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증권가 SRI 채권 발행...저금리·ESG '쌍끌이' 증권사들이 SRI(Socially Responsible Investment, 사회책임투자) 채권 발행에 합류하고 있다. 저금리 기조가 지속되는 가운데 최근 발행시장에서 ESG(기업의 비재무적 요소인 환경 Environment·사회 Social·지배구조 Governanc

딜사이트 조재석 기자 2021.02.22 13:17:43

#ESG #SRI 채권 #그린본드

만나봤더니 나신평 "ESG 시장과 소통 함께 성장한다" "멀리 가려면 함께 가야한다." 나이스신용평가(이하 나신평)이 추구하는 ESG 평가 사업을 설명한 문장이다. 나신평은 지난해 12월 31일 평가방법론을 공개하며 본격적으로 ESG 사업에 뛰어 들었다. 한국신용평가보다 6개월 늦은 출발이지만 오히려 자신감은 넘쳤다. 훨씬

딜사이트 조재석 기자 2021.02.22 10:43:36

#나이스신용평가 #신용평가사 #ESG

KB금융, 영구채 7년 콜옵션 시장 개척 KB금융지주가 최근 신종자본증권(영구채)을 발행하면서 7년 콜옵션 시장을 개척했다. 7년 콜옵션이란 발행회사가 채권 발행일로부터 7년이 지난 이후 채권 원금을 상환할 수 있는 조건을 말한다. 국내에서 7년 콜옵션의 영구채를 발행한 건 KB금융이 최초다. KB금융은 최근

딜사이트 양도웅 기자 2021.02.19 13:27:33

#KB금융지주 #KB금융그룹 #영구채

한신평, ESG 평가 시장 선도효과 '톡톡' 한국신용평가(이하 한신평)가 올해 국내 발행사의 ESG 인증평가를 연달아 수주하며 평가사업 실적에서 앞서나가고 있다. 한신평은 지난해 6월 국내 신용평가 3사 중 가장 먼저 ESG 사업에 착수하며 시장 선도효과를 톡톡히 누리고 있다. 한신평은 18일 현대자동차와 IBK

딜사이트 조재석 기자 2021.02.18 15:25:57

#한국신용평가 #ESG #그린본드

크레센도, 서진시스템에 900억 투자 크레센도에쿼티파트너스가 서진시스템에 900억원 규모의 투자를 단행한다. 17일 서진시스템은 크레센도를 대상으로 900억원 규모의 전환사채를 발행한다. 납입일은 오는 3월 22일이다. 전동규 서진시스템 대표도 200억원 규모의 전환사채를 인수한다. 전환사채의 만기이자율은

딜사이트 심두보 기자 2021.02.18 09:01:16

#서진시스템 #크레센도에쿼티파트너스 #전환사채

'무패행진' 회사채…조단위 수요예측 주문 몰려 올해들어 공모에 나선 발행사들은 '무패행진'을 이어가고 있다. 전일 수요예측을 실시한 발행사 모두가 초과수요(오버부킹)를 기록하며 민평금리보다 낮은 수준에서 금리를 결정했다. 업계에서는 금리 수준의 변동은 있어도 4월까지는 순발행 기조가 이어질 것으로 예상한다. 17일

딜사이트 배지원 기자 2021.02.17 15:17:29

#DGB금융지주 #SK #롯데건설

은행發 '그린본드' 발행 늘어난다 KDB산업은행과 KB국민은행이 정부 및 신용평가사 등과 함께 녹색채권(그린본드) 활성화를 위한 업무협약을 체결했다. 이에 따라 그간 지지부진했던 은행발(發) 그린본드 발행이 증가할 것으로 전망된다. 이미 정부의 '그린뉴딜' 정책 추진으로 그린본드가 투자할 프로젝트가 늘

딜사이트 양도웅 기자 2021.02.17 15:03:37

#KDB산업은행 #KB국민은행 #녹색채권

한화건설, 미매각 설움 털고 1200억 조달 한화건설이 지난해 공모채 모집 미달의 실패를 딛고 1200억원의 채권 조달에 성공했다. 이에 따라 총 1200억원의 기존 채권과 어음을 상환한 데 이어 올해 중 만기가 돌아오는 3000억원의 채권에 대해서도 추가 조달에 나설지 귀추가 주목된다. 한화건설은 16일 제10

딜사이트 김진후 기자 2021.02.16 17:16:46

#한화건설 #공모채 #회사채

신규투자 확대 나선 기아, 6000억 회사채 공모 기아(AA0)가 내달 최대 6000억원 규모의 회사채를 발행한다. 최근 '애플카' 개발 관련 협상으로 증시에서 뜨거운 감자로 떠올랐지만 보유한 신용도가 우수한 만큼 수요예측에서는 안정적인 투자를 받을 것으로 전망되고 있다. 16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 기아는

딜사이트 배지원 기자 2021.02.16 15:50:10

#기아자동차 #회사채 #수요예측

명동 프리즘 VR·AR 스타트업의 '데스밸리' 한 때 투자 시장에서 상당히 각광을 받았던 VR(가상현실), AR(증강현실) 스타트업이 자금을 유치하지 못해 어려움을 겪고 있는 것으로 알려졌다. 예상보다 시장이 더디게 확장되고 있는데다 초기에 관련 기술업체들이 난립하면서 투자자들이 외면을 하고 있다는 것이다. 명동

이규창 기자 2021.02.16 15:36:27

#명동 기업자금시장 #어음할인율 #VR

끝모를 호황 속 증권업계, 채권 발행 급물살 국내 주요 증권사들이 최대 실적을 기반으로 연이어 회사채 발행에 박차를 가하고 있다. 발행을 주도하는 대형 증권사들은 사업 구조 다각화를 위한 자금 조달에 나선다는 목표다. 16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 최근 수요예측을 마친 NH투자증권을 포함해 삼성증권, 한국

딜사이트 배지원 기자 2021.02.16 08:17:39

#NH투자증권 #삼성증권 #한국투자증권

'1조클럽' SK매직, 올해 첫 회사채 발행 회사채 단골 발행사 SK매직(A)이 올해도 발행시장을 찾는다. 내달 초 최대 2000억원 규모로 공모채 발행을 준비하고 있다. 조달 금액은 차환과 운영자금으로 사용될 전망이다. 14일 금융투자 업계에 따르면 SK매직은 3월초 1500억원 규모의 공모채를 발행한다. 만기

딜사이트 조재석 기자 2021.02.14 09:00:52

#SK매직 #회사채 #SK증권

IPO 앞둔 현대중공업, ESG 채권 발행 최근 기업공개(IPO) 계획을 밝힌 현대중공업이 ESG(환경·사회·지배구조) 채권으로 자금 조달에 막차를 가한다. 첫 ESG 채권은 친환경 프로젝트에 사용하게 된다. 11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대중공업은 내달 초 1500억원 규모의 회사채를 발행할 계획이다

딜사이트 배지원 기자 2021.02.11 09:00:47

#현대중공업 #현대중공업지주 #현대중공업

수요예측 승부수 삼성증권, 첫 ESG 채권 발행 나선다 삼성증권(AA+)이 처음으로 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 발행에 나선다. 녹색채권으로 조달된는 자금은 향후 사회공헌 투자 등에 사용될 전망이다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼성증권은 오는 16일 총 3000억원의 회사채 발행을 위한 수요예측을 실시한다.

딜사이트 배지원 기자 2021.02.10 13:32:17

#삼성증권 #우발부채 #부동산

은행권, SOFR債 발행 여전히 신중···왜 국내 은행들이 내년 리보(Libor)금리 산출 중단에 대비해 SOFR 연동 변동금리 외화채권(SOFR 채권)을 속속 발행하고 있다. SOFR은 미국채를 담보로 한 환매조건부채권거래(Repo) 1일물 금리다. 최근 KB국민은행이 국내 은행 가운데 세 번째로 SOFR 채권

딜사이트 양도웅 기자 2021.02.10 08:00:45

#SOFR #SOFR채권 #국민은행

DL이앤씨, 상반기 2400억 회사채 만기 도래 재상장을 끝마친 DL이앤씨(이하 디엘이앤씨)의 차입금 중 절반이 1년 내 만기가 돌아오면서 향후 조달 계획에 관심이 모인다. 14일 업계에 따르면 지난해 12월말 기준 대림산업(현 디엘 및 디엘이앤씨)이 보유한 공모 및 사모사채는 총 1조2848억원이다. 이중 2021

딜사이트 김진후 기자 2021.02.09 16:20:00

#DL이앤씨 #DL #디엘이앤씨

금융계 증권사...그룹 지원업고 아웃룩 '줄상승' 중소형 증권사의 상승세가 매섭다. 올해 들어서만 3곳의 증권사(IBK·BNK·유안타)가 크레딧 개선에 성공했다. 지난해 증시 호황 속 역대급 실적을 기록하고 유상증자로 자본규모를 늘리며 사업기반을 확대한 덕분이다. 특히 중소형 증권사 가운데 유사시 그룹의 지원을 기대할

딜사이트 조재석 기자 2021.02.09 16:02:20

#유안타증권 #중소형증권사 #유상증자

만나봤더니 한기평 "발행사·투자자 위한 ESG 파수꾼 될 것" 한국기업평가(이하 한기평)는 올해 초부터 본격적인 ESG 인증평가 사업에 뛰어들었다. 공식적인 인증평가 수주는 1월부터 시작했지만 내부적으로는 이미 수년 전부터 관련 사업의 가능성을 검토하고 스터디를 진행해 왔다. 중심에는 53명 규모의 사업가치평가본부를 이끌고 있는

딜사이트 조재석 기자 2021.02.09 08:58:58

#한국기업평가 #ESG #그린본드

지배구조 리포트 동부건설 엠케이전자·한토신 담보로 대출 2200억 받아 동부건설과 한국토지신탁 기업집단이 각자의 계열사 주식을 담보로 최소 1300억원 이상의 주식담보대출을 받은 것으로 나타났다. 차정훈 회장을 정전으로 한 이들 기업집단이 한국토지신탁을 직접 지배하기 위한 자금조달인 것으로 예상된다. 여기에 추가적인 기업 인수합병(M&A)

딜사이트 김진후 기자 2021.02.08 13:00:44

#동부건설 #한국토지신탁 #엠케이전자

한진칼, 2년만에 최대 1500억 공모채 발행 한진칼(BBB0)이 우호적인 회사채 시장 분위기 속에서 선제적으로 차환 자금을 마련한다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한진칼은 900억원에서 최대 1500억원의 2년물 회사채를 발행할 예정이다. 상환이 예고된 회사채 만기는 5월에나 돌아오지만 최근 회사채 시장에

딜사이트 배지원 기자 2021.02.05 16:41:21

#한진칼 #회사채 #수요예측

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