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이중무 애큐온캐피탈 대표 4연임…M&A 전략 '주목' 이중무 애큐온캐피탈 대표가 4연임에 성공했다. 지배구조의 변화로 교체 가능성이 제기되기도 했으나 지난 3년간의 우수한 경영실적을 앞세워 재신임을 받았다. 대주주의 엑시트 시기가 임박한 가운데 몸값 키우기를 위한 움직임이 더욱 활발해 질 것으로 관측된다. 2일 애큐온캐피탈에 따르면 최근 열린 임시 주주총회에서 지난 달 임기가 만료한 이중무 대표의 연임을

딜사이트 박관훈 기자 2023.08.02 14:03

#이중무 #애큐온캐피탈 #애큐온저축은행

삼성카드, 영업자산 줄이기 '눈길'…업황 부진 대응 삼성카드가 상품(영업)자산 잔액 규모를 줄이며 자산건전성과 자본적정성 등 주요 재무지표를 개선한 것으로 나타났다. 신용판매 위주의 보수적인 영업 전략을 펼치며 부실율 확대 등 업황 부진에 대한 대응력을 높였다는 평가가 나온다. 2일 여신금융 업계에 따르면 삼성카드의 지난 2분기 당기순이익은 1451억원으로 전 분기 대비 0.3%(4억원) 감소했다. 같은

딜사이트 박관훈 기자 2023.08.02 08:48

#김대환 #삼성카드 #당기순이익

조달 어려운 비우량 기업들, 부동산 담보로 '활로' 신용등급이 낮은 비우량 기업들을 중심으로 부동산 담보를 활용해 채권을 발행하는 추세가 늘고 있다. 통상 회사채는 기업의 신용등급을 앞세워 시장에서 자금을 조달하는 방식이지만, 자체적으로 조달이 어려운 기업들은 담보부사채로 방향을 틀고 있는 것이다. 1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데위탁관리부동산투자회사(롯데리츠)는 최근 담보부사채 발행을 통해 50

딜사이트 백승룡 기자 2023.08.02 06:31

#DCM #회사채 #담보부사채

회사채시장, 반기보고서 시즌 '개점휴업' 회사채 발행시장이 반기보고서 시즌을 앞두고 숨 고르기에 나섰다. 최근까지 회사채 강세가 지속되면서 대다수 기업들이 자금조달에 순항했지만, 기관투자가들의 매수세가 연초 대비 두드러지게 꺾인 탓에 기업들의 발행 조건은 다소 기대에 못 미치는 추세가 나타났다. 시장 일각에서는 상반기 내내 주요 기업들이 앞다퉈 자금조달에 나선 만큼, 하반기 발행시장은 한산한 흐

딜사이트 백승룡 기자 2023.07.31 17:20

#DCM #회사채 #자금조달

다올투자증권, '200bp' 가산금리에도 공모채 미매각 다올투자증권이 공모채 데뷔 무대에서 투자수요를 채우지 못해 미매각에 처했다. 이례적으로 높은 금리를 앞세웠지만 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 리스크에 대한 시장의 우려를 끝내 극복하지 못했다. 31일 투자은행(IB) 업계에 따르면 다올투자증권은 지난 28일 총 800억원 규모의 공모채 발행을 위해 진행한 수요예측에서 480억원의 매수주문을 받는 데 그쳤

딜사이트 백승룡 기자 2023.07.31 08:15

#DCM #회사채 #다올투자증권

美연준 마지막 금리인상 기대…채권시장 '강세' 미국 연방준비제도(Fed)가 기준금리를 0.25%포인트(p) 인상을 단행했지만 오히려 채권시장 전반의 금리는 일제히 하락세로 돌아섰다. 이번 금리인상은 시장에서 이미 예견된 것이었던 데다 사실상 미국의 '라스트 스텝'이라는 기대감이 반영돼서다. 27일 금융투자협회에 따르면 이날 채권시장 지표 역할을 하는 3년 만기 국고채 금리는 전일 대비 4bp(1bp

딜사이트 백승룡 기자 2023.07.27 18:49

#통화정책 #연방준비제도 #Fed

'IT기업' 율호, 2차전지 신사업 자금조달 '눈길' 코스닥 상장사 율호가 2차전지 재활용 사업에 나선다고 밝혀 배경에 관심이 쏠린다. 율호는 지난 1분기까지만 해도 전체 매출이 컴퓨터 주변기기 판매로만 발생할 만큼 정보통신(IT) 분야 매출이 전부였는데 돌연 2차전지 재활용 사업을 진행하겠다는 계획을 전한 것이다. 이를 위해 유상증자, 전환사채(CB) 발행 등으로 총 200억원을 조달한다는 계획도 세웠다.

딜사이트 한경석 기자 2023.07.27 08:45

#율호 #이차전지 #2차전지

다올투자증권, 공모채 데뷔 7% 고금리 투심 '주목' 다올투자증권이 창사 이래 처음으로 공모채 발행에 나선다. 지난해부터 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 유동성 우려가 지속돼 온 데다가 최근 경영권 분쟁 가능성까지 높아져 기관투자가들이 투자를 꺼리고 있다는 게 시장 안팎의 전언이다. 다올투자증권은 등급민평금리보다 최대 2%포인트 가량 높은 금리 밴드를 제시해 투자수요 확보에 전력을 기울이고 있다. 27

딜사이트 백승룡 기자 2023.07.27 07:00

#DCM #회사채 #수요예측

저축銀 문턱 높이자 카드·캐피탈 중금리 대출↑ 올 들어 카드‧캐피탈 등 여신전문금융사(여전사)로 서민 급전 수요가 몰리고 있는 것으로 나타났다. 최근 저축은행들이 수익성과 건전성 관리를 위해 대출 문턱을 높이면서 여전사를 통한 대출 규모가 다시 증가한 것으로 풀이된다. 26일 여신금융협회에 따르면 올해 2분기 말 기준 카드‧캐피탈사를 통한 중금리 신용대출 취급액은 2조1892억원으로 집계됐다. 작년

딜사이트 박관훈 기자 2023.07.26 17:14

#중금리대출 #저축은행 #취약차주

AB운용 "고점 찍은 금리, 美국채 중기물 주목" 올해 하반기 채권 시장에서 미국 중기 국채의 투자 매력이 상승할 것이란 전망이 제기됐다. 미국의 기준금리 인상 기조가 마무리 단계에 접어든 만큼 내년부터는 국채 금리 하락이 예상된다는 이유에서다. 26일 서울 여의도 전경련회관에서 AB자산운용 주최로 열린 '2023년 하반기 글로벌 채권시장 전망' 간담회에서 유재흥 파트장(선임 포트폴리오 매니저)은 "한

딜사이트 범찬희 기자 2023.07.26 16:51

#채권투자 #AB운용 #회사채

SK에코플랜트, 회사채 710억 증액 발행 SK에코플랜트가 최근 수요예측을 진행한 회사채의 발행액을 1710억원으로 결정했다. 1000억원 발행을 계획하고 있었지만 수요예측에서 자금 4배 이상 모여 흥행한 덕분이다. 발행액을 2000억원까지 증액하는 방안을 검토한 것으로 알려졌지만 최종 발행액은 이보다 낮은 1710억원으로 확정했다. 26일 건설업계에 따르면 SK에코플랜트는 지난 24일 '제17

딜사이트 김호연 기자 2023.07.26 15:59

#SK에코플랜트 #회사채 #수요예측

'빅이슈어' 롯데케미칼, 회사채 상환 고육지책 최근 신용등급이 강등된 롯데케미칼이 이달 만기가 도래하는 2000억원 규모 공모채를 현금으로 상환할 예정이다. 석유화학 업황 부진이 지속되고 있어 현금흐름은 타이트한 상황이지만, 신용등급 강등으로 인해 공모시장에서 차환에 나서기는 부담을 느낀 것으로 풀이된다. 26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데케미칼은 이달 28일 2000억원 규모 회사채(제56

딜사이트 백승룡 기자 2023.07.26 07:05

#DCM #회사채 #롯데케미칼

저축銀, 6개월새 대출금 3조 이탈…왜? 저축은행의 대출금 잔액이 6개월 새 3조원 이상 이탈한 것으로 나타났다. 고금리 기조에 조달비용과 연체율이 상승하면서 저축은행이 수익성과 건전성 관리에 나서며 대출을 옥죈 것으로 풀이된다. 저축은행이 최근 수신고를 채우기 위한 금리 경쟁에 벌이고 있는 만큼 조달비용 부담은 더욱 커질 수 있다는 관측이 나온다. 이로 인한 하반기 대출 문턱이 더욱 좁아질

딜사이트 박관훈 기자 2023.07.26 07:00

#OK저축은행 #웰컴저축은행 #대출금

'황제株' 에코프로, 회사채시장 '반신반의' 에코프로그룹 지주회사인 에코프로(A-/긍정적)가 공모채 데뷔 무대에서 조달금리는 낮췄지만 증액에는 실패하면서 '절반의 성공'을 거뒀다. 주식시장에서는 '황제주' 반열에 오르는 등 몸값이 치솟고 있지만 채권시장에서는 온도차가 나타난 모습이다. 시장 안팎에서는 에코프로의 자금 소요 대비 부채 조달역량은 높지 않아 자본성 조달이 뒷받침돼야 할 것으로 보고 있다.

딜사이트 백승룡 기자 2023.07.25 07:00

#DCM #회사채 #자금조달

현대캐피탈, 車할부금융 시장 지위 '굳건' 국내 자동차할부금융 최강자인 현대캐피탈의 위상이 견고하다. 국내 카드사의 거센 공세에도 올 들어 현대캐피탈의 자동차할부금융 자산 규모가 크게 증가하면서 시장 점유율이 반등세로 돌아섰다. 현대차그룹의 캡티브 금융사로 자동차 금융 경쟁력을 더욱 공고히 했다는 평가다. 24일 여신금융 업계에 따르면 지난 1분기 말 현대캐피탈의 자동차할부금융 자산 잔액은 15

딜사이트 박관훈 기자 2023.07.24 07:05

#현대캐피탈 #자동차 #할부금융

유증 WHY 상지카일룸, 신주 발행 자금조달 '빚 갚기' 상지카일룸이 거듭된 유상증자로 신주를 늘리며 채무 상환에 나서고 있다. 차입금 의존도가 50%에 육박한 상황으로 지난 5월에 이어 이달까지 채무 상환금 마련을 위한 자금조달이 거듭되는 모양새다. 24일 금융감독원 전자공시에 따르면 상지카일룸은 지난 20일 서울 강남구에 있는 본사에서 이사회를 열고 120억원을 조달하는 3자 배정 방식 유상증자를 통해 신

딜사이트 한경석 기자 2023.07.24 07:05

#상지카일룸 #차입금 #유상증자

회사채시장 왜곡 증권사 IB "유권해석 밝혀달라"…금융위 '감감무소식' 회사채 대표주관을 맡은 증권사들의 수요예측 직접 참여와 관련한 논란이 지속되고 있지만 주무 부처인 금융위원회는 명확한 기준을 제시하지 못하고 있다. 법무법인의 자문 결과도 제각각으로 나오자 일부 증권사들은 금융위에 유권해석을 요청했고, 금융위는 두 달째 입장을 내지 않고 있는 것으로 확인됐다. ◆ 로펌 자문 결과도 제각각인데…주무부처 금융위는 여전히 '

딜사이트 백승룡 기자 2023.07.24 07:00

#DCM #회사채 #수요예측

회사채시장 왜곡 주관증권사, 발행기업 수요예측 편법참여 논란 기업의 회사채 발행과정에서 주관사로 참여한 증권사들이 자기계정(PI)을 활용, 수요예측에 직접 참여해 논란이 일고 있다. 이는 그동안 일부 증권사들의 공공연한 관행이지만 최근 롯데쇼핑 회사채 사례처럼 특정 만기가 주관사 물량으로 빼곡히 채워지고, 이후 매도 손실까지 나오면서 도가 지나쳤다는 지적이 나온다. 주관 증권사들이 발행사 수요예측에 참여하는 근거

딜사이트 백승룡 기자 2023.07.21 07:00

#DCM #회사채 #수요예측

아이티아이즈, 첫 CB 발행…조달자금 용처 '모르쇠' 금융 정보통신(IT) 서비스 기업 아이티아이즈가 회사 설립 후 처음으로 전환사채(CB) 발행을 통해 자금을 조달한다. 회사는 CB로 조달하는 자금을 운영자금 및 신사업 목적으로 사용하겠다고 공시했지만, 구체적인 자금용도는 결정하지 않은 것으로 알려졌다. 20일 금융감독원 전자공시에 따르면 아이티아이즈는 1회차 전환사채를 발행해 120억원을 조달한다. 표

딜사이트 한경석 기자 2023.07.20 10:29

#아이티아이즈 #IT #ITeyes

현대캐피탈, 실적 부진에도 신용등급 상향…왜? 현대캐피탈이 국내 3대 신용평가사로부터 일제히 신용등급 상향 조정을 받았다. 현대차그룹의 캡티브 금융사로 긴밀한 관계를 구축하고 자동차 금융 경쟁력을 더욱 공고히 했다는 평가다. 하지만 최근 캐피탈 업황이 부진 추세인 점을 고려하면 이례적이라는 시각도 있다. 특히 올 들어 현대캐피탈의 경영실적과 주요 재무건전성 지표가 악화되고 있어 신용등급 평가의 신뢰

딜사이트 박관훈 기자 2023.07.20 10:17

#현대캐피탈 #신용등급 #현대자동차

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