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수요예측 승부수 한투證, 첫 번째 ESG 채권...흥행 가능성↑ 한국투자증권(AA)이 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 발행을 위해 3개월 만에 회사채 시장을 다시 찾는다. 올해 초대형 IB(투자은행)들이 발행한 ESG 채권들이 모두 흥행을 기록한 가운데 한국투자증권의 첫 번째 ESG 채권도 성공 사례를 이어갈지 관심이 주목된다.

딜사이트 조재석 기자 2021.05.17 15:47:00

#한국투자증권 #ESG #SRI

여전사 조달전략 프리뷰 우리금융캐피탈의 '믿는 구석' 우리금융지주 품에 안긴 우리금융캐피탈이 공격적인 영업을 예고했다. 최근 3년간 영업 자산을 빠른 속도로 확대해 온 우리금융캐피탈은 과거 대비 높아진 레버리지비율을 고려하며 절묘한 '조달' 전략을 꾀하고 있다. '믿는 구석' 우리금융지주의 든든한 지원을 기대하고 있다는

딜사이트 신수아 기자 2021.05.17 10:47:25

#우리금융캐피탈 #우리금융저축은행 #유상증자

NH투자증권, 금감원 권고 아닌 자체배상안은? NH투자증권이 금융감독원으로부터 전액 배상을 권고받았지만 이를 불수용하고 전액 배상안에 준하는 '자체 배상안'을 마련할 것으로 예상되고 있다. 분쟁조정위원회에서 내린 '착오에 의한 계약 취소'를 수용할 경우 향후 하나은행과 예탁결제원 등 책임기관에 소송 시 불리한 요소

딜사이트 배지원 기자 2021.05.17 06:45:13

#NH투자증권 #금감원 #분조위

한신평, 금융사 ESG 평가 '눈에 띄네' 한국신용평가(이하 한신평)가 금융기관을 대상으로 한 ESG(환경·사회·지배구조) 인증 평가 실적을 빠르게 쌓고 있다. 올해 상반기에만 7곳의 금융사의 평가를 담당하며 국내 ESG 평가시장 선(先) 진입 효과를 톡톡히 거뒀다. 최근 시중은행과 카드·캐피탈사를 중심으로 E

딜사이트 조재석 기자 2021.05.14 14:14:23

#한국신용평가 #무디스 #ESG

여전사 조달전략 프리뷰 KB캐피탈, 1년 만에 또 자본확충? KB캐피탈이 올해도 자본 확충에 나설 전망이다. 지난해 유상증자와 신종자본증권(영구채) 발행 등을 통해 레버리지 비율을 줄였지만, 내년부터 적용될 금융당국의 레버리지 비율 규제치(9배)에 근접한 탓이다. KB캐피탈의 지난해 말 기준 레버리지 비율은 8.9배다. 2019

딜사이트 윤신원 기자 2021.05.14 08:00:23

#KB캐피탈 #KB금융지주 #신종자본증권

'20조' 발행어음 내놓는 미래에셋, 투자 확대할까 미래에셋증권이 단기금융(발행어음)업 진출에 성공하면서 향후 사업영역과 투자 확장에 대한 기대감이 높아지고 있다. 다만 코로나19 바이러스로 인한 초저금리 기조가 장기화된 환경에서는 발행어음 약정 수익률이 낮아 단기간 내 확장은 어려울 것이라는 예상에 힘이 실리고 있다.

딜사이트 배지원 기자 2021.05.13 17:16:13

#미래에셋증권 #발행어음업 #단기금융업

금융지주도 외화채 발행 적극 나선다 은행이 주도했던 외화채 발행에 대해 금융지주들도 관심을 보이고 있다. 특히 최근 국내 신종자본증권(영구채) 조달금리가 상승하고 있어, 필요시 언제든지 해외 조달을 할 수 있도록 밑작업도 진행하고 있다. 13일 금융권에 따르면, 최근 신한금융지주가 달러화 영구채 5억달러

딜사이트 강지수 기자 2021.05.13 14:15:49

#외화채 #달러표시채권 #신종자본증권

신용등급 올린 쌍용C&E, 녹색채권 발행 '장미빛' 녹색채권 발행을 앞둔 쌍용C&E가 신용등급을 상향조정 받으며 수요예측 기대감을 높이고 있다. 쌍용C&E는 녹색채권 발행을 위한 ESG(환경·사회·지배구조) 사전 인증평가에서 국내 신용평가사 2곳으로부터 최고등급을 받으며 만반의 준비를 갖췄다. 올해 초부터 ESG 채권을

딜사이트 조재석 기자 2021.05.13 14:15:28

#쌍용씨앤이 #시멘트 #신용등급

곳간 넘치는 삼성證, 내부 '인심' 잃었나? 연일 사상 최고의 순이익을 거두고 있는 삼성증권이 내부 갈등에 휩싸였다. 조직 성과에 기여한 내부 인력에게 충분한 성과금이 돌아가지 않는다는 직원 불만이 이어진 탓이다. 회사측은 성과급 체계가 개인 성과 위주로 개편되며 조직 성과급이 줄었을 뿐 문제는 없다는 입장이다.

딜사이트 배지원 기자 2021.05.13 08:30:19

#삼성증권 #성과급 #PB

DL, 대림 보유 DL이앤씨 지분 취득 DL(구 대림산업)이 시장의 예상대로 대림이 보유한 DL이앤씨 지분을 전액 취득했다. 취득 지분은 지난달 공개매수 예정치로 제시했던 주식수 대비 49.94% 수준에 머물렀다. 다만 DL을 지주사로 삼고 DL이앤씨를 자회사로 편입하는 당초 목적은 달성했다. DL이앤씨는

딜사이트 김진후 기자 2021.05.12 18:19:39

#DL #DL이앤씨 #대림

미래에셋證, 글로벌 아웃룩 잇단 '상향' 조정 미래에셋증권의 글로벌 신용등급 전망이 개선됐다. 국제 신용평가사 무디스(Moody's)가 미래에셋증권의 신용등급 전망을 '부정적'에서 '안정적'으로 상향 조정했다고 11일 밝혔다. 이번 조정은 '당국의 건전성규제 조치의 이행과 적정한 리스크 관리'를 반영한 것이다. 기

딜사이트 배지원 기자 2021.05.11 14:45:11

#미래에셋증권 #신용등급 #글로벌신용평가사

저신용등급 크레딧물, '강세' 이어간다 저신용등급(A~BBB) 크레딧물의 강세가 당분간 지속될 것으로 보인다. 정부가 코로나19로 인해 일시적으로 신용등급이 하락한 기업의 회사채·기업어음(CP) 지원 요건 완화에 나서며 숨통을 틔워준 덕분이다. 올해 기저효과에 힘입어 1분기 실적반등에 성공한 기업들을 향한

딜사이트 조재석 기자 2021.05.11 14:33:44

#회사채 #공모채 #SPV

하나금융, 영구채 증액 발행···2200억 규모 하나금융지주가 신종자본증권(영구채)를 증액 발행한다. 최종금리는 희망금리 상단에 위치한 3.20%로 정해졌지만, 가산금리는 지난해 8월 마지막 영구채 발행 당시보다 50bp 낮아졌다. 10일 금융권에 따르면, 하나금융은 오는 13일 5년 내 조기상환 권리(콜옵션)가 있

딜사이트 강지수 기자 2021.05.10 15:35:39

#하나금융 #하나금융지주 #하나금융그룹

명동 프리즘 법원 찾는 소도시 병원들 최근 법원에 기업회생절차를 신청하는 지방 병원과 의료재단이 늘어나고 있다. 특히 소도시 소재 병원의 재정은 심각하다. 지방 인구 감소는 어제오늘 발생하는 일이 아니지만 교통발달로 대도시 병원을 찾는 지역민도 점차 증가 추세다. 게다가 지난해부터 코로나19 확산에 병원

이규창 기자 2021.05.10 14:23:29

#명동 기업자금시장 #어음 할인율 #의료 공백

현대케미칼, 설립 후 첫 공모채 발행 현대오일뱅크와 롯데케미칼의 합작사로 현대케미칼이 2014년 설립 후 첫 공모채 발행에 나선다. 사모채를 발행할 당시 등급을 'A0'로 평정받은 바 있어 이번에도 A급 뉴이슈어로 시장에 등장할 것으로 보인다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대케미칼은 오는 17일

딜사이트 배지원 기자 2021.05.10 13:23:03

#현대케미칼 #현대오일뱅크 #롯데케미칼

증권 'IRP 제로수수료' 머니무브 가속화시킬까 지난달 삼성증권이 개인형퇴직연금(IRP)에 붙는 수수료를 전액 면제하는 파격적인 전략을 내놓은 뒤 증권사들이 연쇄적으로 '제로 수수료'를 내걸고 나섰다. 은행·보험사에서 증권사로 퇴직연금 자금이 순이동하고 있는 가운데 이러한 흐름이 가속화될지 관심이 집중된다. 7일 금

딜사이트 배지원 기자 2021.05.07 17:14:34

#삼성증권 #미래에셋증권 #IRP

증권가 DT 바로미터 '스마트오피스' 바람이 분다 코로나19 시대 도래 속에 증권업계의 업무 환경은 빠르게 변화하고 있다. 비대면 비즈니스는 선택이 아닌 필수적 일상으로 자리잡으며 스마트오피스(Smart office)는 업계의 새로운 트렌드로 떠올랐다. 스마트오피스는 직원들이 본사로 직접 출근하지 않아도 관련 업무를

딜사이트 조재석 기자 2021.05.07 15:47:31

산은, 저신용 회사채·CP 차환도 지원키로 KDB산업은행이 저신용등급 기업의 회사채·CP 차환도 지원하기로 했다. 또, 공모회사채의 경우 차환은 물론 신규발행도 지원하며 차환 지원대상에 사모회사채도 추가한다. 산은은 지난 3월부터 정부의 코로나19 관련 금융시장 안정화 방안의 하나로 실시한 '회사채 및 CP 등

딜사이트 강지수 기자 2021.05.07 15:39:51

#KDB산업은행 #산업은행 #SPV

회사채 발행 나서는 동원산업, ESG 약점 극복할까 동원산업(AA-)이 대규모 회사채 발행에 나선다. 지난해 1월 700억원 규모 발행 이후 1년 4개월 만이다. 동원산업은 작년 코로나19 여파에도 견조한 매출실적을 달성한 덕분에 투자심리 확보에 큰 어려움은 없을 것으로 보인다. 다만 신용등급에 비해 상대적으로 낮은 E

딜사이트 조재석 기자 2021.05.06 15:17:48

#동원산업 #동원F&B #참치캔

DL이앤씨, 건설업 ESG채권 대열 합류 DL이앤씨(AA-)가 회사 분할 후 첫 회사채 발행에 나선다. DL이앤씨는 발행물 일부를 ESG(환경·사회·지배구조) 채권으로 발행할 예정이다. 6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 DL이앤씨는 이달 27일 수요예측을 거쳐 내달 초에 2000억원의 회사채를 발행할 예정이

딜사이트 배지원 기자 2021.05.06 14:52:56

#DL이앤씨 #대림산업 #DL

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