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딜사이트 배지원 기자 2021.01.25 12:41:00

#롯데글로벌로지스 #채권 #수요예측

2021 자산운용 열전 KB자산-신한운용...ESG 주도권 놓고 '격돌' 최근 금융지주 계열 자산운용사 사이에서 ESG(환경·사회·지배구조) 역량 강화가 화두로 떠올랐다. 올해 들어 4개 금융지주가 전사적인 차원에서 ESG 역량 제고를 요구하는 가운데 관련 운용사들은 신설부서를 설립하고, 관련 펀드 상품을 추가하며 만반의 채비를 다하고 있다

딜사이트 조재석 기자 2021.01.22 15:41:15

#KB자산운용 #신한자산운용 #ESG

ESG채권 수요예측 흥행 지속…연기금·운용사 주도 올해 들어 회사채 수요예측을 실시한 모든 발행사가 우호적인 성적을 거두는 가운데 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 경쟁률이 일반 회사채보다 높은 경향을 보이고 있다. 22일 금융투자업계에 따르면 이달 20일까지 수요예측을 거친 ESG채권 규모는 총 5800억원이다. 2

딜사이트 배지원 기자 2021.01.22 15:36:39

#삼성증권 #ESG #롯데지주

KB금융, 올해 첫 영구채 발행 착수 KB금융지주가 올해 첫 신종자본증권(영구채)을 발행한다. 영구채는 일반적인 회사채와 달리 회계상 자본으로 인식돼, 자본 확충을 필요로 하는 기업들이 흔히 발행하는 채권이다. KB금융도 지난해 약 8000억원의 자본을 영구채 발행을 통해 조달했다. 22일 금융권에 따르면

딜사이트 양도웅 기자 2021.01.22 14:43:35

#KB금융지주 #영구채 #신종자본증권

호텔롯데, 회사채 수요예측 흥행...모집액 6배 호텔롯데(AA-)가 코로나19 여파에 따른 위축을 이겨내고 회사채 발행 수요예측에서 흥행을 기록했다. 평균대비 높게 제시한 절대금리와 연초효과에 힘입어 투자심리 유치에 성공한 것으로 보인다. 22일 금융투자 업계에 따르면 전날(21일) 호텔롯데가 기관투자자 대상으로 진

딜사이트 조재석 기자 2021.01.22 09:57:50

#호텔롯데 #회사채 #수요예측

'사업환경 악화' 대림, A+ 받은 이유는 새로 출범한 DL(구 대림산업) 그룹의 최상단 지배회사인 ㈜대림(구 대림코퍼레이션)이 해운물류 부문의 저조한 성적에도 불구하고, 최근 신용등급 평가에서 A+(안정적)를 받으면서 배경에 관심이 모인다. 신평사들은 대림의 계열사 실적 호조와 안정적인 현금흐름 등을 토대로

딜사이트 김진후 기자 2021.01.22 08:00:18

#대림 #대림코퍼레이션 #대림산업

증권사도 ESG...친환경·사회적 채권 발행 '봇물' 국내 증권사들이 SRI(Socially Responsible Investment, 사회적 책임 투자) 채권 발행을 검토하며 글로벌 ESG(환경·사회·지배구조) 열풍에 가세하고 있다. 이달 들어 회사채 시장에서 '조 단위'의 SRI 채권이로 발행될 만큼 ESG가 새로운

딜사이트 조재석 기자 2021.01.21 17:10:46

#KB증권 #NH투자증권 #SRI

수요예측 승부수 A급 한라홀딩스, 자회사 차입부담 영향은 한라그룹 지주사 한라홀딩스가 회사채 발행에 나섰다. 자회사들로부터 안정적으로 배당금을 받고 있어 지주부문 수익구조가 안정적인 편이다. 하지만 자회사 '제이제이한라'의 과다한 차입금 부담이 전이될 수 있어 부담요인으로 작용하고 있다. 한라홀딩스(A0)는 내달 초 1000

딜사이트 배지원 기자 2021.01.21 16:03:55

#한라홀딩스 #수요예측 #회사채

현대오일뱅크, 첫 ESG채권 수요예측 흥행 현대오일뱅크가 처음으로 발행한 ESG(환경·사회·지배구조)채권 수요예측에서 흥행에 성공했다. 21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대오일뱅크(AA-)는 전일 실시한 수요예측에서 2000억원 모집에 총 1조 3000억원의 주문을 모았다. 트렌치별로 3년물로 700억원

딜사이트 배지원 기자 2021.01.21 11:10:45

#현대오일뱅크 #회사채 #ESG

하나銀, '마이너스 금리' 유로화 커버드본드 발행 하나은행이 대규모 유로화 커버드본드(Covered Bond, 이중상환청구권부채권)를 마이너스 금리로 발행하는 데 성공했다. 국내 시중은행이 유로화 커버드본드를 발행한 건 국민은행에 이어 하나은행이 두 번째다. 커버드본드란 금융기관이 보유한 주택담보대출채권 등 우량자산을

딜사이트 양도웅 기자 2021.01.20 18:17:54

#하나은행 #유로화커버드본드 #커버드본드

주인 바뀌는 두산인프라, 1500억 회사채 발행 추진 두산인프라코어가 이달 말 최대 1500억원의 회사채 발행을 준비하고 있다. 지난해 대규모 수요 미달이 발생해 기업유동성지원기구(SPV)의 도움으로 미매각물을 소화했지만 이번에는 SPV가 주관사로 참여하지 않고 발행을 진행할 예정인만큼 흥행 여부에 관심이 쏠린다. 20일

딜사이트 배지원 기자 2021.01.20 16:57:17

#두산그룹 #두산인프라코어 #회사채

대림, 21일 공모채 수요예측 실시 ㈜대림(구 대림코퍼레이션, 이하 대림)이 이달 중 최대 1000억원 규모의 회사채를 발행할 예정이다. 기존에 발행했던 사채의 상환과 운영자금을 마련하기 위해서다. KB증권을 대표주관사로 선정하고 조만간 수요예측을 실행할 계획이다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면

딜사이트 김진후 기자 2021.01.20 14:35:14

#대림 #대림코퍼레이션 #이근모

'AAA'급 KT, 수요예측서 6배 이상 자금 몰려 초우량 신용등급을 보유한 KT(AAA)가 올해 첫 회사채 발행 수요예측에서 1조3000억원이 넘는 뭉칫돈을 받았다. 20일 금융투자업계에 따르면 KT는 전날 2000억원의 회사채를 발행하기 위해 기관투자자를 대상으로 진행한 수요예측에서 1조3400억원의 수요를 받았다.

딜사이트 조재석 기자 2021.01.20 10:14:52

#KT #5G #회사채

'A급도 훈풍' 신세계푸드 수요예측 4.8배 흥행 신세계푸드가 A 등급 발행사 중에서는 올해 처음으로 회사채 수요예측을 진행한 결과 모집금액의 4.8배에 이르는 수요를 확보했다. A급 회사채 수요예측이 성황리에 마무리되면서 상대적으로 등급이 떨어지는 회사채에도 시장의 훈풍이 전이됐다는 평가가 나온다. 20일 투자은행(

딜사이트 배지원 기자 2021.01.20 09:42:10

#신세계푸드 #수요예측 #회사채

SK하이닉스 대규모 해외투자에 은행 30억弗 대출 지원 SK하이닉스가 대규모 해외 투자금을 마련하는 데 국내 은행이 지원한다. SK하이닉스는 현재 상대적으로 약한 낸드플래시 부문을 강화하기 위해 인텔의 낸드플래시 사업 부문을 인수키로 하는 등 해외 투자를 의욕적으로 추진하고 있다. 금융위원회는 19일 오후 SK하이닉스 이천

딜사이트 양도웅 기자 2021.01.19 18:13:31

#SK하이닉스 #산업은행 #수출입은행

2021 자산운용 열전 미래에셋운용 "새로운 먹거리, OCIO" 외부기관 위탁(OCIO) 사업이 자산운용 업계의 새로운 먹거리로 주목을 받고 있다. 경쟁사 간 고객 유치 경쟁이 날로 치열해지자 일부 운용사들이 아예 공공기관을 중심으로 빠르게 성장하고 있는 OCIO로 눈길을 돌리고 있다. 자산운용업계중 OCIO 사업 분야를 선도하는

딜사이트 조재석 기자 2021.01.19 17:11:31

#미래에셋운용 #OCIO #ESG

기자수첩 변동성 장세···'두 마리 토끼 잡는법' 새해 벽두부터 코스피가 지수 3000을 돌파하면서 희망찬 시작을 알렸다. 일찌감치 주식 투자에 나서 흐뭇한 새해를 보내고 있는 지인들도 있지만, 주식에 비중을 실어두지 않았던 터라 상대적으로 '벼락거지(벼락부자의 반대말로 투자하지 않은 사이 자산격차가 벌어진 사람을 일

딜사이트 배지원 기자 2021.01.19 09:49:50

#HMM #한진칼 #현대로템

수요예측 승부수 CJ대한통운, 부정적 ESG 이슈 피할까? CJ대한통운(AA-)이 대규모 회사채 발행에 나선다. CJ대한통운은 지난 2018년과 2020년에 발행시장을 찾아 2000억원 단위 공모채를 찍어내며 대형 발행사로서 존재감을 드러냈다. 올해 CJ대한통운은 3600억원의 공모채 만기가 예정돼 있어 그간의 발행 행보를 이

딜사이트 조재석 기자 2021.01.18 15:01:09

#CJ대한통운 #ESG #회사채

수요예측 승부수 '스플릿' 해소한 대상, 1000억 회사채 발행 대상이 회사채 발행을 앞두고 받은 신용평가에서 스플릿(신평사 간 신용등급 불일치)을 해소하면서 안정적인 AA급 발행사로 거듭났다. 수익 창출력이 개선되고 차입금 상환기조를 이어오며 재무상태를 개선시킨 결과다. 18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대상(AA-)은 100

딜사이트 배지원 기자 2021.01.18 13:58:36

#회사채 #대상 #수요예측

2021 그룹 자금 조달 GS그룹, 1.4조 회사채 만기 해소해야 올해 첫 수요예측에서 흥행 신호탄을 터트린 GS그룹이 올해 조단위의 조달을 이어갈 예정이다. 지난해 2조원 이상을 공모채 시장에서 조달하며 빅이슈어 그룹으로서 면모를 드러낸 GS그룹은 올해도 차환을 비롯해 많은 신규 투자 수요를 안고 있다. 다만 정유, 에너지, 건설업

딜사이트 배지원 기자 2021.01.18 10:06:08

#GS #GS건설 #GS칼텍스

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