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회사채 투심 위축 가시화…사모시장 향하는 기업들 회사채 시장의 강세가 한풀 꺾이면서 사모시장으로 향하는 기업들이 늘고 있다. 사모채는 공모채와 달리 사전에 투자자만 확보되면 수요예측 과정을 거치지 않고 발행할 수 있어 발행기업의 부담이 상대적으로 낮다. 올 들어 사모사채 발행액은 1조9000억원을 웃돌며 지난해 같은기간 대비 3배 가까이 치솟았다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼성중공업은 이

딜사이트 백승룡 기자 2023.03.10 18:34

#DCM #회사채 #사모사채

회사채 시장 '숨고르기'…자금조달 기업 어쩌나 올해 들어 대규모 투자수요가 몰렸던 회사채 시장의 열기가 이달 눈에 띄게 식어가고 있다. 기관투자가들이 자금 집행을 재개하는 '연초효과'가 사실상 끝난 데다가, 미국을 필두로 긴축적 통화정책 기조가 시장 예상보다 장기화할 것으로 전망돼서다. 12월 결산법인의 사업보고서 제출과 정기주총 시즌을 맞아 '숨 고르기'에 접어든 회사채 시장이 이달 말부터 재개하

딜사이트 백승룡 기자 2023.03.09 18:07

#DCM #회사채 #연초효과

美 '빅스텝' 가능성에 채권시장 요동 제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed) 의장이 최종금리 수준을 높일 것으로 시사하면서 국내 채권시장이 큰 폭의 상승세로 돌아섰다. 지난달 한국은행은 주요국 가운데 가장 먼저 기준금리를 동결했지만, 미국과의 금리 역전 폭이 커질 것으로 전망돼 한은도 추가적인 인상이 불가피할 것이라는 데 무게가 실리고 있다. 8일 금융투자협회에 따르면 이날 3년 만기 국고채

딜사이트 백승룡 기자 2023.03.08 18:15

#Fed #인플레이션 #한국은행

롯데손보 Vs 메리츠증권, '펀드 손실 위법성' 공방 롯데손해보험이 메리츠증권의 권유로 5000만달러(약 650억원) 규모 펀드에 투자해 전액 손실로 귀결되자 '위법 판매'라며 문제 제기에 나섰다. 메리츠증권은 롯데손보와 현지 실사까지 진행한 바 있어 위험성을 고지하지 않았다는 주장은 어불성설이라고 맞서고 있다. 금융감독원은 사실관계를 확인해 책임 소재를 가려낸다는 입장이다. 일각에서는 펀드에 투자한 기관

딜사이트 백승룡, 박안나 기자 2023.03.08 17:44

#펀드 #메리츠증권 #롯데손해보험

한국캐피탈, 부동산PF 대출 6000억…옥석 가리기 한국캐피탈의 전체 영업자산 중 약 18%가 부동산PF(프로젝트 파이낸싱)로 운영되는 것으로 나타났다. 수익기반 확대를 위해 영업자산 다변화를 꾀하면서 관련 자산의 비중이 크게 늘었다는 분석이다. 최근 부동산 경기가 위축되면서 대손비용 등 리스크 관리가 요구된다는 지적이 나온다. 8일 여신금융 업계에 따르면 작년 9월말 기준 한국캐피탈 부동산PF대출 잔액

딜사이트 박관훈 기자 2023.03.08 17:40

#한국캐피탈 #영업자산 #부동산PF

삼척블루파워, 회사채 미매각…매수주문 80억원 그쳐 민자석탄발전사 삼척블루파워가 회사채 발행을 위해 진행한 기관 수요예측에서 또다시 미매각이 발생했다. 2021년 이래로 4번째 연속 미매각 행진이다. 미매각 물량은 주관 증권사들이 떠안아 유통시장에서 개인투자자 등에게 셀다운(재매각)하게 된다. 7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이날 삼척블루파워가 2250억원 규모 회사채 발행을 위해 실시한 수요예측에서

딜사이트 백승룡 기자 2023.03.07 17:02

#DCM #회사채 #자금조달

군인공제회 자회사 대표 '물갈이'…한국캐피탈 수장은? 군인공제회가 최근 대한토지신탁과 엠플러스자산운용 등 자회사 대표이사의 모집공고를 잇따라 내고 있다. 올 초 새롭게 정재관 이사장이 취임하면서 산하 법인체의 수장들에 대한 물갈이에 나선 모습이다. 이에 1년째 후임 대표 선임에 나서지 못하고 있는 한국캐피탈 역시 차기 대표이사 선임이 임박했다는 관측이 나온다. 7일 관련업계에 따르면 군인공제회는 지난달 자

딜사이트 박관훈 기자 2023.03.07 16:16

#이상춘 #군인공제회 #한국캐피탈

공모채 접은 대우건설, 200억 사모채 발행 대우건설이 최근 200억원 규모의 사모채를 발행한 것으로 확인됐다. 최근 건설사들이 공모채 시장을 두드리고 있는 것과는 다소 상반된 행보다. 이를 두고 투자은행(IB)업계에서는 대우건설이 공모채로 넉넉한 자금을 마련하는 게 쉽지 않을 것으로 예상하고 사모채로 선회했다는 관측이 나온다. 6일 IB업계에 따르면 대우건설은 지난달 28일 200억원 규모의

딜사이트 권녕찬 기자 2023.03.07 16:03

#대우건설 #공모채 #사모채

삼척블루파워, 회사채 팔릴까…증권사 재매각 유력 민자석탄발전사 삼척블루파워가 공장 건설자금 조달을 위해 회사채 발행에 나선다. 지난 2021년 이래로 회사채 발행 때마다 시장의 투자수요가 없었던 삼척블루파워는 이번에도 미매각을 피할 수 없을 것으로 보인다. 연기금을 비롯한 국내 주요 금융기관이 석탄금융에 대한 투자를 중단하고 있어서다. 회사채 인수확약을 맺은 증권사들이 이번에도 미매각 물량을 떠안고 셀

딜사이트 백승룡 기자 2023.03.06 17:25

#DCM #회사채 #자금조달

젠큐릭스, CB 풋옵션 상환 압박…유상증자 난항 젠큐릭스가 추진 중인 유상증자 모집금액이 최근 주가하락 여파로 계획보다 최소 30% 줄었다. 앞서 발행한 전환사채(CB) 풋옵션 행사 기간을 앞두고 자금조달에 지장이 생긴 것으로 풀이된다. 유상증자 청약이 미달한다면 주관 증권사가 최대주주가 될 가능성도 제기된다. 6일 금융감독원 전자공시에 따르면 젠큐릭스는 지난 1월 결정한 647만주 규모 주주 배정 후

딜사이트 박기영 기자 2023.03.06 14:47

#유상증자 #젠큐릭스 #풋옵션

현대차證, PF 리스크에 증권사 회사채 첫 미매각 현대차증권이 회사채 발행을 앞두고 진행한 수요예측에서 모집액을 채우지 못했다. 주요국 '피벗(통화정책 방향 전환)' 시점이 요원해지면서 회사채 투자수요가 한 풀 꺾인 데다, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 리스크에 대해 기관 투자가들이 비우호적인 시각을 나타낸 영향으로 분석된다. 3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대차증권은 1000억원 규모 회사채 발

딜사이트 백승룡 기자 2023.03.03 18:25

#DCM #회사채 #현대차증권

회사채 흥행가도…연초효과 끝물 경계론 '솔솔' 연초 회사채 시장의 온기가 지속되면서 신용등급 A급 이하 기업들도 잇따라 자금조달에 성공하고 있다. 하지만 기준금리 인하 시점이 요원해지면서 회사채 금리가 오름세로 돌아서는 등 발행환경은 다소 비우호적으로 전개되는 분위기다. 시장 안팎에서는 기관투자가들이 적극적으로 매수세를 나타냈던 연초효과는 사실상 끝나가고 있는 것으로 보고 있다. 이에 선별적인 투자

딜사이트 백승룡 기자 2023.03.02 17:42

#DCM #회사채 #자금조달

GS건설, 회사채 갑질 논란에 증액 제동…1500억 조달 GS건설이 회사채 발행을 앞두고 금리산정 방식에 갑질 논란이 일자, 증액을 취소하고 당초 계획대로 1500억원만 발행하기로 했다. GS건설은 28일 정정공시를 내고 회사채 발행액을 2500억원에서 1500억원으로 조정한다고 밝혔다. 발행금리는 GS건설의 개별민평금리 대비 140bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 금리로 확정했다. 앞서 GS건설은 1

딜사이트 백승룡 기자 2023.02.28 18:35

#DCM #회사채 #수요예측

GS건설, 회사채 발행 '갑질(?)'…증권사 '냉가슴' GS건설이 회사채 발행 과정에서 금리를 자의적으로 책정, 시장의 질타를 받고 있다. 증액을 결정하면서도 비교적 높은 금리대에 참여한 기관투자가들을 배제, 대표 주관사에 증액 물량을 넘겼기 때문이다. 증권사들은 수요예측 제도를 왜곡하는 처사라고 분개하면서도 기업과의 관계를 고려해 공식적으로 문제를 제기하지 못하고 냉가슴만 앓는 상황이다. ◆ GS건설, 밴

딜사이트 백승룡 기자 2023.02.28 14:02

#DCM #회사채 #수요예측

솔고바이오, CB 콜옵션 여파…순손실 확대 솔고바이오메디칼(솔고바이오)이 전환사채(CB) 콜옵션(매도청구권)의 평가가치 하락으로 당기순손실이 확대됐다. 회사의 주가가 CB의 최저조정가액을 밑돌면서 주식전환 가정시 평가차손이 발생해서다. 하지만 장부상으로만 잡히는 평가손실인 만큼, 회사가 콜옵션 행사 또는 풋옵션(사채권자의 조기상환청구권) 대응 이후 주식전환이 아닌 '소각'을 선택할 경우 CB 손

딜사이트 김건우 기자 2023.02.27 17:09

#솔고바이오 #CB콜옵션 #평가손실

기자수첩 한국은행을 바라보는 여의도의 시각 "사실 금리동결 시점이 맞는지는 잘 모르겠네요" 한국은행 금융통화위원회가 기준금리 동결을 발표한 지난 23일 사석에서 만난 IB업계의 한 임원이 조심스럽게 이야기를 꺼냈다. 이날 한은이 '추가 인상 필요성'을 강조하면서도 금리를 동결한 것에 대한 반응이었다. 그는 "정부가 경기 회복 노력을 기울이고 있다 보니 한은도 온전한 제 목소리를 내지 못하고 있는

딜사이트 백승룡 기자 2023.02.27 08:18

#한국은행 #기준금리 #채권시장

데스크칼럼 금산분리 완화···누가 득일까 최근 정부가 금산분리 규제 완화 정책을 강력히 시사하고 관련 논의를 시작함에 따라 시장의 관심이 뜨겁다. 금융위원회와 대통령이 수차례에 걸쳐 추진의지를 밝힌 만큼 정책의 방향이 어떤 식으로 펼쳐질지 예의주시하는 분위기다. 금산분리(金産分離·금융과 산업의 분리) 규제는 금융과 산업 자본이 서로의 업종을 소유하거나 지배하지 못하는 것을 원칙으로 한다. 기업

딜사이트 박관훈 차장 2023.02.27 08:15

#금산분리 #규제 #완화

강소기업 코윈테크, 2차전지 수요 맞춰 생산능력 2배↑ 코윈테크가 신규 공장 취득을 통해 연간 생산능력(캐파)을 최대 5000억원까지 늘린다. 2차전지 공정 자동화시스템에 있어 전공정과 후공정 모두 턴키(일괄) 수주가 가능한 경쟁력을 바탕으로 지난해 말 수주 잔고인 2500억원 수준에서 2배 키우겠다는 구상이다. 23일 금융감독원 전자공시에 따르면 코윈테크는 오는 28일 소닉스로부터 180억원에 충남 아산

딜사이트 한경석 기자 2023.02.23 17:12

#코윈테크 #LG에너지솔루션 #LG엔솔

하나카드 일본 자회사 '개점휴업'…해외사업 차질 하나카드의 해외사업이 수년째 답보상태에 빠졌다. 유일한 해외 자회사인 '하나카드 페이먼트'가 일본 금융당국으로부터 인허가를 받지 못해 사실상 개점휴업 상태다. 다른 지주계열 카드사들이 공격적인 투자를 단행하며 해외사업 영역을 확대하는 것과는 상반된 행보다. 최근 하나카드 노사는 '글로벌 신사업 확대 및 수익 다각화'를 결의하는 등 해외사업 활로 모색에 나

딜사이트 박관훈 기자 2023.02.23 10:20

#하나카드 #일본 #페이먼트

롯데케미칼 회사채 6200억원 몰려…증액 아쉬움 롯데그룹 주력 계열사인 롯데케미칼(AA+/부정적)이 3500억원 규모 회사채 수요예측에서 6200억원의 투자수요를 끌어모았다. 모집액은 충분하게 채웠지만, 기대보다 낮은 규모의 매수자금이 들어오면서 최대 7000억원까지 증액하려는 롯데케미칼의 목표는 달성하기 어렵게 됐다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데케미칼이 3500억원 규모 회사채 발행을

딜사이트 백승룡 기자 2023.02.22 17:45

#DCM #회사채 #롯데케미칼

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