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'BBB+'AJ네트웍스, 공모채 발행 성공할까 AJ네트웍스(BBB+)가 올해 두 번째 공모채 발행을 앞두고 있다. 코로나19 여파로 저신용등급 기업 발행물의 수요가 줄어든 상황에서 투심을 성공적으로 이끌어낼지는 미지수다. AJ네트웍스는 500억원 규모 회사채 발행을 위한 수요예측을 오는 22일 진행할 계획이다. 트랜치는 1.5년물 200억원, 3년물 300억원으로 짜였다. 수요예측 결과에 따라 최대

딜사이트 조재석 기자 2020.07.21 16:11

#AJ네트웍스 #회사채 #BBB+

10조 SPV, 마중물될까 자취감춘 'BBB' 공모채...SPV 수혜 입나 저신용등급 기업의 자산유동성을 지원하는 기업유동성지원기구(SPV)가 오는 24일부터 본격 가동한다. SPV는 비우량채(A~BBB)를 중심으로 포트폴리오를 구성할 예정으로 상황에 따라 투기등급(BB+ 이하)도 매입할 전망이다. 업계에서는 국내 공모채 시장에서 저신용등급 발행물이 외면받아온 가운데 SPV의 지원이 BBB등급의 회복을 이끌어 낼 수 있을지 주목하

딜사이트 조재석 기자 2020.07.21 10:47

#SPV #특수목적기구 #BBB등급

'이탈리아헬스케어' 투자자, 판매·운용사 등 형사 고소 하나은행이 판매한 뒤 지난 3월 환매가 중단된 이탈리아헬스케어펀드에 대해 투자자들의 원성이 높아지고 있다. 투자처가 기존 설명과 달라 원금회수가 어려운 점을 근거로 피해자들은 이날 형사고소를 진행했다. 법무법인 한누리는 이탈리아 헬스케어 펀드 사태 관련하여 피해투자자를 대리해 20일 서울남부지방검찰청에 판매사(하나은행)과 운용사, 총수익교환(TRS) 계약

딜사이트 배지원 기자 2020.07.21 08:30

#해외투자 #대체투자 #역외펀드

'AA+' 롯데케미칼, 2000억 규모 회사채 발행 추진 롯데케미칼(AA+)이 공모 회사채 발행을 준비하고 있다. 조달한 자금은 만기가 도래하는 회사채와 금융권 부채 상환 등에 사용될 예정이다. 17일 금융투자업계에 따르면 롯데케미칼은 2000억원에서 최대 3000억원 규모로 회사채를 발행할 예정이다. 수요예측은 오는 21일, 발행은 28일에 마무리된다. 트랜치는 3년물과 5년물로 구성돼 각각 1500억원,

딜사이트 배지원 기자 2020.07.17 12:59

#회사채 #수요예측 #AA+

자금조달 나선 메리츠금융, 회사채시장 우려 넘을까? 잇달아 자금조달에 나서고 있는 메리츠금융지주(AA0)가 회사채 발행을 추진한다. 최근 발행했던 영구채(신종자본증권)가 흥행에 실패했고, 직전 수요예측에 나섰던 대신증권이 수요 화보에 실패하면서 성공 여부에 관심이 쏠린다. 16일 금융투자업계에 따르면 메리츠금융지주는 3년물로 1000억원 규모의 회사채 발행을 추진중이다. 주관사를 NH투자증권과 KB증권이며

딜사이트 배지원 기자 2020.07.16 16:43

#회사채 #메리츠증권 #수요예측

시동거는 SPV…저신용등급 공모채 숨통 트일까 제3차 추가경정예산안(이하 추경)이 국회를 통과하며 상반기부터 미뤄져 왔던 금융정책에 시동이 걸리고 있다. 이번 추경 예산안은 35조1000억원으로 역대 최대 규모다. 예산 확보에 힘입어 오는 3분기부터 금융지원 정책이 가동되면 얼어붙은 A급 이하 회사채 시장에도 온기가 돌 전망이다. ◆SPV, 저신용등급 회사채 온기 불어넣나 지난 14일 손병두 금융

딜사이트 조재석 기자 2020.07.16 15:26

#추경 #SPV #선매입

ESG채권 발행액 증가…공공기관·금융사 주도에 각광 기업의 지속가능한 경영에 대한 사회적 필요성이 높아지면서 금융시장에서도 '환경·사회·지배구조'(ESG) 관련 채권이나 펀드의 존재감도 커지고 있다. ESG 채권 발행이 점차 늘어나면서 투자도 늘고 있고, 연기금, 자산운용사, 은행 등 금융기관에서도 분석에 속도를 내고 있다. 15일 금융투자업계에 따르면 ESG 채권 발행액은 올해 1분기에만 약 80억달러를

딜사이트 배지원 기자 2020.07.15 16:39

#ESG #신한지주 #한광열

설익은 사모펀드 규제안…증권업계 시선 '싸늘' 금융당국이 내놓은 사모펀드에 대한 일반투자자 최소 투자금액 상향 조정 개정안이 시행을 앞두고 있는 가운데 증권업계의 시선은 탐탁지 않다. 투자금액을 조정하는 것이 잇따른 사모펀드 관련 사고를 막는 해법이 될 수 없다는 이유에서다. 일각에서는 개정 시행을 통해 오히려 중소형 증권사의 영업환경이 위축될 뿐이라는 우려도 제기되고 있다. 15일 금융투자업계에

딜사이트 김민아 기자 2020.07.15 10:07

#사모펀드 #일반투자자 #1억원

최고의 경쟁력, 미래에셋펀드서비스의 승부수 미래에셋펀드서비스는 1998년 전신인 우리투자로 설립된 이후 사무수탁 시장내 주목할만한 강자의 자리를 이어오고 있다. 차별화된 시스템 경쟁력을 앞세우며 국내에선 유일하게 해외 및 부동산펀드, 상장지수펀드(ETF), 헤지펀드 등 모든 분야의 서비스를 제공할 수 있는 미래에셋펀드서비스는 독보적인 경쟁력을 갖추고 있다. 미래에셋펀드서비스의 펀드사무 수탁고는

딜사이트 김세연 기자 2020.07.13 11:27

#미래에셋펀드서비스 #수탁사무

"당국·수탁銀과 협의" 옵티머스 대표 발언 '진실 공방' 투자처를 속여 펀드(펀드명: 옵티머스크리에이터) 자금 수천억원을 모집한 김재현 옵티머스자산운용 대표의 발언을 두고 금융권에서 진실 공방이 벌어지고 있다. 지난해 6월 김재현 대표는 펀드 판매사인 NH투자증권과 마주 앉은 자리에서 해당 펀드의 안전성을 강조하기 위해, 금융감독당국과 수탁은행이 펀드 운용 구조를 인증했다는 식의 주장을 펼쳤다. 이에 대해 당

딜사이트 양도웅 기자 2020.07.10 17:36

#옵티머스 환매 중단 사태 #옵티머스자산운용 #김재현 대표

옵티머스의 진실 예탁결제원 사장의 설익은 해명 '뭇매' 최근 예탁결제원이 옵티머스자산운용의 부실자산을 공공기관 매출채권으로 펀드 명세서에 등록한 것을 두고 이를 검증, 대조할 의무가 없다고 해명했다. 하지만 금융투자업계 시선은 오히려 더욱 싸늘하다. 공공기관이 관리업무를 소홀히 한 데 대해 법적 해석을 놓고, 책임 회피를 위한 '무인보관함' 관리자 역할만 강조하는데 급급한 게 아니냐는 날선 지적이다. 정치적

딜사이트 배지원 기자 2020.07.10 17:28

#예탁결제원 #옵티머스자산운용 #사모펀드

현대일렉트릭, 미매각 우려에 대규모 인수단 구성 지난해 3월 200억원 발행 이후 다시 공모채 시장을 찾은 현대일렉트릭앤에너지시스템(이하 현대일렉트릭)이 750억원 규모의 회사채 조달에 나선다. 'A-' 신용등급에 '부정적' 신용전망이라는 꼬리표는 대규모 인수단 구성으로 극복하는 모양새다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대일렉트릭은 오는 13일 750억원 규모 회사채 발행을 위한 수요예측을 실시

딜사이트 조재석 기자 2020.07.09 17:57

#현대일렉트릭 #회사채발행 #현대중공업

옵티머스의 진실 예탁원-옵티머스, '일반사무관리' 계약 체결했다 한국예탁결제원이 옵티머스자산운용의 부실자산을 공공기관 매출채권으로 등록한 데 대해 점검, 감시의 의무가 없다고 주장했지만 과거 옵티머스자산운용과 체결한 계약서에 따르면 예탁결제원은 일반사무관리회사의 '포괄적' 역할을 위탁받은 것으로 나타났다. 9일 금융투자업계에 따르면 예탁결제원은 지난 2016년 4월 옵티머스자산운용의 전신인 AV자산운용과 '일반사무관

딜사이트 배지원 기자 2020.07.09 11:19

#한국예탁결제원 #옵티머스 #계산사무대행사

공모주 열기에 하이일드채권 '품귀현상' SK바이오팜을 필두로 공모주 청약에 대한 열기가 뜨거워지면서 공모주하이일드펀드는 물론 편입 대상인 하이일드 채권까지 품귀현상을 빚고 있다. BBB급 채권 물량을 구하기 어려워지면서 최근 민평금리보다 낮은 금리에서 채권이 거래되는 일이 흔하게 나타나고 있다. 8일 금융투자업계에 따르면 최근 한화호텔앤드리조트44(BBB+) 채권은 민간평가사 평가금리 대비 2

딜사이트 배지원 기자 2020.07.08 15:54

#하이일드 #공모주펀드 #채권

현대제철, 회사채 수요예측 '목표액 3배' 모집 현대제철이 회사채 수요예측에서 모집액의 3배에 육박하는 수요를 확보했다. 현대제철은 수요예측 결과를 토대로 증액 발행을 검토 중이다. 7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대제철은 이날 총 3000억원의 회사채 발행을 위한 수요예측을 실시한 결과 8900억원의 수요를 모으는 데 성공했다. 3년물 1800억원 모집에는 5000억원이 들어왔고, 5년물 800

딜사이트 배지원 기자 2020.07.07 16:54

#회사채 #수요예측 #오버부킹

옵티머스·팝펀딩·젠투 투자자, 라임처럼 환불 받나? 지난해 말부터 문제가 불거진 라임자산운용(이하 라임)을 비롯해 ▲옵티머스자산운용 ▲팝펀딩 ▲젠투파트너스 등의 사모펀드 피해 규모가 5조6000억원에 달한다. 일각 투자자들 사이에서는 라임 사례처럼 투자금 전액을 환불받을 수 있을 것이란 기대가 흘러 나온다. 하지만 펀드마다 구조와 사태의 원인이 다른만큼 조정에는 다소 시간이 소요될 전망이다. ◆ 전액보상

딜사이트 조재석 기자 2020.07.07 16:43

#라임자산운용 #옵티머스 #팝펀딩

옵티머스의 진실 제도 허점 이용한 사기···수탁사 해명도 '논란' 옵티머스자산운용(이하 옵티머스)은 연 3% 정도의 수익을 투자자에게 돌려주는 펀드를 설계했다. 해당 펀드는 공공기관 매출채권에 투자하는 외형상 손실 위험도가 낮은 펀드다. 하지만 옵티머스는 펀드 제안서에 적혀있는 공공기관 매출채권이 아닌 대부업체, 부동산컨설팅업체 채권 등 장외 부실 사모사채를 사들였다. 옵티머스는 이 과정에서 온갖 서류를 위조했다.

이규창 부장 2020.07.07 16:39

#옵티머스자산운용 #옵티머스펀드 #옵티머스사태. 수탁은행

옵티머스의 진실 "운용사, 펀드 고객 직접 판매사에 소개" 대규모 환매중단 사태를 불러일으킨 옵티머스자산운용(이하 옵티머스)이 직접 법인고객을 NH투자증권과 하이투자증권 등 판매사에게 소개해준 의혹이 제기되면서 금융당국도 옵티머스와 펀드 고객 간에 밀접한 관계가 있는지 살펴보기로 했다. 자산운용사는 판매 자격이 없음에도 옵티머스는 관계가 밀접한 법인고객에게 자기 펀드 상품을 소개해 증권사를 거쳐 팔았을 수도

김현희 2020.07.07 16:37

#옵티머스 #금융감독원 #매출채권

옵티머스의 진실 준비한 덫에 빠진 판매사 '제2의 라임사태'로 불리는 옵티머스자산운용(이하 옵티머스) 사태가 철저히 준비된 희대의 사기극이었던 것으로 드러나고 있다. 개인 투자자들은 라임 사태와 마찬가지로 판매사의 불완전 판매를 지적하며 배상을 요구하고 있다. 하지만, 펀드 기획 당시부터 투자 대상 바꿔치기를 염두에 두고 철저한 준비에 나섰던 정황이 속속 밝혀지며 판매사와 투자자 모두가 예고된

딜사이트 김세연 기자 2020.07.07 16:36

#옵티머스자산운용 #사기 #상환

HDC현산, 3000억 회사채 수요예측 '예고된 참패' HDC현대산업개발이 3000억원 규모의 회사채 수요예측에 나섰지만 대부분의 모집금액이 미달하는 처참한 성적을 거뒀다. 부진에 빠진 건설업이라는 약점과 아시아나항공 인수전에 따른 크레딧 변동 가능성이 투심 확보에 부정적인 영향을 미친 것으로 보인다. 6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HDC현대산업개발(A+)은 트랜치를 2년물과 3년물, 5년물로 나눠 총

딜사이트 배지원 기자 2020.07.06 18:43

#회사채 #수요예측

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