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~ 2024-11-24

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롯데손보, 후순위채 발행…매각前 재무지표 관리? 롯데손해보험이 7월에 이어 또 다시 700억원 규모의 후순위채를 발행한다. 기존에 발행했던 후순위채의 상환 없이 신규 발행되는 만큼 자본적정성 개선 효과가 나타날 것으로 예상된다. 경영권 매각을 앞두고 롯데손보가 후순위채를 발행해 경영지표 다듬기에 적극 나서는 것으로 파악된다. 다만 고금리 상황에 따른 자본비용 부담과 보완자본 증가에 따른 자본의 질적

딜사이트 박안나 기자 2023.11.28 11:09

#롯데손보 #후순위채 #지급여력

상지카일룸, 120억 CB 조기상환…유동성 압박 상지카일룸이 부동산 담보로 발행한 120억원 규모 전환사채(CB)를 사실상 조기상환했다. 이 회사는 이번 상환으로 현금 유동성을 걱정할 상황에 놓였다. 500억원이 넘는 현금을 보유하고 있지만 대부분 사용이 제한된 상태이기 때문이다. 27일 금융감독원 전자공시에 따르면 상지카일룸은 메리츠증권을 대상으로 발행한 120억원 규모 20회차 CB를 전량 만기 전

딜사이트 박기영 기자 2023.11.27 15:31

#풋옵션 #조기상환 #CB

CJ CGV, 공모채 7%대 금리…신종자본증권 포기 가닥 CJ CGV가 내달 회사채와 신종자본증권을 함께 발행하는 방안을 모색했지만 신종자본증권은 최종 불발됐다. 저하된 재무구조로 인해 시장의 수요가 좀처럼 모이지 않은 탓이다. CJ CGV는 회사채 발행금리도 7%대로 크게 높여 제시했다. CJ CGV의 개별민평금리 대비 50bp(1bp=0.01%포인트)가량 높은 수준이다. 24일 투자은행(IB) 업계에 따르

딜사이트 백승룡 기자 2023.11.24 11:35

#DCM #회사채 #CGV

데스크칼럼 불황 속 돋보이는 오너 경영의 힘 올해 국내 카드업계는 역대 최악의 실적 부진을 보이고 있다. 지난해부터 이어진 고금리와 유례없이 치솟은 연체율에 이자‧대손비용 부담이 악화되며 날개 없는 추락을 이어가는 중이다. 여기에 소비 감소 등 경기 악화에 따른 어려움도 가중됐다. 따라서 올 들어 대부분의 카드사들은 내실경영과 리스크관리 중심으로 영업전략을 새롭게 짜고 있다. 외형경쟁을 지양하고 판촉

딜사이트 박관훈 차장 2023.11.24 08:29

#정태영 #현대카드 #애플페이

BNK디지털타워, 매입 대출금 1640억 조기상환 임박 부산은행과 경남은행, BNK캐피탈 등이 BNK디지털타워 매입과 관련된 대출금 1640억원의 전액 상환을 앞두고 있다. 90% 이상의 임차율을 꾸준히 유지하며 임대수익을 확보한 것이 조기상환으로 이어졌다. 유동화증권 발행을 통해 조달한 금액을 포함해 대출금 전액을 연내 상환할 계획이다. 23일 부동산업계에 따르면 비엔케이강남제일차는 지난 17일 회사가 차

딜사이트 김호연 기자 2023.11.23 16:32

#부동산 #차입금 #플래티넘타워

현대카드, 시장점유율 늘어도 '속빈 강정'…무슨일? 현대카드가 올해 공격적인 영업활동을 통해 개인 신용판매 취급액 등 시장점유율을 크게 확대하고도 정작 수익성은 이를 따라가지 못해 '속 빈 강정'이라는 평가를 받고 있다. 현대카드의 외형 성장에만 치우친 경영전략 고집이 자칫 카드업계의 '제살 깎아먹기식' 출혈 경쟁을 촉발할 수 있다는 점에서 업계의 눈총을 사고 있다. 22일 여신금융협회에 따르면 지난달

딜사이트 박관훈 기자 2023.11.22 18:09

#현대카드 #삼성카드 #신한카드

무디스·한신평 "내년 부동산PF 리스크 전방위 엄습" 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 리스크의 현실화 여부가 내년 국내 기업들의 신용도 향방을 좌우할 것으로 전망됐다. 글로벌 신용평가사 무디스와 국내 신용평가사 한국신용평가는 22일 서울 여의도 콘래드호텔에서 '2024 한국 신용전망' 미디어브리핑을 열고 이 같은 견해를 밝혔다. 은행을 비롯해 증권·캐피탈·저축은행·신탁 등 비은행 금융업종, 건설 등 비금융기

백승룡 2023.11.22 16:11

#신용등급 #한국신용평가 #부동산PF

핀셋+ 한창 장부서 사라진 채권 120억원 어디로? 코스피 상장사 한창이 올해 3분기 보고서에서 120억원 상당의 채권을 장부서 삭제한 것으로 확인됐다. 최근 한창의 이 대표가 자사의 채권 일부를 개인 명의로 추심을 진행 중인 것이 확인돼 해당 채권의 행방의 연관성에 관심이 쏠린다. 22일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 한창은 올 3분기 대손충당금 124억여원을 새롭게 설정한 후 121억여원을 제각했

딜사이트 박기영 기자 2023.11.22 15:27

#한챵 #제각 #채권

미래에셋맵스-NH證, '서초 마제스타시티1' 투자 맞손 미래에셋맵스리츠가 서울 GBD(강남권역) 권역내 프라임급 오피스이자 코크렙66호리츠의 주요 자산인 '서초 마제스타시티1' 투자에 나선다. 기존 주주를 대상으로 140억원 규모의 유상증자를 실시한 뒤, 이를 NH투자증권이 보유한 코크렙66호리츠의 지분 일부를 사들이는데 투입한다는 계획이다. 22일 금융투자업계에 따르면 미래에셋맵스는 최근 '서초 마제스타시

딜사이트 범찬희 기자 2023.11.22 08:37

#미래에셋자산운용 #NH투자증권 #미래에셋맵스리츠

삼양홀딩스, 4년만에 공모채 복귀…연말 투심 '시금석' 삼양홀딩스가 회사채 발행시장의 침묵을 깨고 4년여만에 공모조달 주자로 나선다. 지난달 미국 국채 금리 급등에 동조해 국내 회사채 시장도 투자수요가 크게 위축되는 불안정한 흐름이 나타났지만, 이달 초부터는 다시 금리인상 종결 기대감으로 채권시장의 강세가 나타나고 있는 상황이다. 약 2주에 걸친 발행시장 '개점휴업' 이후 진행되는 삼양홀딩스 회사채 수요예측

딜사이트 백승룡 기자 2023.11.21 16:38

#DCM #회사채 #수요예측

삼성 vs 한투, 실적 선두경쟁…4Q 채권금리 '변수' 올해 3분기까지 키움증권이 증권업계 누적 실적 1위를 유지한 것으로 나타났다. 다만 영풍제지 주가 급락에 따른 4000억원대 미수금을 4분기에 반영할 것으로 전망되면서 연간 기준으로는 1위 자리를 지켜내기 어려울 것으로 전망된다. 1~3분기 누적 2위에 머물렀던 삼성증권의 선두 등극 가능성이 높아지고 있지만, 채권금리 하락세가 지속될 경우 채권보유 규모

딜사이트 백승룡 기자 2023.11.20 11:28

#증권사 #경영실적 #순이익

이지스밸류플러스, 상장리츠 첫 녹색채권 발행 이지스밸류플러스리츠가 국내 상장리츠 최초로는 처음으로 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 중 하나인 녹색채권(그린본드)을 발행한다. 총 400억원 규모로 발행되는 해당 자금은 다음달 만기가 도래하는 1160억원의 브릿지론(Bridge loan) 차환을 위한 재원으로 활용된다. 17일 금융투자업계에 따르면 이지스밸류플러스리츠는 최근 무기명식 이권부 무보증사

딜사이트 범찬희 기자 2023.11.17 07:00

#이지스밸류플러스 #이지스레지던스 #이지스자산운용

삼성물산도 상환…회사채 시장 자취감춘 삼성그룹 삼성물산이 이달 만기가 돌아오는 1700억원 규모 회사채를 현금으로 상환할 전망이다. 앞서 삼성SDI도 9월 만기도래 회사채 2200억원을 현금으로 상환한 바 있어, 삼성그룹 주요 발행사들이 회사채 시장과의 '거리 두기'를 지속하는 추세다. 올해 회사채를 발행한 그룹사는 호텔신라와 삼성증권뿐이다. 16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼성물산은 이달 2

딜사이트 백승룡 기자 2023.11.16 15:27

#DCM #회사채 #삼성그룹

차기 생보협회장 官 출신 하마평 '솔솔' 정희수 생명보험협회장의 임기가 내달 8일 만료되는 가운데 협회가 회장후보추천위원회(회추위)를 가동하며 차기 회장 선임 절차를 본격화 했다. 회추위는 여승주 한화생명 부회장을 위원장으로 선정하고 이르면 이달 말 차기 협회장 최종 후보를 결정할 전망이다. 일각에서는 현 정희수 회장의 연임 가능성과 더불어 성대규 신한라이프 이사회 의장을 비롯한 관료 출신 인

딜사이트 박관훈 기자 2023.11.15 16:08

#정희수 #성대규 #생명보험협회

대한항공, 아시아나 화물매각 위해 '역마진 지원' 대한항공이 회사채 발행 직후 아시아나항공의 영구채 인수에 나서면서 사실상 이번 공모조달의 목적이 아시아나 지원이었다는 점을 시사했다. 대한항공의 회사채 발행금리는 아시아나항공의 영구채 금리보다 높아 '역마진'을 감수하고 지원을 하는 구조가 됐다. 아시아나항공의 화물사업 분리 매각을 달성하기 위해 '살을 내주고 뼈를 취한' 모습이다. 14일 투자은행(IB

딜사이트 백승룡 기자 2023.11.14 18:07

#대한항공 #회사채 #아시아나항공

대우건설, 동부간선 지하화 1조원 본PF 조성 대우건설이 서울 동부간선도로 지하화 사업을 추진하기 위해 1조원이 넘는 자금을 조달하는데 성공했다. 대규모 자금 조달을 마친 대우건설 컨소시엄은 내년 1분기를 목표로 착공에 돌입할 계획이다. 14일 부동산 및 금융업계에 따르면 동서울지하도로㈜는 오는 22일 1조원 규모의 프로젝트파이낸싱(PF) 대출약정을 맺을 예정이다. 동서울지하도로는 이 사업을 추진

딜사이트 권녕찬 기자 2023.11.14 17:37

#대우건설 #동부간선도로지하화 #PF

새마을금고중앙회 검사권 남용 규탄 '1인 시위' "중앙회장(중앙회) 눈 밖에 나면 끝장인데 감히 누가 이 자리에서 1인 시위를 하겠습니까. 저는 당해봐서 압니다" 새마을금고중앙회가 일선 금고에 대한 검사권을 남용해 표적‧보복 검사를 하고 있다는 주장이 제기됐다. 김영재 전 새마을금고중앙회 이사 및 제도개선위원장은 14일 서울 강남구 소재 중앙회 본부를 방문해 '검사권 남용을' 규탄하는 1인 시위를

딜사이트 박관훈 기자 2023.11.14 17:09

#새마을금고중앙회 #김인 #김현수

LG유플, 회사채 발행 늦춰 '年 8억 이자 절감' LG유플러스가 회사채 발행 시점을 늦추는 판단으로 동일 등급 발행사 대비 조달금리를 50bp(1bp=0.01%포인트)가량 낮추는 데 성공했다. LG유플러스의 발행액을 고려하면 연간 8억원을 웃도는 이자비용을 아끼게 된 셈이다. 13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LG유플러스는 이날 1700억원 규모 회사채 발행을 통해 자금을 조달했다. 회사채 만기를

딜사이트 백승룡 기자 2023.11.13 16:37

#DCM #회사채 #수요예측

신한캐피탈, 올해 순익 나홀로 성장 비결은? 신한캐피탈의 올해 3분기까지 순이익이 4대 금융지주 계열 캐피탈 중 유일하게 증가했다. 유가증권과 신기술금융 부문 등 투자금융을 확대해 수익성 위주의 체질 개선에 성공한 모습이다. 반면 투자금융 자산이 빠르게 성장함에 따라 자산포트폴리오 리스크가 증가하는 점은 부담 요인이라는 지적도 나온다. 13일 여신금융 업계에 따르면 신한캐피탈의 올 3분기 누적 순

딜사이트 박관훈 기자 2023.11.13 15:35

#신한캐피탈 #신한카드 #하나캐피탈

'A-' 대한항공, 2500억 회사채 금리 웃음꽃 대한항공이 5% 초중반 금리로 총 2500억원 규모 회사채를 발행했다. 올해 하반기 채권시장 전반의 금리 상승세 여파로 지난 4월 발행 당시보다는 조달금리가 소폭 높아졌다. 다만 현재 시점에서 신용등급 'A+' 금리에 상응하는 발행금리가 확정돼, 대한항공에 대한 시장의 우호적인 시각을 재차 확인하는 계기가 됐다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대

딜사이트 백승룡 기자 2023.11.10 17:46

#DCM #회사채 #자금조달

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