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삼척블루파워 회사채 1조 총액인수 '확약'에 난처 삼척블루파워가 최근 실시한 수요예측에서 전량 미매각을 기록하면서 주관사들이 이를 전부 인수해야 하는 상황에 놓였다. 삼척블루파워는 이후에도 8000억원의 회사채 발행에 대해 증권사와 인수확약을 체결한 상태다. 이 때문에 발행 인수단으로 참여하는 증권사의 부담은 앞으로도

딜사이트 배지원 기자 2021.06.22 16:33:52

#삼척블루파워 #회사채 #수요예측

ESG의 핵심, 금융 우리금융 "지속가능성 위한 필수 요소" 우리금융지주는 ESG 자금의 투자 내역과 효과를 어느 곳보다 투명하게 공개하는 금융지주다. 타 금융지주들이 1년에 한 두 번 지속가능경영보고서를 펴내는 것과 달리, 우리금융지주는 지속가능경영보고서와 별도로 '지속가능채권 사후 보고서'를 펴내면서 ESG채권 사용 내역과

딜사이트 강지수 기자 2021.06.22 13:45:36

#우리은행 #우리금융지주 #ESG경영

'BBB+' 한양, 훈풍 타고 ESG채권 추가 발행 한양이 ESG 채권 발행에 순풍을 달았다. 지난달에 이어 두 차례 연속 ESG 채권을 발행해 전액 모집에 성공한 것이다. 한양의 이번 발행은 신용등급 BBB+의 건설사 중 최초의 기록이다. 한양은 지난 18일 제69회 공모사채를 발행했다. 모집액은 600억원으로 오는

딜사이트 김진후 기자 2021.06.22 09:21:48

#한양 #ESG #광양그린에너지

현대모비스, 최대 4000억 규모 첫 ESG채권 발행 현대모비스가 11년만에 공모채 시장에 복귀한다. 이번 채권은 발행 전량이 ESG(환경·사회·지배구조) 채권으로 발행돼 관심을 끌고 있다. 현대모비스는 현재 보유 중인 신용등급이 없어 신규 평정이 진행되고 있다. 21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대모비스는 내달 1

딜사이트 배지원 기자 2021.06.21 13:42:04

#현대모비스 #회사채 #수요예측

카카오뱅크, 자금조달 활로 열렸다 카카오뱅크가 대규모 자금 확충의 물꼬를 트면서 시중은행들과 어깨를 나란히 하기 위한 준비에 나섰다. 카카오뱅크는 리테일금융 위주로 운영해 왔던 지금까지의 운영 전략에서 벗어나 기업금융과 주택담보대출 등 신규 분야로 범위를 넓힐 계획이다. 21일 금융권에 따르면, 카카오

딜사이트 강지수 기자 2021.06.21 10:46:49

#카카오뱅크 #카뱅 #인터넷은행

DL이앤씨, ESG채권 포함 2950억 조달 DL이앤씨가 총 2950억원의 채권을 발행하면서 조달배경에 관심이 모인다. 이번에 발행하는 채권은 녹색채권과 사회적채권을 포함한 ESG 채권으로 향후 상생펀드와 친환경 프로젝트 등에 사용한다는 방침이다. DL이앤씨는 최근 무기명식 이권부 무보증사채 제1-1회와 제1-2

딜사이트 김진후 기자 2021.06.18 17:20:43

#DL #DL이앤씨 #ESG

'ESG' 탈석탄 선언 속 삼척블루파워 전량 미매각 삼척블루파워(AA-)가 대규모 공모채 수요예측에 나섰지만 한 건의 주문도 받지 못했다. 이전까지 별다른 미매각 사례 없이 수요예측에 성공해온 발행사였지만 투자 기조의 변화로 굴욕을 겪은 것이다. ESG(환경·사회·지배구조) 요소를 투자에 반영하기 시작하면서 '탄소 중립

딜사이트 배지원 기자 2021.06.18 17:11:38

#삼척블루파워 #ESG #탈석탄

'자금난' 아쿠아펫랜드, 주임종 대출로 '영끌' 아쿠아펫랜드의 실질적인 시행사인 ㈜아쿠아펫랜드(이하 SPC)가 지난해 말 프로젝트파이낸싱(PF) 조달을 완료한 것으로 나타나면서 조달 구조에 관심이 모인다. 특이한 점은 프로젝트의 사업성을 근거로 대출해주는 PF 대출 외에도 주주와 임원, 종업원이 직접 자금을 대여해주

딜사이트 김진후 기자 2021.06.18 14:42:28

#신세계건설 #아쿠아펫랜드 #대신자산신탁

ESG의 핵심, 금융 꼬리표 없는 조달자금, 용처 '오리무중' ESG채권 발행이 빠르게 증가하고 있지만 조달한 자금이 적절한 곳에 사용됐는지 확인할 수 없다는 우려가 꾸준히 나오고 있다. ESG 명목으로 조달을 했지만, 돈에 꼬리표가 없는 만큼 일반 채권으로 조달한 자금과 뒤섞여 사실상 일반 채권과 동일한 용도로 사용될 수 있다는

딜사이트 강지수 기자 2021.06.18 08:38:51

#ESG채권 #ESG채 #그린워싱

아쿠아펫랜드, 준공일정 1년 지연 시화호 멀티테크노밸리(MTV) 내 들어서는 관상어테마파크 '아쿠아펫랜드'의 준공일정이 당초 계획보다 1년 가까이 미뤄진 것으로 확인됐다. 자금조달 등 사업 진척에 문제가 있는 것 아니냐는 관측이 제기되고 있다. 실제로 시흥시는 프로젝트파이낸싱(PF) 조달이 지연된 것은

딜사이트 김진후 기자 2021.06.17 11:17:16

#아쿠아펫랜드 #신세계건설 #PF

ESG의 핵심, 금융 그 많은 돈은 어디에 쓰일까 ESG 사업을 금융지원하기 위해 시중은행들이 ESG채권 발행량을 일제히 늘리고 있는 가운데, 은행들이 압도적으로 금융지원을 많이 한 분야는 '저소득층 생계 지원 서비스'와 '신재생에너지 발전 사업'인 것으로 나타났다. 정부와 기업, 시민사회가 적극 추진하는 여러 ESG

딜사이트 양도웅 기자 2021.06.17 08:26:57

#ESG #ESG채권 #그린워싱

농협손보, RBC비율 200%로 끌어올린다 NH농협손해보험(이하 농협손보)가 1000억원의 후순위채 발행을 결의했다. 200%를 하회하는 지급여력비율을 제고하고, 금리 상승에 따른 평가손실을 방어하기 위한 결정으로 풀이된다. 16일 보험업계에 따르면 농협손보는 최근 이사회를 열고 1000억원 규모의 후순위채 발

딜사이트 신수아 기자 2021.06.16 16:50:43

#농협손보 #NH농협손해보험 #후순위채

한투證이 던진 부실펀드 전액 보상, 파문 일까 한국투자증권이 부실 사모펀드 피해금액의 전액을 보상하겠다고 밝혔다. 지난해 대규모 환매중단 사태를 불러일으킨 라임자산운용을 비롯해 디스커버리, 팝펀딩, 젠투 등 판매에 직접 관여했던 모든 부실펀드가 대상이다. 증권업계에서는 한국투자증권의 전향적 보상 결정이 향후 있을

딜사이트 조재석 기자 2021.06.16 14:30:41

#한국투자증권 #옵티머스 #라임

뜨거운 공모 전환사채 시장, 이유는? 공모 전환사채(CB)를 향한 열기가 뜨겁다. 지난해 현대로템과 HMM이 발행했던 CB가 단기간 내 높은 투자수익률을 기록하자 기관 투자자뿐만 아니라 개미들까지 공모 CB 투자에 뛰어들고 있다. 증권업계에서는 오는 7월 정부가 CB 발행 규정 강화를 예고한 만큼 CB를

딜사이트 조재석 기자 2021.06.15 16:02:55

#공모CB #전환사채 #CB

동아에스티 '콜옵션부 CB', 시장 관심 확대 동아에스티가 1000억원 규모의 전환사채(CB) 발행을 결정한 가운데, 주가가 전환가액의 130%를 초과할 경우 중도상환청구권(콜옵션)을 행사할 수 있다는 조건을 내걸어 눈길을 끈다. 최근 현대로템, HMM이 같은 구조로 투자자들의 수익과 발행사 재무구조 개선이라는 두

딜사이트 배지원 기자 2021.06.15 16:00:32

#동아에스티 #전환사채 #콜옵션

ESG의 핵심, 금융 은행發 채권 발행 급증 ESG가 선택이 아닌 필수로 자리잡으면서 은행들의 ESG채권 발행에도 속도가 붙고 있다. 지난해에는 코로나19 영향으로 금융지원을 위한 사회적채권 발행이 많았던 반면, 올해는 친환경 사업에 투자하는 녹색채권 발행이 늘었다. 동시에 원화채권 발행도 늘어나고 있다. ESG

딜사이트 강지수 기자 2021.06.15 07:30:18

#ESG채권 #ESG #금융ESG

산은, 'HMM 전환사채' 주식으로 바꾼다 KDB산업은행(산은)이 보유하고 있는 HMM(옛 현대상선)의 대규모 전환사채(CB)를 주식으로 전환한다. 정책금융기관으로서 투자 이익을 거두는 것도 중요하다는 판단에서다. 다만, 전환한 주식의 매각 시기는 아직 결정하지 않았다. 14일 오후 온라인으로 개최된 산은 이슈

딜사이트 양도웅 기자 2021.06.14 18:15:28

#KDB산업은행 #산업은행 #이동걸회장

달라진 'BBB+'등급채, 연이은 수요예측 흥행 한라(BBB+)가 4년 만에 공모채 시장에 복귀해 수요예측에 성공했다. 사상 첫 오버부킹(초과응찰)이다. 신용등급이 최근 올라간 한라는 BBB+급 채권의 흥행 대열에 합류했다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한라는 이날 300억원 규모의 2년물 회사채 발행을 위

딜사이트 배지원 기자 2021.06.14 17:07:10

#한라 #회사채 #수요예측

한기평, "ESG 낙제생, 신용등급 하향될 것" 한국기업평가(이하 한기평)가 국내 신용평가사(이하 신평사) 3사 중 처음으로 'ESG 신용평가 방법론'을 내놨다. 발행사의 ESG 이슈가 신용등급에 어떤 영향을 끼칠 수 있을지 설명하는 게 골자다. 신평사들은 그간 크레딧 평가를 진행할 때 발행사의 ESG(환경·사회·지

딜사이트 조재석 기자 2021.06.14 14:56:49

#한국기업평가 #나이스신용평가 #한국신용평가

하나금투, 천안5산단 1150억 PF 주관 하나금융투자(이하 하나금투)가 지난해 3400억 규모의 김포학운5일반산업단지 프로젝트파이낸싱(PF) 조성에 이어 1150억원 규모의 PF 계약을 성사시켰다. 천안제5일반산업단지 확장조성 사업의 마침표를 찍기 위한 프로젝트파이낸싱(PF) 주관을 맡아 7개 금융사들의 자금

딜사이트 김진후 기자 2021.06.14 14:17:42

#하나금융투자 #천안제5일반산업단지 #확장사업

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