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기자수첩 폭증하는 ESG채권, 평가·관리 '걸음마 수준' 투자자산을 선택하고 운용할 때 ESG(환경, 사회책임, 지배구조) 요소를 종합적으로 고려해 투자하는 방식이 각광받고 있다. 한국에서도 올해부터 국민연금이 ESG 요소를 반영하는 책임투자를 기금운용 원칙에 추가하는 것을 시작으로, 3대 연기금과 운용사들이 본격적인 ESG

딜사이트 배지원 기자 2020.08.24 08:43:59

#ESG채권 #그린본드 #소셜본드

회사채 공모나선 LG이노텍, 수급 불균형 덕분 '톡톡' LG이노텍(AA-)이 1300억원 회사채 발행에서 1조4000억원이 넘는 수요를 모으며 흥행에 성공했다. 투심을 성공적으로 이끈 배경에는 ▲2분기 매출상승 ▲적극적인 투자설명(IR) ▲회사채 시장의 수급 불균형 등의 요소가 3박자를 이룬 것으로 보인다. 20일 금융투자

딜사이트 조재석 기자 2020.08.20 14:45:51

#LG이노텍 #수요예측 #회사채 발행

롯데글로벌로지스, CP 1400억 발행 나선다 롯데글로벌로지스가 현대로지스틱스에서 사명을 변경한 이후로는 처음으로 기업어음(CP) 시장에 등장한다. 2년물 이상의 장기 CP로 구성돼 사실상 회사채 발행을 대체하는 수단으로 보인다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데글로벌로지스는 이달 말 약 1400억원 규모

딜사이트 배지원 기자 2020.08.20 09:46:49

#롯데글로벌로지스 #CP #장기CP

'부정적' 딱지 단 한온시스템, 3000억 조달 성공할까? 한온시스템이 1년만에 회사채 시장에 복귀하며 3000억원 이상의 현금 확보에 나섰다. 코로나19의 여파로 실적이 악화됐고 영업환경도 우호적이지 않자 선제적인 유동성에 나선 것으로 보인다. 다만 지난 5월부터 신용등급 전망에 '부정적'이 제시되며 투심 확보가 쉽지만은 않

딜사이트 배지원 기자 2020.08.19 17:01:50

#한온시스템 #수요예측 #회사채

하반기 우량 회사채 밀려온다 상반기 실적 시즌동안 회사채 발행을 미뤄온 발행사들이 이번주부터 줄지어 수요예측을 실시한다. 대부분 신용도 AA급 이상 우량기업들이다. 상반기중 등장한 저신용 회사채 매입 기구(SPV)가 매입한 회사채중 A급 물량이 85%를 넘어선 것으로 나타나는 등 발행 환경이 더욱

딜사이트 배지원 기자 2020.08.18 17:05:38

#회사채 #세아제강 #동원엔터프라이즈

명동 프리즘 "새로운 M&A 시장 열릴 것" 최근 CJ그룹이 CJ푸드빌의 뚜레쥬르를 매각한다는 뉴스가 전해졌다. 투썸플레이스를 매각하고 비비고 브랜드를 CJ제일제당에 넘긴 CJ푸드빌이 핵심사업인 뚜레쥬르를 내놓은 것으로 알려지자 CJ푸드빌 자체의 매각 소문도 돌았다. 뚜레쥬르를 제외하면 CJ푸드빌에는 빕스, 계절

이규창 부장 2020.08.18 11:31:04

#명동 기업자금시장 #M&A #규제

세아제강, 600억 회사채 발행···"투자자 유치 자신" 세아제강(A+)이 회사채 발행에 나선다. 지난해 공모채 발행 이후 두 번째다. 세아제강은 철강 업황 위축에도 동일 등급대비 양호한 재무구조와 현금흐름을 보이고 있어 투심 유치에 자신감을 보이고 있다. 13일 투자은행(IB)업계에 따르면 세아제강이 공모 시장에서 600억

딜사이트 조재석 기자 2020.08.13 15:19:57

#세아제강 #세아제강지주 #강관

냉기 털어낸 여전채..."강세 당분간 유지될 것" 여신전문금융회사채(여전채)가 강세다. 코로나19 영향으로 크게 벌어졌던 여전채 스프레드(국고채-여전채 간 금리 차이)도 줄어들고 있다. 전문가들은 여전채의 강세가 당분간 유지될 것이라고 입을 모았다. 12일 금융투자업계에 따르면 8월 첫째 주 채권시장에선 여전채의 회복

딜사이트 조재석 기자 2020.08.12 15:52:09

#여전채 #카드채 #금융채

현대로템, 콜옵션 행사 공고속 CB 전액 전환 임박 현대로템이 최근 전환사채(CB)의 조기상환 청구권(Call Option) 행사에 나서며 투자자들의 막판 전환권 행사가 이어질 것으로 보인다. 이에 따라 현대로템이 6월 발행한 CB는 두 달 만에 전량 주식으로 전환될 것으로 전망된다. 현대로템은 지난 7일 제30회 무보

딜사이트 배지원 기자 2020.08.10 16:03:14

#현대로템 #CB #전환사채

성장성 특례 1호 셀리버리, 몸집불리는 이유? '성장성 특례상장 1호' 벤처기업 셀리버리가 대규모 자금 조달을 통해 기업규모 확대에 나섰다. 7일 금융감독원 전자공시에 따르면 셀리버리는 210억원 규모 유상증자와 230억원 규모 전환사채(CB) 발행을 동시에 진행한다고 밝혔다. 조달 금액만 440억원에 달한다. 조

딜사이트 조재석 기자 2020.08.07 16:18:02

#셀리버리 #전환사채 #유상증자

현대로템 CB 미전환 투자자들, 콜옵션 걱정없다 현대로템이 지난 6월 발행한 전환사채(CB)의 투자자 중 77%가 전환권을 청구한 가운데, 잔여 CB에 대한 현대로템의 조기상환 청구 가능성에 이목이 집중된다. 다만 현대로템이 콜옵션을 사용하더라도 아직 CB를 전환하지 않은 투자자들의 손해는 없을 전망이다. 현대로템은

딜사이트 배지원 기자 2020.08.06 18:02:37

#현대로템 #전환사채 #CB

현대로템 CB 잭팟, '1800억' 전환권 청구 현대로템이 올해 발행한 전환사채(CB)의 주가가 급등하면서 투자자들의 전환청구가 이어지고 있다. 첫 번째 전환권 행사시기에 무려 77%에 달하는 투자자들이 전환을 요청했다. 6일 금융투자업계에 따르면 현대로템은 지난 7월 17일부터 31일까지 전환권 행사 청구를 접수

딜사이트 배지원 기자 2020.08.05 17:37:55

#현대로템 #CB #전환권

A등급의 잇단 '공·사모' 전방위 자금조달, 왜? 최근 공·사모 시장을 넘나들며 자금을 조달하는 기업이 늘고 있다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 우량등급에 속하는 롯데지주(AA)는 300억원 규모 사모채를 2% 금리로 발행하며 시장성 자금 조달에 나섰다. 지난 4월 2.06%대로 공모 시장에서 2000억원을 조

딜사이트 조재석 기자 2020.08.05 15:20:37

#롯데지주 #롯데쇼핑 #SK건설

롯데지주, 올해 두 번째 사모채 발행 롯데지주(AA)가 올해 두 번째로 사모채 시장을 찾으며 공·사모 전방위로 자금 조달에 나서고 있다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데지주가 최근 3년물 300억원 사모채를 발행했다. 주관은 신한금융투자가 맡았다. 표면이율은 2%로 결정됐다. 조달한 자금은 운영자

딜사이트 조재석 기자 2020.08.04 16:16:15

#롯데지주 #롯데케미칼 #롯데쇼핑

신한생명, 첫 영구채 '오버부킹'에 증액 발행 검토 신한생명보험이 첫 신종자본증권(영구채) 발행 흥행에 성공했다. 2000억원 모집에 3580억원의 매수주문이 몰렸다. 신한생명은 증액발행을 검토 중인 것으로 알려졌다. 4일 투자은행(IB)업계에 따르면 신한생명이 전일 2000억원 규모의 영구채 발행을 위해 진행한 수요예

딜사이트 김승현 기자 2020.08.04 11:07:52

#신한생명보험 #신한생명 #신종자본증권

KB證 키맨 영입한 한양證, 채권시장 '두각' 초대형 투자은행(IB)들의 활약이 두드러졌던 채권발행시장(DCM) 분야에서 중소형사 한양증권의 영향력이 점점 높아지고 있다. 3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한양증권은 4월부터 7월까지 3조4930억원을 벌어들이며 30여개 증권사 중 주관실적 4위를 기록했다. 한양

딜사이트 조재석 기자 2020.08.03 17:31:37

#한양증권 #FICC #여전채

명동 프리즘 블록체인 등 기술기업의 어음할인 힘든 이유 명동 기업자금시장에서는 블록체인이나 핀테크 관련 기업의 어음 할인문의 사례를 찾기 힘들다. 4차 산업혁명 시대에 관련 기술기업들이 우후죽순 생겨나고 있어도 마찬가지다. 간혹 관련 기술기업의 할인 문의가 와도 대부분은 제조업과 겸업하는 기업이다. 이는 관련 기술기업의 특

이규창 부장 2020.08.03 16:28:59

#명동 기업자금시장 #전자어음 #외상매출채권담보대출

줄어든 CP 발행…단기자금시장 경색 완화 올해 들어 기업어음(CP) 발행량이 줄었다. 기업들의 단기자금 수요가 줄고 반대로 회사채 시장 발행량은 늘어 기업의 자금조달 시장이 안정화되고 있다는 분석도 나온다. 하지만 만기가 다소 길어지고 있지만 우량한 대기업 계열사의 경우 오히려 CP 발행량을 크게 늘리고 있다

딜사이트 배지원 기자 2020.08.03 10:34:51

#SK #롯데 #단기자금

KMW, 한달만에 사모채 120억 추가 조달 통신장비업체 케이엠더블유(KMW)가 4%대 금리로 사모 회사채를 발행했다. 지난달 사모채로 210억원을 조달한 지 한 달 만이다. 29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 케이엠더블유는 이날 1년 6개월 만기와 2년 만기로 총 120억원의 사모 회사채를 발행했다. 발행 금

딜사이트 배지원 기자 2020.07.29 16:52:57

#5G #통신장비 #다중입출력장치

하나에프앤아이, 내달 1500억 회사채 발행 하나에프앤아이(A-)가 1500억원 회사채 발행에 나섰다. 지난 5월 1530억원 규모 회사채 조달 이후 2개월 만이다. 지난달 한국신용평가로(이하 한신평)부터 'A'에 '안정적' 평가를 받은데 힘입어 추가 공모채 조달에 나선 것으로 보인다. 조달자금은 만기가 도래하는

딜사이트 조재석 기자 2020.07.29 15:38:24

#하나에프앤아이 #부실채권투자 #NPL

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