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대한항공, 올해 첫 공모 조달…실적·신용도 '훨훨' 대한항공이 올해 첫 공모 발행에 나선다. 해마다 2~3차례 회사채 시장을 찾았던 대한항공은 비우량채로 분류되는 BBB급 신용등급으로도 회사채 흥행을 거듭해왔다. 이번엔 실적 개선과 신용등급 상향 조정 기대감까지 앞세워 공모시장을 찾았다. 이달 들어 신용등급에 따라 회사채 투자수요가 양극화되는 추세 속에서 대한항공이 흥행에 성공할지 시장의 관심이 쏠리고 있

딜사이트 백승룡 기자 2023.04.14 16:51

#DCM #회사채 #자금조달

크레딧 점검 인터넷銀 연체율 '적신호'···손실흡수 능력 충분할까 최근 인터넷전문은행의 건전성에 대한 우려가 커지고 있다. 연체율이 전년 대비 두 배 이상 크게 오른 탓이다. 더욱이 중저신용자대출을 확대해 온 탓에 대출의 질 또한 상대적으로 낮다. 이익 궤도에 오른 카카오뱅크와 달리 케이뱅크와 토스뱅크는 건전성 우려를 해소하지 못할 경우 향후 신용등급 평정 과정에서 긍정적인 결과를 얻기가 쉽지 않을 것이라는 전망이 나온

딜사이트 강지수 기자 2023.04.14 08:05

#카카오뱅크 #케이뱅크 #토스뱅크

크레딧 점검 코로나 금융지원 연체, 시중銀 부실 '뇌관' 최근 거시경제 상황 변화로 금융사들의 건전성에 대한 우려가 커지고 있다. 시중은행들도 예외는 아니다. 코로나19 만기연장 조치로 재무제표상의 지표가 실질적인 자산건전성을 대변하고 있지 않다는 지적이 나오고 있다. 신용평가사들은 당장 은행들의 신용등급 조정할 상황은 아니지만, 하반기 만기연장 조치가 종료된 이후 자산건전성이 크게 저하될 수 있어 예의주시하

딜사이트 강지수 기자 2023.04.14 08:00

#신용등급 #신한은행 #국민은행

한화에어로스페이스, 회사채 5500억 뭉칫돈 '언더금리' 한화에어로스페이스가 회사채 발행을 앞두고 진행한 수요예측에서 모든 만기 구간 '언더 금리'에 모집액을 채워 흥행을 거뒀다. 한와에어로스페이스는 이날 수요예측 흥행에 힘입어 회사채 발행 규모를 최대 3000억원 내에서 증액하는 방안을 검토 중이다. 13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화에어로스페이스는 이날 1500억원 규모 회사채 발행을 위한 수요예측

딜사이트 백승룡 기자 2023.04.13 16:54

#DCM #회사채 #자금조달

푸본현대, 후순위채 발행 앞두고 등급전망 조정 이달 후순위채 발행을 준비하던 푸본현대생명보험의 신용등급 등급전망이 '긍정적'에서 '안정적'으로 낮아졌다. 지난달 크레디트스위스(CS) 신종자본증권 상각 사태 이후 국내에서 처음으로 공모 자본성증권 발행에 나선 푸본현대생명보험은 신용등급 상향 기대감까지 사라지면서 공모 부담이 커지게 됐다. 한국기업평가는 12일 푸본현대생명보험의 신용등급(A0) 등급전망

딜사이트 백승룡 기자 2023.04.12 17:53

#푸본현대생명보험 #후순위채 #한국기업평가

KB국민카드, 동남아법인 순익 60% 급증 비결은 KB국민카드의 해외법인 연간 순익이 1년 새 60% 가까이 증가했다. KB국민카드는 지난해 신설한 '글로벌사업본부'를 올해 '그룹'으로 격상시키고 해외 사업을 더욱 강화하는 움직임을 보이고 있다. 12일 여신금융 업계에 따르면 지난해 KB국민카드의 동남아 3개 법인의 당기순이익은 254억원으로 전년 159억원 대비 59.7%(95억원) 급증했다. 자회

딜사이트 박관훈 기자 2023.04.12 16:35

#KB국민카드 #이창권 #KB금융그룹

이변 없었던 금통위…금리인하 시점 '동상이몽' 한국은행 금융통화위원회가 이변 없이 기준금리를 동결하면서 채권시장의 국고채 금리는 여전히 기준금리(3.5%)를 밑돌았다. 금리인상 사이클이 사실상 마무리 국면이라는 점을 확인한 채권시장은 조기 금리인하에 대한 기대감을 유지한 것이다. 다만 이창용 한은 총재는 시장의 금리 인하 기대감이 과하다고 지적, 한국은행과 시장의 시각차가 지속하는 모습이다. 11

딜사이트 백승룡 기자 2023.04.11 17:56

#한국은행 #기준금리 #채권

'주가 훈풍' 한화에어로스페이스, 공모채도 흥행할까 올해 들어 주가가 60% 가까이 상승한 한화에어로스페이스가 공모채 시장에 나선다. 한화에어로스페이스는 지난해 말 한화디펜스를 합병한 데 이어 이달 초 한화 방산 부문까지 인수를 완료, 시장의 재평가를 기대하고 있다. 대규모 방산 수주 성과에 힘입어 주식 시장에서 기업가치가 치솟고 있는 한화에어로스페이스가 회사채 시장에서도 뭉칫돈을 확보하며 흥행을 이끌어

딜사이트 백승룡 기자 2023.04.11 08:01

#DCM #회사채 #자금조달

아이텍, 최강용 회장 유상증자 불참…새 투자자 누구? 아이텍이 최강용 CY그룹 회장에게 배정된 100억원의 유상증자를 통해 자금 조달을 추진했으나 참여 대상자가 돌연 교체됐다. 이를 두고 업계에선 최 회장의 자금 여력에 물음표를 던지며 그가 간접적으로 동원할 주변의 자금력에 초점을 맞추고 있다. 7일 금융감독원 전자공시에 따르면 지난 1월 아이텍은 100억원의 운영자금을 조달하기 위해 제3자 배정 유상증자

딜사이트 한경석 기자 2023.04.07 17:36

#아이텍 #최강용 #CY그룹

회사채 공모 희비 엇갈린 시멘트업계 '투톱' 정기 주주총회를 마치고 자금조달에 나선 시멘트 업계 1~2위 쌍용C&E와 한일시멘트가 회사채 발생에서 엇갈린 성적표를 받았다. 한일시멘트가 모집액 대비 5배를 웃도는 투자수요를 확보한 반면, 쌍용C&E는 모집액조차 채우지 못해 미매각이 발생했다. 시장에서는 사모펀드 체제 하에서 쌍용C&E의 재무부담이 지속되자 투자자들의 외면으로 이어진 것으로 보고 있다.

딜사이트 백승룡 기자 2023.04.07 17:16

#DCM #회사채 #자금조달

2023 1Q 리그테이블 DCM A등급 퍼진 온기…건설채는 냉골 올해 초 회사채 시장은 신용등급 AA급 이상 우량채를 중심으로 형성됐지만, 2~3월에 걸쳐 A급 회사채로 온기가 확산하는 흐름을 나타냈다. AA급 회사채의 강세로 금리가 큰 폭 낮아지면서 A급 회사채의 금리 메리트가 부각된 영향이다. 다만 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 우려가 지속되고 있는 탓에 건설채에 대한 투심은 좀처럼 살아나지 못했다. ◆ 시장 예

딜사이트 백승룡 기자 2023.04.06 14:49

#DCM #회사채 #수요예측

기자수첩 NH證, 여의도의 '빌런'이 되려하나 요즘 여의도에선 NH투자증권에 대한 볼멘소리가 자주 들린다. 투자은행(IB), 그중에서도 부채자본시장(DCM)에서 암묵적으로 지켜져 왔던 선을 자꾸 넘는다는 것이다. 채권발행시장으로도 불리는 DCM은 주로 증권사들이 채권 발행을 주관하면서 대기업과의 기업금융 네트워크를 쌓는 관문이다. NH투자증권은 공격적인 주관 경쟁이 지나쳐 발행시장의 흐름을 훼손하고

딜사이트 백승룡 기자 2023.04.05 08:50

#DCM #회사채 #수요예측 NH투자증권

2023 1Q 리그테이블 DCM SK하이닉스, 최대 이슈어…LG-롯데 '희비' 올해 1분기 공모 회사채 시장 최대 이슈어(issuer)는 단연 SK하이닉스였다. 홀로 1조원을 웃도는 자금을 공모시장에서 조달한 것은 물론, 단일 발행 기준 역대 최대 기록을 갈아치웠다. 포스코는 역대 회사채 수요예측에서 가장 많은 매수주문을 받아내는 기록을 세우기도 했다. 올해 초 '피벗'(통화정책 전환) 기대감이 확산하면서 나타난 대규모 투자수요에

딜사이트 백승룡 기자 2023.04.05 08:01

#DCM #회사채 #자금조달

2023 1Q 리그테이블 DCM KB證 선두…회사채 강세, '1조 클럽' 8개社 올해 회사채 시장에 나타난 대규모 투자수요에 힘입어 기업들도 앞다퉈 자금조달을 추진, 증권사들의 대표주관 경쟁도 여느 때보다 치열했다. 부채자본시장(DCM) 전통의 강자인 KB증권은 올해 1분기에도 선두로 치고 나가면서 쾌조의 출발을 했다. NH투자증권과 한국투자증권도 KB증권의 뒤를 바짝 쫓으면서 팽팽한 긴장감이 돌았다. 이들 증권사를 포함해 총 8개

딜사이트 백승룡 기자 2023.04.04 12:05

#DCM #회사채 #리그테이블

증권계열 저축은행 한국투자 4200억 수혈, 건전성 '불끄기' 한국투자저축은행이 최근 대주주로부터 4200억원의 자금을 수혈받아 재무안정성 개선에 나섰다. 대출 포트폴리오 리스크 확대에 따른 조치로 국제결제은행(BIS)자기자본비율 등 자본적정성 지표가 다소 개선될 것으로 전망된다. 다만 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 잔액 규모가 크게 증가하는 등 리스크 부담은 관리가 필요하다는 분석이 나온다. 3일 저축은행 업계에

딜사이트 박관훈 기자 2023.04.03 17:08

#한국투자저축은행 #한국금융지주 #저축은행

채권 손익 공개한 토스뱅크…"올해 흑자전환 원년" 토스뱅크가 지난해 실적과 함께 유가증권 손익 규모를 함께 공개하며 올해 흑자전환 목표를 내세웠다. 특히 다소 이례적으로 매도가능채권 뿐만 아니라 순이익이나 자본비율에 반영되지 않는 만기보유채권의 손실 규모까지 공개해 눈길을 끌었다. 미국 실리콘밸리은행(SVB) 사태로 커졌던 토스뱅크 유가증권 손실에 대한 시장 우려를 해소하려는 모습으로 보인다. 토스뱅

딜사이트 강지수 기자 2023.03.31 17:52

#토스뱅크 #토스 #매도가능채권

회사채 시장 양극화…A등급 '오버 금리' 지속 회사채 시장이 신용등급에 따른 양극화가 뚜렷하게 나타나고 있다. 신용등급 AA등급 우량채에 대해서는 꾸준한 투자수요가 나타난 반면, A등급 회사채는 개별민평금리보다 높은 금리에서 모집액을 채우는 흐름이 두드러진 모습이다. 시장에서는 회사채 시장에서 미매각을 우려할 수준까지는 아니지만 미국 실리콘밸리은행(SVB) 파산 이후 금융시장 불안감 등으로 인해 당

딜사이트 백승룡 기자 2023.03.31 16:25

#DCM #회사채 #자금조달

강성부가 품은 메리츠운용 '채권통' 김병철 대표 물망 이유는 메리츠자산운용을 이끌 새 CEO(최고경영자)에 '채권통'인 김병철 전 신한투자증권 사장이 유력하게 거론되면서 배경에 이목이 쏠린다. KCGI 컨소시엄의 수장격인 강성부 대표는 동양증권(현 유안타증권), 신한투자증권 등에서 함께 녹을 먹은 '믿을맨'인 김 전 사장을 간택한 것으로 풀이된다. 28일 금융투자업계에 따르면 메리츠운용을 이끌 차기 수장으로 김병

딜사이트 범찬희 기자 2023.03.29 17:50

#메리츠자산운용 #김병철 #강성부

건설사, 공모채 미매각에 10% 고금리…자금조달 험난 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)에 대한 우려가 지속되면서 건설사들의 험난한 자금조달 환경이 이어지고 있다. 공모시장에서는 투자수요를 모으지 못해 미매각 사례가 반복됐고, 사모시장에서는 1년 만기 조달에도 10%에 달하는 고금리가 형성되고 있다. 유동성이 말라가는 가운데 어렵게 자금조달을 이어가면서 건설사들이 '살얼음판'을 걷는 모습이다. 29일 투자은행(

딜사이트 백승룡 기자 2023.03.29 17:41

#DCM #회사채 #자금조달

데스크칼럼 원님 덕에 나발 부는 현대카드 요즘 국내 카드업계의 화제는 단연 애플페이다. 지난 21일 현대카드와 애플이 글로벌 근거리무선통신(NFC) 결제서비스 애플페이를 론칭하면서 국내 언론의 다수 지면을 장식했다. 애플이 2014년 애플페이를 처음 선보인지 9년 만이다. 애플페이는 국내 아이폰 이용자들의 오랜 염원이었지만 인프라 문제로 도입되지 못했다. 애플페이 사용을 위해서는 NFC 단말기가

딜사이트 박관훈 차장 2023.03.29 08:22

#현대카드 #애플페이 #정태영

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