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~ 2024-11-24

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회사채 타이밍 놓친 신세계건설, CP로 '선회' 신세계건설이 첫 공모 회사채 발행을 모색했지만, 수요예측 시기를 조율하다가 타이밍을 놓쳐 발행 계획 자체가 수포로 돌아갔다. 자금조달 방식을 기업어음(CP)으로 선회하면서 신세계건설의 공모채 발행 일정은 기약 없이 미뤄졌다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신세계건설은 전날 300억원 규모 CP를 발행했다. 만기는 1년이다. 주관업무는 신한투자증권

딜사이트 백승룡 기자 2023.02.22 15:39

#DCM #회사채 #CP

알리코제약, 실적 호조에 CB 상향 리픽싱 알리코제약이 비용절감을 통한 수익성 극대화에 성공하면서 주가가 전환국면을 맞게 됐다. 잠정실적 공개 이후 한 차례 주가가 상승한 데 이어 전환사채(CB)의 상향리픽싱(시가상승에 따른 상향조정)으로 장기적인 주가 부담이 줄었다는 분석이다. 21일 금융감독원 전자공시에 따르면 알리코제약은 전일 2회차 CB의 전환가액이 6294원에서 7007원으로 11.33

딜사이트 김건우 기자 2023.02.21 17:20

#알리코제약 #수익성개선 #상향리픽싱

롯데케미칼, 회사채 '3500억 묻고 더블로' 가능할까 회사채 시장 '빅 이슈어'(Big Issuer) 중 한 곳인 롯데케미칼이 최대 7000억원 규모 자금조달에 나선다. 올해 회사채 시장에서 롯데그룹 계열사들이 대부분 개별민평금리보다 높은 금리에서 모집액을 채우고 있는 가운데, 그룹 주력 계열사로서 롯데케미칼이 '언더 발행'에 성공해 자존심을 회복할 수 있을지 관심이 쏠린다. 롯데케미칼은 주력 계열사답게

딜사이트 백승룡 기자 2023.02.21 16:39

#DCM #회사채 #롯데케미칼

SBI저축銀, 10년 만에 첫 배당…투자금 회수 SBI저축은행이 지난 2013년 SBI홀딩스에 인수된 후 첫 배당을 실시한다. 인수 당시 1조3000억원에 달했던 결손금을 지난해 모두 해소하며 배당 여력을 확보했다는 평가다. SBI저축은행은 향후 배당금 일부를 자산운용사 인수 등 국내 사업에 재투자 자금으로 활용한다는 계획이다. 20일 저축은행 업계에 따르면 SBI저축은행은 최근 보통주 1주당 353

딜사이트 박관훈 기자 2023.02.21 08:01

#SBI저축은행 #SBI홀딩스 #SBI인베스트먼트

LS전선 회사채 6850억원 '뭉칫돈'…모집액 10배 LS그룹 주력 계열사인 LS전선(A+/안정적)이 회사채 수요예측에서 모집액 대비 10배가 넘는 매수자금을 받았다. 신용등급 A등급 회사채에 대해 '옥석 가리기'가 이뤄지고 있는 상황에서 LS전선의 사업안정성이 투자자들의 관심을 이끌어냈다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LS전선은 500억원 규모 회사채 발행을 위해 이날 진행한 수요예측에서 총 6

딜사이트 백승룡 기자 2023.02.20 17:23

#DCM #회사채 #수요예측

LG전자, 27일 회사채 수요예측…3500억원 모집 LG전자가 2년여 만에 회사채 공모를 위해 이달 말 기관투자가들을 대상으로 수요예측에 나선다. 3500억원 모집에 나서는 LG전자는 수요예측 결과에 따라 최대 7000억원까지 증액 가능성을 열어뒀다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LG전자는 총 3500억원 규모의 회사채 발행을 위해 오는 27일 수요예측을 진행한다. 만기구조는 ▲3년물 ▲5년물

딜사이트 백승룡 기자 2023.02.20 17:03

#DCM #회사채 #LG전자

삼성전자, 회사채 대신 '이자율 4.6% 차입'…왜? '9200억원'. 삼성전자가 자회사 삼성디스플레이로부터 4.60%의 이자율로 자금을 차입하기로 한데 따른 연간 이자비용이다. 연 1조원에 육박하는 이자비용을 지출하게 된 삼성전자가 회사채 발행이나 120조원에 달하는 현금성 자산 등 여타 자금조달 선택지를 통해 이자비용을 낮추지 않은 배경에 관심이 쏠린다. 17일 금융감독원 전자공시에 따르면 삼성전자는

딜사이트 백승룡 기자 2023.02.17 17:16

#삼성전자 #삼성디스플레이 #자금조달

현대카드, 실적 부진 '모르쇠'…배당 잔치 현대카드가 지난해 실적 부진에도 대규모 현금배당을 결정해 눈길을 끈다. 금리 인상 등의 여파로 카드사의 경영 불확실성이 커진 가운데 곳간을 채우는 대신 주주에게 돈을 푸는 모습이다. 지난해 현대카드의 주요 주주로 새롭게 편입한 푸본금융그룹은 첫 해 302억원의 배당금을 수령할 것으로 추산된다. 17일 현대카드에 따르면 지난해 결산 기준으로 총 1510억원

딜사이트 박관훈 기자 2023.02.17 08:22

#현대카드 #푸본금융그룹 #현대자동차

'빅 이슈어' 현대오일뱅크, 2년 만에 공모시장 복귀 현대오일뱅크가 2년 만에 회사채 시장을 찾아 자금조달에 나선다. 16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대오일뱅크는 1500억원 규모의 공모채 발행을 위해 오는 20일 수요예측에 나설 예정이다. 현재 현대오일뱅크의 회사채 신용등급은 AA-(안정적)다. 트렌치(trenche)는 2년물 400억원, 3년물 700억원으로 5년물 400억원 구성됐다. 희망금리

딜사이트 백승룡 기자 2023.02.16 16:29

#DCM #회사채 #정유사

실적 부진 증권사, 신용등급 조정 가능성↑ 한국신용평가가 증권사들의 지난해 4분기 실적 급감과 관련, 지표의 구조적 훼손 여부를 확인해 증권사별로 신용도에 반영하겠다고 밝혔다. 한신평은 올해도 증권사의 실적 하락이 지속될 가능성이 크고, 회사별 대응력에 따라 신용도가 차별화할 수 있다고 지적했다. 한국신용평가는 15일 "신용등급을 부여하고 있는 증권사 중에서 실적발표를 마친 업체는 24곳으로,

딜사이트 백승룡 기자 2023.02.15 18:18

#증권사 #부동산PF #신용등급

SK에코플랜트, 회사채 흥행…건설사 자금조달 청신호 SK에코플랜트(A-/안정적)가 1000억원 규모 회사채 수요예측에서 5배를 웃도는 5000억원 수준의 투자수요를 끌어모으는 데 성공했다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 불안감이 해소되지 않은 상황에서도 공모 조달에 성공하면서 회사채 발행을 앞두고 있는 건설사들에게도 청신호가 켜졌다. 15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK에코플랜트는 1000억원 규모

딜사이트 백승룡 기자 2023.02.15 17:18

#DCM #회사채 #SK에코플랜트

신한·KB국민·우리카드, 해외사업 이익 '쑥쑥' 신한카드를 비롯해 KB국민카드, 우리카드 등 지주계열 카드사의 해외사업 성장 속도가 가파르다. 현지 금융사 인수 등 공격적인 투자를 단행하며 사업영역을 확대한 결과 순이익 규모가 급증하는 모습이다. 15일 여신업계에 따르면 국내 카드사 중 해외에 현지 법인을 두고 사업을 영위 중인 곳은 KB국민카드, 신한카드, 우리카드, 하나카드, BC카드, 롯데카드 등

딜사이트 박관훈 기자 2023.02.15 16:01

#신한카드 #KB국민카드 #우리카드

뉴지랩파마, CB권자 파산 신청 거래정지 뉴지랩파마가 채권자의 파산신청으로 주식 거래가 정지됐다. 거래 재개 여부는 한국거래소 세칙에 따라 곧 결정될 것으로 보인다. 15일 본지 취재를 종합하면 뉴지랩파마에 대해 파산 신청을 한 것은 법무법인 김앤전이다. 이 법무법인은 자신이 뉴지랩파마 전환사채(CB)권자를 대리한다고 주장했다. 김앤전은 과거 엠투엔과 신라젠 등 복수의 상장사에 파산 신청을 비

딜사이트 박기영 기자 2023.02.15 14:54

#뉴지랩파마 #거래정지 #조회공시

금융지주 신종자본증권 '뭉칫돈'…증액 발행 '붐' 은행계열 금융지주사가 연초부터 발행하고 있는 신종자본증권에 뭉칫돈이 몰리고 있다. 발행 족족 수요예측에 성공해 이사회 결의 최대 금액으로 발행 규모가 결정되며 흥행을 이어가는 모습이다. 시장에서는 은행 지주사들의 신종자본증권 발행이 한동안 지속될 것으로 예상하고 있다. 안정적인 신용등급은 물론 후순위채라 상대적으로 금리도 높아서다. 또 감독당국의 자본

딜사이트 이성희 기자 2023.02.15 11:01

#KB금융 #신한금융 #하나금융

데스크칼럼 "진태 형, 고마워" 지난해 10월까지만 해도 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 시장은 붕괴 직전이었다. 뜬금없이 김진태 강원도지사가 강원중도개발공사의 기업회생 신청 계획을 발표한 것이 단초가 됐다. 증권사들이 지방자치단체가 보증을 선 개발사업의 PF를 활발히 유동화하는 상황에서 시장에는 메가톤급 충격이 이어졌다. 지자체가 보증을 선 ABCP도 부도를 맞는 와중에 이보다 신용등급

딜사이트 이상균 IB부장 2023.02.15 08:16

#김진태 #레고랜드 #태영건설

SK하이닉스, 회사채 1조3900억 '역대급'…금리는? SK하이닉스(AA/안정적)가 회사채 발행규모를 1조3900억원으로 확정하면서 역대 회사채 시장에서 단일 발행 기준 최대 기록을 새롭게 썼다. 3년물부터 10년물까지 만기구조를 다각화한 SK하이닉스는 모든 회차에서 발행금리가 개별민평금리보다 낮은 '언더 발행'에도 성공했다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK하이닉스는 이날 총 1조3900억원 규모

딜사이트 백승룡 기자 2023.02.14 17:26

#DCM #회사채 #자금조달

휴온스, CB 500억 상환 요구…곳간 사정 괜찮나 코스닥 상장사 휴온스의 전환사채(CB)에 투자한 재무적투자자(FI)들이 앞다퉈 투자금 회수에 나서고 있다. CB 상환 규모가 500억원에 달한다는 점에서 회사의 재무 부담이 적지 않을 것이란 전망이 나온다. 14일 금융감독원 전자공시에 따르면 휴온스는 지난 13일 기준으로 1회차 CB 500억원의 풋옵션에 대응해 317억원의 상환을 완료했다. 잔여 미상

딜사이트 김건우 기자 2023.02.14 17:14

#휴온스 #풋옵션 #휴온스글로벌

기자수첩 대형 증권사발 '찍기성 CB' 뒷처리 난항 코스닥 상장사들이 M증권사발 '찍기성' 전환사채(CB) 뒷처리에 골머리를 앓고 있다. 찍기성 CB란 재작년부터 한계기업을 중심으로 유행한 수법이다. 상장사가 CB를 발행해 납입된 자금으로 안전성 높은 국공채를 매입해 해당 CB에 다시 담보로 설정하는 방식이다. 이렇게 하면 외견상으로는 재무 상태가 불량한 상장사가 대형 증권사로부터 수백억원에 달하는 투자를

딜사이트 박기영 기자 2023.02.14 16:48

#찍기성 CB #자본시장 #M&A

SK에코플랜트, 금리 매력 앞세워 회사채 '승부수' SK그룹 계열사인 SK에코플랜트가 회사채 공모시장에 모습을 드러냈다. 지난해부터 확산한 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 리스크가 좀처럼 해소되지 않고 있는 상황에서 투자심리는 위축됐지만 그룹 신용도와 금리 매력을 앞세워 자금조달을 성공시킨다는 계획이다. 신용등급 AA등급 이상 우량채에 쏠렸던 회사채 시장의 온기가 A등급으로 확산하면서 A등급 건설사 회사채

딜사이트 백승룡 기자 2023.02.14 14:47

#SK에코플랜트 #DCM #회사채

삼성카드, 르노코리아 지분매각 '하세월'…배당 급감 삼성카드의 르노코리아자동차(르노코리아) 지분 매각이 답보 상태에 빠졌다. 2021년 지분 매각 방침을 공식화한 이후 1년이 훌쩍 넘도록 별다른 진전이 없는 상황이다. 업계 안팎에서는 르노코리아의 실적 부진 등을 이유로 당분간 매각 대상을 찾기는 쉽지 않아 보인다는 관측이다. 14일 여신업계에 따르면 삼성카드는 작년 말 기준 르노코리아의 지분 13.13%

딜사이트 박관훈 기자 2023.02.14 08:01

#삼성카드 #르노코리아 #지분매각

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