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실적 불확실성, 비우량사 사모채 발행 봇몰 올해 3분기까지 코로나19 확산추세가 이어지면서 비우량 발행사들의 사모 회사채 발행이늘어나고 있다. 추석 연휴를 앞둔 9월 말에 들어서자 신용등급을 보유하지 않은 다수 중소형기업이 500억원 미만의 회사채 발행에 속속 뛰어든 것이다. 23일 금융투자업계에 따르면 최근 일주일(9월16~22일) 사이 폴라리스쉬핑, 신성통상, 삼우, 현대BS&C, 에이스테크

딜사이트 배지원 기자 2020.09.23 16:07

#폴라리스쉬핑 #신성통상 #삼우

3분기 초우량 회사채·단기물 '강세' 국내 채권시장에서 AA 등급 이상 우량채와 1~3년물 단기물이 강세를 보이고 있다. AAA 등급의 초우량 회사채 1년물은 10년 만에 은행채 금리를 역전했다. 코로나19 재확산에 따른 기업 신용등급 하향 우려가 이어지는 가운데 미국 대선 등 글로벌 경제에 불확실성을 줄 수 있는 이슈가 중장기물 투자심리를 위축시키고 있는 것으로 보인다. 크레딧 업계에

딜사이트 조재석 기자 2020.09.23 14:01

#우량채 #회사채 #AAA

넥센타이어, 1000억 회사채 조달 임박 넥센타이어(A+)가 1년만에 회사채 시장에서 1000억원을 조달할 예정이다. 당장 만기가 도래하는 회사채 물량은 없지만 체코 신규공장 증설 등 투자가 예고된만큼 운영자금 확보 차원으로 풀이된다. 21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 넥센타이어는 오는 24일 1000억원의 회사채 발행을 위한 수요예측을 실시한다. 추석 연휴를 앞두고 마지막 수요예측에 나선

딜사이트 배지원 기자 2020.09.21 16:38

#넥센타이어 #회사채 #수요예측

'아시아나' 짐 덜어낸 HDC현산, 민평금리도 하락 HDC현대산업개발이 아시아나항공 인수라는 무거운 짐을 내려놓으면서 신용도 악화 가능성을 탈피했다. 민간채권평가사 평균 수익률이 다시 내려가는 등 리스크를 해소하고 있다. 18일 금융투자업계에 따르면 HDC현산이 지난 7월 발행한 만기 3년물의 'HDC현대산업개발3-2' 채권의 평가수익률은 이날 KIS채권평가 기준 2.77%다. 지난 11일 아시아나항공 인

딜사이트 배지원 기자 2020.09.18 14:31

#신용등급 #채권 #회사채

쌍용양회, 1000억 공모채 발행 착수 시멘트 제조회사 쌍용양회공업(이하 쌍용양회)이 1년 만에 공모채 시장을 찾았다. A등급 이하 크레딧물을 향한 투자심리가 여전히 위축된 가운데 수요예측을 성공적으로 마칠 수 있을지 주목된다. 15일 크레딧 업계에 따르면 국내 신용평가사(이하 신평사) 3사는 본 평가를 통해 쌍용양회에 'A-' 등급과 '긍정적' 전망을 평가했다. 쌍용양회는 지난 2017년

딜사이트 조재석 기자 2020.09.15 10:15

#쌍용양회 #쌍용양회공업 #시멘트

SK브로드밴드, 석달만에 공모채 발행시장 복귀 SK브로드밴드(AA0)가 지난 6월 발행을 마무리한 뒤 3개월 만에 회사채 시장에 복귀한다. 다만 이번 수요예측에서 직전 발행과 같은 흥행을 이어갈 수 있을지 주목된다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK브로드밴드는 오는 17일 1000억원 회사채 발행을 위한 수요예측을 실시한다. 대표주관은 KB증권과 SK증권이 맡은 것으로 알려졌다. 이번 공모

딜사이트 배지원 기자 2020.09.14 16:05

#SK브로드밴드 #회사채 #차입금 SK텔레콤

'반짝효과' 한은 국채매입…"단순매입 정례화 필요" 한국은행(이하 한은)이 5조원 규모 국고채 매입 계획을 밝히며 8월 이후 가파르게 오르던 국고채 금리가 숨고르기에 들어섰다. 채권업계에서는 한은이 밝힌 단순매입 물량이 4차 추가경정예산안(이하 추경) 발행 물량을 해소하긴 역부족이나 시장의 불안심리를 극복하는데 긍정적으로 작용했다는 평가다. 일각에서는 급한 불은 껐지만 해결할 문제도 남아있다는 지적이 여

딜사이트 조재석 기자 2020.09.14 14:23

#국고채 #한국은행 #장기물

유동성 위기 '부산주공' 해법 찾을까 유가증권시장 상장사 부산주공의 유동성을 경고하는 목소리가 커지고 있다. 코로나19 위기에 따른 전방산업인 자동차 산업의 부진으로 매출이 감소하는 상황에서 각종 부채와 비용부담을 줄일 수 있는 해법 마련이 쉽지 않기 때문이다. 최근 들어 당장 영업할동에 필요하지 않은 자산 매각 등을 통한 현금 확보에 나서고 있지만 추가 차입 여력이 크지 않아 재무구조 개선

딜사이트 김세연 기자 2020.09.14 14:04

#부산주공 #유동성 #안진회계법인

CJ대한통운, 사모채 통해 차환자금 조달 CJ대한통운이 사모 회사채로 차환에 나섰다. 최근 코로나19 사태로 불확실성이 확대되면서 효율적인 자금운용을 위해 차입 한도를 늘려두는 등 선제적으로 유동성 리스크에 대응하는 모습이다. 11일 금융투자업계에 따르면 CJ대한통운은 전일 800억원을 사모 회사채로 조달했다. 해당 회사채는 5년 만기로 금리는 1.881%에 발행됐다. SK증권이 주관사를 맡았다

딜사이트 배지원 기자 2020.09.11 12:56

#CJ대한통운 #회사채 #사모채

한은, 5조 국채 매입…추경發 수급 부담 떨치나 한국은행(이하 한은)이 5조원 규모의 국고채 매입 계획을 밝히며 금리 완화에 나섰다. 최근 정부가 대규모 국채 발행을 예고하자 국고채 중심으로 채권시장의 금리가 급격한 변동성을 보이고 있는 까닭이다. 채권업계 전문가들은 한은의 이번 국고채 매입이 시장 안정화에 어느 정도 일조하겠지만 실질적인 금리완화까지 이어질지는 두고 봐야 한다는 입장이다. 한은은 지

딜사이트 조재석 기자 2020.09.09 14:22

#한국은행 #4차 추경 #추가경정예산안

HMM, CB발행 통해 1000억 조달 시동 HMM(옛 현대상선)이 전환사채(CB) 발행을 통한 자금 조달에 나선다. 확보한 자금을 시설·운영자금으로 활용한다는 계획이다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HMM은 1000억원의 공모 CB 발행을 준비하고 있다. 대표 주관이 유력한 키움증권은 표면이자율은 1.5%, 만기수익률은 4% 수준에서 수요를 타진하고 있다. HMM은 당초 이달 중 발행을

딜사이트 배지원 기자 2020.09.09 08:56

#HMM #현대상선 #전환사채

회사채 발행앞둔 삼척블루파워, 대규모 주관사단 구성 삼척블루파워(AA-)가 1000억원 회사채 발행을 앞두고 6곳의 주관사단을 구성했다. '포스파워'에서 이름을 바꾼 후 6개월만에 다시 나선 회사채 시장에서 흥행을 위한 행보다. 7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼척블루파워는 오는 17일 수요예측을 거쳐 25일 회사채 발행을 마무리할 계획이다. 발행 규모는 총 1000억원이며 물량은 만기 3년의 단일물이

딜사이트 배지원 기자 2020.09.07 14:40

#삼척블루파워 #포스파워 #회사채

명동 프리즘 거래 문제없지만 정보수집 '난감' 코로나19 여파는 명동 기업자금시장에도 미치고 있다. 일단 거래 자체는 큰 문제가 없으나 기업 관련 정보를 수집하는 대면모임 자체가 감소한 것. 아무래도 민감한 정보의 경우 직접 만나 주고받는데 모임 자체가 줄어들면서 과거보다 거래 리스크가 커졌다는 설명이다. 명동 시장의 한 참가자는 7일 "전자어음으로 비대면 거래는 이미 정착됐고 기존 거래처라면 굳이

이규창 기자 2020.09.07 13:08

#명동 기업자금시장 #전자어음 #어음 할인

신한금융, 최대 5000억 신종자본증권 발행 착수 신한금융지주가 최대 5000억원 규모의 상각형 조건부자본증권 신종자본증권 발행에 착수했다. 주관사단과 수요예측 일정 등을 확정하면서 이달 중순 조달을 마칠 예정이다. 신한금융지주는 이번 신종자본증권 발행으로 자기자본비율 개선에 나선다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신한금융지주는 신종자본증권(영구채) 발행을 위해 NH투자증권, 한국투자증권, 한양증권

딜사이트 배지원 기자 2020.09.04 16:03

#신한금융지주 #영구채 #신종자본증권

삼성證, 2500억 회사채 발행 '선제적 유동성' 확보 삼성증권(AA+)이 올해 2월에 이어 7개월 만에 공모 회사채 발행을 위해 분주하다. 대내외 불확실성 확대와 저금리 기조가 이어진 상황에서 선제적인 유동성 확보를 위한 행보다. 3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼성증권은 오는 9일 2500억원 회사채 발행을 위한 수요예측을 실시할 예정이다. 삼성증권은 수요예측 결과가 우호적일 경우 최대 4500억원으로

딜사이트 배지원 기자 2020.09.03 08:20

#회사채 #수요예측 #삼성증권

저신용 채권 투자한 SPV, A급 채권·CP 볕들까 기업유동성지원기구(SPV)가 설립 이후 투자 비중의 상당부분을 저신용 채권에 투자한 것으로 나타나며 A급 이하 채권시장에 마중물이 될 것으로 전망된다. A급 이하 공모채를 찾아보기 힘든 가운데 9월 시장에서 A급 발행사들이 어떤 방법으로 조달시장에 모습을 드러낼지도 관심을 끄는 대목이다. 1일 금융투자업계에 따르면 SPV가 7월24일부터 8월말까지 매입한

딜사이트 배지원 기자 2020.09.01 16:55

#공모채 #A급 #SPV

추석에 코로나까지…9월 크레딧시장, 약세 가능성↑ 9월 크레딧 시장이 약세 가능성을 보이고 있다. 이달 만기 예정인 크레딧물 규모가 올해 두 번째로 많은데다 3분기 말 추석 연휴도 예정돼 있어 채권수급 부담이 가중될 전망이다. 최근 코로나19가 빠르게 확산되며 크레딧 시장 전반에 신용등급 조정 우려가 퍼지고 있는 점도 크레딧 시장에 부정적 영향을 끼칠 것으로 보인다. 1일 금융투자 업계에 따르면 9월

딜사이트 조재석 기자 2020.09.01 15:19

#신한금융투자 #한화투자증권 #크레딧시장

9월 만기 회사채 6.2조, 10년새 월간 최대 8월 들어 회사채 시장 분위기가 호전된 가운데 오는 9월 만기가 도래하는 회사채가 최근 10년간 가장 큰 규모로 예정됐다. 평균치의 2배 이상의 만기채가 몰리면서 회사채 공급이 늘어나 수급 여건이 발행사에 불리해질 수도 있다는 분석이 나온다. 내달 회사채 만기 규모는 약 6조 2000억원 수준이다. 이는 최근 10년간 중 동월 대비 가장 큰 규모다. 전체

딜사이트 배지원 기자 2020.08.28 16:08

#회사채 #수급 #만기채

신주 상장 앞둔 현대로템, 주가하락 '어쩌나' 현대로템이 전환사채(CB) 잔량에 대해 콜옵션을 행사하며 부채비율을 낮췄다. CB 투자자들에게도 상당한 안겨줬다. 하지만 신주 상장을 앞두고 주가이 이뤄지며 기존 주주들의 고심이 깊어지고 있다. 28일 현대로템 제30회 전환사채의 주식 전환으로 발행되는 신주가 유가증권시장에 상장된다. 현대로템은 지난 6월 발행한 CB에 대해서 콜옵션을 행사하면서 투자자들

딜사이트 배지원 기자 2020.08.28 08:30

#현대로템 #수소차 #CB

2금융권, 여권의 이자제한법에 반발···"20%도 안돼" 여권이 추진 중인 연 10% 이자제한법에 대해 2금융권이 극렬 반발하고 있다. 2금융권은 일단 정부와 여당이 당장 연 10%로 상한선을 두기보다는 연 20%로 4%포인트 낮출 가능성에 무게를 두고 있다. 그러나 일부 대부업체들은 20%안에 대해서도 "영업을 하지 말라는 것"이라며 반발하고 있다. 더불어 2금융권 내 '양극화 심화'와 불법사금융 시장이 커

딜사이트 김승현 기자 2020.08.28 08:00

#대부업 #이자제한 #이재명

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