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'라임 무역펀드 전액배상', 최선의 선택될까? 라임자산운용(이하 라임) 무역금융펀드 판매사들이 결국 금융감독원 분쟁조정위원회(이하 금감원 분조위)가 제시한 '투자원금 100% 배상' 조정안을 수락했다. 금융 분쟁조정 역사상 판매사가 펀드 판매와 관련해 금융당국의 전액 배상 조정안을 수용한 것은 이번이 처음이다. 일단 시장내 투자 신뢰를 회복했다는 데는 의미가 있다. 일각에서는 배상 과정에서 금융시장

딜사이트 조재석 기자 2020.08.27 19:14

#라임자산운용 #전액 배상 #라임 배상

NH證, '옵티머스' 피해자 '유동성 선지원' 결정 옵티머스자산운용 펀드의 최대 판매사인 NH투자증권이 피해 고객에 대한 투자금 유동성 공급을 결정했다. 3억원 이하 투자자들은 원금의 최대 70%까지 유동성을 선지원 받을 수 있게 될 예정이다. NH투자증권은 27일 오전 임시 이사회를 열어 옵티머스 사모펀드 가입고객에게 가입 규모별로 30∼70%로 차등해 자금을 지원하는 유동성 공급안을 의결했다고 밝혔다.

딜사이트 배지원 기자 2020.08.27 11:31

#NH투자증권 #옵티머스자산운용 #피해자구제

롯데지주, 회사채 수요예측에 모집액 5배 뭉칫돈 롯데지주(AA0)가 회사채 발행을 위해 실시한 수요예측에서 모집액의 5배가 넘는 자금을 끌어모았다. 27일 금융투자업계에 따르면 롯데지주는 전일 1500억원의 회사채를 발행하기 위한 수요예측에서 총 7900억원의 자금을 끌어모았다. 3년물 500억원 모집에 4800억원의 주문이 몰려 모집규모 10배에 육박하는 수요를 확인했다. 5년물에도 500억원 모집

딜사이트 배지원 기자 2020.08.27 11:01

#롯데지주 #롯데물산 #회사채

코로나에도 이스트스프링 美투자적격 회사채펀드 '주목' 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 경기침체 우려가 커지는 가운데 현대차증권의 '이스트스프링 미국투자적격 회사채 펀드'가 안정적 투자 대안으로 주목받고 있다. 편입종목수만 400여개 달해 분산 투자 효과가 있는 데다 올해 수익률이 5.5%에 달하는 만큼 수익 안정성이 높다는 평가다. 이스트스프링 미국투자적격 회사채 펀드는 미국 투자적격 회사채

딜사이트 전경진 기자 2020.08.27 10:04

#현대차증권 #채권 #회사채

이규창의 窓 디지털금융에 가려진 사람 카드 할부 결제는 매력적이다. 당장 필요하지 않거나 고가의 제품을 매입할 때 할부결제는 추후에 발생할 결제 집중에 따른 재무 부담을 덜게 한다. 거기에 '무이자'가 붙으면 충동구매의 찜찜함마저 희석시킨다. 추후 재무 관리의 실패를 예상하거나 그런 일을 실제로 겪으면서 할부 결제를 자제하기도 하지만 이내 합리적 소비라고 자위하며 같은 행위를 반복한다. 일종

이규창 부장 2020.08.27 09:28

#디지털금융 #마이데이터 #마이페이먼트

한화갤러리아타임월드BW, 마이너스 금리 거래···왜? 한화갤러리아타임월드의 채권이 지난 26일 장중 '마이너스 수익률'로 거래됐다. 국내에서 보기 어려운 현상이다. 만기상환금액보다 높은 가격에 채권을 매입해 마이너스 수익률을 기록한 것. 이날 해당 채권의 거래 규모는 약 7억원 가량, 이 가운데 2억5000만원 정도가 마이너스 수익률로 거래됐다. 일단 채권시장 참가자들은 단순 실수로 해석하고 있으나 일각에서

딜사이트 배지원 기자 2020.08.27 08:00

#한화갤러리아타임월드 #채권 #카카오게임즈

삼성重, 실적 악화 속 5번째 사모채 발행 삼성중공업이 올해 다섯 번째 사모채를 발행한다. 지난 2015년을 마지막으로 공모채 시장을 떠난 삼성중공업은 사모채와 장기 CP(기업어음) 등 전방위 방법을 동원하며 자금 조달에 나서고 있다. 최근 조선업 업황 악화로 상반기 순손실이 9300억원을 넘어선 가운데 연말 만기가 도래하는 채무일정도 잡혀있어 당분간 사모채를 통한 자금 조달이 지속될 것으로 보인

딜사이트 조재석 기자 2020.08.26 16:38

#삼성중공업 #삼성중공우 #드릴쉽

현대건설, 회사채 수요예측 8500억 모집 성공 현대건설이 회사채 발행을 위해 실시한 수요예측에서 목표액의 4배가 넘는 수요를 확보하면서 흥행을 거뒀다. 현대건설은 전일 2000억원 회사채 발행을 위해 수요예측을 실시했다. 수요예측 결과 2000억원 모집에 총 8500억원이 몰렸다. 3년물 1200억원 모집에 4700억원, 5년물 500억원 모집에 2800억원, 10년물 300억원 모집에 1000억원의

딜사이트 배지원 기자 2020.08.26 11:07

#현대건설 #회사채 #수요예측

신용도 악화된 SK이노, 3000억 회사채 발행 추진 SK이노베이션이 2년만에 공모 회사채 발행을 추진하고 있다. 만기가 도래하는 회사채가 없는 상황에서 발행규모가 최소 3000억원으로 예정된 만큼 운영자금 확보에 나선 것으로 풀이된다. 25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK이노베이션은 내달 8일 수요예측을 거쳐 16일 발행을 마무리지을 예정이다. 대표주관사는 NH투자증권이다. 만기는 3년, 5년, 10

딜사이트 배지원 기자 2020.08.25 17:00

#회사채 #수요예측 #SK이노베이션

SPV 가동 중인 채권시장…"코로나 걱정 없다" 코로나19 감염자 속도가 빠르게 늘며 국내 경제가 또 한 번 긴장하고 있다. 코로나19가 본격적으로 퍼졌던 지난 1분기 공포에 따른 투매현상(패닉셀) 현상이 발생하며 시장은 충격을 받았다. 채권 전문가들은 2차 확산 속도가 우려스럽지만 정부의 금융정책이 가동 중이고 금융시장도 최근 코로나 충격을 회복한 경험이 있어 패닉셀이 재발하진 않을 것이라 전망하고 있

딜사이트 조재석 기자 2020.08.24 16:21

#SPV #채안펀드 #LG이노텍

명동 프리즘 '사모펀드 조사하다가 상황 종료될라' 명동 기업자금시장 관계자들은 금융감독원의 '전문사모운용사 전담검사단' 활동과 관련해 3년이라는 조사기간에 회의적인 반응을 보인다. 사모펀드 운용사와 P2P 대출업체에 대한 경고등이 오래 전부터 켜진 상황에서 조사 자체가 너무 늦은데다, 조사기간이 너무 길다는 평가다. 조사 기간 중 일부 사모펀드가 만기 청산될 수 있고 P2P 업체와 연관된 사모펀드는 피해

이규창 부장 2020.08.24 15:38

#사모펀드 #명동 기업자금시장 #금융감독원

기자수첩 폭증하는 ESG채권, 평가·관리 '걸음마 수준' 투자자산을 선택하고 운용할 때 ESG(환경, 사회책임, 지배구조) 요소를 종합적으로 고려해 투자하는 방식이 각광받고 있다. 한국에서도 올해부터 국민연금이 ESG 요소를 반영하는 책임투자를 기금운용 원칙에 추가하는 것을 시작으로, 3대 연기금과 운용사들이 본격적인 ESG 채권 투자에 나서고 있다. 기업은 환경과 사회, 지배구조를 개선하기 위한 목적으로 ES

딜사이트 배지원 기자 2020.08.24 08:43

#ESG채권 #그린본드 #소셜본드

회사채 공모나선 LG이노텍, 수급 불균형 덕분 '톡톡' LG이노텍(AA-)이 1300억원 회사채 발행에서 1조4000억원이 넘는 수요를 모으며 흥행에 성공했다. 투심을 성공적으로 이끈 배경에는 ▲2분기 매출상승 ▲적극적인 투자설명(IR) ▲회사채 시장의 수급 불균형 등의 요소가 3박자를 이룬 것으로 보인다. 20일 금융투자(IB) 업계에 따르면 LG이노텍이 19일 기관 투자자를 대상으로 진행한 수요예측에서 총

딜사이트 조재석 기자 2020.08.20 14:45

#LG이노텍 #수요예측 #회사채 발행

롯데글로벌로지스, CP 1400억 발행 나선다 롯데글로벌로지스가 현대로지스틱스에서 사명을 변경한 이후로는 처음으로 기업어음(CP) 시장에 등장한다. 2년물 이상의 장기 CP로 구성돼 사실상 회사채 발행을 대체하는 수단으로 보인다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데글로벌로지스는 이달 말 약 1400억원 규모의 CP를 발행하기로 결정했다. 만기는 2년물, 2년 6개월물, 3년물로 구성됐다. 대표

딜사이트 배지원 기자 2020.08.20 09:46

#롯데글로벌로지스 #CP #장기CP

'부정적' 딱지 단 한온시스템, 3000억 조달 성공할까? 한온시스템이 1년만에 회사채 시장에 복귀하며 3000억원 이상의 현금 확보에 나섰다. 코로나19의 여파로 실적이 악화됐고 영업환경도 우호적이지 않자 선제적인 유동성에 나선 것으로 보인다. 다만 지난 5월부터 신용등급 전망에 '부정적'이 제시되며 투심 확보가 쉽지만은 않을 전망이다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한온시스템은 3000억원 규모 회사채

딜사이트 배지원 기자 2020.08.19 17:01

#한온시스템 #수요예측 #회사채

하반기 우량 회사채 밀려온다 상반기 실적 시즌동안 회사채 발행을 미뤄온 발행사들이 이번주부터 줄지어 수요예측을 실시한다. 대부분 신용도 AA급 이상 우량기업들이다. 상반기중 등장한 저신용 회사채 매입 기구(SPV)가 매입한 회사채중 A급 물량이 85%를 넘어선 것으로 나타나는 등 발행 환경이 더욱 개선됐기 때문이다. 18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 반기보고서 제출일을 넘긴 이후

딜사이트 배지원 기자 2020.08.18 17:05

#회사채 #세아제강 #동원엔터프라이즈

명동 프리즘 "새로운 M&A 시장 열릴 것" 최근 CJ그룹이 CJ푸드빌의 뚜레쥬르를 매각한다는 뉴스가 전해졌다. 투썸플레이스를 매각하고 비비고 브랜드를 CJ제일제당에 넘긴 CJ푸드빌이 핵심사업인 뚜레쥬르를 내놓은 것으로 알려지자 CJ푸드빌 자체의 매각 소문도 돌았다. 뚜레쥬르를 제외하면 CJ푸드빌에는 빕스, 계절밥상, 제일제면소 등 거의 외식 사업만 남게 된다. CJ푸드빌이 영위하는 사업은 동반성

이규창 부장 2020.08.18 11:31

#명동 기업자금시장 #M&A #규제

세아제강, 600억 회사채 발행···"투자자 유치 자신" 세아제강(A+)이 회사채 발행에 나선다. 지난해 공모채 발행 이후 두 번째다. 세아제강은 철강 업황 위축에도 동일 등급대비 양호한 재무구조와 현금흐름을 보이고 있어 투심 유치에 자신감을 보이고 있다. 13일 투자은행(IB)업계에 따르면 세아제강이 공모 시장에서 600억원 규모 회사채를 발행한다. 트렌치는 3년 단일물로 짜였다. 조달자금은 전액 8월 만기

딜사이트 조재석 기자 2020.08.13 15:19

#세아제강 #세아제강지주 #강관

냉기 털어낸 여전채..."강세 당분간 유지될 것" 여신전문금융회사채(여전채)가 강세다. 코로나19 영향으로 크게 벌어졌던 여전채 스프레드(국고채-여전채 간 금리 차이)도 줄어들고 있다. 전문가들은 여전채의 강세가 당분간 유지될 것이라고 입을 모았다. 12일 금융투자업계에 따르면 8월 첫째 주 채권시장에선 여전채의 회복이 두드러졌다. 지난 7월 말 'AA-' 기준 3년물 여전채 스프레드(국채-여전채 간

딜사이트 조재석 기자 2020.08.12 15:52

#여전채 #카드채 #금융채

현대로템, 콜옵션 행사 공고속 CB 전액 전환 임박 현대로템이 최근 전환사채(CB)의 조기상환 청구권(Call Option) 행사에 나서며 투자자들의 막판 전환권 행사가 이어질 것으로 보인다. 이에 따라 현대로템이 6월 발행한 CB는 두 달 만에 전량 주식으로 전환될 것으로 전망된다. 현대로템은 지난 7일 제30회 무보증 전환사채에 대한 전액 조기상환권을 공고했다. 7일까지 약 15영업일간의 주가가 전환가

딜사이트 배지원 기자 2020.08.10 16:03

#현대로템 #CB #전환사채

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