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증권街 ESG 훑어보기 초대형 IB, 단계별 ESG 조직 마련 올해 증권업계 시장의 화두는 단연 ESG다. 지난해 국민연금이 오는 2022년까지 운용자산의 50% 이상을 ESG 기업에 투자한다고 밝힌 이후 금융투자 업계에선 ESG 대안투자를 향한 관심이 크게 높아졌다. 늘어난 투자수요에 발맞춰 국내 증권사들도 ESG 전략과 상품운

딜사이트 조재석 기자 2021.06.03 08:00:21

#ESG #증권주 #한국투자증권

'A-급' 팬오션, 2년 만에 회사채 발행 추진 팬오션이 해운업 업황 호조 속 회사채 시장에 복귀한다. 지난 2019년 이후 2년 만이다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 팬오션(A-)은 오는 17일 500억원의 회사채 발행을 위한 수요예측에 나선다. 만기는 3년 단일물이다. 주관사는 NH투자증권과 신영증권이 맡

딜사이트 배지원 기자 2021.06.02 15:00:19

#팬오션 #회사채 #수요예측

미래에셋증권, 발행어음 인가 후 첫 판매 돌입 미래에셋증권이 숙원사업이던 발행어음업(단기금융업무) 최종 인가를 따낸 지 보름여 만에 첫 상품 판매를 시작했다. 저금리 기조 속 안정적 기조로 조달을 진행할 예정이다. 2일 미래에셋증권에 따르면 첫 발행어음 상품은 개인 대상 금리는 만기 6개월 이상~1년 미만의 경우

딜사이트 배지원 기자 2021.06.02 13:43:13

#미래에셋증권 #단기금융 #발행어음

은행·지주 영구채, 금리밴드 상단에 낙찰 '투심↓' 최근 금융지주와 은행이 발행하는 신종자본증권(영구채) 금리가 뚜렷한 상승세를 보이고 있다. 시장금리가 꾸준히 상승할 것으로 전망되면서 금리밴드 상단에 물량을 넣거나, 관망세를 보이는 투자자들이 늘어나면서다. 2일 금융권에 따르면, KB금융이 지난달 28일 발행한 110

딜사이트 강지수 기자 2021.06.02 09:55:35

#신종자본증권 #조건부자본증권 #하나금융지주

우리銀, 이지스자산운용 지분 '추가 매각 가능성' 우리은행이 이지스자산운용의 지분 일부를 추가로 매각할 가능성이 점쳐진다. 부동산 전문 자산운용사와의 협업 필요성이 최초 투자 때인 10년 전보다 크게 줄었기 때문이다. 1일 금융권에 따르면, 우리은행은 올해 1분기에 보유하고 있던 이지스자산운용의 주식 6만4200여주를

딜사이트 양도웅 기자 2021.06.01 16:38:35

#우리금융그룹 #우리은행 #이지스자산운용

첫 ESG債 발행 나선 KT '흥행 예감' KT(AAA)가 첫 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 발행에 나선다. 올해 1월 공모채를 발행한 지 5개월 만이다. KT는 SK텔레콤과 함께 국내에서 초우량등급인 'AAA'를 보유하고 있는 유일한 사기업이다. 회사채 시장에서 AAA등급은 흥행보증 수표로 통한다. 특히

딜사이트 조재석 기자 2021.06.01 15:12:10

#KT #AAA #회사채

옵티머스사태 후폭풍 속 예탁원 책임은? 옵티머스자산운용의 부실운용 사태와 관련이 있는 기관들에 대한 제재 및 배상안 등 수습 과정이 진행중인 가운데 한국예탁결제원에 대한 처분에도 관심이 집중되고 있다. 앞서 금융위원회와 금감원이 예탁결제원의 과실에 대해 엇갈린 판단을 내린 가운데 향후 감사원의 결론에 따라

딜사이트 배지원 기자 2021.05.31 16:44:43

#예탁결제원 #예탁원 #한국예탁결제원

한양의 ESG채권, 광양그린에너지에 투입 한양이 자사가 발행한 녹색채권의 ESG 금융상품 인증을 받은 가운데, 조달 목적인 황금산업단지 바이오매스 발전소 건설사업의 진행 과정에도 관심이 모인다. 발전소 건설사업은 올해 중 착공해 오는 2024년 준공하는 계획이다. 한양은 올해부터 관련 사업의 자금조달을 본격화

딜사이트 김진후 기자 2021.05.31 16:01:33

#한양 #보성 #광양그린에너지

명동 프리즘 건설 관련 평판조회·어음할인 문의 급증 명동 기업자금시장에서 건설 관련 업체들에 대한 평판조회 의뢰나 어음할인 문의가 크게 늘어나고 있다. 정부의 주택공급 확대에 따른 선제적 움직임인 셈이다. 명동 시장의 한 관계자는 "건설사의 동향이나 신용현황, 자금상황에 대한 정보를 요구하는 의뢰가 많이 들어오더니 최근

이규창 기자 2021.05.31 15:52:07

#명동 기업자금시장 #어음 할인율 #주택공급

여전사 조달전략 프리뷰 하나캐피탈, 올해 '지주 찬스' 꺼낸다 하나캐피탈이 올해 레버리지 비율을 줄이기 위해 하나금융지주와 자본 확충 계획을 논의 중이다. 아직 구체적인 시점과 규모는 정해지지 않았으나 유상증자 등 자본을 늘릴 수 있는 방안을 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 금융당국은 올해 초 '여신전문금융회사 유동성 관리 방안'

딜사이트 윤신원 기자 2021.05.31 15:06:31

#하나캐피탈 #여전사 조달전략 프리뷰 #조달전략

파라다이스, 회복 가능성 '엇갈려' 매출 악화일로를 걷고 있는 파라다이스의 회복 가능성을 놓고 증권업계와 신용평가사 간 온도차를 보이고 있다. 증권업계에서는 파라다이스가 지난해부터 강도 높은 구조조정에 나선 만큼 2분기에는 실적 반등에 성공할 것으로 보고 있다. 반면, 신용평가사는 카지노 산업의 매출 외

딜사이트 조재석 기자 2021.05.31 15:04:22

#파라다이스 #현대차증권 #하나금융투자

국민銀, 3개월만에 후순위채 발행···왜? KB국민은행이 약 3개월 만에 자본적정성 강화를 위해 대규모 조건부자본증권(후순위채)을 발행하기로 결정하면서, 그 배경에 관심이 쏠린다. 현재 국민은행의 자본적정성은 은행권 최고 수준이다. 28일 금융권에 따르면, 국민은행은 지난 20일 이사회를 열고 3500억원 규모

딜사이트 양도웅 기자 2021.05.28 15:52:28

#kb금융그룹 #kb국민은행 #국민은행

한양, BBB급 채권 특수 누릴까 중견 건설사 한양(BBB+)이 기업유동성지원기구(SPV) 기한 만료를 앞두고 회사채 발행에 나선다. 이번 발행은 약 1년 만이다. 28일 투자은행(IB)업계에 따르면 한양은 내달 10일 200억원 회사채 발행을 위한 수요예측을 실시한다. 수요예측에서 흥행할 경우 최대

딜사이트 배지원 기자 2021.05.28 15:35:11

#한양 #미래에셋증권 #NH투자증권

KB금융, 지주사 첫 녹색채권 1100억 발행 KB금융지주가 국내 금융지주 최초로 신종자본증권(영구채) 형태의 녹색채권을 발행했다. 발행금리는 시장금리 상승으로 최근 1년간 발행한 금융지주 영구채 대비 가장 높은 수준으로 결정됐다. 28일 금융권에 따르면, KB금융은 이날 영구채 형태의 녹색채권 1100억원을 발행

딜사이트 강지수 기자 2021.05.28 15:32:12

#KB국민은행 #KB금융 #신종자본증권

한화솔루션, 공모채 흥행 기대감 'UP' 한화솔루션(AA-)이 12개월 만에 공모채 시장에 복귀한다. 지난해 한화솔루션은 2100억원 규모 회사채 발행 직전 등급전망(아웃룩)을 하향조정 받으며 미매각 사태를 맞았다. 자금조달에 어려움을 겪은 한화솔루션은 대규모 유상증자를 통해 재무구조 안정화에 착수했다. 이번

딜사이트 조재석 기자 2021.05.28 14:57:18

#한화솔루션 #공모채 #회사채

KB생명, 후순위채 1300억 GA·디지털에 '올인' KB생명이 영업 경쟁력 강화에 나섰다. 독립대리점(GA)채널 영업 비중을 확대하고 디지털 분야에 집중 투자해 소비자 접근성을 높이겠다는 복안이다. KB생명은 앞서 조직 개편을 통해 디지털 부문을 신설한 바 있다. 28일 보험 업계에 따르면, KB생명은 후순위채 발행을

딜사이트 신수아 기자 2021.05.28 08:00:21

#KB생명 #KB손보 #GA

윤곽잡히는 상반기 정평, 證 크레딧 변동 '미미' 국내 신용평가사(이하 신평사)들의 상반기 정기평정 결과가 윤곽을 드러내고 있다. 올해 정평 시즌에는 코로나19의 영향을 직접적으로 받았던 전년과 달리 증권사들의 신용등급과 등급전망이 다수 유지될 것으로 보인다. 증권사들이 지난해 최고 실적을 기록한 덕분이다. 대형사는

딜사이트 조재석 기자 2021.05.27 15:56:24

#한국기업평가 #한국신용평가 #나이스신용평가

DL건설, 3개월새 미청구공사 600억 증가 지난해 삼호와 고려개발의 합병으로 탄생한 DL건설의 미청구공사액이 3개월 새 600억원 늘어난 것으로 나타났다. 다만 DL건설의 사례는 여타 건설사들이 발주처와의 갈등으로 악성 미청구공사가 발생하는 것과 달리 정비사업 관련 대출 기한이 도래하면서 일시적으로 발생한 것이

딜사이트 김진후 기자 2021.05.27 15:36:47

#DL건설 #삼호 #고려개발

1조 수주 현대건설, 최대 3000억 회사채 조달 올해 누적 수주액 1조 2000억원을 넘기면서 지난해 실적을 경신한 현대건설(AA-)이 내달 회사채를 통한 자금 조달에 나선다. 안정적 재무구조에 뚜렷한 실적 성장세를 보인다는 점에서 흥행 기대감이 이어진다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대건설은 내달 150

딜사이트 배지원 기자 2021.05.27 13:28:33

#현대건설 #회사채 #수요예측

여전사 조달전략 프리뷰 엠캐피탈, 차입 장기화에다 부실 털기 '바쁘다' 지난해 스마트리더스홀딩스(새마을금고중앙회-ST리더스PE컨소시엄이 인수 목적으로 설립한 SPC)로 매각된 엠캐피탈은 차입구조를 장기화하고 부실 여신을 정리해야 하는 등 산적한 과제를 안고 있는 것으로 지적됐다. 특히 금융시장 변동성이 확대되고 있어 차환 리스크를 줄이는게

딜사이트 윤신원 기자 2021.05.27 13:24:46

#엠캐피탈 #단기차입금의존도 #재무안정성

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