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딜사이트 배지원 기자 2020.10.19 15:21

#회사채 #수요예측 #북클로징

NH證, "옵티머스, 윗선 지시 없었다…비리혐의 무결" NH투자증권이 정영제 전 옵티머스자산운용 대체투자 대표의 로비와 상품판매 승인 절차 등 특혜 의혹에 대해 사실 무근이라는 입장을 내놨다. 대출, 판매와 관련해 정영채 사장 선에서 일체의 지시가 없었고 절차에 맡게 실무진 차원에서 검토가 이뤄졌다는 설명이다. 16일 NH투자증권에 따르면 지난해 3월 정영채 사장이 정영제 옵티머스 전 대표를 접견한 것은 사실

딜사이트 배지원, 조재석 기자 2020.10.16 09:55

#NH투자증권 #정영채 #사모펀드

AA급 회사채, 수급 안정에 낮아진 발행 스프레드 최근 회사채 발행 시장에 등장한 기업들이 수요예측에서 높은 경재률을 기록하면서 희망금리밴드 하단에서 최종 발행금리를 확정하는 데 성공하고 있다. 15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 회사채 발행을 진행한 LG헬로비전, LG유플러스, SK브로드밴드, GS에너지, SK텔레콤, 넷마블 등은 모두 민평금리 대비 하단에서 발행금리를 확정했다. 지난달 중순 발행

딜사이트 배지원 기자 2020.10.15 18:01

#회사채 #수요예측 #언더발행

파라다이스, 결국 재현된 미매각 악몽 외국인 대상 카지노 사업을 운영하는 파라다이스가 기관투자자 대상 수요예측에서 한 건의 수요도 확보하지 못했다. 최근 코로나19 여파로 재무구조가 악화된 가운데 지난주 신용평가사로부터 신용등급을 하향조정 받은 게 투자심리를 위축시킨 것으로 보인다. 14일 금융투자 업계에 따르면 파라다이스가 발행한 1000억원 규모 3년 단일물 회사채 수요예측에서 투자자로

딜사이트 조재석 기자 2020.10.14 17:37

#파라다이스 #회사채 #공모채

회사채 발행하는 신금투, 시장 리스크 반영될까 신한금융투자(AA0)가 회사채 발행을 통해 최대 3000억원의 자금을 조달한다. 지난 2018년 이후 2년 만의 회사채 발행이다. 14일 투자은행(IB)업계에 따르면 신한금융투자는 오는 19일 총 1500억원 회사채 발행을 위한 수요예측을 실시한다. 트랜치별 모집금액은 아직 확정되지 않았으며 최대 3000억원까지 증액이 가능할 것으로 알려졌다. 대표주관사

딜사이트 배지원 기자 2020.10.14 15:27

#신한금융투자 #회사채 #수요예측

막오른 정의선 시대 금융시장 첫 신뢰 확인 '회사채 발행' '정의선 회장 현대차그룹'에 대한 금융시장의 첫 평가는 현대차의 회사채 발행을 통해 이뤄질 전망이다. 현대차가 내년 초까지 1조원의 회사채를 발행키로 결정했었고 코로나19에 따른 경영 불확실성과 미래 모빌리티시장 투자를 위해 현금 보유 기조를 이어갈 것으로 예상되기 때문이다. 14일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면, 현대차는 올해 상반기 말 개별기준

이규창 기자 2020.10.14 11:36

#정의선 체제 #정몽구 #현대차그룹

베이사이드PE, 현대重파워 인수 '총력' 베이사이드프라이에쿼티(이하 베이사이드PE)가 현대중공업파워시스템(이하 현중파워) 인수에 총력을 기울이고 있다. 사모투자펀드(PEF)에 출자할 투자자들과도 협상을 지속하고 있다. 인수금융을 확정한 상태라 큰 어려움없이 다음달까지 인수 작업을 완료할 계획이다. 12일 투자금융(IB) 업계에 따르면 대신증권은 베이사이드PE에 현중파워 인수를 위한 인수금융 이행

딜사이트 박제언 기자 2020.10.12 10:56

#현대중공업파워시스템 #베이사이드프라이빗에쿼티 #대신증권

파라다이스, 신용등급 하향…미매각 악몽 재현되나 국내에서 외국인 대상 카지노 사업을 운영하는 파라다이스가 신용등급을 하향조정 받으며 10월 예정된 공모채 발행에 적신호가 켜졌다. 파라다이스는 앞선 공모채 발행에서도 두 차례 미매각 사태를 겪으며 자금 조달에 실패한 경험이 있다. 최근 코로나19 여파로 영업실적이 크게 위축된 만큼 이번 공모채 발행 역시 난항을 겪을 것으로 보인다. 8일 크레딧 업계에

딜사이트 조재석 기자 2020.10.08 14:26

#파라다이스 #카지노 #카지노산업

해성옵틱스, 분리형BW 조기상환청구 물밀 듯 해성옵틱스가 지난해 말 발행했던 분리형 신주인수권부사채(BW) 투자자의 약 70%가 조기상환을 청구했다. 신주인수권(워런트)를 분리한 채권의 가격이 회복되면서 투자자들이 차익을 실현하는 것으로 풀이된다. 8일 한국예탁결제원에 따르면 해성옵틱스의 제6차 BW는 오는 12일까지 조기상환청구를 받는다. 지난 7일까지 약 70%에 달하는 투자자들이 풋옵션을 청구

딜사이트 배지원 기자 2020.10.08 08:42

#해성옵틱스 #BW #분리형신주인수권부사채

넷마블, 목표금액 7배 모으며 수요예측 '흥행' 넷마블이 목표 조달금액의 7배가 넘는 투자수요를 받으며 발행시장에 성공적인 첫발을 디뎠다. 비대면 경제 활성화로 게임 산업이 훈풍을 타고 있는 가운데 긍정적인 신용등급을 평가받으며 어렵지 않게 투자심리를 이끌어낸 것으로 보인다. 7일 금융투자업계에 따르면 넷마블이 기관투자가 대상으로 실시한 800억원 규모 3년 단일물 수요예측에 5600억원의 주문을 받았

딜사이트 조재석 기자 2020.10.07 17:07

#넷마블 #회사채 #공모채

9월까지 국고채 '135조' 발행, 물량부담 이어진다 올해 국고채 발행량이 사상 최대치를 기록한 가운데 이달에도 대규모 발행이 예고돼있어 시장 변동성이 커질 수 있다는 우려가 커진다. 한국은행이 국고채 추가 매입에 나설 예정이지만 미국 대통령 선거에 대한 불확실성과 코로나19 장기화 등으로 채권 투자환경도 악화될 여지가 많다는 분석이 나온다. 6일 금융투자업계에 따르면 올해 9월까지 국고채 발행량은 약 13

딜사이트 배지원 기자 2020.10.06 16:40

#국고채 #채권 #단순매입

美 대선·부양책…높아진 불확실성, 채권 금리↑ 국내 채권시장이 11월 예정된 미국 대통령 선거과 재정 부양책 합의 양상에 촉각을 기울이고 있다. 재선을 노리는 공화당 도널드 트럼프 대통령과 지지율에서 앞서는 민주당 조 바이든 후보 모두 경기회복에 초점을 맞춘 채 재정지출을 높이는 공약을 내세우고 있는 까닭이다. 2조달러(2400조원) 규모로 논의되는 추가 재정 부양책도 채권시장에서는 부담이다. 6일

딜사이트 조재석 기자 2020.10.06 16:01

#공화당 #민주당 #트럼프

넷마블, 첫 회사채 흥행 예감…카카오게임즈 '곁불' 첫번째 회사채 발행에 나선 넷마블의 수요예측을 앞두고 흥행 여부에 업계의 관심이 모아진다. 지난 9월말 신용평가사로부터 'AA-' 등급을 평가받으며 자금조달을 위한 순조로운 첫발을 내딘만큼 성공적인 발행시장 데뷔를 점치고 있다. ◆넷마블, 엔씨소프트·카카오 흥행 이어가나 5일 금융투자 업계에 따르면 넷마블이 오는 7일 기관투자자 대상 수요예측을 통해 수

딜사이트 조재석 기자 2020.10.05 15:42

#넷마블 #엔씨소프트 #게임주

롯데렌탈 '부정적' 아웃룩 달고 회사채 발행 추진 롯데렌탈(AA-)이 지난 6월 이후 4개월 만에 회사채를 발행한다. 지난 8월에는 1년 이상 만기의 장기 기업어음(CP)도 발행하면서 조달 방법을 바꾸기도 했지만 다시 공모채 시장에 모습을 드러낸 것이다. 다만 신용등급 AA-급에 '부정적' 전망이 달려있어 투심의 향방을 갈릴 전망이다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데렌탈은 오는 13일 1300억

딜사이트 배지원 기자 2020.10.05 14:57

#롯데렌탈 #회사채 #수요예측

불안요소 해결한 10월 채권시장, 강보합 전망 채권시장이 10월 들어 강보합세를 보일 것로 전망된다. 3분기 시장금리 상승의 원인으로 꼽혔던 국고채 수급부담이 해소되는 영향이다. 30일 채권시장에 따르면 채권금리는 지난 8월부터 오름세를 보였다. 코로나19 재확산에 따른 4차 추가경정예산안과 내년도 대규모 예산안이 발표되면서 적자국채 발행이 불가피해지자 국고채 수급 부담 우려가 작용한 것이다. 이달

딜사이트 조재석 기자 2020.09.30 08:30

#회사채 #공모채 #은행채

S&I코퍼·현대중공업지주, A급 회사채 발행 추진 최근 A급 회사채 발행이 드문 가운데 LG그룹의 S&I코퍼레이션(옛 서브원), 현대중공업지주가 회사채 시장에서 자금을 조달, 흥행에 성공할지 관심을 모은다. 30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 S&I코퍼레이션(A+)은 과거 서브원에서 MRO(전략구매관리) 부문을 물적분할로 넘긴 후 처음으로 회사채 발행을 추진한다. 만기는 3년 단일물로 최소 800억원

딜사이트 배지원 기자 2020.09.30 08:00

#회사채 #수요예측 #에스앤아이코퍼레이션

넷마블, 첫 신용등급 'AA-' 확보...공모채 발행 청신호 넷마블이 국내 신용평가사(이하 신평사)로부터 'AA-' 등급을 평가받으며 발행시장에 나설 채비를 마쳤다. 당초 금융투자 업계에서 추측했던 'A+' 등급을 웃도는 평가를 받으며 청신호도 켜졌다. 신용등급은 발행물 금리 결정에 직접적인 영향을 끼친다. 우량등급을 확보한 만큼 넷마블은 유리한 금리 조건에서 첫 번째 회사채 발행을 진행할 것으로 보인다. 29일

딜사이트 조재석 기자 2020.09.29 14:07

#넷마블 #신용등급평가 #우량채

명동 프리즘 코로나19의 '슬픈 호황' 코로나19가 장기화되면서 거의 모든 경제 부문이 시름에 잠겨 있다. 내수 시장이 어려우면 수출로 돌파구를 찾아야 하지만 코로나19 영향은 해외에서 더 심각하다. 하지만 이런 상황에서도 잘되는 사업이 있다. 주로 경기 전환기에 수요가 급증하는 사업군이다. 명동 기업자금시장에서도 관련 사업을 영위하는 기업이 어음 할인을 문의하면 즉각 자금 대여가 이뤄진다.

이규창 기자 2020.09.29 13:36

#명동 기업자금시장 #인테리어업 #자금 대여업

연휴 지나면 AAA급 초우량채 몰려온다 10월 초 회사채 시장에 AAA급 발행사가 모습을 드러낸다. 한국증권금융(AAA), SK텔레콤(AAA)이 약 2000억~3000억원의 회사채 발행을 준비하고 있다. 25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국증권금융은 KB증권과 주관계약을 체결하고 수요예측을 준비하고 있다. 만기는 5년물과 10년물로 나눠 총 2000억원을 조달할 예정이다. 오는 10월 5

딜사이트 배지원 기자 2020.09.25 11:26

#SK텔레콤 #한국증권금융 #회사채

김광현 칼럼 코로나 경제와 중앙은행 경제학자 존 케인스는 1930년대 미국 대공황의 원인이 수요부족에 있다면서 정부가 적극적 재정지출로 새 수요를 창출하라고 주문했다. 당시 루스벨트 미국 대통령은 그의 아이디어를 수용해 뉴딜정책을 추진, 대공황을 잠재웠다. 반면 40여년후 밀턴 프리드먼은 1930년대 초반 1860개 은행이 파산하고, 그로인해 통화량이 31% 격감한 것이 대공황을 유발했다고

딜사이트 김광현 부회장 2020.09.24 09:48

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