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NS쇼핑, 자회사 유증 지윈용 회사채 500억 조달 NS쇼핑(브랜드명 NS홈쇼핑)이 500억원 규모 공모 회사채를 발행한다. 최근 A급 회사채 시장 회복 속에 NS쇼핑도 투심 확보에 기대를 거는 모습이다. 투자은행(IB) 업계에 따르면 NS쇼핑은 오는 18일 기관투자가들을 대상으로 수요예측을 진행한다. 대표 주관사는 삼성증권이 맡았다. 인수단에는 미래에셋대우, 키움증권이 이름을 올렸다. NS쇼핑은 수요예측

딜사이트 조재석 기자 2020.06.17 14:10

#NS홈쇼핑 #A급 #회사채 발행

HDC현산, 1500억원 회사채 발행 추진 HDC현대산업개발이 7월 중 1500억원 이상의 회사채 발행을 준비하고 있다. 현재 A+급 신용도를 보유하고 있지만 아시아나항공 인수 여부에 따라 크레딧에 변동이 생길 수 있어 회사채 투심을 잡을 수 있을지는 미지수다. 15일 투자은행(IB)업계에 따르면 현대산업개발은 이달 말 3년, 5년, 7년물로 트랜치를 나눠 총 1500억원을 조달할 예정이다. 현대

딜사이트 배지원 기자 2020.06.15 18:22

#회사채 #수요예측 #공모채

회사채 확정금리 '언더 발행'…시장 정상화 초읽기 최근 회사채 시장에서 발행에 나서는 기업들이 대부분 수요예측에서 오버부킹을 기록했다. 다만 실제 발행금리는 민평금리보다 더 얹은 수준에서 결정되는 경우가 이어졌다. 하지만 지난주 발행물부터 다시 분위기가 코로나19 사태 이전으로 회귀하며 발행여건이 개선된 모습이다. 지난주 발행금리를 확정한 우량기업들은 민평금리 대비 하단에서 금리를 결정했다. 15일 투자

딜사이트 배지원 기자 2020.06.15 17:29

#회사채 #스프레드

아시아나 M&A 완전자본잠식 임박..항공리스 EOD '초읽기' 아시아나항공이 코로나19 영향에 따른 실적악화로 2분기 완전자본잠식에 빠질 전망이다. 전체 1조원이 넘는 항공기 리스채권 기한이익상실(EOD) 사유로 아시아나항공의 부도 등 신용위험 발생 가능성이 커졌다. 11일 팍스넷뉴스가 확보한 아시아나항공 자금수지 약식 검토의견(매각회계자문 EY한영 분석)에 따르면 아시아나항공은 2분기말 자본총계 마이너스(-)57

딜사이트 권준상 기자 2020.06.11 10:47

#아시아나항공 #산업은행 #HDC현대산업개발

현금쌓는 SK그룹, 회사채 흥행 이어갈까 올들어 주력계열사의 회사채 발행에서 흥행을 기록했던 SK그룹의 다른 계열사들의 속속 자금 조달에 나서고 있다. SK가스(AA-)와 SK브로드밴드(AA0), SK종합화학(AA0), SK인천석유화학(AA-), SK건설(A-) 등이 대규모 회사채 발행을 준비하고 있다. 상대적으로 신용도가 낮은 SK건설(A-)이나 전망에 ‘부정적’이 붙은 SK인천석유화학이 그룹주

딜사이트 배지원 기자 2020.06.10 14:36

#회사채 #수요예측 #SK그룹

IB 역량 강화한 이베스트證, ‘LS’ 그늘 벗어날까? 이베스트투자증권이 기업금융(IB)부문 사업을 본격적으로 확대하며 LS그룹과 관련된 거래 비중이 줄어들고 있다. 금융투자업계에서 거론된 LS그룹과의 연계 가능성을 줄여 사업 자체의 성장 역량을 인정받을 수 있을 전망이다. 10일 금융투자업계에 따르면 올해 LS그룹의 증권사별 채권발행시장(DCM)관련 인수비중(금액기준)에서 이베스트투자증권은 10.71% 수준

딜사이트 배지원 기자 2020.06.10 13:52

#인수단 #LS그룹 #대주주적격성

이베스트證, 때늦은 지배구조 논란 LS그룹이 총수일가의 계열사 부당지원 수사가 본격화되는 가운데 이베스트투자증권으로의 확대 가능성이 흘러나오고 있다. LS그룹 전반에 걸친 부당지원 수사가 이뤄질 경우 꾸준히 제기됐던 LS그룹과 논란 탓에 자칫 불똥이 튈 수 있지 않겠냐는 분석 탓이다. 시장의 전망을 반영하듯 이베스트투자증권의 주가는 지난 4일 이후 하락세다. 일감몰아주기 혐의로 LS그룹

딜사이트 김세연 기자 2020.06.08 18:21

KT, 회사채 2000억 발행 추진…AAA급 '자신감' AAA급 우량 발행사 'KT'가 공모채 발행에 착수했다. 최근 AAA급 회사채의 크레딧 스프레드(국고채와 회사채 간 금리 차이)가 다른 등급 대비 줄어들면서 우호적인 분위기가 조성된 덕분에 KT의 수요예측 흥행 기대감이 높아지고 있다. 8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KT는 회사채 발행을 위해 대표주관사를 신한금융투자, KB증권, 한국투자증권, NH투

딜사이트 배지원 기자 2020.06.08 13:32

금양, 아이러브스쿨 주식매매대금 지급 '비상' 금양이 최근 법원의 아이러브스쿨 주식매매대금 지급 판결에 탓에 비상이 걸렸다. 내부 유보금은 넉넉치 않은 상황에서 대여금과 지연이자금 등의 규모가 커 일시에 현금을 지급하기 힘들기 때문이다. 자본시장에서 전환사채(CB) 발행 등을 통한 외부 조달과 거래당사자인 아이러브스쿨 창업자와 접촉해 분할 납부하는 방안 등을 동시에 추진하는 것으로 알려졌다. 일각에서

딜사이트 정혜인 기자 2020.06.04 10:30

#금양 #아이러브스쿨 #cb

뉴스모음 원유선물 ETN 일부 거래 정상화 外 원유선물 ETN 일부 거래 정상화…한달여 만에 단일가매매 해제[연합뉴스] 최근 가격 이상으로 단일가 매매가 진행되던 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물 연계 상장지수증권(ETN)의 거래가 일부 정상화된다. 한국거래소 유가증권시장본부는 '미래에셋 레버리지 원유선물혼합 ETN(H)'(이하 미래에셋 ETN)을 단일가 매매 대상에서 해제한다고 2일 공시했다. 이는

팍스넷뉴스 편집국 2020.06.02 18:18

AA급 GS에너지, 회사채 수요예측에서 '4배' 주문 GS에너지가 회사채 수요예측에서 총 6600억원의 주문을 끌어모으면서 흥행에 성공했다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 GS에너지는 전일 3년물 1300억원, 5년물 400억원으로 총 1700억원의 자금을 모집하기 위해 수요예측을 실시했다. 대표주관사는 NH투자증권과 KB증권, 삼성증권이 맡았고 공동주관사는 한국투자증권이다. 수요예측 결과 GS에너지

딜사이트 배지원 기자 2020.06.02 09:50

#GS에너지 #회사채 #수요예측

메리츠證, 지주 지원사격에 '일석이조' 메리츠증권이 모회사의 지원사격을 받으며 초대형 투자은행(IB)의 자격 요건인 자기자본 4조원대에 진입했다. 재무건전성의 발목을 잡던 구NCR(영업용순자본비율) 수치 개선과 함께 강화된 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 규제에도 대응할 수 있는 여력도 갖추게 됐다. 메리츠증권은 지난 25일 이사회를 통해 제3자 배정 방식으로 2000억원 규모의 유상증자를 결의했

딜사이트 배지원 기자 2020.05.28 15:45

#NCR #유상증자 #자본건전성

회사채 시장 불안감에 사모채 발행 활발 회사채 시장에 대한 정부의 자금시장 지원 정책에도 비우량 등급 회사채까지 온기가 퍼지지는 않으면서 A급 이하 발행사들이 잇따라 사모채 시장에서 조달을 이어가고 있다. 공모채 발행 전 미리 사모채를 발행해 필요자금을 확보하는 전략도 눈에 띄는 행보다. 28일 금융투자업계에 따르면 이달 들어 사모채로 조달에 나서는 기업들이 늘어나고 있다. 이달들어 화신, 폴

딜사이트 배지원 기자 2020.05.28 08:30

#회사채 #사모사채 #수요예측

현대엘리베이터, A급 냉기류 속에서 수요예측 오버부킹 현대엘리베이터가 A급 회사채의 연이은 미매각 속에서 충분한 수요를 확보하는 데 성공했다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대엘리베이터는 3년물로 700억원 모집에 1180억원의 주문을 받았다. 희망금리 밴드를 개별민평 수익률에 최대 70bp를 가산한 이자율로 제시한 점이 주효했던 것으로 보인다. 이번 회사채 발행 주관은 한국투자증권, 미래에셋대우

딜사이트 배지원 기자 2020.05.27 17:43

#회사채 #수요예측 #공모채

등급하향 피한 AA급 롯데렌탈 수요예측 흥행 성공 AA-급 롯데렌탈이 회사채 수요예측에서 2대 1 이상의 경쟁률을 기록하면서 흥행에 성공했다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데렌탈은 회사채 발행을 위한 수요예측에서 2년물로 500억원 모집에 2180억원, 3년물로 1000억원 모집에 1380억원의 주문을 받았다. 총 3560억원의 유효수요를 확인했다. 2년물의 경우 500억원 발행까지는 민평금

딜사이트 배지원 기자 2020.05.27 17:09

#회사채 #수요예측 #그린카

SK㈜ 회사채 수요예측 흥행···3배넘는 주문 몰려 SK㈜가 2000억원 회사채 발행을 위한 수요예측에서 6800억원의 유효 수요를 확보하면서 시장의 기대에 부응했다. SK는 확정 금리에 따라 증액 여부와 규모를 최종 결정할 예정이다. 26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK㈜는 3년, 5년, 10년물 회사채를 각각 1000억원, 500억원, 500억원 씩 발행할 목적으로 수요예측을 실시했다. 수요예측

딜사이트 배지원 기자 2020.05.26 18:03

#회사채

한화건설 회사채 '전량 미매각'에 금융비용 상승 최근 양극화가 심화되고 있는 회사채 발행 시장에서 A급 한화건설도 수모를 겪었다. 지난해 수요예측 미달에 이어 올해는 수요예측에 단 한곳의 기관이 참여하지 않으며 투자자들의 외면 받았다. 신용등급 스플릿이 해소되며 온전한 A급으로 수요예측에 나섰지만 오히려 금융비용만 더 높아지는 부담을 지게 됐다. 회사채 발행을 주관하거나 인수단으로 참여한 증권사 역시

딜사이트 배지원 기자 2020.05.26 11:07

#공모채 #수요예측 #채권

SK㈜, 넉달만에 또 공모채 발행 SK㈜가 지난 2월 3300억원 규모 무보증사채를 발행한 데 이어 넉달만에 재차 공모채 시장에 모습을 드러냈다. 차입금 상환을 위해 2000억원에서 최대 3000억원을 조달 예정이다. 25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK㈜는 오는 26일 수요예측을 실시해 3년, 5년, 10년물 회사채를 각각 1000억원, 500억원, 500억원 씩 발행할 예정이다.

딜사이트 배지원 기자 2020.05.25 14:47

#공모채 #수요예측 #SK

명동 프리즘 자산 팔다가 치부 들키는 기업들 우리나라에서 한 때 재계 순위 상위권에 위치했던 A그룹은 본업의 이익률이 하락하자 인수합병(M&A)은 물론, 부동산, 지분 투자에 눈을 돌렸다. 중국 기업 등 후발기업이 맹추격하고 제품 마진율 하락이 심화되는 상황이었기 때문에 다른 성장 모멘텀을 찾는 과정을 탓할 수는 없었다. 그러나 그룹 전체가 마치 투자사처럼 운영됐다. A그룹은 본업에서는 부가가치

이규창 부장 2020.05.25 08:30

#명동 기업자금시장 #구조조정 #산업은행

회사채시장 양극화…AA급·A급 수요예측 희비교차 회사채 발행시장이 우량등급 위주로 회복된 모습을 보이고 있지만 여전히 A급 신용도를 보유한 회사에는 온기가 전해지지 않고 있다. 이에 정부가 저신용등급에 대한 적극적인 지원 대책을 내놓으면서 투자심리를 개선할 수 있을지 귀추가 주목되고 있다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이번주 21일까지 수요예측을 실시한 기업은 14곳이다. 이 중 AA급 이상

딜사이트 배지원 기자 2020.05.22 16:35

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