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한토신, 회사채 '미매각'…수요예측 직전 등급조정 한국토지신탁이 공모시장에서 700억원 규모 자금조달에 나섰지만, 투자수요를 채우지 못해 미매각이 발생했다. 지난 2월에도 수요예측에서 모집액을 채우지 못했던 한국토지신탁은 올해에만 2번 연속 투자수요 미달에 처하게 됐다. 부동산 경기 침체로 관련 기업에 대한 시장의 우려가 커지면서 신용평가사도 수요예측 직전 신용등급을 하향 조정한 것이 미매각에 영향을 끼

딜사이트 백승룡 기자 2023.05.22 17:13

#DCM #회사채 #수요예측

'가산금리 150bp' 앞세운 한토신, 미매각 피할까 한국토지신탁이 지난 2월 회사채 미매각을 겪은 이후 세 달만에 재차 공모시장에 나선다. 스플릿 상태인 한국토지신탁의 신용등급이 A-로 수렴할 가능성이 높은 데다가, 부동산 업황에 대한 우려도 지속되고 있어 투자수요는 불투명한 상황이다. 대표주관을 맡은 KB증권은 한국토지신탁의 개별민평금리 대비 최대 150bp(1bp=0.01%포인트)를 가산해 희망금리밴드

딜사이트 백승룡 기자 2023.05.19 16:21

#DCM #회사채 #한국토지신탁

'빅 이슈어' SK, 올해 두번째 공모채 조달금리 '주목' 회사채 시장의 대표적인 '빅 이슈어'(Big Issuer) SK㈜가 올해 두 번째 공모채 발행에 나선다. 지난 2월 발행 당시 4%를 소폭 웃도는 금리(3년물 기준)로 발행조건을 확정했던 SK㈜는 최근 채권시장 전반의 금리 하향 안정세에 힘입어 3% 후반대로 발행금리를 낮출 수 있을지 관심이 쏠리고 있다. 18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK㈜는

딜사이트 백승룡 기자 2023.05.18 17:36

#DCM #회사채 #수요예측

'영업비 펑펑 늘리면 뭐하나'…현대카드, 이익 줄어 올 1분기 현대카드의 당기순이익이 1년 새 8% 가까이 감소한데 반해 카드비용과 판매관리비 등 영업비용은 크게 늘어난 것으로 나타났다. 악화된 업황에 대비해 비용절감에 나선 다른 카드사와 대조적인 모습이다. 18일 여신금융업계에 따르면 지난 1분기 현대카드의 당기순이익은 708억원으로 전년 동기(769억원) 대비 7.9% 감소했다. 순이익 감소에는 카드

딜사이트 박관훈 기자 2023.05.18 17:30

#현대카드 #정태영 #김덕환

유동성 점검 하나카드, 단기자금 비중 16%↑…업계 '최고' 하나카드의 단기자금 조달 비중이 국내 카드사 중 가장 높게 나타났다. 장기자금 대비 상대적으로 낮은 조달금리로 이자비용 부담을 낮췄다는 평가다. 다만 만기 단축에 따른 상환 압박과 이에 따른 자금 재조달 리스크 상승은 해결해야 할 과제로 지적된다. 18일 여신금융 업계에 따르면 하나카드의 지난 1분기 말 기준 단기조달 비중은 전년 동기 대비 4.23%p

딜사이트 박관훈 기자 2023.05.18 08:30

#하나카드 #유동성 #단기조달비중

한전채, 올해 발행액 10조원 돌파 한국전력의 올해 채권 발행액이 10조원을 넘어섰다. 지난해 무려 32조원에 육박하는 채권을 쏟아냈던 한전은 올해도 대규모 한전채 발행을 지속하면서 자금난에 대응해 나가는 모습이다. 한전채 발행 속도 조절에 나선 한전은 기업어음(CP)·전자단기사채 등 단기금융시장에서도 올해 2조원이 넘는 자금을 조달했다. 17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한전은 전날

딜사이트 백승룡 기자 2023.05.17 16:47

#DCM #회사채 #한전채

크레딧 스토리 LG디스플레이, 빨라진 등급조정 시계추…하반기 반등 주목 LG디스플레이가 신용등급 아웃룩 조정 이후 두 달여 만에 강등에 처했다. 통상 신용평가사들이 아웃룩 조정에 나서면 반년에서 1년가량 추이를 지켜본 뒤 신용등급을 조정하던 것에 비해 조정 시기가 대폭 앞당겨졌다. 그만큼 LG디스플레이의 실적과 재무구조가 급속도로 악화되고 있다는 의미인 셈이다. 그간 크레딧 리스크가 확대되면서 자금조달에 어려움을 겪었던 L

딜사이트 백승룡 기자 2023.05.17 14:21

#DCM #회사채 #신용등급

기자수첩 교과서에 남을 '정부의 실패' 순도 100% 시장경제는 존재하지 않는다. 시장경제를 채택한 모든 국가는 공공재 문제와 외부효과 등 시장이 갖는 한계를 보완하기 위해 정부가 개입하는 혼합경제체제를 띄고 있기 때문이다. 다만 정부의 개입이 때로는 명백하게 더 나쁜 결과를 초래할 수도 있다. 이른바 '정부 실패'(Government Failure)'다. 따라서 시장과 정부의 적절한 경계와

딜사이트 백승룡 기자 2023.05.16 14:52

#전기요금 #한국전력 #한전채

유동성 점검 삼성카드, 단기차입 활용 조달비용 줄이기 삼성카드가 금리 상승에 따른 조달시장 경색으로 유동성 관련 지표가 악화하면서 단기자금 활용도를 높이는 것으로 나타났다. 수익성 하락 방어를 위해 조달비용 절감을 노린 것으로 풀이된다. 올 들어 조달금리가 안정세를 보이면서 삼성카드의 유동성 및 건전성 지표가 개선될 것으로 전망된다. 16일 여신금융 업계에 따르면 삼성카드의 1분기 말 원화 유동성비율은

딜사이트 박관훈 기자 2023.05.16 08:00

#삼성카드 #유동성 #순이익

'금융업 진출' 쿠팡파이낸셜, 사업준비 자금 대거 투입 지난해 여신전문금융사로 간판을 단 쿠팡파이낸셜이 출범 첫 해 100억원에 달하는 순손실을 기록했다. 본격적인 영업활동에 돌입하기 전 사업 준비 자금이 대거 투입되면서 적자를 봤다. 15일 여신금융업계에 따르면 쿠팡파이낸셜이 지난해 95억원의 순손실을 기록했다. 쿠팡파이낸셜은 지난해 3억원의 영업수익을 거둔데 반해 영업비용으로 98억원을 지출한 것으로 나

딜사이트 박관훈 기자 2023.05.15 08:01

#쿠팡 #쿠팡페이 #쿠팡파이낸셜

회사채 옥석가리기 재개…AA급 우량채 출동 올해 1분기 분기보고서 제출을 마친 기업들이 다시 자금조달을 위해 회사채 시장에 나선다. 우리나라와 미국 등 주요국 금리인상 사이클이 사실상 끝났다는 데 시장의 무게가 실리고 있어 우량 회사채에 대한 수요는 견조하게 이어질 전망이다. 다만 미국의 지역 은행 관련 리스크가 지속되고 있는 데다가 경기침체로 인해 기업의 수익성이 저하될 우려가 있어, A등급

딜사이트 백승룡 기자 2023.05.15 07:30

#DCM #회사채 #자금조달

롯데하이마트, '울며 겨자먹기' 장기CP 발행 이유는 롯데하이마트가 지난달 말 1년 6개월 만기 기업어음(CP)을 발행한 것으로 확인된다. 롯데그룹은 지난해 잇따른 장기 CP 발행으로 회사채 시장을 왜곡한다는 비판을 받으면서 올해는 장기 CP 대신 회사채 발행에 집중하는 행보를 보이는 중이었다. 다만 롯데하이마트는 '부정적' 등급전망에 적자 폭 확대 등 투자수요를 기대하기 어려운 상황이 되자 다시 장기 CP

딜사이트 백승룡 기자 2023.05.12 08:00

#DCM #회사채 #CP

손병두 이사장 "CFD계좌 전수조사…감시시스템 개선" 손병두 한국거래소 이사장이 소시에테제네랄(SG)증권발 주가 폭락 사태 원인으로 지목된 차액결제거래(CFD) 서비스와 관련해 시세조종 혐의 포착 시 '거래패턴'을 살피겠다고 밝혔다. 손 이사장은 11일 열린 국회 정무위원회 전체회의에서 "'매매패턴이 유사한 집단은 시세조종 혐의가 있다고 봐야 하는가"라는 양정숙 무소속 의원 질의에 "시세조종 혐의 집단 연

딜사이트 강동원 기자 2023.05.11 17:18

#손병두 #한국거래소 #CFD

P2P투자도 물렸다…부동산PF 부실 '주의보' 부동산 경기침체에 따른 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 우려가 온라인투자연계금융업계(P2P·온투업)로 확산되는 모습이다. 어니스트펀드 등 일부 온투업체의 부동산PF 연체율이 두 자릿수를 넘는 것으로 나타났다. 11일 온투업 중앙기록관리기관 P2P센터에 따르면 지난달 말 기준으로 P2P금융을 통해 부동산PF에 투입된 대출 잔액이 572억원을 넘는 것으

딜사이트 박관훈 기자 2023.05.11 16:30

#어니스트펀드 #피플펀드 #온투업

크레딧 스토리 여천NCC, 12년만에 신용등급 강등…공모채 '난항' 한화솔루션과 DL케미칼의 합작법인인 여천NCC가 12년 만에 신용등급 강등에 처했다. 석유화학 업황 부진이 지속되면서 5개 분기 연속 적자를 기록하는 등 수익성 악화가 두드러지면서다. 지난해 초 여수공장 폭발 사고 여파로 공모채 전량 미매각에 처했던 여천NCC는 1년 넘게 공모시장에 모습을 드러내지 않고 있다. 이번 신용도 하락으로 크레딧 리스크가 한층

딜사이트 백승룡 기자 2023.05.10 17:50

#여천NCC #한화솔루션 #DL케미칼

현대카드, 1분기 민원 '최다'…연체추심 불만 많아 현대카드의 회원 10만명당 민원건수가 국내 카드사 중 가장 많은 것으로 나타났다. 올 들어 채권과 제도정책 관련 민원이 대폭 증가했다. 연체에 따른 추심 업무 관련 소비자 민원과 대출한도 변경, 가맹점 계약 등에 대한 고객 민원이 크게 늘었다는 분석이다. 10일 여신금융 업계에 따르면 지난 1분기 현대카드의 민원건수는 261건으로 전년 동기 204건 대

딜사이트 박관훈 기자 2023.05.10 08:00

#현대카드 #민원 #환산

크레딧 스토리 삼성중공업, 신용등급 턴어라운드 기대감 '솔솔' 삼성중공업이 지난 2015년 이후 8년 만에 신용등급 반등의 '청신호'가 켜졌다. 양질의 수주를 토대로 실적 개선이 가시화되면서다. 그간 신용등급 강등과 함께 8년간 공모시장에서 자취를 감췄던 삼성중공업이 이르면 내년께 시장에 복귀할 것이라는 기대감도 조심스레 형성되고 있다. 삼성그룹의 '아픈 손가락'이었던 삼성중공업이 이번 '긍정적' 아웃룩을 신용등급

딜사이트 백승룡 기자 2023.05.10 07:30

#신용등급 #회사채 #크레딧

한국캐피탈, PF 브릿지론 비중 39%…건전성 괜찮나 한국캐피탈의 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 대출 가운데 브릿지론의 비중이 39%를 넘는 것으로 나타났다. 국내 부동산 경기의 위축으로 담보가치가 하락하면서 중·후순위 대출의 회수 가능성이 낮아지고 있다는 평가다. 9일 신용평가 업계에 따르면 지난해 말 기준 한국캐피탈의 부동산PF(프로젝트파이낸싱) 관련 대출 잔액은 7355억원이다. 이 중 부동산P

딜사이트 박관훈 기자 2023.05.09 08:00

#한국캐피탈 #부동산PF #본PF

키움證, 신용등급 괜찮을까…"고객이탈 예의주시" 신용평가사들은 키움증권의 고객이탈 여부를 예의주시하고 있다. 소시에테제네랄(SG)증권발 주가폭락 사태에 대한 책임을 지고 김익래 다우키움그룹 회장이 사퇴와 사회환원을 발표한 이후에도 '키움증권 책임' 논란이 사그라들지 않고 있어서다. 신평사들은 키움증권이 개인 고객을 대상으로 한 위탁매매부문에서 차별화된 사업 기반을 갖고 있는 만큼, 이번 이슈로 고객

딜사이트 백승룡 기자 2023.05.08 17:56

#키움증권 #SG증권 #신용등급

한국캐피탈, 이사회 새바람…행정·회계 전문가 발탁 한국캐피탈이 정상철 대표이사 선임과 동시에 군 출신 일색이던 사외이사 구성에 변화를 줬다. 새롭게 회계·행정 전문가를 보강하며 올해 부실위험 확대와 수익성 하락 등 어두운 업황 전망에 대비하는 모습이다. 5일 여신금융 업계에 따르면 한국캐피탈은 최근 주주총회를 거쳐 정상철 전 KB캐피탈 부사장을 새로운 사내이사로 선임했다. 또한 문형철 한국사회서비스정

딜사이트 박관훈 기자 2023.05.08 08:01

#사외이사 #한국캐피탈 #정상철

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