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'설상가상' E1, 주가 침체에 EB 풋옵션 청구까지 몰려 E1이 대규모 풋옵션 청구 부담에 휩싸이고 있다. 지난 2018년 발행했던 사모 교환사채(EB)의 조기상환일이 다가온 가운데 대부분 투자자들이 조기상환을 청구하고 나섰기 때문이다. 발행 당시 할증까지 했던 상품이지만 주가가 반토막나면서 전환 가치가 사라진 탓이다. 일각에서는 추가적인 자금조달 필요성도 제기된다. 6일 한국예탁결제원에 따르면 E1이 2017

딜사이트 배지원 기자 2020.07.06 18:27

#교환사채 #E1 #풋옵션

대우건설, 건설채 투심 악화에도 조달 나서 대우건설이 이달 1000억원 규모의 회사채 발행을 위한 수요예측을 실시한다. 최근 공모채 시장에서 발행의 마지노선으로 볼 수 있는 A-급의 신용등급에 건설사라는 약점까지 극복할 수 있을지 주목된다. 3일 업계에 따르면 대우건설은 최근 NH투자증권과 키움증권을 회사채 발행 주관사로 선정하고 수요예측을 준비하고 있다. 모집액은 1000억원으로 수요예측에서 충

딜사이트 배지원 기자 2020.07.03 11:07

신평사, 상반기 '등급 전망'만 하향…코로나 반영, 아직 ㅇ올해 상반기 국내 3대 신용평가사(이하 신평사)가 기업들의 신용등급 전망(아웃룩, Outlook)을 대폭 하향했다. 코로나19 여파로 경제가 침체된 상황에서 신용등급 조정에는 신중한 입장이지만 장기적 관점에서 아웃룩 하향을 택한 것이다. 일각에서는 올해 실적이 모두 반영되는 내년 2분기부터는 대규모 신용등급 하락도 이어질 것으로 내다보고 있다. ▲신평사

딜사이트 조재석 기자 2020.07.01 15:29

부산김해경전철, 5000억 리파이낸싱 추진 부산김해경전철사업이 9월 중으로 자금재조달(리파이낸싱)을 완료할 방침이다. 리파이낸싱 이후 운영사의 금융비용 부담을 줄이기 위해서다. 30일 투자은행(IB)업계에 따르면 부산김해경전철이 연내 클로징을 목표로 리파이낸싱을 추진 중이다. 시설 소유자인 부산시, 김해시와 관리운영사인 '부산-김해경전철㈜'은 현재 리파이낸싱 구조 개편을 놓고 내부 검토를 진행 중

딜사이트 김진후 기자 2020.06.30 17:17

#KB국민은행 #포스코건설 #부산광역시

명동 프리즘 좀비 기업과 묻지마 투자 최근 한 외신은 증권사 자료를 인용해 미국 상장기업의 20%가 '좀비 기업'에 해당한다고 보도했다. 좀비 기업은 이자조차 내지 못하고 부채로 연명하는 기업을 일컫는다. 미국뿐만 아니고 각국이 코로나19에 따른 기업의 연쇄 도산을 막고자 저금리와 재정 지원을 아끼지 않으면서 이러한 좀비 기업이 양산되고 있다. 좀비 기업이 일시적인 지원으로 고비를 넘기고

이규창 부장 2020.06.29 14:39

#SK바이오팜 #명동 기업자금시장 #P2P

산은의 회사채·CP 선매입…시장내 존재감 '無' 코로나19 여파로 얼어붙은 채권 시장을 지원하기 위한 KDB산업은행(이하 산은)의 회사채·기업어음(CP) 선매입 프로세스가 유명무실하다는 지적을 받고 있다. 프로그램이 시행된 지 2주가 지났지만 시장에서는 효과가 미미하다는 입장이다. ◆저신용 기업 지원하는 선매입…"효과 미미" 산은은 지난 10일 저신용등급 회사채·CP 매입을 위한 내부 절차를 승인하

딜사이트 조재석 기자 2020.06.29 14:26

#산업은행 #SPV #회사채

젠투펀드 만기앞둔 증권업계...환매 중단 도미노 '긴장' 대규모 사모펀드 환매 중단 사태가 잇따르는 가운데 홍콩 헤지펀드 젠투파트너스의 채권형 펀드 환매일이 다가오면서 증권가가 긴장감에 휩싸였다. 지난달 발생했던 신한금융투자(이하 신금투)의 DLS(파생결합증권) 신탁 조기상환이 이뤄지지 않은 가운데 이달중 키움증권의 환매까지 불발되면 다른 젠투펀드의 환매도 도미노처럼 미뤄질 우려가 있기 때문이다. ◆키움, 2

딜사이트 조재석 기자 2020.06.26 11:41

#젠투파트너스 #신한금융투자 #키움증권

NICE신평, 유암코 등급전망 'Negative'로 하향 국내 8개 주요 은행이 지분을 보유하고 있는 유암코(UAMCO. 연합자산관리주식회사)의 무보증사채 신용등급 전망이 'Stable'에서 'Negative'로 하향 조정됐다. 기업 구조조정 사업 부문의 비중이 커지면서 수익 변동성이 확대됐기 때문이다. 기존 신용등급 'AA'는 유지됐다. NICE신용평가는 25일 유암코의 제27-2회 외 무보증사채의 신용등

이규창 부장 2020.06.25 13:53

#연합자산관리 #유암코 #UAMCO

빅이슈어 '현대제철', 5500억원 회사채 조달 현대제철이 다음달 초 회사채 시장에서 최대 5500억원을 조달할 예정이다. 지난 1월 대규모 회사채를 발행한 빅이슈어답게 올해도 회사채 시장에서 1조원 이상을 조달할 것으로 전망된다. 25일 금융투자업계에 따르면 현대제철은 7월 7일 3000억원규모의 회사채 발행을 위한 수요예측을 실시한다. 수요예측 결과에 따라 발행규모는 최대 5500억원까지 증액될 수

딜사이트 배지원 기자 2020.06.25 13:27

#회사채 #수요예측 #현대제철

걱정스럽던 OCI, 결국 회사채 수요확보 실패 신용등급 전망을 조정 받았던 OCI가 800억 회사채 모금액을 모으는데 실패했다. 희망 금리밴드 상단을 90bp까지 넓게 제시했지만 끝내 투심을 이끌어 내지 못했다. 투자은행(IB) 업계에 따르면 OCI는 3년물 800억원 회사채를 발행할 예정이었으나 24일 진행한 수요예측에서 110억원의 매수주문을 받으며 미매각이 발생했다. 미매각 된 물량 중 400

딜사이트 조재석 기자 2020.06.24 18:20

#OCI #수요예측 #미매각

한신평, 하나에프앤아이㈜ 신용등급 한 단계 상향 한국신용평가는 24일 하나에프앤아이㈜의 기업어음 신용등급을 ‘A2-'에서 ’A2'로, 무보증사채 신용등급을 ‘A-'에서 ’A'로 상향 조정했다. 등급전망은 ‘긍정적’에서 ‘안정적’으로 변경됐다. 한신평은 하나에프앤아이의 등급 상향 배경으로 ▲부실채권 투자부문 시장지위 개선 및 이익창출력 제고 ▲유상증자 및 신종자본증권 발행을 통한 자본적정성 개선 ▲(구)

이규창 부장 2020.06.24 14:06

#하나에프앤아이 #부실채권 #NPL

현대오일뱅크, 회사채로 차입구조 장기화 현대오일뱅크(AA-)가 내달 공모채 시장에서 회사채를 발행해 다가올 기업어음(CP) 만기에 대응할 예정이다. 차입 구조를 장기화로 전환시켜 재무안정성을 끌어올릴 수 있을 전망이다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대오일뱅크는 오는 26일 1500억원 규모의 회사채 발행을 위해 수요예측을 실시한다. 발행은 내달 마무리된다. NH투자증권과 KB증권,

딜사이트 배지원 기자 2020.06.22 15:19

#현대오일뱅크 #회사채 #차입구조

SK종합화학 회사채, ‘부정적’ 등급전망 딛고 수요예측 흥행 SK종합화학(AA0)이 회사채 수요예측에서 공모액 2000억원의 3배를 넘어선 6800억원 규모의 주문을 이끌어냈다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK종합화학은 3년물 1400억원 목표액에서 4000억원을, 5년물 600억원 목표액에서 2800억원을 끌어모았다. 채권안정시장펀드 자금도 일부 주문이 들어온 것으로 보인다. 주관사 관계자는 “증액

딜사이트 조재석 기자 2020.06.19 17:39

#SK종합화학 #회사채 발행 #수요예측

HMM, 弗선사와 항만터미널 공동운영 HMM(옛 현대상선)이 프랑스계 선사 CMA CGM과 합작사(JV)를 설립한다. 스페인 알헤시라스 항만의 화물 터미널을 공동 운영하기 위해 보유지분 중 절반 가량을 글로벌 선사에 매각키로 했다. CMA CGM은 세계 3대 컨테이너선사로 가장 큰 규모의 글로벌 해운 협력체(얼라이언스)를 이끌고 있다. 특히 글로벌 물류 요충지에 위치한 알헤시라스 터미널은

딜사이트 권일운 기자 2020.06.19 14:34

#에이치엠엠 #현대상선 #조인트 벤처

미래에셋대우, 회사채 2700억 발행 성공 미래에셋대우는 19일 일괄신고제를 활용해 2700억원 규모의 공모 회사채를 성공적으로 발행했다고 밝혔다. 미래에셋대우는 이 날 만기를 2년, 3년으로 나눠 1300억원, 1400억원씩 조달했다. 발행금리는 2년물 1.527%, 3년물 1.648%로 책정됐다. 교보증권이 대표주관을 맡았으며, BNK투자증권이 인수단으로 이름을 올렸다. 회사채 일괄신고제도

딜사이트 배지원 기자 2020.06.19 10:02

#회사채 #일괄신고채 #교보증권

NS쇼핑, 회사채 수요예측 흥행...모집액 2배넘어 A급 신용도를 보유한 NS쇼핑(브랜드명 NS홈쇼핑)이 자회사 유증 지원을 위한 회사채 발행 수요예측에 흥행을 기록했다. 18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 NS쇼핑은 회사채 발행을 위한 기관투자자 대상 수요예측에서 모집액 3년물 500억원의 2배를 넘는 1190억원을 확보했다. 주관사 관계자는 NS쇼핑이 수요예측을 성공적으로 마칠 수 있던 배경으로 적

딜사이트 조재석 기자 2020.06.18 17:59

#엔에스쇼핑 #회사채발행 #하림산업

SK종합화학 2000억 회사채 발행, 발목 잡힐까? SK종합화학이 2000억원 규모 공모 회사채를 발행한다. SK종합화학은 AA0급으로 우량채에 속하지만 지난 15일 한국신용평가로부터 ‘부정적’ 신용등급을 전망 받아 성공적으로 투심을 이끌 수 낼지는 불투명하다. 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK종합화학은 오는 19일 기관투자가들을 대상으로 수요예측을 진행한다. 대표 주관사는 한국투자증권과 SK증권이 공동

딜사이트 조재석 기자 2020.06.18 17:57

#SK종합화학 #회사채발행

LF 회사채, 수요예측 흥행…모집 4배 수준 달성 LF(AA-)가 회사채 발행 수요예측을 성공적으로 마무리 지었다. 18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LF는 회사채 발행을 위한 기관투자자 대상 수요예측에서 모집액 3년물 700억원의 4배에 가까운 2650억원을 확보했다. 주관사인 KB증권 관계자는 “국내외 경기가 둔화되고 패션산업 성장이 정체되고 있지만 LF는 현금 유동성이 좋은 편”이라며 “경쟁사

딜사이트 조재석 기자 2020.06.18 17:12

#LF #수요예측 #회사채발행

아시아나 M&A 산은 반박의 '논리적 허점' KDB산업은행이 지난 17일 이동걸 회장의 온라인 기자간담회에 이어 보도자료까지 배포하며 HDC현대산업개발-미래에셋대우 컨소시엄의 아시아나항공 인수상황 재점검 요구를 조목조목 반박했다. 하지만, 매각 측 회계자문사(EY한영)조차 아시아나항공 재무의 심각성을 지적한 것으로 확인되는 상황에서 산은의 반박 논리는 설득력이 떨어진다는 평가가 나온다. 컨소시엄이

이규창 부장 2020.06.18 14:51

#이동걸 #산업은행 #아시아나항공

산업은행 'SPV' 설립, 만족스러운 성과 보일까? KDB산업은행이 정부, 한국은행과 손잡고 설립하는 '저신용등급 포함 회사채·기업어음(CP)·단기사채 매입 기구(SPV)'가 시장 안정화에 기여할 것에 대한 시장의 기대감이 높아진다. 산업은행은 SPV 출범에 앞서 이달 집중된 비우량 채권의 만기에 대응하기 위해 먼저 저신용등급 회사채와 CP 매입에 돌입했다. 17일 관련업계에 따르면 산업은행은 지난 10일

딜사이트 배지원 기자 2020.06.17 14:30

#회사채 #SPV #산업은행

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