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메리츠證, 지주 지원사격에 '일석이조' 메리츠증권이 모회사의 지원사격을 받으며 초대형 투자은행(IB)의 자격 요건인 자기자본 4조원대에 진입했다. 재무건전성의 발목을 잡던 구NCR(영업용순자본비율) 수치 개선과 함께 강화된 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 규제에도 대응할 수 있는 여력도 갖추게 됐다. 메리츠증

딜사이트 배지원 기자 2020.05.28 15:45:12

#NCR #유상증자 #자본건전성

회사채 시장 불안감에 사모채 발행 활발 회사채 시장에 대한 정부의 자금시장 지원 정책에도 비우량 등급 회사채까지 온기가 퍼지지는 않으면서 A급 이하 발행사들이 잇따라 사모채 시장에서 조달을 이어가고 있다. 공모채 발행 전 미리 사모채를 발행해 필요자금을 확보하는 전략도 눈에 띄는 행보다. 28일 금융투자업계

딜사이트 배지원 기자 2020.05.28 08:30:00

#회사채 #사모사채 #수요예측

현대엘리베이터, A급 냉기류 속에서 수요예측 오버부킹 현대엘리베이터가 A급 회사채의 연이은 미매각 속에서 충분한 수요를 확보하는 데 성공했다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대엘리베이터는 3년물로 700억원 모집에 1180억원의 주문을 받았다. 희망금리 밴드를 개별민평 수익률에 최대 70bp를 가산한 이자율로 제

딜사이트 배지원 기자 2020.05.27 17:43:33

#회사채 #수요예측 #공모채

등급하향 피한 AA급 롯데렌탈 수요예측 흥행 성공 AA-급 롯데렌탈이 회사채 수요예측에서 2대 1 이상의 경쟁률을 기록하면서 흥행에 성공했다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데렌탈은 회사채 발행을 위한 수요예측에서 2년물로 500억원 모집에 2180억원, 3년물로 1000억원 모집에 1380억원의 주문을 받았

딜사이트 배지원 기자 2020.05.27 17:09:55

#회사채 #수요예측 #그린카

SK㈜ 회사채 수요예측 흥행···3배넘는 주문 몰려 SK㈜가 2000억원 회사채 발행을 위한 수요예측에서 6800억원의 유효 수요를 확보하면서 시장의 기대에 부응했다. SK는 확정 금리에 따라 증액 여부와 규모를 최종 결정할 예정이다. 26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK㈜는 3년, 5년, 10년물 회사채를 각각

딜사이트 배지원 기자 2020.05.26 18:03:12

#회사채

한화건설 회사채 '전량 미매각'에 금융비용 상승 최근 양극화가 심화되고 있는 회사채 발행 시장에서 A급 한화건설도 수모를 겪었다. 지난해 수요예측 미달에 이어 올해는 수요예측에 단 한곳의 기관이 참여하지 않으며 투자자들의 외면 받았다. 신용등급 스플릿이 해소되며 온전한 A급으로 수요예측에 나섰지만 오히려 금융비용만

딜사이트 배지원 기자 2020.05.26 11:07:14

#공모채 #수요예측 #채권

SK㈜, 넉달만에 또 공모채 발행 SK㈜가 지난 2월 3300억원 규모 무보증사채를 발행한 데 이어 넉달만에 재차 공모채 시장에 모습을 드러냈다. 차입금 상환을 위해 2000억원에서 최대 3000억원을 조달 예정이다. 25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK㈜는 오는 26일 수요예측을 실시해 3년,

딜사이트 배지원 기자 2020.05.25 14:47:33

#공모채 #수요예측 #SK

명동 프리즘 자산 팔다가 치부 들키는 기업들 우리나라에서 한 때 재계 순위 상위권에 위치했던 A그룹은 본업의 이익률이 하락하자 인수합병(M&A)은 물론, 부동산, 지분 투자에 눈을 돌렸다. 중국 기업 등 후발기업이 맹추격하고 제품 마진율 하락이 심화되는 상황이었기 때문에 다른 성장 모멘텀을 찾는 과정을 탓할 수는

이규창 부장 2020.05.25 08:30:55

#명동 기업자금시장 #구조조정 #산업은행

회사채시장 양극화…AA급·A급 수요예측 희비교차 회사채 발행시장이 우량등급 위주로 회복된 모습을 보이고 있지만 여전히 A급 신용도를 보유한 회사에는 온기가 전해지지 않고 있다. 이에 정부가 저신용등급에 대한 적극적인 지원 대책을 내놓으면서 투자심리를 개선할 수 있을지 귀추가 주목되고 있다. 22일 투자은행(IB) 업

딜사이트 배지원 기자 2020.05.22 16:35:12

메리츠금융지주, 첫 영구채 수요예측 '흥행 실패' 메리츠금융지주가 처음으로 대규모 공모 신종자본증권(영구채) 발행 수요예측에 나섰지만 흥행 실패로 난항에 빠졌다. 최근 잇단 공모채 시장 확대로 수요가 분산되며 투심 확보에 어려움을 겪는 모습이다. 일각에서는 메리츠금융그룹 전반의 걸쳐 자기자본대비 과중한 부동산 프로젝트

딜사이트 배지원 기자 2020.05.22 11:13:11

#수요예측 #영구채 #부동산PF

메리츠지주, 한달 만에 추가 자본확충 왜? 메리츠금융지주가 1000억원 규모의 신종자본증권(영구채) 발행에 나선다. 한 달 만에 다시 자본확충에 나서면서 계열사 지원을 위한 여력을 비축하는 것으로 풀이된다. 작년말 메리츠금융지주의 이중레버리지비율(자회사출자총액/자본총계)은 125%로 감독기관 관리 수준인 130

딜사이트 배지원 기자 2020.05.18 16:09:18

#영구채 #신종자본증권 #수요예측

한국항공우주, 1000억 규모 회사채 발행 추진 한국항공우주(KAI)가 3년 만에 공모채 시장에 복귀한다. 당시 발행한 3년물 회사채의 만기가 도래하면서 차환 목적의 회사채를 발행할 예정이다. 15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국항공우주는 회사채 발행을 위한 대표주관사를 NH투자증권, KB증권, 한국투자증권,

딜사이트 배지원 기자 2020.05.15 16:42:16

#회사채 #수요예측 #공모채

대한항공 1조 빅딜, 인수수수료 고작 ‘50억’ 총 1조원 규모에 달하는 대한항공의 인수수수료가 단 '50bp(1bp=0.01%포인트)' 수준에 머무른 것으로 알려졌다. 빅딜에 참여한 증권사가 거둬들이는 수수료는 고작 1억~10억원에 그칠 뿐이다. 인수단 입장에선 기대에 한참 못 미친 수익을 거두며 '빛 좋은 개살구

딜사이트 배지원 기자 2020.05.15 13:38:03

#유상증자 #회사채 #수수료

5월중 회사채 발행 봇물…수요예측 '2.6조' 대기 국내 기업들의 회사채 발행이 줄을 이을 전망이다. 5월중순부터 이달 말까지 예정된 회사채 수요예측 규모는 약 2조 6700억원에 이른다. 이전 회사채 투심 위축으로 발행을 미뤄왔던 곳들도 시장에 모습을 드러낼 것으로 보인다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 다음주

딜사이트 배지원 기자 2020.05.14 16:04:46

#LG상사 #만도 #현대백화점

소방수 산은? 아시아나항공 M&A는 ‘부실 매각’ HDC현대산업개발과 미래에셋대우는 지난해 11월 아시아나항공 인수를 위한 우선협상대상자로 선정됐고 12월 금호산업과 주식매매계약(SPA)를 체결한 바 있다. 인수 제시액은 약 2조5000억원. 그러나 실사과정에서 현산-미래에셋 컨소시엄은 당황했다. 아시아나항공의 부실이

이규창 부장 2020.05.14 14:14:28

#KDB산업은행 #아시아나항공 #대우건설

위기의 정유사, 전방위 자금조달 '분주' 정유사들이 제품 수요 감소 등 업황 악화에 대응하기 위한 전방위 자금조달에 나서고 있다. 이례적으로 대규모 기업어음(CP)에 이어 회사채 발행까지 나서며 유동성 마련에 분주하다. 1분기 실적이 부진을 면치 못한 데다 신용등급까지 저하되며 자금조달 여건이 계속해 나빠지고

딜사이트 배지원 기자 2020.05.13 16:55:54

#SK루브리컨츠 #현대오일뱅크 #유가

外人, 올해 국내 상장주식 21조 이상 순매도 외국인 투자자들이 올해 들어 코로나19 영향에 안전자산으로 갈아타면서 국내 상장주식을 팔고 상장채권을 사는 투자기조를 이어갔다. 이에 따라 외국인의 국내 상장채권 보유잔고는 역대 최대치를 기록했다. 금융감독원이 11일 발표한 ‘2020년 4월 외국인 증권투자 동향’에

이규창 부장 2020.05.11 06:00:31

#금감원 #상장주식 #상장채권

LG상사, 2년만에 회사채 1000억 조달 LG상사(AA-)가 이달 말 만기가 도래하는 회사채 상환을 위한 자금조달에 나선다. 2년 여만에 공모채 시장에 돌아올 LG상사는 약 1000억원을 확보할 것으로 예상된다. 8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LG상사는 이달 말 운영자금 조달을 위해 1000억원 규모의

딜사이트 배지원 기자 2020.05.08 16:28:52

#회사채 #수요예측 #AA급

국민銀, 디지털뱅크 전초전서 웃었다 코로나19가 맹위를 떨치던 지난 2월부터 4월까지 3개월간 비대면거래의 승자는 KB국민은행으로 나타났다. 8일 팍스넷뉴스가 4월 말 기준 6개 시중은행의 여수신 잔액을 분석한 결과, 국민은행은 6개 시중은행 가운데 여수신 증가율 모두 상위에 올랐다. 앞서 은행권은 코로

딜사이트 장영일 기자 2020.05.08 14:40:43

#국민은행 #하나은행 #신한은행

'긍정적' 전망 단 매일유업, 회사채 발행 추진 매일유업(A+)이 오는 7월 회사채 만기를 앞두고 자금 조달에 나선다. 경쟁사 남양유업의 잇따른 악재로 명실상부한 유업계 1위로 자리 잡은 상황에서 자금 조달에 별다른 무리는 없을 것이란 평가다. 실질적인 무차입 구조를 구축하면서 재무구조까지 탄탄해지고 있을 것으로 기

딜사이트 배지원 기자 2020.05.07 15:37:19

#남양유업 #유제품 #회사채

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