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~ 2024-11-21

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신한금융, 美서 1.2억달러 인수금융 주선 신한금융그룹이 미국에서 약 1억달러 규모의 인수금융을 주선하는 데 성공했다. 신한금융은 캐니스터 인터내셔널 그룹(Canister International Group)이 미국 병마개 제조업체인 클로저 시스템 인터내셔널(Closure Systems International, CIS)의 북미와 일본 사업부문을 인수하는 데 필요한 자금을 주선했다고 10일 밝혔

딜사이트 양도웅 기자 2020.11.10 14:41

#신한금융지주 #신한금융그룹 #신한지주

명동 프리즘 다스는 누구의 것입니까 '다스의 실소유주'를 둘러싼 논란은 대법원 손까지 거쳐야 했고, 결국 전직 대통령이 구속됐다. 이는 과거 특별검사팀이 들여다보고 무혐의 결론을 내렸던 사안이어서 지난달 말 대법원 판단 이후에도 뒷말이 무성하다. 해당 이슈의 정치적 논란을 차치하더라도 명동 기업자금시장에서도 간혹 기업의 실소유주를 놓고 갑론을박이 벌어진다. 해당 기업에 대한 정보 수집 의

이규창 기자 2020.11.10 08:00

#명동 기업자금시장 #어음할인 #정보수집

교보證 글로벌M펀드 투자자 손실 '99%' 교보증권이 운용하고 신한은행이 판매한 재간접펀드 '글로벌M펀드'의 투자 손실 규모가 전체 99%에 달하는 것으로 나타났다. 교보증권과 신한은행은 펀드 담보물을 처분해 투자 손실 규모를 줄이는 한편 재간접펀드인 글로벌M펀드가 투자한 해외 펀드 운용사에 대한 소송도 준비할 방침이다. 9일 신한은행은 '교보증권 Royal-Class 글로벌M 전문사모투자신탁 제

딜사이트 전경진 기자 2020.11.09 18:15

#교보증권 #신한은행 #글로벌M펀드

채권업계 주목하는 2021년 관전 포인트는? 국내 채권시장이 연말 분위기에 접어들었다. 채권업계 종사자들은 다가오는 2021년에는 '코로나19 백신 개발'과 '확장된 재정정책 규모'가 금리에 직접적인 영향을 줄 것이라 입을 모은다. 일각에서는 기획재정부가 내년부터 발행 예정인 '국고채 2년물'이 채권시장에 변화를 줄 것이라는 의견도 제기됐다. 다수의 채권업계 전문가들은 2021년 채권시장이 '상

딜사이트 조재석 기자 2020.11.09 16:42

#국고채 #채권시장 #2021년 채권시장 전망

롯데카드, 계속되는 장기CP 의존···올 1조 넘어 롯데카드가 올해 장기 기업어음(CP)으로 1조원 이상의 자금을 조달했다. 롯데카드가 장기신용등급 하락 여파로 수요예측 등 공모절차를 피할 수 있는 CP를 통해 자금조달에 나서고 있는 셈이다. 제도적 허점을 이용하고 있다는 지적이 제기된다. 일각에서는 코로나19 여파로 금융시장 변동성이 커진 상황에서 롯데카드가 회사채와 CP를 섞어 차입구조를 장기로 가져

딜사이트 김승현 기자 2020.11.09 07:30

#롯데카드 #장기CP #기업어음

늘어나는 영구채 발행...경고등 켜진 채권시장 코로나19 여파로 유동성 위기를 맞은 기업들이 영구채(신종자본증권) 발행에 나서고 있다. 영구채는 주식처럼 만기가 없거나 긴 채권으로 회계상 부채가 아닌 자본으로 인식된다. 채권업계에서는 잇단 영구채 발행을 두고 내년 신용평가사 정기평가에 앞서 기업들이 재무구조 개선을 위한 시간을 벌기 위한 행보로 풀이하고 있다. 지난 10월 말 CJ CGV(A+)는

딜사이트 조재석 기자 2020.11.04 16:10

#영구채 #신종자본증권 #풀무원

A급 회사채 내 개별민평 스프레드 차별화 지난달 A급 회사채의 발행이 빈번했던 가운데 수요예측 결과와 신용도에 따라 개별민평 대비 스프레드가 크게 벌어진 것으로 나타났다. 개별민평 수준(Par)에서 확정 금리를 결정짓는 발행사도 있었던 반면 일부 기업은 50bp 이상의 금리를 얹어주고 발행을 마무리했다. 4일 금융투자업계에 따르면 최근 A급 회사채의 발행 스프레드가 확대되면서 발행사별 민평 스프

딜사이트 배지원 기자 2020.11.04 08:00

#회사채 #민평금리 #스프레드

명동 프리즘 영상 미디어업계 "어음 할인 되나요?" 최근 방송과 영화 관련 외주 제작사 상황은 한마디로 죽을 맛이다. 코로나19 직격탄을 맞기 전에도 뉴미디어 등장으로 살림을 꾸려나가기 어려웠는데 올해는 사실상 휴업 상태이기 때문이다. 3일 명동 기업자금시장에 따르면, 자금난에 몰린 영상 미디어업계가 명동 문턱을 넘나들며 어음 할인을 문의하고 있다. 그나마 메인 방송사나 영화제작사 등은 회사채 발행, 은

이규창 기자 2020.11.03 10:07

#영상 미디어 #방송사 #명동 기업자금시장

집단에너지기업 회사채 '불티'..겨울 강추위 예고 집단에너지기업이 발행시장에서 흥행 가도를 달리고 있다. 지난달말 수요예측을 진행한 집단에너지기업 4곳(나래에너지·평택에너지서비스·군장에너지·GS E&R)이 모두 목표금액을 웃도는 투자수요를 이끌어냈다. 조달금액의 8배가 넘는 수요를 받은 곳도 나왔다. 채권 업계에선 집단에너지 사업 특유의 안전적인 수익구조가 투자 매력을 이끌었다는 평가가 나온다. 일각에서

딜사이트 조재석 기자 2020.11.03 08:00

#열병합에너지 #집단에너지 #군장에너지

하나에프앤아이, 올해 3번째 회사채 추가 발행 준비 하나금융그룹의 부실채권(NPL) 투자관리회사 하나에프앤아이(A-)가 1500억원 회사채 발행을 준비하고 있다. 지난 5월과 8월에 회사채를 발행해 올해만 3번째 시장을 방문한다. 이번 발행에 따라 올해 연간 발행규모는 4530억원에 달할 전망이다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하나에프앤아이는 1500억원 회사채를 발행하기 위해 오는 18일 수요예측

딜사이트 배지원 기자 2020.11.02 14:49

#하나에프앤아이 #NPL #회사채

코로나發 유동성 위기 속 메자닌 발행 확대 코로나19로 촉발된 유동성 위기로 올해 BBB급 이하의 비우량 기업들의 메자닌 채권 발행이 크게 늘어난 것으로 나타났다. 특히 회사채 발행이 어려운 항공사의 메자닌 시장 활용도가 높아졌다. 30일 금융투자업계에 따르면 이달까지 누적 발행된 메자닌 채권의 규모는 약 5조6100억원대로 집계된다. 지난해 총 발행량인 5조3904억원을 이미 뛰어넘었다. 메자

딜사이트 배지원 기자 2020.10.30 16:43

#메자닌 #CB #BW

A급 GS E&R 회사채, 세 번째 수요예측도 성공 GS E&R이 A급의 한계를 극복하고 올해만 세 번째 발행에 나서 수요예측에서 흥행을 기록했다. 30일 투자은행(IB)업계에 따르면 GS E&R은 전일 5년물 300억원 회사채를 발행하기 위한 수요예측을 실시했다.수요예측에서는 발행 물량의 7배에 육박하는 총 2010억원의 자금 주문이 들어왔다. 수요예측이 순조롭게 진행되면서 GS E&R은 500억원으로

딜사이트 배지원 기자 2020.10.30 08:36

#GS E&R #회사채 #수요예측

KAI, 신용도 개선에 회사채 수요예측 '흥행' 한국항공우주산업(KAI)이 수요예측에서 1조원 넘는 투자수요를 확보했다. 발행 전 신용등급 아웃룩이 개선된 효과를 톡톡히 확인했다. 29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KAI는 전일 실시한 3년 만기 회사채 수요예측에서 모집액 2000억원의 5배가 넘는 1조740억원의 매수주문을 받았다. 회사채 발행을 앞두고 신용평가사의 무보증사채 본평가를 받을 결과

딜사이트 배지원 기자 2020.10.29 15:24

#회사채 #수요예측 #한국항공우주

3달 남은 SPV, 기간연장 사전 논의 필요해 국내 채권업계에서 저신용등급 기업에 유동성 지원을 위한 특수목적설립기구(SPV)의 활동기간을 연장해야 한다는 목소리가 나오고 있다. 코로나19 여파로 A등급 이하 크레딧물의 금리 스프레드(국고채와 종목 채권 간의 금리 차이)가 이전 수준을 회복하지 못하는 상황에서 내년 만기가 도래하는 채권 규모도 올해보다 많아 시장 안정화 프로그램의 역할이 꾸준히 요구된

딜사이트 조재석 기자 2020.10.29 13:25

#SPV #산업은행 #회사채

센터포인트 돈의문에 꽂힌 대림·농협 대림산업이 센터포인트(Centre Point) 돈의문을 인수하는 과정에서 부동산펀드(REF) 등에 수백억원을 투자한 것으로 나타났다. 센터포인트 돈의문은 대림산업이 오는 12월 입주 후 신사옥으로 사용할 건물이다. 인수 과정에서 대림산업과 관계사들은 추가로 140억원의 근저당권을 설정했다. 센터포인트 돈의문과 서대문역 교차로를 사이에 두고 마주보고 있는 농

딜사이트 김진후 기자 2020.10.29 10:23

#대림산업 #마스턴투자운용 #대림코퍼레이션

NH證, 3Q 영업익 3537억…'분기 최대' NH투자증권이 분기 최대 순이익을 기록했다. 3분기까지 누적 순이익만으로 지난해 연간 순이익 규모를 넘어서는 저력을 과시하고 있다. 증시 호황에 더해 업계 최고 수준의 기업금융(IB) 역량이 실적 증대를 이끌었다는 평가다. 'IB 전문가' 정영채 사장 취임 후 매년 이어진 사상 최대 실적 경신도 기대할만하다. 27일 NH투자증권은 3분기 연결기준 영업이익

딜사이트 전경진 기자 2020.10.27 17:27

#NH증권 #정영채 #IPO

신용등급 개선된 평택에너지, 수요예측 기대감↑ 평택에너지서비스(A-)가 신용등급 전망을 '긍정적'으로 바꿔 달며 내달 초 예정된 공모채 발행에 청신호가 켜졌다. 27일 금융투자 업계에 따르면 나이스신용평가(이하 나신평)는 평택에너지서비스의 장기 신용등급전망(아웃룩)을 '긍정적'으로 한 단계 상향 조정했다. 2016년 실적저하로 기존 'A' 등급에서 'A-'로 조정받은 지 4년만이다. 앞서 한국기업평

딜사이트 조재석 기자 2020.10.27 14:36

#평택에너지서비스 #하나파워 #공모채

코로나 특수 탓 '연말효과' 사라진 채권시장 채권시장에서 '연말효과'가 자취를 감췄다. 연말효과란 4분기 채권시장 전 구간에서 신용 스프레드(국고채와 종목채권 간 금리 차이)가 빠르게 증가하는 것을 뜻한다. 사라진 연말효과는 올해 코로나19 특수로 인한 금리 레벨이 선제적으로 높아진 상태에서 유동성 커버리지 비율(LCR) 완화로 은행채 발행량까지 감소하며 재료들이 소진된 까닭이다. 27일 채권

딜사이트 조재석 기자 2020.10.27 08:10

#회사채 #공모채 #연말효과

한국중부발전 1100억원 회사채, 수요예측 실시 한국전력공사의 자회사인 발전공기업 한국중부발전이 수요예측을 거쳐 회사채를 발행한다. 일괄신고제를 활용할 수 있지만 수요예측에서 투자자의 주문을 받는다. 이번 회사채는 사회책임투자(ESG) 채권으로 발행된다는 점에서 수요예측을 통해 투자자 저변을 확인할 수 있을 전망이다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국중부발전은 이달 말 1100억원 규모의 회사

딜사이트 배지원 기자 2020.10.23 15:28

#중부발전 #회사채 #수요예측

풀무원, 영구채 300억원으로 재무구조 개선 풀무원이 지난해에 이어 또 한번 신종자본증권(영구채)을 발행하며 재무구조를 개선한다. 영구채를 발행하면 최근 높아진 부채비율을 낮추겠다는 목표다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 풀무원은 이달 최대 500억원 규모의 신종자본증권을 발행할 예정이다. 수요예측은 300억원을 목표금액으로 진행되며 초과 수요를 확보할 경우 증액을 검토한다는 방침이다. 영구

딜사이트 배지원 기자 2020.10.22 16:00

#풀무원 #영구채 #신종자본증권

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