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성장성 특례 1호 셀리버리, 몸집불리는 이유? '성장성 특례상장 1호' 벤처기업 셀리버리가 대규모 자금 조달을 통해 기업규모 확대에 나섰다. 7일 금융감독원 전자공시에 따르면 셀리버리는 210억원 규모 유상증자와 230억원 규모 전환사채(CB) 발행을 동시에 진행한다고 밝혔다. 조달 금액만 440억원에 달한다. 조달자금중 230억원은 운영자금에 200억원은 설비 확충에 활용된다. 유상증자는 증권사

딜사이트 조재석 기자 2020.08.07 16:18

#셀리버리 #전환사채 #유상증자

현대로템 CB 미전환 투자자들, 콜옵션 걱정없다 현대로템이 지난 6월 발행한 전환사채(CB)의 투자자 중 77%가 전환권을 청구한 가운데, 잔여 CB에 대한 현대로템의 조기상환 청구 가능성에 이목이 집중된다. 다만 현대로템이 콜옵션을 사용하더라도 아직 CB를 전환하지 않은 투자자들의 손해는 없을 전망이다. 현대로템은 CB 투자자들의 주식 전환을 가속화하기 위해 콜옵션을 장치로 사용한 것으로 보인다. 6일

딜사이트 배지원 기자 2020.08.06 18:02

#현대로템 #전환사채 #CB

현대로템 CB 잭팟, '1800억' 전환권 청구 현대로템이 올해 발행한 전환사채(CB)의 주가가 급등하면서 투자자들의 전환청구가 이어지고 있다. 첫 번째 전환권 행사시기에 무려 77%에 달하는 투자자들이 전환을 요청했다. 6일 금융투자업계에 따르면 현대로템은 지난 7월 17일부터 31일까지 전환권 행사 청구를 접수 받았다. 접수 결과 약 1856억원 규모인 1904만주에 대한 전환권이 행사됐다. 첫 번

딜사이트 배지원 기자 2020.08.05 17:37

#현대로템 #CB #전환권

A등급의 잇단 '공·사모' 전방위 자금조달, 왜? 최근 공·사모 시장을 넘나들며 자금을 조달하는 기업이 늘고 있다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 우량등급에 속하는 롯데지주(AA)는 300억원 규모 사모채를 2% 금리로 발행하며 시장성 자금 조달에 나섰다. 지난 4월 2.06%대로 공모 시장에서 2000억원을 조달한지 4개월 만이다. 공모와 사모 시장을 번갈아 자금 조달에 나서는 롯데지주외에도

딜사이트 조재석 기자 2020.08.05 15:20

#롯데지주 #롯데쇼핑 #SK건설

롯데지주, 올해 두 번째 사모채 발행 롯데지주(AA)가 올해 두 번째로 사모채 시장을 찾으며 공·사모 전방위로 자금 조달에 나서고 있다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데지주가 최근 3년물 300억원 사모채를 발행했다. 주관은 신한금융투자가 맡았다. 표면이율은 2%로 결정됐다. 조달한 자금은 운영자금으로 사용될 전망이다. 롯데지주는 지난 4월 공모 시장에서도 2000억원 규모 회사

딜사이트 조재석 기자 2020.08.04 16:16

#롯데지주 #롯데케미칼 #롯데쇼핑

신한생명, 첫 영구채 '오버부킹'에 증액 발행 검토 신한생명보험이 첫 신종자본증권(영구채) 발행 흥행에 성공했다. 2000억원 모집에 3580억원의 매수주문이 몰렸다. 신한생명은 증액발행을 검토 중인 것으로 알려졌다. 4일 투자은행(IB)업계에 따르면 신한생명이 전일 2000억원 규모의 영구채 발행을 위해 진행한 수요예측에 총 3580억원의 매수주문이 들어왔다. 모집액 대비 약 1.8배의 주문을 확보하면

딜사이트 김승현 기자 2020.08.04 11:07

#신한생명보험 #신한생명 #신종자본증권

KB證 키맨 영입한 한양證, 채권시장 '두각' 초대형 투자은행(IB)들의 활약이 두드러졌던 채권발행시장(DCM) 분야에서 중소형사 한양증권의 영향력이 점점 높아지고 있다. 3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한양증권은 4월부터 7월까지 3조4930억원을 벌어들이며 30여개 증권사 중 주관실적 4위를 기록했다. 한양증권은 올해 2분기 회사채(SB), 여전채(FB), 자산담보부채권(ASB) 등 2조43

딜사이트 조재석 기자 2020.08.03 17:31

#한양증권 #FICC #여전채

명동 프리즘 블록체인 등 기술기업의 어음할인 힘든 이유 명동 기업자금시장에서는 블록체인이나 핀테크 관련 기업의 어음 할인문의 사례를 찾기 힘들다. 4차 산업혁명 시대에 관련 기술기업들이 우후죽순 생겨나고 있어도 마찬가지다. 간혹 관련 기술기업의 할인 문의가 와도 대부분은 제조업과 겸업하는 기업이다. 이는 관련 기술기업의 특징 때문이다. 중소 기술기업의 자산은 인력과 사무실이 거의 전부라고 해도 과언이 아니다

이규창 부장 2020.08.03 16:28

#명동 기업자금시장 #전자어음 #외상매출채권담보대출

줄어든 CP 발행…단기자금시장 경색 완화 올해 들어 기업어음(CP) 발행량이 줄었다. 기업들의 단기자금 수요가 줄고 반대로 회사채 시장 발행량은 늘어 기업의 자금조달 시장이 안정화되고 있다는 분석도 나온다. 하지만 만기가 다소 길어지고 있지만 우량한 대기업 계열사의 경우 오히려 CP 발행량을 크게 늘리고 있다는 점은 여전한 한계로 지적된다. 3일 금융투자업계에 따르면 올해 상반기 CP 발행은 총

딜사이트 배지원 기자 2020.08.03 10:34

#SK #롯데 #단기자금

KMW, 한달만에 사모채 120억 추가 조달 통신장비업체 케이엠더블유(KMW)가 4%대 금리로 사모 회사채를 발행했다. 지난달 사모채로 210억원을 조달한 지 한 달 만이다. 29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 케이엠더블유는 이날 1년 6개월 만기와 2년 만기로 총 120억원의 사모 회사채를 발행했다. 발행 금리는 1.5년물이 4.5%, 2년물이 4.8%로 책정됐다. 지난달 발행과 같은 조건이다.

딜사이트 배지원 기자 2020.07.29 16:52

#5G #통신장비 #다중입출력장치

하나에프앤아이, 내달 1500억 회사채 발행 하나에프앤아이(A-)가 1500억원 회사채 발행에 나섰다. 지난 5월 1530억원 규모 회사채 조달 이후 2개월 만이다. 지난달 한국신용평가로(이하 한신평)부터 'A'에 '안정적' 평가를 받은데 힘입어 추가 공모채 조달에 나선 것으로 보인다. 조달자금은 만기가 도래하는 기업어음(CP) 상환에 사용해 차입구조를 장기화할 계획이다. 28일 하나에프앤아이가

딜사이트 조재석 기자 2020.07.29 15:38

#하나에프앤아이 #부실채권투자 #NPL

키움PE, 계열사 주담대 의존 지속…머나먼 독자생존 다우키움그룹 계열 사모펀드운용사(PEF) 키움프라이빗에쿼티(이하 키움PE)가 최근 90억원규모 주식담보 대출의 만기를 1년 더 연장했다. 김익래 그룹 회장과 계열사의 주식 담보 지원을 통해 기존 대출을 차환한 것이다. 올해만 3번째다. 일각에서는 키움PE의 수익 구조를 감안할 때 당분간 그룹 의존도는 지속될 수 밖에 없다는 분석이다. 29일 금융감독원 전

딜사이트 전경진 기자 2020.07.29 14:04

#키움PE #키움프라이빗에쿼티 #주식담보대출

10조 SPV, 마중물될까 A급 회사채, SPV 등에 업고 시장 등장하나 저신용 등급 기업의 회사채 발행을 돕기 위한 기업유동성 지원기구(SPV)가 공식 출범하면서 자금 조달에 어려움을 겪던 A급 기업들이 발행에 나설지 관심이 모인다. 28일 금융투자업계에 따르면 한국은행과 산업은행이 출자하는 SPV는 지난 24일부터 회사채와 기업어음(CP) 매입을 개시했다. SPV 전체 재원 10조원 중 1차 투입 재원은 3조원으로 결정됐다

딜사이트 배지원 기자 2020.07.28 13:07

#산업은행 #한국은행 #SPV

금융지주사 연이은 영구채 발행…투자자도 환호 금융지주회사가 연이어 신종자본증권(영구채)를 내놓고 있다. 금융지주사들은 자본적정성 제고와 자회사 지원, 그리고 기존 차입금을 차환하는 용도로 영구채 시장에 나오고 있다. 저금리 시대에 비교적 고금리를 제공한다는 점에서 투자자도 환호하고 있다. 27일 금융투자업계에 따르면 BNK금융지주와 하나금융지주는 내달 중 영구채를 발행할 예정이다. BNK금융지주는

딜사이트 배지원 기자 2020.07.27 17:22

#영구채 #하나금융지주 #BNK금융지주

NH증권, 분기 순익 642% '반등'…실적 만회 본격화 NH투자증권의 2분기 순이익이 전분기 대비 641%나 증가했다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 촉발된 실적 충격을 단시간에 털어내는데 성공했다. 2분기 선전으로 사상 최대 실적을 기록한 지난해 연간 실적을 올해 또 한번 기대해볼 수 있게 됐다는 평가다. 증시와 채권 시장 회복 속에서 운용사업(WM) 부문과 위탁매매사업 부문의 수익이 늘어난

딜사이트 전경진 기자 2020.07.24 17:51

#NH투자증권 #IB #WM

포스코에너지, 석 달만에 1500억 채권 발행 추진 포스코에너지가 운영자금 조달을 위해 내달 초 회사채 발행에 나선다. 지난 4월 5년만에 회사채 시장에 복귀한 뒤 3개월 만에 또 다시 회사채 발행에 나선다. 24일 금융투자업계에 따르면 포스코에너지는 회사채로 1500억원 조달에 나선다. 오는 29일 수요예측에 나설 전망이다. 만기는 3년, 5년물과 10년물의 장기물로 구성됐다. 주관사는 NH투자증권과

딜사이트 배지원 기자 2020.07.24 11:24

#포스코에너지 #삼척블루파워 #회사채

한류AI센터, 공시누락 '미스터리' 최근 최대주주 변경을 통해 기업정상화에 나선 한류AI센터가 또 다른 논란에 휩싸이고 있다. 일부 보유지분의 공시 누락 문제가 불거지며 금융당국의 제재는 물론 일부 주주들의 소송 제기 가능성도 흘러나오고 있다. 24일 투자은행(IB)업계에 따르면 한류AI센터가 보유 중이던 타법인 사채권의 일부 보유 공시를 누락한 것으로 알려졌다. 공시 누락 가능성이 제기

딜사이트 김세연 기자 2020.07.24 10:18

#공시 #이노와이즈 #한류AI센터

금감원 "옵티머스펀드, 대표이사 개인 투자에 활용" 옵티머스자산운용(이하 옵티머스)이 안정적인 자산에 투자하는 것처럼 투자자를 속이고 모집된 자금을 대표이사가 개인의 주식 및 파생상품 투자에 활용하는 등 횡령해 온 것으로 나타났다. 23일 금융감독원은 옵티머스자산운용(이하 옵티머스)에 대한 지난 6~7월간의 현장검사에 대한 중간 결과 발표에서 이같은 위법사실을 확인했다고 밝혔다. 금감원은 옵티머스가 투자

딜사이트 김세연 기자 2020.07.23 11:48

#옵티머스 #금융감독원 #NH투자증권

'BBB+' AJ네트웍스 회사채 수요 확보 실패 AJ네트웍스(BBB+)가 500억원 회사채 공모에서 130억원을 주문받으며 투자자 확보에 실패했다. 낮은 신용등급과 '부정적' 전망을 딛기 위해 산업은행 인수프로그램을 활용하며 공모채 발행에 나섰지만 투심을 이끌기엔 부족했다. 232일 금융투자업계에 따르면 AJ네트웍스는 기관 투자자들을 대상으로 진행한 수요예측에서 130억원의 수요를 모집했다. 주문은 2

딜사이트 조재석 기자 2020.07.23 10:31

#회사채 #공모채 #수요예측

10조 SPV, 마중물될까 채안펀드 닮은꼴 SPV…지원대상·출자기관 달라 저신용등급 기업의 자산유동성을 지원하는 기업유동성지원기구(SPV)가 24일부터 가동된다. 지난 5월 SPV 설립 발표 이후 2개월 만이다. 일각에서는 SPV를 두고 '제2의 채권시장안정펀드(채안펀드)'라는 말도 나온다. 두 프로그램 모두 '코로나19' 여파에 따른 금융시장 안정화를 위해 출범했고 동일한 규모의 자금을 운용하기 때문이다. 채안펀드와 SPV의

딜사이트 조재석 기자 2020.07.22 16:08

#채안펀드 #SPV #회사채

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