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딜사이트 조재석 기자 2021.06.11 13:44:47

#현대로템 #한양 #하이일드

미래에셋생명은 우선주 부담 덜고 FI는 성공적 엑시트 미래에셋생명이 재무적 투자자(FI)가 보유하고 있던 전환우선주(CPS)를 전량 자기주식으로 매입하기로 결정하며 FI와 10년간의 관계를 매듭지었다. 미래에셋생명은 운용 이익률보다 높았던 배당 부담을 덜고, FI는 장기 보유한 지분의 엑시트를 하게 됐다. 전환 가격이 주

딜사이트 신수아 기자 2021.06.10 16:43:10

#미래에셋생명 #우선주 #CPS

에너지 업계, 이어지는 ESG債 릴레이 국내 에너지 기업들의 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 발행이 이어지고 있다. 그간 석탄·열병합 발전소를 운영하며 환경오염의 주범으로 지목받았던 에너지 사업체들이 녹색채권 발행으로 온실가스 감축과 신재생 에너지 관련 투자에 앞장서는 등 이미지 제고에 나선 것이다. 최근

딜사이트 조재석 기자 2021.06.10 14:21:20

#DL에너지 #삼척파워블루 #녹색채권

미래에셋생명, 3000억 CPS 자기주식으로 취득 미래에셋생명이 재무적 투자자(FI)들이 보유하고 있던 우선주 전량을 취득한다. 미래에셋생명은 우선주에 한해 고정 배당금을 지급해왔다. 고비용 자본구조를 해소하기 위한 결정으로 풀이된다. 11일 보험업계에 따르면 미래에셋생명은 전일 이사회를 통해 3000억원 규모의 전환

딜사이트 신수아 기자 2021.06.10 08:27:26

#미래에셋생명 #FI #RCPS

기자수첩 신도시의 명과 암 최근 방문한 시화MTV(멀티테크노밸리)는 생경한 풍경의 연속이었다. 주변 공단 폐수가 유입되는 등 골머리를 썩던 시화호 일대에 어느새 대규모 유원지와 아파트 단지들이 속속 들어서고 있었다. 정부가 2조원 이상의 예산을 들여 시화호 정화작업에 나섰다고 하지만 여전히 코끝

딜사이트 김진후 기자 2021.06.10 08:19:52

#신세계건설 #시화MTV #신도시

토스뱅크 "2025년까지 1조 증자 목표" 은행업 본인가를 획득한 토스뱅크가 오는 2025년까지 1조원 규모로 자본을 확충할 계획이라고 밝혔다. 이를 위해 매년 최대 3000억원 수준의 증자를 목표로 정했다고 설명했다. 토스뱅크는 9일 금융당국으로부터 은행업 본인가를 획득했다. 지난 2019년 5월 은행업 예비

딜사이트 강지수 기자 2021.06.09 16:46:39

자본확충 나선 DB손보, RBC 200% 사수 4년만에 회사채 시장에 등장한 DB손해보험이 흥행에 성공하며, 당초 예상보다 후순위채를 2000억원 증액 발행하기로 결정했다. 후순위채 발행을 마무리하면 지급여력(RBC)비율은 200%를 넘어설 것으로 전망된다. 9일 금융감독원에 따르면 DB손보는 다음 날 10년 만기

딜사이트 신수아 기자 2021.06.09 15:43:22

#DB손해보험 #DB생명 #DB그룹

CGV 전환사채, 언제 팔아야 할까? CJ CGV의 전환사채(CB) 투자자들이 차익 실현을 위한 전환 타이밍 물색에 나섰다. 채권 전문가들은 백신 보급에 따른 영화업계의 실적 회복 가능성이 높아진 만큼 발행사가 콜옵션을 실행하기 이전 주식전환 청구에 나서는 게 좋다고 입을 모은다. CB는 메자닌의 한 종류

딜사이트 조재석 기자 2021.06.09 15:40:00

#CGV #전환사채 #CB

수출입銀, '배터리 공장 신설' SK에 그린론 5억달러 한국수출입은행이 유럽에 배터리 공장을 새롭게 짓고 있는 SK이노베이션에 대규모 그린론(Green Loan)을 제공한다. 그린론이란 신재생에너지와 전기차 등 친환경 사업으로 자금 용도가 정해진 대출을 말한다. 글로벌 기관에서 '친환경 인증'을 받은 뒤, 국내외 금융기관으

딜사이트 양도웅 기자 2021.06.09 14:10:11

#수출입은행 #방문규행장 #그린론

IB 영향력 키우는 한양證…2Q PF 호실적 '기대' 강소 증권사 한양증권이 IB(투자은행) 업계에서 영향력을 높여가고 있다. 지난해 한양증권은 중개수수료(브로커리지), 자기매매, IB 부문에서 고른 성장세를 보이며 유의미한 매출을 달성했다. 작년부터 이어진 호조가 지속되는 가운데 올해 2분기에는 부동산 프로젝트파이낸싱(

딜사이트 조재석 기자 2021.06.08 14:58:41

#한양증권 #임재택 #부동산PF

KB·신한, '리딩 캐피탈' 자리도 경쟁 치열 KB와 신한 두 금융그룹이 '리딩금융' 자리를 놓고 각축전을 벌이고 있는 가운데 소속 캐피탈사들의 실적 경쟁도 가열되고 있다. 현재까지 총 자산 기준에선 KB캐피탈이 앞서고 있으나 수익성에선 신한캐피탈이 앞선다. 7일 금융권에 따르면 KB캐피탈과 신한캐피탈의 3월 말

딜사이트 윤신원 기자 2021.06.08 09:57:55

#KB캐피탈 #신한캐피탈 #리딩금융

시화MTV 아쿠아펫랜드 현장 가보니 지난 4일 경기도 시흥시 내에 조성 중인 거북섬 해양레저 복합단지 개발사업 현장을 다녀왔다. 처음 맞은 광경은 갈대가 무성한 공터들이었다. 쇠붙이가 부딪히며 나는 소리만이 조용한 광야를 메우고 있었다. 분양 시작을 알리는 전단지가 여기저기 나부끼며 이제 막 삽을 뜬 신

딜사이트 김진후 기자 2021.06.08 06:00:18

#아쿠아펫랜드 #관상어협회 #시흥시

BBB+ 올라선 한라, 4년만에 공모채 시장 복귀 한라(BBB+)가 4년 만에 공모채 시장에 복귀한다. BBB+으로 등급이 상향된 점과 하이일드 채권의 인기에 힘입어 모처럼 사모채가 아닌 공모채로 조달을 진행한다. 7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 건설업체 한라는 오는 14일 300억원 규모의 2년물 회사채 발행을

딜사이트 배지원 기자 2021.06.07 15:07:29

#한라 #한라홀딩스 #회사채

'업비트 수신 급증' 케이뱅크, 국채 투자 확대 케이뱅크가 올해 국채 투자를 확대하면서 자금운용 기조를 바꿨다. 가상자산거래소인 '업비트'와의 제휴로 자금 변동성이 커지자 유동성 관리에 나선 모양새다. 금융당국도 케이뱅크에 유동성 관리를 주문하기도 했다. 7일 금융권에 따르면 올해 1분기 말 케이뱅크의 유가증권 잔액

딜사이트 강지수 기자 2021.06.07 10:31:38

#케이뱅크 #국채 #국공채

GS글로벌, 3년 만에 800억 회사채 발행 GS글로벌이 이달 말 공모채 시장에 복귀한다. 2018년 이후 3년만이다. 당시 이후 A0급을 유지하고 있는 GS글로벌은 A급 회사채 시장에 불고 있는 훈풍을 적극 활용할 것으로 보인다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 GS글로벌은 오는 30일 800억원의 회사채

딜사이트 배지원 기자 2021.06.04 16:14:21

#지에스글로벌 #회사채 #신용평가

자금 조달 나선 CJ ENM·CGV '청신호' CJ 그룹이 유동성 확보에 총력을 기울이고 있다. 올해 상반기에만 조달 시장에서 1조원이 넘는 자금을 수혈했다. 코로나19 장기화에 하반기 금리 상승 우려가 이어진 탓에 선제적 현금 자산 확보에 나선 것이다. 이달중 조달에 나서는 CJ ENM과 CGV가 앞서 흥행을 기

딜사이트 조재석 기자 2021.06.04 14:54:32

#CJ #CGV #ENM

코람코신탁, 이스트센트럴타워 인수한다 매각을 추진 중인 이스트센트럴타워가 코람코자산신탁의 품으로 들어갈 것으로 예상된다. 코람코자산신탁은 최근 판교 H스퀘어 인수를 추진하다 실패한 전례가 있다. 3일 건설업계에 따르면 코람코자산신탁은 지난달 28일 래미안 강동팰리스 이스트센트럴타워(이하 이스트센트럴타워)

딜사이트 김진후 기자 2021.06.04 06:00:17

#코람코자산신탁 #이스트센트럴타워 #대한지방행정공제회

미래에셋證, 발행어음 '완판'에도 신중한 행보 미래에셋증권이 단기금융(발행어음)업 인가 후 처음으로 발행한 상품을 첫날부터 전부 소진했다. 기대 이상의 성과를 거뒀지만 미래에셋증권은 조심스런 행보를 예고하고 있다. 당장 투자처 발굴이 쉽지 않은 상황인 만큼 단기간에 발행규모를 확대하지는 않는다는 계획이다. 미래에셋

딜사이트 배지원 기자 2021.06.03 16:35:08

#미래에셋증권 #단기금융 #발행어음

증권街 ESG 훑어보기 탄소배출권 시장, 선점은 누구? 탄소배출권 시장을 향한 증권사들의 관심이 뜨겁다. 지난 2015년부터 탄소배출권 거래제가 시작되며 시장 규모가 빠르게 증가하고 있는 데다 대표적인 친환경 사업으로 최근 높아진 ESG 경영 환경과 맞아 떨어지는 까닭이다. 이제 막 개화된 탄소배출권 시장내 증권사들의 치열

딜사이트 조재석 기자 2021.06.03 15:32:37

#ESG #탄소배출권 #시장조성자

이스트센트럴타워, '책임임차 해지' 후 매각 추진 매각을 추진 중인 래미안 강동팰리스 이스트센트럴타워의 매각 조건에 책임임대차 계약을 해지하는 내용을 포함한 것으로 알려졌다. 일각에선 책임임차 계약 해지 시 고정 수익에 변동성이 생기면서 매물의 매력이 떨어질 것이란 우려도 나온다 2일 부동산업계에 따르면 이스트센트럴타

딜사이트 김진후 기자 2021.06.03 15:09:23

#삼성물산 #미래에셋대우 #NH농협은행

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