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JTBC, 두번째 회사채도 미매각…주관사 도움 '증액' JTBC가 공모채 발행을 위해 진행한 수요예측에서 모집금액을 채우지 못했지만, 발행액은 오히려 증액됐다. 대표주관사인 신한투자증권이 사실상 JTBC의 자금조달을 돕기 위해 인수물량을 늘리면서다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 JTBC는 전날 진행한 1년 만기 400억원 규모 회사채 수요예측에서 매수주문이 320억원에 그쳐 80억원의 미매각이 발생했

딜사이트 백승룡 기자 2023.07.04 19:04

#JTBC #DCM #회사채

KT·롯데쇼핑, 공모채 공동주관사 확 늘렸다 KT와 롯데쇼핑이 나란히 하반기 회사채 시장 포문을 연다. 올해 두번째 발행인 이들 기업은 공통적으로 5곳 이상의 대규모 주관사단을 확보하는 특징을 나타냈다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KT와 롯데쇼핑은 이날 각각 2000억원 규모의 공모채 발행을 위한 수요예측에 나선다. 전날 SK E&S, JTBC에 이어 하반기 처음 이뤄지는 공모 수요예측이

딜사이트 백승룡 기자 2023.07.04 07:00

#DCM #회사채 #수요예측

2023 상반기 리그테이블 법률자문 김앤장, 빅딜 독주...광장·태평양 2·3위 김앤장법률사무소(김앤장)이 올해 상반기에도 조 단위 빅딜을 휩쓸며 법률자문 부문에서 부동의 1위를 지켰다. 지난해와 비교해 자문 규모는 줄어들었지만 2위와 여전히 큰 격차를 벌리면서 독주 체제를 이어갔다. 3일 '딜사이트 자본시장 리그테이블'에 따르면 김앤장은 올 상반기 총 23조1978억원의 실적을 쌓았다. 지난해 같은 기간 (31조3375억원)보다

딜사이트 강지수 기자 2023.07.03 07:05

#리그테이블 #김앤장 #광장

2023 상반기 리그테이블 DCM KB證 선두, NH證 추격전…최대고객 'SK그룹' 올해 상반기 부채자본시장(DCM) 일반 회사채 대표주관 순위에서 KB증권이 1위를 지켜냈다. 다만 2분기만 떼어놓고 보면 NH투자증권에게 밀리는 모습을 보여 '불안한 선두'의 위치에 놓였다. 올해 대표주관 실적 1위 자리를 놓고 하반기 양사의 첨예한 경쟁이 펼쳐질 것으로 예고하는 대목이다. 3일 '딜사이트 자본시장 리그테이블'에 따르면 KB증권은 올 상

딜사이트 백승룡 기자 2023.07.03 07:05

#DCM #리그테이블 #회사채

2023 상반기 리그테이블 종합 KB證, 유증·DCM '2관왕'…IPO 한투證 '독주' KB증권이 '2023년 상반기 딜사이트 자본시장 리그테이블'에서 유상증자와 부채자본시장(DCM) 대표주관 1위를 차지하며 1분기 2관왕 명성을 이어갔다. 다만 기업공개(IPO) 부문에서는 15위권 내에도 들지 못하는 저조한 모습을 보이며 리그테이블 부문별 실적 온도차가 컸다. 인수합병(M&A) 자문시장에서는 씨티글로벌마켓증권(씨티증권)과 김앤장 법률

딜사이트 이성희 기자 2023.07.03 07:00

#리그테이블 #상반기 #IPO

크레딧 스토리 KT&G, 창사이래 첫 공모채 데뷔 '초읽기' 국내 담배시장·홍삼시장에서 압도적인 시장지위를 보유하고 있는 케이티앤지(KT&G)가 창사 이래 처음으로 회사채 발행을 모색하고 있다. 주주환원 규모가 꾸준히 확대되고 있는 데다가 국내외 생산능력 확충을 위한 자본적지출(CAPEX) 투자가 늘어나 자금 소요가 높아지면서다. 자금조달에 앞서 선제적으로 신용등급을 받은 KT&G는 최고 등급인 AAA를 부여받았다

딜사이트 백승룡 기자 2023.06.30 08:29

#신용등급 #크레딧 #KT&G

핀셋+ 하나카드 日자회사 영업수익 3000원, 정상화 '오리무중' 하나카드의 유일한 해외 법인인 일본 자회사가 수년째 개점휴업 상태를 벗어나지 못하고 있다. 설립 6년이 지났지만 일본 금융당국으로부터 인허가를 받지 못하면서다. 신한·KB국민·우리카드 등 같은 지주계열 카드사들이 최근 몇 년 간 공격적인 투자를 단행하며 해외사업 영역을 확대하고 있는 것과는 상반된 행보다. 30일 여신금융 업계에 따르면 하나카드의 일본

딜사이트 박관훈 기자 2023.06.30 07:00

#하나카드 #일본 #자회사

핀셋+ 하나카드 순이익 추락…결제시장 지배력 '빨간불' 올 들어 하나카드의 수익성이 크게 악화하면서 결제시장 지배력에도 악영향을 끼칠 수 있다는 지적이 나온다. 하나카드는 조달비용과 대손비용이 대폭 확대되며 지난 1분기 국내 카드사 중 가장 큰 폭의 순이익 감소세를 기록했다. 하나카드는 자산 성장세 둔화 및 수익성 저하로 이익 회복이 당분간 쉽지 않을 것으로 예상되면서 자본적정성 관리 부담도 지속할 것으로

딜사이트 박관훈 기자 2023.06.29 08:24

#하나카드 #당기순이익 #이호성

하이일드펀드 '봇물'…비우량채 숨통 트일까 비우량채권에 집중 투자하는 하이일드펀드에 이달부터 분리과세 혜택이 적용되면서 비우량등급 기업의 자금조달 시장도 훈풍이 불지 관심이 쏠리고 있다. 올해 회사채 강세 속에서도 대부분의 투자수요가 신용등급 AA급 이상 우량채에 편중되는 흐름이 나타났다. 이번 분리과세 조치로 약 3조원가량의 신규자금이 하이일드펀드로 유입될 것으로 전망되고 있다. 현재 BBB급

딜사이트 백승룡 기자 2023.06.29 07:00

#회사채 #하이일드펀드 #분리과세

데스크칼럼 저축銀에 새겨진 '주홍글씨' "저축은행이 부실의 온상처럼 비춰지는 것 같아서 씁쓸하다. 과거 부실사태로 신뢰를 잃은 뒤 저축은행을 향한 불신이 여전히 큰 것 같다." 얼마 전 만난 저축은행 관계자의 말이다. 2011년 부실사태 이후 '저축은행=부실' 이라는 낙인이 저축은행에 '주홍글씨'처럼 따라 붙었다. 아담과 이브가 금단의 열매를 따먹은 죄로, 모든 인간이 날 때부터 가지게 됐다

딜사이트 박관훈 차장 2023.06.28 08:41

#저축은행 #부실사태 #SBI저축은행

기자수첩 금융투자협회의 낡은 화장실 서울 여의도 샛강역 인근에 자리한 금융투자협회. 준공 30년을 향해 가고 있는 건물치고는 깔끔한 외관을 유지하고 있지만, 건물 내부는 곳곳에서 세월의 흔적이 묻어난다. 건물 곳곳에서는 오래된 소파 향이 느껴지고 철문으로 된 화장실 문은 열릴 때마다 힘겨운 듯 '끼이익' 소리를 낸다. 국내 굴지의 증권사와 자산운용사를 거느린 협회의 검소한 모습인 것 같으면

딜사이트 백승룡 기자 2023.06.28 08:36

#DCM #회사채 #HD현대오일뱅크

크레딧 스토리 롯데그룹 하반기 만기도래 차입 1兆…계열사 각자도생 롯데그룹 주요 계열사들이 줄줄이 신용등급 강등에 처하면서 직접금융시장에서의 자금 조달력이 위축될 수 있다는 우려가 나온다. 조달비용 확대가 불가피한 데다 일부 계열사들은 자금조달 자체에 대한 불확실성이 높아졌다는 지적이다. 롯데그룹 전반의 재무안정성 저하가 이번 신용등급 하락으로 이어진 상황에서 조달비용 증가는 또다시 그룹의 재무부담을 높이는 악순환에

딜사이트 백승룡 기자 2023.06.28 07:00

#DCM #회사채 #롯데그룹

핀셋+ 하나카드 점유율 내리막…'영업통' 이호성 효과 무색 하나카드가 올들어 시장점유율에서 고전하는 모습이다. 올해 초 '영업통'으로 불리던 이호성 대표가 취임해 '시장을 리드하고 그룹 내 핵심 성장축으로 도약하겠다'는 포부를 밝혔지만 오히려 경쟁사와의 격차가 더욱 벌어진 모습이다. 27일 여신금융 업계에 따르면 지난 5월 하나카드의 개인 신용카드 이용금액 누적액은 14조4353억원으로 국내 8개 카드사 중 7

딜사이트 박관훈 기자 2023.06.27 11:15

#하나카드 #이호성 #신용카드

"한전 때문에"…산업銀, 후순위채 이자부담 눈덩이 한국전력의 대규모 손실이 누적되면서 대주주인 KDB산업은행의 재무건전성에 비상이 걸렸다. 산업은행은 정부의 추가 출자 등을 고려하는 동시에 자구책을 통한 자본적정성 제고를 위해 올해 하반기에도 대규모 후순위채를 발행하겠다는 계획이다. 더욱이 산업은행이 최근 발행하는 후순위채 금리가 높아지면서 이자비용 부담은 눈덩이처럼 커지고 있다. 27일 금융권에 따르

딜사이트 강지수 기자 2023.06.27 10:09

#산업은행 #후순위채 #강석훈

'실적 경고등' 페퍼저축銀, 하반기 반등 가능할까 올 들어 실적 악화 경고등이 켜진 페퍼저축은행에 대규모 작업대출과 관련한 금융당국의 제재가 더해지며 악재가 겹친 모습이다. 비교적 경징계인 기관 주의와 최고경영자(CEO)에 대한 주의 처분에 그쳤지만, 평판 훼손 등으로 향후 영업활동이 위축될 수 있다는 우려가 나온다. 26일 저축은행 업계에 따르면 금융감독원 제재심의위원회는 최근 작업대출을 벌인 페퍼저

딜사이트 박관훈 기자 2023.06.26 09:08

#페퍼저축은행 #장매튜 #작업대출

크레딧 스토리 롯데그룹 롯데케미칼, 핵심 캐시카우서 강등 근원지로 롯데그룹 내에서 가장 높은 신용등급을 자랑하던 롯데케미칼이 12년 만에 강등에 처했다. 그룹 내에서 중요한 축을 담당하던 롯데케미칼이 흔들리면서 롯데그룹은 연쇄적인 신용등급 하락을 맞이하게 됐다. 그룹의 또 다른 축인 유통 사업이 흔들릴 때도 든든한 버팀목이 됐던 롯데케미칼은 왜 주저앉게 된 것일까. ◆ 5개 분기 역속 적자 행진…"경쟁사 대비 실적 충

딜사이트 백승룡 기자 2023.06.26 08:38

#롯데케미칼 #신용등급 #롯데에너지머티리얼즈

크레딧 스토리 롯데그룹 계열사 신용강등 도미노…위상 '흔들' 롯데그룹의 핵심 계열회사들이 줄줄이 신용등급 강등에 처했다. 지난 2020년 코로나19 확산 여파로 한 차례 위기를 겪었던 롯데그룹은 지난해와 올해에 걸쳐 금리 인상, 글로벌 수요 위축 등에 따른 수익성 악화로 재무 부담이 가중되면서다. 올해 공정거래위원회가 지정하는 상호출자제한기업집단 순위에서도 재계 6위로 하락한 롯데그룹은 신용등급 강등까지 몰리면서

딜사이트 백승룡 기자 2023.06.26 08:38

#롯데그룹 #신용등급 #크레딧

LG엔솔, 공모채 데뷔전 흥행…역대 최대 4.7조 몰려 LG에너지솔루션(AA/안정적)이 출범 이후 처음 공모채 시장에 나서 4조8000억원에 육박하는 투자수요를 확보했다. 올해 초 포스코가 기록한 역대 회사채 수요예측 최대 매수주문(3조9700억원) 기록을 단번에 갈아치웠다. 글로벌 상위 이차전지 기업으로서 높은 신인도를 갖고 있는 데다가 국내 시가총액 2위에 달하는 기업가치 등에 힘입은 기록적인 데뷔전이다.

딜사이트 백승룡 기자 2023.06.22 16:45

#DCM #회사채 #LG에너지솔루션

'기관경고 징계' SBI저축銀, 사업다각화 발목 SBI저축은행이 대규모 작업 대출에 따른 금융당국의 제재를 앞뒀다. 중징계인 기관 경고와 전 최고경영자(CEO)에 대한 주의 처분이 예고되면서 향후 사업다각화에 차질이 예상된다. 22일 저축은행 업계에 따르면 금융감독원은 최근 제재심의위원회(제재심)를 열고 작업대출을 벌인 SBI저축은행 등 5개 저축은행과 임원들에 대해 중징계를 확정했다. 현재 각 저축

딜사이트 박관훈 기자 2023.06.22 08:46

#SBI저축은행 #김문석 #작업대출

KB증권, LG엔솔과 파트너십 각별…공모채 인수 '큰손' LG에너지솔루션의 기업공개(IPO) 과정에서 국내 대표주관을 맡았던 KB증권이 LG엔솔의 첫 공모채 발행에서도 각별한 파트너십 관계를 이어간다. 공모채 대표주관사로 포함된 것은 물론, 주관사단 중에서도 KB증권이 가장 많은 인수물량을 배정받았다. ◆ KB證, 홀로 1200억원 인수금액 배정…IPO로 맺은 파트너십 두드러져 21일 투자은행(IB) 업계에

딜사이트 백승룡 기자 2023.06.21 17:24

#DCM #회사채 #LG에너지솔루션

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