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메리츠금융지주, 첫 영구채 수요예측 '흥행 실패' 메리츠금융지주가 처음으로 대규모 공모 신종자본증권(영구채) 발행 수요예측에 나섰지만 흥행 실패로 난항에 빠졌다. 최근 잇단 공모채 시장 확대로 수요가 분산되며 투심 확보에 어려움을 겪는 모습이다. 일각에서는 메리츠금융그룹 전반의 걸쳐 자기자본대비 과중한 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 익스포져가 발목을 잡은 게 아니냐는 분석도 이어지고 있다. 22일 투자

딜사이트 배지원 기자 2020.05.22 11:13

#수요예측 #영구채 #부동산PF

메리츠지주, 한달 만에 추가 자본확충 왜? 메리츠금융지주가 1000억원 규모의 신종자본증권(영구채) 발행에 나선다. 한 달 만에 다시 자본확충에 나서면서 계열사 지원을 위한 여력을 비축하는 것으로 풀이된다. 작년말 메리츠금융지주의 이중레버리지비율(자회사출자총액/자본총계)은 125%로 감독기관 관리 수준인 130%를 넘어서진 않았지만 여타 금융지주사 대비 상대적으로 높은 수준으로 여전히 안정적 수준에

딜사이트 배지원 기자 2020.05.18 16:09

#영구채 #신종자본증권 #수요예측

한국항공우주, 1000억 규모 회사채 발행 추진 한국항공우주(KAI)가 3년 만에 공모채 시장에 복귀한다. 당시 발행한 3년물 회사채의 만기가 도래하면서 차환 목적의 회사채를 발행할 예정이다. 15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국항공우주는 회사채 발행을 위한 대표주관사를 NH투자증권, KB증권, 한국투자증권, 미래에셋대우로 정했다. 수요예측은 오는 22일 발행은 29일에 마무리할 예정이다. 회사

딜사이트 배지원 기자 2020.05.15 16:42

#회사채 #수요예측 #공모채

대한항공 1조 빅딜, 인수수수료 고작 ‘50억’ 총 1조원 규모에 달하는 대한항공의 인수수수료가 단 '50bp(1bp=0.01%포인트)' 수준에 머무른 것으로 알려졌다. 빅딜에 참여한 증권사가 거둬들이는 수수료는 고작 1억~10억원에 그칠 뿐이다. 인수단 입장에선 기대에 한참 못 미친 수익을 거두며 '빛 좋은 개살구'라는 비판을 피하기 어려울 것으로 보인다. 15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대한항

딜사이트 배지원 기자 2020.05.15 13:38

#유상증자 #회사채 #수수료

5월중 회사채 발행 봇물…수요예측 '2.6조' 대기 국내 기업들의 회사채 발행이 줄을 이을 전망이다. 5월중순부터 이달 말까지 예정된 회사채 수요예측 규모는 약 2조 6700억원에 이른다. 이전 회사채 투심 위축으로 발행을 미뤄왔던 곳들도 시장에 모습을 드러낼 것으로 보인다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 다음주이후 수요예측을 예정하고 있는 기업은 약 15곳으로 규모만 약 2조 2000억원에 이른다

딜사이트 배지원 기자 2020.05.14 16:04

#LG상사 #만도 #현대백화점

소방수 산은? 아시아나항공 M&A는 ‘부실 매각’ HDC현대산업개발과 미래에셋대우는 지난해 11월 아시아나항공 인수를 위한 우선협상대상자로 선정됐고 12월 금호산업과 주식매매계약(SPA)를 체결한 바 있다. 인수 제시액은 약 2조5000억원. 그러나 실사과정에서 현산-미래에셋 컨소시엄은 당황했다. 아시아나항공의 부실이 예상보다 심각했기 때문이다. 실제로 지난해 말 아시아나항공의 부채 규모는 별도기준

이규창 부장 2020.05.14 14:14

#KDB산업은행 #아시아나항공 #대우건설

위기의 정유사, 전방위 자금조달 '분주' 정유사들이 제품 수요 감소 등 업황 악화에 대응하기 위한 전방위 자금조달에 나서고 있다. 이례적으로 대규모 기업어음(CP)에 이어 회사채 발행까지 나서며 유동성 마련에 분주하다. 1분기 실적이 부진을 면치 못한 데다 신용등급까지 저하되며 자금조달 여건이 계속해 나빠지고 있기 때문이다. 13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK루브리컨츠(AA0)는 이달중

딜사이트 배지원 기자 2020.05.13 16:55

#SK루브리컨츠 #현대오일뱅크 #유가

外人, 올해 국내 상장주식 21조 이상 순매도 외국인 투자자들이 올해 들어 코로나19 영향에 안전자산으로 갈아타면서 국내 상장주식을 팔고 상장채권을 사는 투자기조를 이어갔다. 이에 따라 외국인의 국내 상장채권 보유잔고는 역대 최대치를 기록했다. 금융감독원이 11일 발표한 ‘2020년 4월 외국인 증권투자 동향’에 따르면, 외국인은 지난달 국내 상장주식 5조3930억원을 순매도했다. 2월부터 3개월

이규창 부장 2020.05.11 06:00

#금감원 #상장주식 #상장채권

LG상사, 2년만에 회사채 1000억 조달 LG상사(AA-)가 이달 말 만기가 도래하는 회사채 상환을 위한 자금조달에 나선다. 2년 여만에 공모채 시장에 돌아올 LG상사는 약 1000억원을 확보할 것으로 예상된다. 8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LG상사는 이달 말 운영자금 조달을 위해 1000억원 규모의 회사채를 공모로 발행할 예정이다. 발행주관사는 KB증권, NH투자증권, 한국투자증권이 맡

딜사이트 배지원 기자 2020.05.08 16:28

#회사채 #수요예측 #AA급

국민銀, 디지털뱅크 전초전서 웃었다 코로나19가 맹위를 떨치던 지난 2월부터 4월까지 3개월간 비대면거래의 승자는 KB국민은행으로 나타났다. 8일 팍스넷뉴스가 4월 말 기준 6개 시중은행의 여수신 잔액을 분석한 결과, 국민은행은 6개 시중은행 가운데 여수신 증가율 모두 상위에 올랐다. 앞서 은행권은 코로나19 확산으로 2월말부터 재택근무 혹은 분산근무에 들어갔다. 코로나19가 잦아든 5

딜사이트 장영일 기자 2020.05.08 14:40

#국민은행 #하나은행 #신한은행

'긍정적' 전망 단 매일유업, 회사채 발행 추진 매일유업(A+)이 오는 7월 회사채 만기를 앞두고 자금 조달에 나선다. 경쟁사 남양유업의 잇따른 악재로 명실상부한 유업계 1위로 자리 잡은 상황에서 자금 조달에 별다른 무리는 없을 것이란 평가다. 실질적인 무차입 구조를 구축하면서 재무구조까지 탄탄해지고 있을 것으로 기대된다. 7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 매일유업은 이달중 500억원 규모 공모채를

딜사이트 배지원 기자 2020.05.07 15:37

#남양유업 #유제품 #회사채

명동 프리즘 즉흥적 의사결정 기업은 외면받는다 한 세기 이상의 업력을 자랑하는 외국계 기업의 한국 법인장이 본사의 의사결정 과정에 불만을 토로했다. 경영상 중요한 제안을 하면 최종 승인까지 최장 1년이 넘게 걸린다는 것이다. 경영환경은 급변하고 신진 경쟁사는 빠르게 움직이는데 늙은 조직의 한계가 갈수록 극명하게 드러난다고 이 법인장은 지적했다. 반면, 경영자의 즉흥적 의사결정에 애를 먹는 기업도 있

이규창 부장 2020.05.04 08:30

#명동시장 #명동 기업자금시장 #어음할인

메리츠금융지주, 설립후 첫 영구채 1000억 발행 메리츠금융지주가 1000억원 규모의 신종자본증권(영구채)을 첫 발행하면서 어떤 방식으로 계열사 지원에 나설지 업계의 관심이 주목되고 있다. 29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 메리츠금융지주는 전일 30년 만기의 사모 영구채를 1000억원 규모로 발행했다. 발행 금리는 약 4.20%다. 이는 메리츠금융지주가 설립한 뒤 처음으로 발행하는 신종자본증권이다.

딜사이트 배지원 기자 2020.04.29 13:50

#자본확충 #메리츠금융지주 #영구채

현대차 회사채, 모집액 4배 넘는 1.4조 '기염' 현대자동차가 회사채 발행 수요예측에서 흥행했다. 29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대차(AA+)는 지난 28일 회사채 발행을 위한 기관투자자 대상 수요예측에서 모집액 3000억원보다 4.7배 많은 1조4100억원의 주문을 확보했다. 2000억원 모집을 계획한 3년물에는 9100억원, 각각 500억원 모집을 추진했던 5년물과 7년물에는 2800억원과

딜사이트 배지원 기자 2020.04.29 10:07

#수요예측 #회사채 #유동성

대한항공, ABS셀다운 실패 증권사에 '보너스' 대한항공이 대규모 유상증자를 위한 주관사 및 인수단을 구성하면서 전월 ABS를 인수했던 증권사들에게 우선권을 제공할 방침이다. 지난달 대한항공의 매출채권 유동화증권(ABS)을 총액인수한 주관사와 인수단이 셀다운에 어려움을 겪고 있는 만큼 조만간 있을 유상증자 인수단으로 참여시켜 ABS 인수에 따른 손실분을 일부 만회할 기회를 덤으로 보상하겠다는 복안이다.

딜사이트 배지원 기자 2020.04.28 16:05

#대한항공 #한진칼 #유상증자

지난달 일반회사채 발행 급감 ‘자금 경색 전조?’ 지난달 일반 회사채 발행 규모가 전월대비 60.4%나 급감하면서 자금시장 경색이 본격적으로 나타난 것 아니냐는 우려가 제기된다. 28일 금융감독원이 발표한 ‘2020년 3월 중 기업의 직접금융 조달실적’에 따르면 지난달 일반 회사채 발행 규모는 2조6340억원으로 2월의 6조6470억원에서 약 4조원이나 감소했다. 발행건수도 55건에서 22건으로 줄었다

이규창 부장 2020.04.28 11:17

#일반 회사채 #금융채 #CP

모두투어리츠, 임대료 유예··배당컷 어쩌나 코로나19 확산 속에 공모 리츠(REITs)도 임대료 유예에 동참할 것으로 보인다. 모두투어리츠는 보유자산인 스타즈호텔의 임차료의 지급기한을 연기하거나 무상 사용기간 조정을 추진중이다. 일각에서는 임차인이 계열사 '모두스테이'라 계열사 지원이라는 지적도 나오고 있다. 일부에서 진행되는 이른바 '착한 임대인' 운동과 달리 해석해야 한다는 설명이다. 27일

딜사이트 배지원 기자 2020.04.27 18:05

#공모리츠 #배당컷 #착한 임차인

회사채 발행 나선 AA급 현대차, 흥행할까? 현대자동차가 초우량등급이었던 AAA급에서 한 단계 내려온 이후 처음 실시하는 회사채 수요예측에서 충분한 수요를 확보할 수 있을지 시장의 관심이 집중되고 있다. 현대자동차는 이번 회사채 발행으로 자금을 확보해 내년에 상환해야 하는 무보증사채, 외화차입금 상환에 사용할 예정이다. 현대자동차는 오는 28일 수요예측을 앞두고 있다. 회사채는 3년물, 5년물, 7

딜사이트 배지원 기자 2020.04.27 16:38

#현대차 #현대자동차 #회사채

명동 프리즘 ‘완성차 업체까지…’ 어음 할인 문의 주목 최근 명동 기업자금시장에서는 보기 드문 일이 발생해 주목을 받았다. 완성차 A사의 어음 할인 문의가 있었던 것. 코로나19 여파는 자동차 업계에도 악영향을 미치고 있다. 우리나라 뿐만 아니라 글로벌 부품 공급이 원활하게 이뤄지지 않으면서 완성차 업체, 하도급 업체, 재하도급 업체까지 라인을 제대로 가동하지 못하고 있다. 따라서 자동차 부품 관련 업체의

이규창 부장 2020.04.27 09:59

#완성차 업체 #명동 기업자금시장 #상업어음

ELS·라임에 발목잡한 KB證, 1년만에 적자 전환 KB증권이 주가연계증권(ELS) 자체헤지 운용손실, 라임자산운용 총수익스와프(TRS) 거래 여파로 흑자전환 1년만제 적자로 돌아섰다. 운용 관련 평가손실과 일회성 충당금이 발생한 탓이다. 23일 KB금융지주에 따르면 KB증권은 지난 1분기 연결기준 214억원의 당기순손실을 기록했다. 2019년 1분기 809억원의 순이익을 거두며 흑자로 돌아선지 꼭 1년만

딜사이트 김민아 기자 2020.04.23 17:47

#KB증권 #1분기 #적자 전환

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