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대한항공, 유증 외에 내달 회사채 신속인수제 신청 대한항공이 다음달 산업은행과 수출입은행 등 채권은행에게 회사채 신속인수제를 신청한다. 아시아나항공은 신용등급 'BBB'임에도 회사채 신속인수제 대상에서 제외된다. HDC현대산업개발과 산업은행 간 인수·합병(M&A) 협상이 진행 중인데다, 지원이 인수대금에 영향을 미치기

김현희 2020.04.20 16:08:40

#대한항공 #아시아나항공 #수출입은행

아주산업, 회사채 발행 '청신호' 아주산업(A-)이 공모 회사채 발행에 나선다. 만기가 도래한 회사채의 차환을 위한 조달이다. 재무건전성과 산업 전망을 고려할 때 발행 성과는 나쁘지 않을 전망이다. 20일 금융투자업계에 따르면 아주산업은 오는 22일 기관 투자자들을 대상으로 수요예측을 진행한다. 주관사

딜사이트 김대영 기자 2020.04.20 15:38:13

#아주산업 #회사채 #코로나19

하나에프앤아이, 1200억 회사채 조달 하나금융그룹 부실채권(NPL) 투자회사 하나에프앤아이(하나F&I)가 회사채 발행에 나선다. 오는 4월과 7월 기존 발행된 1700억원 이상의 회사채 만기 도래가 예고된 만큼 자금수요가 큰 상황이다. 20일 투자은행(IB)업계에 따르면 하나에프앤아이(A-, 긍정적)는 다

딜사이트 배지원 기자 2020.04.20 15:00:39

#NPL #회사채 #차환

명동 프리즘 융통어음 할인문의 급증···경기는 바닥으로 명동 기업자금시장에서 어음 할인문의가 급증하는 시기가 있다. 경기가 전환되는 시점이다. 경기가 좋았다가 나빠지면 실적 부진으로 자금 수요가 늘어나고 경기가 나빴다가 좋아지면 투자 확대 등으로 자금 수요가 늘어나기 때문이다. 최근 명동 시장에서 어음 할인문의가 급증하고

이규창 부장 2020.04.20 08:30:57

#명동시장 #명동 기업자금시장 #주식시장

증권사, 한은 회사채 담보대출 ‘그림의 떡’ 한국은행이 은행, 증권, 보험사가 보유한 회사채를 담보로 10조원 규모의 대출을 시행키로 했으나, 정작 가장 자금이 필요한 증권사 입장에서는 ‘그림의 떡’이라는 지적이 제기되고 있다. 17일 금융투자업계에 따르면, 증권금융이 이미 ‘AA' 등급 이상의 회사채를 담보로

이규창 부장 2020.04.17 10:34:50

#증권사 #유동성 #PF-ABCP

현대車, 4년만에 회사채 시장 복귀 현대자동차(AA+)가 4년 만에 공모 회사채 시장에 복귀할 것으로 보인다. 신용도가 초우량 등급(AAA)에서 한 계단 내려온 이후 처음으로 발행 시장에 모습을 드러내는 것이다. 16일 금융투자업계에 따르면 현대자동차는 내달 초 무보증 공모사채(회사채) 발행을 앞두고 있

딜사이트 배지원 기자 2020.04.16 15:55:44

#회사채 #채안펀드 #피치

"두산인프라, 밥캣 가치하락에 2500억 추가 필요" 두산인프라코어가 담보로 제공한 두산밥캣 지분 가치 하락으로 2500억원의 자금 유출이 불가피할 것이라는 분석이 나왔다. 다만 보유 현금 등으로 단기 유동성 위험은 무사히 넘길 수 있을 전망이다. 지난해 말 기준 두산인프라코어가 두산밥캣 주식을 담보로 빌린 대출 규모는

딜사이트 정혜인 기자 2020.04.14 17:09:09

#두산건설 #두산인프라코어 #두산중공업

하나금융, 1년 만에 영구채 발행한다···3000억 규모 하나금융지주가 약 1년 만에 3000억원 규모의 조건부자본증권(영구채)를 발행한다. 14일 금융권에 따르면, 현재 하나금융은 총 3000억원 규모의 영구채 발행을 준비 중이다. 10년 중도상환 옵션이 있는 영구채가 2500억원, 5년 중도상환 옵션이 있는 영구채가 50

딜사이트 양도웅 기자 2020.04.14 16:24:54

#하나금융지주 #하나금융그룹 #하나금융투자

두산 채권단 "메카텍·네오플럭스도 팔아라" 두산그룹 채권단이 자구안에 포함된 두산솔루스와 두산퓨얼셀은 물론, 두산메카텍과 네오플럭스 등 ㈜두산 및 박정원 두산그룹 회장 일가가 보유한 계열사 지분을 모두 매각하라고 요구했다. 다만, 계열사를 모두 팔아도 ㈜두산과 박 회장 일가가 확보할 수 있는 자금은 제한적인 것

김현희 2020.04.14 13:25:31

#두산 #두산솔루스 #두산퓨얼셀

증권사 긴급점검 증권업계, 자본적정성 ‘빨간불’ 켜지나 지난해 국내 주요 증권사의 자본적정성이 악화된 것으로 나타났다. 과거보다 고위험투자 익스포져를 높게 가져간 게 화근이 됐다. 일각에서는 수익 위주의 포트폴리오를 손봐 증권사의 자본적정성을 제대로 관리할 필요가 있다는 주장도 나오고 있다. 14일 금융감독원 금융정보통계시

딜사이트 김대영 기자 2020.04.14 08:41:53

#삼성증권 #하나금융투자 #KB증권

증권사 긴급점검 발행어음 수신도 '뚝·뚝·뚝'..코로나19 여파 글로벌 불황 속에 단기금융업에 진출했던 초대형 IB의 기대감이 빛을 잃고 있다. 제로금리 시대 진입 탓에 황금알로 여겨졌던 발행어음의 역마진 우려가 높아진데다 실물경제의 부진으로 조달된 자금의 적극적 운용도 어려워지는 이중고에 빠졌다. 한 때 발행어음에 눈을 돌렸던 투

딜사이트 김세연, 배지원 기자 2020.04.13 15:36:15

#발행어음 #단기금융업 #수신잔액

증권사 긴급점검 한신평, '수익성도 악화하면 신용도 하향' 경고 한국신용평가(한신평)가 증권사 등급 하향 요소로 '수익성'을 꼽았다. 곧 1분기 실적 발표가 예정돼 있어, 눈에 띄게 실적이 악화한 곳은 신용등급 관리에 사활을 걸어야 할 판이다. 지난 9일 한신평이 웹캐스트로 진행한 '크레딧 이슈 점검'에서 김영훈 한신평 금융·구조화

딜사이트 양도웅 기자 2020.04.10 13:15:08

#한국신용평가 #한신평 #김영훈 애널리스트

증권사 긴급점검 NH證, 멀쩡해 보이나 자금 운용에 '균열' 올 들어 기업어음(CP)를 발행하지 않았던 NH투자증권이 이르면 이달 중 CP 발행에 나설 예정이다. 올해 연말까지 NH증권이 상환해야 할 CP 규모만 약 1조7200억원이다. 이 중 6740억원 어치는 이달과 다음 달에 상환해야 한다. 아직 셀다운(재매각)되지 못한

김현희 2020.04.10 09:49:42

#NH투자증권 #셀다운 #일본 아마존

증권사 긴급점검 KB證, 라임에다 ELS 마진콜 부담 KB증권은 지난해 실적 잭팟을 터뜨렸다. 지난해 연결 기준으로 매출액 8조890억원, 영업이익 3605억원, 순이익 2901억원을 기록했다. 전년 대비 매출액은 약 1조4000억원이 늘었고, 영업이익과 순이익도 50% 정도의 증가세를 보였다. 그러나 해가 바뀌며 상황은

딜사이트 김대영 기자 2020.04.10 09:42:51

#KB증권 #ELS #마진콜

기자수첩 bhc의 황금률 15% 치킨 프랜차이즈 업체 bhc가 물품 대금을 연체한 가맹점에게 15%의 연체 이자를 부과하기로 했다고 한다. '코로나19 사태'로 자영업자들의 시름이 깊어지는 시기라 1500곳에 육박하는 가맹점을 보유한 bhc에 대한 여론은 급격히 싸늘해졌다. bhc는 억울하다는 입장이

딜사이트 권일운 기자 2020.04.09 16:58:17

#비에이치씨 #글로벌레스토랑그룹 #프랜차이즈서비스아시아

신한銀, 5억弗 포모사본드 발행 신한은행이 대만 지역 투자자들을 대상으로 6000억원 규모의 자금을 조달했다. 신한은행은 미화 5억달러(약 6078억원)의 5년 만기 포모사채권을 발행했다고 9일 밝혔다. 발행 주간은 씨티(Citi), 크레디 아그리콜(Credit Agricole), HSBC가 공동으로

딜사이트 양도웅 기자 2020.04.09 14:00:16

#신한금융지주 #신한금융그룹 #신한은행

증권사 긴급점검 메리츠證, 과도한 부동산 PF익스포져 '부담' 국내 부동산금융 등 대체시장을 주도하던 메리츠증권에 제동이 걸리고 있다. 코로나19 팬데믹으로 불거진 글로벌 실물경제의 우려 탓에 부동산PF 관련 PF-ABCP 차환 부담이 만만찮다. 여기에 수익원 다변화를 위해 지난 2016년 말부터 급격히 늘린 항공기 관련 사업도

딜사이트 김세연 기자 2020.04.09 11:13:16

#부동산PF #항공기금융 #대체투자

BHC MBO의 명암 MBK파트너스, 최장 16년간 15% 이자 받는다 박현종 회장 컨소시엄이 bhc(비에이치씨) 인수·합병(M&A)을 위해 MBK파트너스로부터 조달한 중순위 대출의 만기가 최장 16년에 달하는 것으로 나타났다. MBK파트너스는 특수목적법인(SPC)의 6년 만기 전환사채(CB)를 매입한 방식으로 해당 대출을 제공했는데, 이

딜사이트 권일운 기자 2020.04.09 10:21:28

#bhc #프랜차이즈서비스아시아리미티드 #조형민

증권사 긴급점검 하나금투, 하나銀에 '급전' 요청 처지 하나금융투자가 올 연말까지 만기 도래할 채권들에 대비해 KEB하나은행의 손까지 빌렸다. 그만큼 내부적으로 급박함을 느낀 것이다. 하나금투는 올 초부터 유상증자(5000억원)와 선순위채권(5000억원) 발행 등 유동성을 확보해왔다. 하지만 이것만으로는 하반기 시장 변동성

김현희 2020.04.08 13:33:26

#하나금융투자 #KEB하나은행 #하나금융지주

증권사 긴급점검 신금투, 급한 불 껐지만…"유동성 확보에 사활" 신한금융투자(이하 신금투)가 올해 1분기 중 발행한 만기 1년 이내 CP의 규모만 1조6000억원이다. 신한금융지주가 지원 사격에 나섰다. 신한금융지주는 지난 달 3700억원의 CP를 발행했다. 3%가 넘는 부담스러운 금리였음에도 CP 발행을 단행했다. 이번 결정은 신

딜사이트 김대영 기자 2020.04.07 14:02:18

#신한금융투자 #CP #부동산

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