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한화에어로스페이스, 회사채 목표발행액 '초과 달성'
한화에어로스페이스(AA-)가 1000억원 이상의 회사채 발행에 나선다. 열악한 시장 상황에 큰 흥행을 거두지는 못했지만 일단 목표했던 유효수요를 모으는 데 성공했다. 21일 금융투자업계에 따르면 한화에어로스페이스의 회사채 발행 수요예측에 1510억원이 모였다. 목표금액인 1000억원의 1.5배 수준이다. 수요예측 결과 47~50bp 수준에서 금리를 확
딜사이트 김대영 기자
2020.04.21 18:35
#한화에어로스페이스
#코로나19
#회사채
롯데지주, 회사채 발행 2200억 몰려 '흥행'
롯데지주(AA0)의 회사채 발행이 안정적으로 마무리 될 전망이다. 수요예측에서 목표 모집액 보다 많은 금액을 모으며 흥행에 성공했다. 21일 금융투자업계에 따르면 1100억원으로 예정된 롯데지주의 회사채 발행 수요예측에 2200억원이 몰렸다. 목표금액의 2배에 달하는 유효수요다. 회사채의 만기는 3년으로 확정 금리는 개별 민평 금리 대비 20~40bp
딜사이트 김대영 기자
2020.04.21 17:47
#롯데지주
#회사채
#수요예측
수출입-산은, 아시아나항공에 1.7조 '마통' 지급
수출입은행과 KDB산업은행이 아시아나항공에 1조7000억원 규모의 크레딧 라인을 설정키로 했다. 크레딧 라인은 자금 한도를 부여하는 마이너스통장 개념이다. 단, 한도 내에서 쓴 만큼의 자금은 향후 아시아나항공의 유상증자로 들어오는 자금으로 상환키로 했다. 기간은 6개월 정도의 브릿지론 형태로 진행된다. 21일 금융권에 따르면, 수출입은행과 산은은 내부적
김현희
2020.04.21 17:08
#아시아나항공
#산업은행
#수출입은행
채안펀드에도 회사채 스프레드 10년래 최대치 경신
채권시장안정펀드(채안펀드)가 자금집행에 나선 지 약 2주가 지나면서 AA급 이상 우량등급 발행사의 회사채 조달에는 모처럼 숨통이 트였다. 4월 들어 수요예측에 나선 업체들이 잇달아 오버부킹을 기록하고 있다. 다만 회사채 금리와 국고채 금리 간 스프레드는 오히려 역대 최고치를 기록하고 있어 투자심리가 전환된 것으로 보기는 어렵다는 분석도 나온다. 21일 금
딜사이트 배지원 기자
2020.04.21 16:08
#채안펀드
#회사채
#수요예측
대한제당, 400억 회사채 흥행할까
대한제당(A-)이 공모 회사채를 발행한다. 코로나19로 인해 시장 상황이 여의치 않지만 일단 수요예측에서 목표치를 달성하는 데는 무리가 없을 것으로 보인다. 21일 금융투자업계에 따르면 대한제당은 오는 27~29일 중 투자자들을 대상으로 수요예측을 진행한다. 대표 주관사는 신한금융투자가 맡았으며 공모채 발행일은 다음달 11일로 예정돼 있다. 발행되는
딜사이트 김대영 기자
2020.04.21 16:01
#대한제당
#회사채
#리테일
키움證, WTI 마이너스 가격 인식오류에 선물투자자 손실 키워
키움증권의 홈트레이딩시스템(HTS)이 원유(WTI) 가격의 마이너스(-)값을 인식하지 못하면서 투자자에게 손실을 끼쳤다. 21일 금융투자업계에 따르면 이날 새벽 4시께 키움증권 HTS에서 5월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI) 가격이 마이너스대로 떨어지면서 관련 선물 종목인 '미니 크루드 오일 5월물'의 거래가 중단되는 사고가 발생했다. 원유선물 투자
딜사이트 배지원 기자
2020.04.21 11:17
#원유ETN
#선물거래
#유가
롯데쇼핑, 코로나19 불구 회사채 '선방'
롯데쇼핑이 회사채 발행을 앞두고 실시한 수요예측에서 목표모집액을 넘기는 충분한 수요를 확보했다. 희망금리 밴드 상단을 크게 열어둔 점이 수요를 확보하는 데 주효했다는 분석이 나온다. 20일 금융투자업계에 따르면 롯데쇼핑은 이날 진행한 3년 만기 2400억원 회사채 발행을 위한 수요예측에서 2450억원의 주문을 받았다. 롯데쇼핑은 이번 발행에서 개별민평 대
딜사이트 배지원 기자
2020.04.20 18:18
#롯데쇼핑
#회사채
#수요예측
포스코에너지 회사채 흥행…5년만에 화려한 복귀
포스코에너지(AA-)가 5년 만에 회사채 시장에 돌아와 목표 모집액의 2배를 뛰어넘는 수요를 확보했다. 회사는 발행규모를 기존 계획인 1500억원에서 2000억원으로 증액 발행할 예정이다. 20일 금융투자업계에 따르면 이날 포스코에너지는 1500억원으로 예정된 회사채 발행 수요예측에 총 3600억원의 주문을 끌어모았다. 채권안정펀드도 포스코에너지의 수요예
딜사이트 배지원 기자
2020.04.20 18:18
#포스코에너지
#회사채
#AA급
CJ대한통운, 회사채 발행 ‘성공적’
CJ대한통운(AA-)이 성공적인 회사채 발행을 예고하고 있다. 수요예측에서 목표 모집액을 뛰어넘는 수요가 몰림에 따라 회사채 발행액도 늘어날 전망이다. 20일 금융투자업계에 따르면 CJ대한통운은 3년물 1500억원의 회사채 발행을 목표로 수요예측을 진행한 결과 목표금액보다 3배가 넘는 4600억원의 유효수요를 확보하는 데 성공했다. 3년 만기로 발행
딜사이트 김대영 기자
2020.04.20 18:14
#cj대한통운
#nh투자증권
#회사채
대한항공, 유증 외에 내달 회사채 신속인수제 신청
대한항공이 다음달 산업은행과 수출입은행 등 채권은행에게 회사채 신속인수제를 신청한다. 아시아나항공은 신용등급 'BBB'임에도 회사채 신속인수제 대상에서 제외된다. HDC현대산업개발과 산업은행 간 인수·합병(M&A) 협상이 진행 중인데다, 지원이 인수대금에 영향을 미치기 때문이다. 저가항공사(LCC) 경우 대부분 신용등급이 'BBB' 이하여서 프라이머리 채
김현희
2020.04.20 16:08
#대한항공
#아시아나항공
#수출입은행
아주산업, 회사채 발행 '청신호'
아주산업(A-)이 공모 회사채 발행에 나선다. 만기가 도래한 회사채의 차환을 위한 조달이다. 재무건전성과 산업 전망을 고려할 때 발행 성과는 나쁘지 않을 전망이다. 20일 금융투자업계에 따르면 아주산업은 오는 22일 기관 투자자들을 대상으로 수요예측을 진행한다. 주관사는 신영증권으로 공모채 발행일은 29일로 예정돼 있다. 이번 발행으로 조달된 자금은 지
딜사이트 김대영 기자
2020.04.20 15:38
#아주산업
#회사채
#코로나19
하나에프앤아이, 1200억 회사채 조달
하나금융그룹 부실채권(NPL) 투자회사 하나에프앤아이(하나F&I)가 회사채 발행에 나선다. 오는 4월과 7월 기존 발행된 1700억원 이상의 회사채 만기 도래가 예고된 만큼 자금수요가 큰 상황이다. 20일 투자은행(IB)업계에 따르면 하나에프앤아이(A-, 긍정적)는 다음달 11일 1200억원어치 회사채 발행을 추진중이다. 차환 발행을 위한 것으로 만기는
딜사이트 배지원 기자
2020.04.20 15:00
#NPL
#회사채
#차환
명동 프리즘
융통어음 할인문의 급증···경기는 바닥으로
명동 기업자금시장에서 어음 할인문의가 급증하는 시기가 있다. 경기가 전환되는 시점이다. 경기가 좋았다가 나빠지면 실적 부진으로 자금 수요가 늘어나고 경기가 나빴다가 좋아지면 투자 확대 등으로 자금 수요가 늘어나기 때문이다. 최근 명동 시장에서 어음 할인문의가 급증하고 있다. 그것도 기업 간 거래를 수반한 진성어음(상업어음)이 아닌 단순히 돈을 차입하기
이규창 부장
2020.04.20 08:30
#명동시장
#명동 기업자금시장
#주식시장
증권사, 한은 회사채 담보대출 ‘그림의 떡’
한국은행이 은행, 증권, 보험사가 보유한 회사채를 담보로 10조원 규모의 대출을 시행키로 했으나, 정작 가장 자금이 필요한 증권사 입장에서는 ‘그림의 떡’이라는 지적이 제기되고 있다. 17일 금융투자업계에 따르면, 증권금융이 이미 ‘AA' 등급 이상의 회사채를 담보로 대출을 시행하고 있는데다, 이미 한 차례 유동성 고비를 넘긴 증권사의 경우 보유하고 있
이규창 부장
2020.04.17 10:34
#증권사
#유동성
#PF-ABCP
현대車, 4년만에 회사채 시장 복귀
현대자동차(AA+)가 4년 만에 공모 회사채 시장에 복귀할 것으로 보인다. 신용도가 초우량 등급(AAA)에서 한 계단 내려온 이후 처음으로 발행 시장에 모습을 드러내는 것이다. 16일 금융투자업계에 따르면 현대자동차는 내달 초 무보증 공모사채(회사채) 발행을 앞두고 있다. 아직 주관사 계약이 체결되지 않았지만 이미 대형 증권사 위주의 주관사단을 꾸린 것
딜사이트 배지원 기자
2020.04.16 15:55
#회사채
#채안펀드
#피치
"두산인프라, 밥캣 가치하락에 2500억 추가 필요"
두산인프라코어가 담보로 제공한 두산밥캣 지분 가치 하락으로 2500억원의 자금 유출이 불가피할 것이라는 분석이 나왔다. 다만 보유 현금 등으로 단기 유동성 위험은 무사히 넘길 수 있을 전망이다. 지난해 말 기준 두산인프라코어가 두산밥캣 주식을 담보로 빌린 대출 규모는 1조1000억원이다. 이는 3500억원 규모의 신디케이티드론, 6억달러(7293억원) 규
딜사이트 정혜인 기자
2020.04.14 17:09
#두산건설
#두산인프라코어
#두산중공업
하나금융, 1년 만에 영구채 발행한다···3000억 규모
하나금융지주가 약 1년 만에 3000억원 규모의 조건부자본증권(영구채)를 발행한다. 14일 금융권에 따르면, 현재 하나금융은 총 3000억원 규모의 영구채 발행을 준비 중이다. 10년 중도상환 옵션이 있는 영구채가 2500억원, 5년 중도상환 옵션이 있는 영구채가 500억원인 것으로 전해진다. 현재 한국신용평가와 한국기업평가, NICE신용평가로부터 관련
딜사이트 양도웅 기자
2020.04.14 16:24
#하나금융지주
#하나금융그룹
#하나금융투자
두산 채권단 "메카텍·네오플럭스도 팔아라"
두산그룹 채권단이 자구안에 포함된 두산솔루스와 두산퓨얼셀은 물론, 두산메카텍과 네오플럭스 등 ㈜두산 및 박정원 두산그룹 회장 일가가 보유한 계열사 지분을 모두 매각하라고 요구했다. 다만, 계열사를 모두 팔아도 ㈜두산과 박 회장 일가가 확보할 수 있는 자금은 제한적인 것으로 전해졌다. 계열사 지분의 상당부분이 담보로 잡혀있기 때문이다. 14일 금융권에
김현희
2020.04.14 13:25
#두산
#두산솔루스
#두산퓨얼셀
증권사 긴급점검
증권업계, 자본적정성 ‘빨간불’ 켜지나
지난해 국내 주요 증권사의 자본적정성이 악화된 것으로 나타났다. 과거보다 고위험투자 익스포져를 높게 가져간 게 화근이 됐다. 일각에서는 수익 위주의 포트폴리오를 손봐 증권사의 자본적정성을 제대로 관리할 필요가 있다는 주장도 나오고 있다. 14일 금융감독원 금융정보통계시스템에 따르면 국내 주요 증권사 대부분은 지난 2019년 영업용순자본비율(구 NCR)이
딜사이트 김대영 기자
2020.04.14 08:41
#삼성증권
#하나금융투자
#KB증권
증권사 긴급점검
발행어음 수신도 '뚝·뚝·뚝'..코로나19 여파
글로벌 불황 속에 단기금융업에 진출했던 초대형 IB의 기대감이 빛을 잃고 있다. 제로금리 시대 진입 탓에 황금알로 여겨졌던 발행어음의 역마진 우려가 높아진데다 실물경제의 부진으로 조달된 자금의 적극적 운용도 어려워지는 이중고에 빠졌다. 한 때 발행어음에 눈을 돌렸던 투자자들도 라임사태 등 금융투자업계의 잇단 불완전판매 등으로 관심을 거두는 모습이다. 13
딜사이트 김세연, 배지원 기자
2020.04.13 15:36
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