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한화그룹, 녹색채권 릴레이...ESG 모범생 될까 한화그룹이 ESG(환경·사회·지배구조) 역량 제고에 두 팔을 걷어 올렸다. '맏형' ㈜한화를 중심으로 이달 들어서만 5200억원 규모의 녹색채권 발행 수순을 밟으며 ESG 채권시장 대형 이슈어로 자리매김하고 있다. 한화그룹은 올해 총 1조4300억원의 만기 예정 회사채

딜사이트 조재석 기자 2021.04.24 07:00:17

#한화 #ESG #지배구조

크레딧 스플릿 '녹십자' A급 내려앉나 녹십자가 내달 최대 2000억원의 회사채 발행을 준비하고 있는 가운데 현재 스플릿(불일치)이 나있는 신용등급이 해소될지 관심이 모인다. 녹십자는 한국기업평가에서 A+등급, 나이스신용평가에서는 AA-등급을 부여받은 상태다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 녹십자는

딜사이트 배지원 기자 2021.04.23 13:40:39

#녹십자 #녹십자홀딩스 #회사채

KB證, 1Q 순익 2211억'…분기 사상 최대 KB증권이 주식시장 호황과 고객 수탁고 확대로 분기기준 사상 최대의 실적을 거뒀다. 22일 KB금융지주의 잠정실적 공시에 따르면 KB증권은 지난 1분기 연결기준 영업이익 2897억원과 세전이익 2968억원을 기록했다. 당기순이익은 2225억원으로 집계됐다. KB증권은

딜사이트 배지원 기자 2021.04.22 17:11:04

#KB증권 #실적 #KB금융지주

'개점휴업' 서해종합건설, 현금 1000억 증가 서해종합건설이 지난해 실질적인 분양활동을 멈췄음에도 현금 및 현금성자산이 1000억원 가까이 늘어나면서 업계의 관심을 모은다. 영업활동을 통한 현금유입은 줄어든 반면 투자활동을 통한 현금유입은 늘어났다. 이는 지난해 매각을 완료한 아덴힐컨트리클럽(CC)으로부터 대여금을

딜사이트 김진후 기자 2021.04.22 17:10:24

#서해종합건설 #신미산개발 #아덴힐CC

유동성 장세속 소형證, '好好' 올해 1분기 자기자본 1조원 미만인 소형 증권사의 실적 호조가 이어지고 있다. 각각의 장점을 바탕으로 지난해부터 꾸준히 늘어난 유동성 장세 속 주력 사업부문인 IB(투자은행), 자기매매, 트레이딩에서 양호한 실적을 거둔 덕분이다. 소형 증권사들의 선전은 중앙은행의 저금

딜사이트 조재석 기자 2021.04.22 16:36:39

#중소형증권사 #증권주 #한양증권

우리금융캐피탈, 첫 장기 CP 발행…2100억 규모 우리금융캐피탈이 처음으로 장기 기업어음(CP) 발행에 나섰다. 자금조달 포트폴리오를 다각화하려는 목적이다. 22일 금융감독원 전자공시에 따르면 우리금융캐피탈은 오는 29일 총 3개 트렌치(Tranch)로 나눠 2100억원 규모의 CP를 발행한다. 만기는 2년에서 최대

딜사이트 윤신원 기자 2021.04.22 16:15:55

#우리금융캐피탈 #CP #기업어음

역성장 SK證, 반전 있나 친환경 특화 전략 '通' 했다 SK증권이 친환경 특화 증권사의 입지를 공고히 굳혀가고 있다. 지난해 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 발행액만 8000억원이 넘어섰다. 2017년께부터 기후금융을 비롯한 친환경 사업에 관심을 둔 결과다. ESG 채권 뿐만 아니라 신재생에너지 PF(프로젝트 파이낸싱),

딜사이트 조재석 기자 2021.04.21 15:44:25

#SK증권 #친환경 #녹색채권

'어닝쇼크' 서해종합건설, 돌파구는 분양 매출이 고꾸라지면서 지난해 역대 최저 실적을 기록했던 서해종합건설이 반등에 성공할지 여부에 관심이 쏠린다. 일단 서해종합건설을 비롯해 김영춘 회장이 직접 지분을 보유 중인 관계사들이 개발 및 분양사업을 재개하면서 권토중래는 노리고 있다. ◆ 여주 개발사업서 3년

딜사이트 김진후 기자 2021.04.21 10:44:08

#서해종합건설 #호영개발 #지원산업

JB금융 계열, ESG채 발행 대열 속속 합류 JB금융그룹의 주요 계열사들이 지속가능(ESG)채권 발행 대열에 합류하고 있다. 21일 금융권에 따르면, 광주은행은 다음주 이사회를 열고 ESG채권을 포함한 은행채 발행 관련 안건을 결의할 예정이다. 이르면 5월 중에 최소 1000억원 규모의 ESG채권을 발행할 계획이

딜사이트 양도웅 기자 2021.04.21 08:01:12

#JB금융그룹 #전북은행 #광주은행

'오픈 앞둔' 신세계대전, 회사채 시장 등장 오는 8월 백화점 오픈을 앞둔 신세계대전이 신세계의 신용보강을 바탕으로 첫 회사채를 발행할 예정이다. 신세계(AA0)의 우량한 신용도를 버팀목으로 최대 2000억원을 조달할 것으로 보인다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대전 신세계는 오는 27일 수요예측을 거쳐

딜사이트 배지원 기자 2021.04.20 15:44:04

#신세계 #신세계대전 #회사채

나신평 "금리 상승, 증권사 채권평가손 우려 ↑" 올해 글로벌 경기회복 기대감에 따른 인플레이션 전망이 높아지며 국내 증권사의 채권평가손실도 증가할 수 있다는 지적이 나왔다. 지난 2월 가파르게 상승한 미국 장기채 금리가 국내 중장기채에도 영향을 끼치며 채권보유 비중이 높은 증권사들의 손실 위험이 높아졌다. 다만 국내

딜사이트 조재석 기자 2021.04.20 15:20:01

#나이스신용평가 #나신평 #국채

자본확충 비상 '보완자본 감소' 하나銀, 후순위채 발행하나 하나은행의 보완자본이 크게 감소하면서 BIS기준 자기자본비율도 하락한 것으로 나타났다. 이에 따라 하나은행이 보완자본을 늘리는 방법 중 하나인 상각형 조건부자본증권(후순위채) 발행에 나설지 주목된다. 하나은행은 매년 한두 차례 후순위채를 발행해 왔으나, 올해는 아직까지

딜사이트 양도웅 기자 2021.04.20 07:30:17

#하나은행 #보완자본 #후순위채

역성장 SK證, 반전 있나 아쉬운 실적, WM으로 회복한다 작년 코로나19로 인한 유동성 위기를 겪으며 증권사들의 재무구조 안전성은 신용등급을 판가름하는 주요 기준이 됐다. 단순히 수익률을 끌어올리는 것보다 급변하는 외부 환경에서도 얼마나 안정적으로 사업을 영위할 수 있는지가 더욱 중요해진 셈이다. 이를 위해 증권사들은 우발부

딜사이트 조재석 기자 2021.04.19 16:41:44

#SK증권 #증권주 #WM

역성장 SK證, 반전 있나 저조한 수익성에 발목 잡힌 신용등급 SK증권(A)의 신용 등급이 3년째 제자리걸음을 걷고 있다. 지난해 SK그룹 계열사들의 굵직한 회사채를 주관하며 유의미한 실적을 기록했음에도 전반적인 수익성 악화가 발목을 잡은 탓이다. 최근 몇년간 저조한 영업 순이익 비율이 지속된다는 점도 우려 사안으로 꼽힌다. SK

딜사이트 조재석 기자 2021.04.19 08:01:13

#SK증권 #신용등급 #증권주

LG전자, 첫 ESG채권 발행 착수 LG전자(AA0)가 처음으로 ESG(환경·사회·지배구조) 채권을 발행한다. 그룹 내에서는 LG화학에 이어 두번째다. LG그룹은 지주사를 비롯한 모든 상장 계열사에 ESG기구를 설치한다는 계획을 선포하는 등 ESG 경영에 박차를 가하는 모습이다. 16일 투자은행(IB)업

딜사이트 배지원 기자 2021.04.16 15:24:56

#회사채 #LG전자 #수요예측

신한銀, ESG채 5.5억불 발행···'금리상승 뚜렷' 신한은행이 대규모 지속가능(ESG)채권을 외화로 발행하는 데 성공했다. 다만, 상승세에 접어든 시장금리 상황에 더해, 중국에서 발생한 대형 금융 비리 사고로 시장 불확실성이 확대되면서 발행금리는 다소 높게 책정됐다. 16일 금융권에 따르면, 신한은행은 최근 5억달러 규

딜사이트 양도웅 기자 2021.04.16 15:15:07

#신한은행 #우리은행 #esg채권

역성장 SK證, 반전 있나 수익은 줄고, 지출은 늘고 SK증권은 지난해 국내 증권사 중 당기순이익 역성장률 1위(-154%)라는 불명예를 안았다. 전년도 순이익의 절반도 벌어 들이지 못한 셈이다. 증시 호황으로 브로커리지(중개수수료)는 늘었지만 주력 사업이었던 자기매매 부문에서 고전을 면치 못했다. 이외에도 ▲주주 배당성

딜사이트 조재석 기자 2021.04.16 13:34:41

#SK증권 #증권주 #2020년 실적

NH證, 회사채 호황 속 2개월만에 조달 재개 NH투자증권(AA+)이 지난 2월에 이어 2개월 만에 다시 회사채 발행에 나선다. 국내 주요 증권사들이 최대 실적을 기반으로 연이어 회사채 수요예측에서 흥행을 기록한 가운데 NH투자증권도 오버부킹에 성공할지 관심이 모인다. 16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 NH투자

딜사이트 배지원 기자 2021.04.16 08:55:11

#NH투자증권 #회사채 #수요예측

기자수첩 현대로템·HMM CB가 보여준 IB의 역할 현대로템과 HMM의 CB는 발행된 지 4개월 만에 대부분 투자자들은 전환권을 행사했다. 주가 상승 폭도 상당히 높았지만 회사가 콜옵션 행사하면서 주식 전환을 촉진시켰기 때문이다. 전환권을 청구하지 않아 조기상환을 받게 되면 금리밖에 챙길 수 없기 때문에 투자자들은 주식

딜사이트 배지원 기자 2021.04.14 08:12:04

#현대로템 #HMM #NH투자증권

대구銀, 1000억 규모 후순위채 발행 착수 DGB대구은행이 자본적정성 제고를 위해 상각형 조건부자본증권(후순위채) 발행 준비에 돌입했다. 13일 금융권에 따르면, 대구은행은 지난 9일 이사회를 열고 1000억원 규모의 후순위채를 발행하기로 했다. 발행금리와 상환기한 등을 포함한 여러 발행조건은 향후 진행될 수요

딜사이트 양도웅 기자 2021.04.13 14:44:02

#dgb대구은행 #대구은행 #보완자본

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