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하반기 회사채시장, 금리 상승속 약세될까 국내 금융투자업계에서 회사채의 금리 메리트 축소 가능성이 흘러나오고 있다. 올해 하반기 미국의 경제회복 가속화로 금리 상승이 예견됐기 때문이다. 다만 A급 이하 비우량채에 대한 정부 지원과 공모주 흥행에 따른 BBB급 채권 수요가 A급 이하 시장 수요를 견고하게 받쳐줄

딜사이트 배지원 기자 2021.05.27 10:34:42

#회사채 #크레딧 #금리

KB생명, 1300억 자본확충 추진 KB생명이 1300억원 규모의 후순위채 발행에 나섰다. 수요 예측 결과에 따라 발행 규모는 일부 조정할 수 있다는 입장이다. 26일 보험업계에 따르면 KB생명은 1300억원의 후순위채 발행 절차에 착수했다. 최근 신용평가사로부터 발행 예정인 후순위채 등급을 A+(안정적

딜사이트 신수아 기자 2021.05.26 16:15:15

#KB생명 #KB손보 #후순위채

삼성證, 선도적 ESG 행보 효과 '톡톡' 최근 ESG(환경·사회·지배구조) 경영이 트렌드로 떠오르자 국내 증권사들도 ESG 담당 부문을 신설하거나 관련 상품을 출시하며 발맞추기에 나섰다. 삼성증권은 선제적으로 ESG 연구소를 세우고, 평가 전문기관과 협업을 이어가며 'ESG에 강한 증권사'라는 이미지를 구축하

딜사이트 조재석 기자 2021.05.26 14:54:11

#삼성증권 #ESG #ESG연구소

신한銀, 유동성 관리 필요···규제완화 연장에 촉각 신한은행이 오는 9월 유동성커버리지비율(LCR비율) 완화 조치가 끝날 경우 4대 시중은행 중 고유동성자산(HQLA) 조달 부담을 가장 크게 안고 있는 것으로 분석됐다. 신한은행 측은 금융당국이 LCR비율 완화 기간을 연장할 것으로 보고 이에 맞춰 자금 조달 속도를 조절

딜사이트 강지수 기자 2021.05.26 08:49:57

#신한은행 #신한금융지주 #LCR비율

현대로템, 공모채 시장 복귀 '예열' 지난해 흑자로 돌아선 현대로템(BBB+)이 리파이낸싱을 통한 재무구조 개선 행보를 이어가고 있다. 현대로템은 2019년 신용등급이 'BBB+'로 떨어진 이후 줄곧 사모채를 통해 유동성을 확보해 왔다. 악화된 크레딧 회복을 위해 자산매각을 비롯한 강도 높은 개선안을 이행

딜사이트 조재석 기자 2021.05.25 17:27:18

#현대로템 #공모채 #사모채

LH 오리사옥, 주택공급 용도변경 검토 한국토지주택공사(LH)가 분당 오리사옥 부지의 매각을 다시 추진할 것이란 전망이 나오고 있다. 이번에는 오리사옥 부지를 주택공급이 가능하도록 용도지역 변경 및 상향해 매각 성사 가능성을 높일 것이란 분석이다. LH 오리사옥은 그동안 7번에 걸쳐 매각과 유찰을 반복해 온

딜사이트 김진후 기자 2021.05.25 16:24:14

#한국토지주택공사 #주택 #부지

NH證, 옵티머스펀드 자체 '전액 배상안' 마련 NH투자증권이 옵티머스자산운용의 펀드 일반투자자들을 대상으로 투자 원금 100%를 반환하기로 결정했다. 다만, 지난달 금융감독원 분쟁조정위원회가 내린 '착오에 의한 계약 취소' 결론은 수용하지 않기로 했다. 25일 NH투자증권은 오전 임시 이사회를 열고 옵티머스 펀드

딜사이트 배지원 기자 2021.05.25 15:00:17

#NH투자증권 #옵티머스 #하나은행

여전사 조달전략 프리뷰 '레버리지 비상' 한국캐피탈, 자산매각하나 한국캐피탈의 레버리지비율에 빨간 불이 켜졌다. 올해 1분기 기준 내년부터 적용될 금융당국이 제시한 레버리지비율 규제치(9배)를 넘어서면서 자본적정성 제고가 시급해졌다. 이에 한국캐피탈은 자본 확충은 물론 자산 매각 등 모든 방안을 염두에 두고 대응책을 논의 중인 것으로

딜사이트 윤신원 기자 2021.05.25 10:30:36

#한국캐피탈 #군인공제회 #캐피탈

여전사 조달전략 프리뷰 메리츠캐피탈, 영업·조달 키워드 '그룹 시너지' 메리츠캐피탈은 그룹과 연계 영업을 중심으로 한 기업 금융에 뚜렷한 장점을 갖고 있다. 특히 든든한 지주의 지원을 토대로 자산 성장 속도에 맞춰 조달 역량을 강화할 수 있었다. 코로나19로 조달 여건이 악화된 후엔 금융 당국의 지원 프로그램을 적극 활용하기도 했다. 각

딜사이트 신수아 기자 2021.05.25 08:29:45

#메리츠금융지주 #메리츠증권 #메리츠캐피탈

'A급' 회사채 강세 지속…AA보다 큰 폭 흥행 A급 회사채에 대한 시장의 반응이 달라지고 있다. 크레딧채권 시장이 약세로 전환되는 분위기 속 상대적으로 금리 메리트가 부각되는 A급 회사채의 인기가 높아진 것이다. A급은 수요예측에서 높은 경쟁률을 기록하면서 발행사에 우호적인 금리로 조달을 마치고 있다. 24일 투자

딜사이트 배지원 기자 2021.05.24 16:17:42

#회사채 #수요예측 #현대비앤지스틸

명동 프리즘 법정 최고금리 인하 앞둔 명동 표정 오는 7월부터 법정 최고금리가 기존 24%에서 20%로 하향 적용된다. 정부는 고금리 대출을 이용하던 200만 대출자들의 이자부담이 매년 5000억원 가량 줄어들 것으로 기대했다. 정치권 일각에서는 최고금리를 10%로 낮추자는 안도 나왔다. 일단 저축은행과 정식 등록된

이규창 기자 2021.05.24 14:16:00

#명동 기업자금시장 #대부업 #사채시장

첫 ESG채권 발행나선 DL이앤씨, 기대감 '솔솔' DL이앤씨가 신용평가사로부터 우량 신용등급을 평가받으며 내달 예정된 회사채 발행에 초록불이 켜졌다. 올해 초 대림산업으로부터 독립한 후 첫 번째 공모조달에 나선 DL이앤씨는 ESG(환경·사회·지배구조) 채권의 한 종류인 지속가능채권으로 투자 수요를 끌어 모을 전망이다.

딜사이트 조재석 기자 2021.05.24 14:14:09

#DL이앤씨 #ESG채권 #지속가능채권

DB손보, 자본확충 대열 '합류' DB손보가 4년만에 후순위채 발행 대열에 합류했다. 다음 달 초 발행을 목표로 3000억원 규모의 후순위채 발행 작업에 뛰어들었다. 수요예측 결과에 따라 증액 여부도 적극 검토하겠다는 입장이다. 24일 보험업계에 따르면 DB손보는 이달 말 3000억원의 후순위채 발행을

딜사이트 신수아 기자 2021.05.24 08:00:22

#DB금융지주 #DB손보 #후순위채

KB캐피탈, '장기 CP' 비중 늘린다 KB캐피탈이 자금조달처를 다각화하기 위해 2500억원 규모의 장기 기업어음(CP)을 발행한다. 지난달 2000억원 규모의 장기 CP를 발행한 이후 이번이 두 번째다. 21일 업계에 따르면 KB캐피탈은 오는 28일 총 5개 트랜치(Trench)로 나눠 2500억원 규모의

딜사이트 윤신원 기자 2021.05.21 16:23:15

#KB캐피탈 #CP #기업어음

DL이앤씨, 분할 후 첫 ESG 채권 발행 DL이앤씨가 분할 후 첫 회사채를 ESG 채권으로 발행한다고 21일 밝혔다. 이달 27일 수요예측을 거쳐 6월4일 발행하는 일정이다. ESG 채권으로 조달하는 자금은 친환경 사업 및 상생 협력 기금으로 활용할 예정이다. DL이앤씨는 채권 발행에 앞서 한국기업평가를 통해

딜사이트 김진후 기자 2021.05.21 11:51:18

#DL이앤씨 #DL #ESG

수요예측 승부수 재무구조 개선된 두산, 최대 1000억 회사채로 조달 그룹 경영개선안을 실행 중인 두산(BBB0)이 올해 첫 회사채 발행에 나선다. 두산인프라코어 등 자회사와 자산 매각으로 재무구조가 개선되면서 높아진 신용도가 회사채 발행에 긍정적 전망을 키우고 있다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 두산은 이달 중 최대 1000억

딜사이트 배지원 기자 2021.05.20 15:30:24

#두산 #회사채 #신용도

여전사 조달전략 프리뷰 오케이캐피탈, 차입 장기화로 기업금융 집중 오케이캐피탈이 자금 조달 구조를 빠르게 바꾸고 있다. 단기차입 비중을 크게 낮추고 회사채 중심으로 유동성을 확보하고 있는 것. 자금 운용에 여유가 생기면서 리테일 중심의 제한적인 영업 구조 역시 기업금융과 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 등으로 변화하고 있다. 20일 관

딜사이트 신수아 기자 2021.05.20 14:33:44

#오케이저축은행 #오케이캐피탈 #여전채

시중은행, '이러다 캐피탈사 될라' 시중은행들이 은행채 발행에 속도를 내고 있다. 저금리 기조, 머니무브(은행 예금이 고수익성 투자처인 주식이나 코인으로 이동하는 현상) 등으로 예금의 변동성이 커지면서 안정적인 대출자금 조달을 위해 은행채 발행으로 눈을 돌린 것이다. 은행들은 중장기적 대출자금을 보다 안

딜사이트 강지수 기자 2021.05.20 10:35:24

#대구은행 #유동성커버리지비율 #LCR비율

여전사 조달전략 프리뷰 NH농협캐피탈, 3년 만에 '유증' NH농협캐피탈(이하 농협캐피탈)이 레버리지 비율을 낮추기 위해 올해 유상증자에 나선다. 구체적인 시기와 규모는 정해지지 않았으나 내년 금융당국의 규제치를 맞추려면 하반기께 증자를 마무리할 것으로 전망된다. 금융당국이 올해 초 발표한 '여신전문금융회사 유동성 관리방안'에

딜사이트 윤신원 기자 2021.05.18 08:38:05

#NH농협캐피탈 #캐피탈사 #레버리지비율

미래에셋생명, 외부조달로 RBC 급락 방어 미래에샛생명이 금리 상승 기조에도 불구하고 자본안전성을 제고했다. 대규모 후순위채를 발행해 지급여력금액을 보강한 덕분이다. 17일 보험업계에 따르면 미래에셋생명의 지난 3분기 말 기준 지급여력(RBC)비율은 201.8%로 나타났다. 이는 2020년 말과 비교해 23%p

딜사이트 신수아 기자 2021.05.18 08:00:21

#미래에셋생명 #RBC비율

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