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딜사이트 배지원 기자 2021.05.05 09:00:18

#롯데쇼핑 #롯데글로벌로지스 #회사채

비츠로셀, CB 발행 반년만에 '최저전환가' 터치 리튬전지 제조사 비츠로셀이 전환사채(CB) 발행 5개월 만에 쓴잔을 마셨다. 주가 하락과 맞물려 CB 전환가액이 리픽싱(전환가액 조정) 최저한도까지 낮아진 까닭이다. 향후 주가 회복이 이뤄질 경우 CB 투자자들에게 더 유리한 회수 조건을 내주게 됐다. 비츠로셀은 4일

딜사이트 최양해 기자 2021.05.04 18:21:18

#비츠로셀 #전환사채 #CB

금융지주 1Q Review 고개 드는 연체율···코로나 부실 본격화? 시중은행의 연체율이 1년 만에 증가세로 돌아서면서 건전성 우려가 커지고 있다. 지방은행에서는 고정이하여신비율이 크게 상승했다. 일각에서는 이같은 지표가 코로나19 금융지원으로 가려졌던 부실채권 반영의 신호탄일 수 있다는 우려도 내놓고 있다. 4일 금융권에 따르면, 올해

딜사이트 강지수 기자 2021.05.04 14:37:43

#연체율 #NPL커버리지비율 #고정이하여신

명동 프리즘 ESG경영은 '착한 일(?)' 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance)의 약자를 딴 ESG경영이 일반 대기업은 물론 금융회사에까지 화두로 떠올랐다. 거의 매일 ESG관련 기업의 보도자료나 금융회사의 ESG채권 발행이 경제 관련 뉴스를 도배하고 있다. 하지만,

이규창 기자 2021.05.03 15:50:13

#명동 기업자금시장 #어음 할인율 #ESG

기업銀, '조건부지분인수계약' 첫 투자 IBK기업은행이 창업초기 기업에 투자하는 조건부지분인수계약(SAFE)의 첫 투자를 완료했다. SAFE(Simple Agreement for Future Equity)는 기업가치 산정이 어려운 창업초기기업에 우선투자하고, 후속 투자에서 결정된 기업가치에 따라 먼저 투자한

딜사이트 강지수 기자 2021.05.03 10:47:44

#IBK기업은행 #기업은행 #SAFE

캐피탈사, ESG채권 올해만 2조 발행 최근 캐피탈사들의 ESG(환경·사회적책임·지배구조)채권 발행이 늘고 있다. 특히 지금까지는 ESG채권 발행에 나서지 않았던 곳들의 발행이 크게 늘었다는 점이 눈에 띈다. 3일 업계에 따르면 국내 캐피탈사는 올해 총 2조1900억원 규모의 ESG채권을 발행했다. 이는 지

딜사이트 윤신원 기자 2021.05.03 10:10:40

#캐피탈사 #신한캐피탈 #현대캐피탈

NH證, 분기 사상 최대 실적 경신 NH투자증권이 분기 최대 영업이익과 순이익을 실현했다. 증시 호황에 따른 위탁매매 사업 호조와 업계 최고 경쟁력을 보이고 있는 기업금융(IB) 부문의 사업 성과가 호실적을 견인했다. NH투자증권은 잠정실적 공시를 통해 올해 1분기 연결기준 영업이익 3744억원, 순이익

딜사이트 전경진 기자 2021.04.30 17:17:11

#NH투자증권 #실적 #분기

수요예측 승부수 A급 발행사 E1, 유가하락 효과 덕 흥행? 액화석유가스(LPG) 판매기업 E1(A+)이 차환을 위한 대규모 회사채 발행에 나선다. 유가 하락과 석유화학용 제품의 판매 증가로 최근 2년간의 실적이 예년에 비해 크게 개선되면서 수요예측에도 탄력을 받을 것이라는 분석이 나온다. 30일 투자은행(IB) 업계에 따르면

딜사이트 배지원 기자 2021.04.30 16:10:15

#E1 #공모채 #회사채

한화건설, 녹색채권 2배 증액 발행 한화건설이 녹색채권 발행 조건을 확정하고 발행을 진행하면서 ESG(환경·사회·지배구조) 역량 강화에 나섰다. 조달금액 상당량을 친환경 건축물 프로젝트를 담당한 법인에 출자하면서 향후 한국형 RE100 평가 과정에서 긍정적인 점수를 받을 전망이다. 한화건설은 30일 무기

딜사이트 김진후 기자 2021.04.30 15:26:31

#한화건설 #녹색채권 #RE100

숨가빴던 회사채 시장, 5월은 '쉬어가기' 바쁘게 달려온 채권 발행시장이 5월부터 숨고르기에 들어설 전망이다. 코로나19 장기화에 따른 금리 상승 가능성으로 지난 1분기 발행사들이 선제적인 '곳간 채우기'에 나서며 단기간 내 회사채 발행이 급격하게 늘어난 까닭이다. 올해 2~4월 발행이 집중됐던 ESG 채권도

딜사이트 조재석 기자 2021.04.30 14:09:19

#회사채 #조달금리 #ESG채권

하나금투, 리스크 극복하고 신용도 오를까 하나금융투자(AA)가 초대형 IB(투자은행)에 한 발짝 더 다가섰다. 이달 대규모 유상증자를 통해 자기자본 5조원에 근접한 덕분이다. 하나금융투자는 늘어난 자본을 기반으로 국내 초대형 IB들과 본격적인 경쟁을 이어나갈 계획이다. 다만 해외 대체투자를 비롯한 위험 익스포

딜사이트 조재석 기자 2021.04.29 15:15:14

#하나금융투자 #신용등급 #크레딧

신한銀, 두 번째 녹색채권 발행···4000억 규모 신한은행이 역대 두 번째 녹색채권을 발행한다. 후순위채 형태로 발행되는 만큼 최근 다소 악화한 신한은행의 자본적정성을 향상시키는 데 도움이 될 것으로 관측된다. 29일 금융권에 따르면, 신한은행은 전일 10년 만기의 녹색채권(AA 등급)을 4000억원 규모로 발행한다고

딜사이트 양도웅 기자 2021.04.29 12:45:25

#신한은행 #그린본드 #녹색채권

회사채 발행 앞둔 녹십자, 신용등급 'A+' 수렴 녹십자(A+)가 회사채 발행을 앞두고 나이스신용평가로부터 유효등급인 'A+'등급을 부여받았다. 신용등급이 하락하면서 크레딧 스플릿이 해소됐고 실적 전망과 재무구조 저하 탓에 향후 수요예측 흥행도 장담하기 어려운 상황이다. 28일 관련업계에 따르면 나이스신용평가는 녹십자

딜사이트 배지원 기자 2021.04.28 16:41:11

#녹십자 #회사채 #수요예측

금리상승, 증권사 IB 수익에 영향 미칠까 코로나19 장기화에 따른 시중금리 상승 가능성이 제기되며 증권사 IB(투자은행) 사업에 빨간불이 켜졌다. 최근 부동산PF(프로젝트 파이낸싱)를 중심으로 IB 매출을 끌어올린 상황에서 금리가 급등하면 조달자금 증가에 따른 수익성 저하가 우려되는 까닭이다. 다만, 전문가들

딜사이트 조재석 기자 2021.04.28 15:15:20

#부동산PF #IB #투자은행

통합GS리테일, 연간 6000억 투자 나서 오는 7월 통합GS리테일로 출범하는 GS리테일과 GS홈쇼핑이 향후 5년간 매년 6000억원에 가까운 대규모 투자에 나선다. 기존 편의점 사업 역량 강화는 물론 합병 이후 시너지를 위한 투자까지 고려된 금액이다. GS리테일은 통합법인 출범 이후 2025년까지 5년간 ▲디

딜사이트 최보람 기자 2021.04.28 11:12:01

#GS홈쇼핑 #GS리테일 #통합GS리테일

"내년 아태지역 데이터센터 시장 50조원 육박" "아시아태평양 지역 내 데이터센터 시장 규모는 2022년까지 약 440억달러(한화 약 49조원)에 이를 것이고 이는 연 평균 25.1% 성장하는 셈이다. 공사 집적도가 높아지면서 공사비가 상승해 단위면적당 공사비가 3000만원에 육박하는 등 대규모 수익이 발생하는 있는

딜사이트 김진후 기자 2021.04.27 19:02:57

#한국프롭테크포럼 #한국부동산개발협회 #DPR아시아

차환 위한 ESG채권 발행, 적정한가 국내 채권시장에서 ESG(환경·사회·지배구조)채권이 본격적인 성장기에 진입한 가운데 ESG채권의 조달 목적 기준이 여전히 미흡하다는 지적이 제기되고 있다. 환경·사회적 가치를 창출이 아닌 단순 차환을 목적으로 한 ESG 채권의 발행이 이어지며 기대했던 ESG 투자의 효

딜사이트 배지원 기자 2021.04.27 17:04:22

#신용평가 #ESG #채권

유안타證, IB조직 확대 '총력' 왜? 올 들어 유안타증권이 투자은행(IB) 부문 조직 확대와 경쟁력 제고에 전력을 기울이고 있다. 위탁매매(브로커리지) 부문에 대한 지나친 수익 의존성을 극복해 증시 상황과 무관하게 안정적인 이익 성장을 이어갈 수 있는 사업 기반을 마련하겠다는 취지로 풀이된다. 경쟁사 대비

딜사이트 전경진 기자 2021.04.27 17:00:41

#유안타증권 #IB #DCM

하나銀, 후순위채 발행으로 보완자본 확충 추진 하나은행이 대규모 상각형 조건부자본증권(후순위채) 발행해 보완자본을 확충한다. 27일 금융권에 따르면, 하나은행은 지난 21일 이사회를 열고 5000억원 규모의 후순위채를 발행하기로 결정했다. 발행 금리를 포함한 여러 발행 조건들은 향후 실시할 수요예측의 결과에 맞춰

딜사이트 양도웅 기자 2021.04.27 10:50:35

#하나은행 #보완자본 #bis비율

아라미르골프앤리조트 매각설 '솔솔' 경상남도 창원시에 위치한 아라미르골프앤리조트의 매각설이 불거지면서 그 배경에 관심이 모이고 있다. 업계에서는 사업자의 영업실적이 저하되면서 매각을 저울질 하는 것으로 보고 있지만 정작 운영사는 사실무근이라는 입장이다. 지난 2017년 정식 개장한 아라미르골프앤리조트는

딜사이트 김진후 기자 2021.04.26 06:00:18

#STX #무학 #진해오션리조트

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