 기자 2020.07.09 11:19:13

#한국예탁결제원 #옵티머스 #계산사무대행사

공모주 열기에 하이일드채권 '품귀현상' SK바이오팜을 필두로 공모주 청약에 대한 열기가 뜨거워지면서 공모주하이일드펀드는 물론 편입 대상인 하이일드 채권까지 품귀현상을 빚고 있다. BBB급 채권 물량을 구하기 어려워지면서 최근 민평금리보다 낮은 금리에서 채권이 거래되는 일이 흔하게 나타나고 있다. 8일 금융투

딜사이트 배지원 기자 2020.07.08 15:54:15

#하이일드 #공모주펀드 #채권

현대제철, 회사채 수요예측 '목표액 3배' 모집 현대제철이 회사채 수요예측에서 모집액의 3배에 육박하는 수요를 확보했다. 현대제철은 수요예측 결과를 토대로 증액 발행을 검토 중이다. 7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대제철은 이날 총 3000억원의 회사채 발행을 위한 수요예측을 실시한 결과 8900억원의 수요를

딜사이트 배지원 기자 2020.07.07 16:54:21

#회사채 #수요예측 #오버부킹

옵티머스·팝펀딩·젠투 투자자, 라임처럼 환불 받나? 지난해 말부터 문제가 불거진 라임자산운용(이하 라임)을 비롯해 ▲옵티머스자산운용 ▲팝펀딩 ▲젠투파트너스 등의 사모펀드 피해 규모가 5조6000억원에 달한다. 일각 투자자들 사이에서는 라임 사례처럼 투자금 전액을 환불받을 수 있을 것이란 기대가 흘러 나온다. 하지만 펀드

딜사이트 조재석 기자 2020.07.07 16:43:24

#라임자산운용 #옵티머스 #팝펀딩

옵티머스의 진실 제도 허점 이용한 사기···수탁사 해명도 '논란' 옵티머스자산운용(이하 옵티머스)은 연 3% 정도의 수익을 투자자에게 돌려주는 펀드를 설계했다. 해당 펀드는 공공기관 매출채권에 투자하는 외형상 손실 위험도가 낮은 펀드다. 하지만 옵티머스는 펀드 제안서에 적혀있는 공공기관 매출채권이 아닌 대부업체, 부동산컨설팅업체 채권

이규창 부장 2020.07.07 16:39:37

#옵티머스자산운용 #옵티머스펀드 #옵티머스사태. 수탁은행

옵티머스의 진실 "운용사, 펀드 고객 직접 판매사에 소개" 대규모 환매중단 사태를 불러일으킨 옵티머스자산운용(이하 옵티머스)이 직접 법인고객을 NH투자증권과 하이투자증권 등 판매사에게 소개해준 의혹이 제기되면서 금융당국도 옵티머스와 펀드 고객 간에 밀접한 관계가 있는지 살펴보기로 했다. 자산운용사는 판매 자격이 없음에도 옵티머

김현희 2020.07.07 16:37:53

#옵티머스 #금융감독원 #매출채권

옵티머스의 진실 준비한 덫에 빠진 판매사 '제2의 라임사태'로 불리는 옵티머스자산운용(이하 옵티머스) 사태가 철저히 준비된 희대의 사기극이었던 것으로 드러나고 있다. 개인 투자자들은 라임 사태와 마찬가지로 판매사의 불완전 판매를 지적하며 배상을 요구하고 있다. 하지만, 펀드 기획 당시부터 투자 대상 바꿔치기를

딜사이트 김세연 기자 2020.07.07 16:36:23

#옵티머스자산운용 #사기 #상환

HDC현산, 3000억 회사채 수요예측 '예고된 참패' HDC현대산업개발이 3000억원 규모의 회사채 수요예측에 나섰지만 대부분의 모집금액이 미달하는 처참한 성적을 거뒀다. 부진에 빠진 건설업이라는 약점과 아시아나항공 인수전에 따른 크레딧 변동 가능성이 투심 확보에 부정적인 영향을 미친 것으로 보인다. 6일 투자은행(IB)

딜사이트 배지원 기자 2020.07.06 18:43:00

#회사채 #수요예측

'설상가상' E1, 주가 침체에 EB 풋옵션 청구까지 몰려 E1이 대규모 풋옵션 청구 부담에 휩싸이고 있다. 지난 2018년 발행했던 사모 교환사채(EB)의 조기상환일이 다가온 가운데 대부분 투자자들이 조기상환을 청구하고 나섰기 때문이다. 발행 당시 할증까지 했던 상품이지만 주가가 반토막나면서 전환 가치가 사라진 탓이다. 일각

딜사이트 배지원 기자 2020.07.06 18:27:13

#교환사채 #E1 #풋옵션

대우건설, 건설채 투심 악화에도 조달 나서 대우건설이 이달 1000억원 규모의 회사채 발행을 위한 수요예측을 실시한다. 최근 공모채 시장에서 발행의 마지노선으로 볼 수 있는 A-급의 신용등급에 건설사라는 약점까지 극복할 수 있을지 주목된다. 3일 업계에 따르면 대우건설은 최근 NH투자증권과 키움증권을 회사채 발

딜사이트 배지원 기자 2020.07.03 11:07:24

신평사, 상반기 '등급 전망'만 하향…코로나 반영, 아직 ㅇ올해 상반기 국내 3대 신용평가사(이하 신평사)가 기업들의 신용등급 전망(아웃룩, Outlook)을 대폭 하향했다. 코로나19 여파로 경제가 침체된 상황에서 신용등급 조정에는 신중한 입장이지만 장기적 관점에서 아웃룩 하향을 택한 것이다. 일각에서는 올해 실적이 모두

딜사이트 조재석 기자 2020.07.01 15:29:43

부산김해경전철, 5000억 리파이낸싱 추진 부산김해경전철사업이 9월 중으로 자금재조달(리파이낸싱)을 완료할 방침이다. 리파이낸싱 이후 운영사의 금융비용 부담을 줄이기 위해서다. 30일 투자은행(IB)업계에 따르면 부산김해경전철이 연내 클로징을 목표로 리파이낸싱을 추진 중이다. 시설 소유자인 부산시, 김해시와 관

딜사이트 김진후 기자 2020.06.30 17:17:19

#KB국민은행 #포스코건설 #부산광역시

명동 프리즘 좀비 기업과 묻지마 투자 최근 한 외신은 증권사 자료를 인용해 미국 상장기업의 20%가 '좀비 기업'에 해당한다고 보도했다. 좀비 기업은 이자조차 내지 못하고 부채로 연명하는 기업을 일컫는다. 미국뿐만 아니고 각국이 코로나19에 따른 기업의 연쇄 도산을 막고자 저금리와 재정 지원을 아끼지 않으

이규창 부장 2020.06.29 14:39:56

#SK바이오팜 #명동 기업자금시장 #P2P

산은의 회사채·CP 선매입…시장내 존재감 '無' 코로나19 여파로 얼어붙은 채권 시장을 지원하기 위한 KDB산업은행(이하 산은)의 회사채·기업어음(CP) 선매입 프로세스가 유명무실하다는 지적을 받고 있다. 프로그램이 시행된 지 2주가 지났지만 시장에서는 효과가 미미하다는 입장이다. ◆저신용 기업 지원하는 선매입…"효

딜사이트 조재석 기자 2020.06.29 14:26:02

#산업은행 #SPV #회사채

젠투펀드 만기앞둔 증권업계...환매 중단 도미노 '긴장' 대규모 사모펀드 환매 중단 사태가 잇따르는 가운데 홍콩 헤지펀드 젠투파트너스의 채권형 펀드 환매일이 다가오면서 증권가가 긴장감에 휩싸였다. 지난달 발생했던 신한금융투자(이하 신금투)의 DLS(파생결합증권) 신탁 조기상환이 이뤄지지 않은 가운데 이달중 키움증권의 환매까지

딜사이트 조재석 기자 2020.06.26 11:41:33

#젠투파트너스 #신한금융투자 #키움증권

NICE신평, 유암코 등급전망 'Negative'로 하향 국내 8개 주요 은행이 지분을 보유하고 있는 유암코(UAMCO. 연합자산관리주식회사)의 무보증사채 신용등급 전망이 'Stable'에서 'Negative'로 하향 조정됐다. 기업 구조조정 사업 부문의 비중이 커지면서 수익 변동성이 확대됐기 때문이다. 기존 신용등급 'AA

이규창 부장 2020.06.25 13:53:51

#연합자산관리 #유암코 #UAMCO

빅이슈어 '현대제철', 5500억원 회사채 조달 현대제철이 다음달 초 회사채 시장에서 최대 5500억원을 조달할 예정이다. 지난 1월 대규모 회사채를 발행한 빅이슈어답게 올해도 회사채 시장에서 1조원 이상을 조달할 것으로 전망된다. 25일 금융투자업계에 따르면 현대제철은 7월 7일 3000억원규모의 회사채 발행을 위

딜사이트 배지원 기자 2020.06.25 13:27:32

#회사채 #수요예측 #현대제철

걱정스럽던 OCI, 결국 회사채 수요확보 실패 신용등급 전망을 조정 받았던 OCI가 800억 회사채 모금액을 모으는데 실패했다. 희망 금리밴드 상단을 90bp까지 넓게 제시했지만 끝내 투심을 이끌어 내지 못했다. 투자은행(IB) 업계에 따르면 OCI는 3년물 800억원 회사채를 발행할 예정이었으나 24일 진행한 수

딜사이트 조재석 기자 2020.06.24 18:20:28

#OCI #수요예측 #미매각

한신평, 하나에프앤아이㈜ 신용등급 한 단계 상향 한국신용평가는 24일 하나에프앤아이㈜의 기업어음 신용등급을 ‘A2-'에서 ’A2'로, 무보증사채 신용등급을 ‘A-'에서 ’A'로 상향 조정했다. 등급전망은 ‘긍정적’에서 ‘안정적’으로 변경됐다. 한신평은 하나에프앤아이의 등급 상향 배경으로 ▲부실채권 투자부문 시장지위

이규창 부장 2020.06.24 14:06:21

#하나에프앤아이 #부실채권 #NPL

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