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경남銀, 첫 사회적 채권 발행···1000억 규모 BNK경남은행이 최근 사회적 채권(Social bond)을 발행했다. 경남은행이 사회적 채권을 발행한 건 이번이 처음이다. 경남은행은 12일 1000억원 규모의 2년 만기 사회적 채권을 발행했다고 밝혔다. 채권 등급은 'AA+'이며 금리는 1.13%이다. 지난 3월 같

딜사이트 양도웅 기자 2021.04.12 17:13:47

#BNK금융지주 #BNK경남은행 #경남은행

"또 상한가"…진격의 한화투자證, 업계는 '경고' 한화투자증권이 증권업계 이슈 메이커로 떠올랐다. 지난해 증시 호황 속 역성장에도 불구하고 등급전망(아웃룩)이 상승한 데다 최근 들어 수차례 상한가를 기록하며 투자자들의 뜨거운 관심을 받고 있다. 반면, 증권업 관계자들은 한화투자증권의 이슈가 연이은 상한가를 뒷받침하기엔

딜사이트 조재석 기자 2021.04.12 15:12:50

#한화투자증권 #증권주 #두나무

자본확충 비상 흥국화재, 후순위채 자본 인정 규모 급감 흥국화재가 꾸준한 자본확충에도 지급여력비율에서 제자리 걸음을 걷고 있다. 지속적인 적자로 지급여력기준이 줄고 있는데다, 상당 규모의 후순위채 만기가 5년 이하로 떨어지고 있기 때문이다. 또한 채권의 발행금리가 운용자산이익률을 밑돌면서 역마진 부담도 가중되고 있다. 12

딜사이트 신수아 기자 2021.04.12 15:06:26

#흥국화재 #후순위채 #신종자본증권

'미청구공사 6000억' HDC현산, 문제 단지는 지난해 HDC현대산업개발이 최근 6년간 최대 규모의 미청구공사를 기록했다. 대부분 수주한 아파트 단지에서 발생한 것으로 특히 대전아이파크시티의 미청구공사액이 2005억원까지 쌓이면서 큰 폭의 증가세를 이끌었다. ◆ 미청구공사 중 외주주택 비중 89% 수준 HDC현대산업

딜사이트 김진후 기자 2021.04.09 16:41:57

#유토개발 #하나자산신탁 #HDC현대산업개발

'콜옵션 덕' CB 권리 행사, 역대 최고치 연초 증시 랠리의 영향으로 메자닌(주식연계채권)의 권리 행사가 크게 늘었다. 올해 1분기 행사된 금액은 1조원에 육박했고 전환사채(CB)의 권리행사 규모는 역대 최고 수준을 경신했다. 발행 시 '콜옵션' 조항을 넣은 발행사들이 전환권 행사를 촉진시킨 영향이다. 9일 한

딜사이트 배지원 기자 2021.04.09 16:29:57

#HMM #메자닌 #주식연계채권

한화솔루션, 아웃룩 회복속 ESG 사업 '속도' 신용평가 업계에서 한화솔루션(AA-)의 등급전망 상승이 이어지고 있다. 지난해 주력 사업인 케미칼과 태양광 부문에서 실적 호조가 이어진 덕택이다. 최근 1조3000억원 규모 유상증자로 재무구조가 크게 개선된 점도 긍정적 영향을 미쳤다. 한화솔루션은 영업실적 개선과 유상

딜사이트 조재석 기자 2021.04.09 12:57:45

#한화솔루션 #수소사업 #ESG

VI금융투자, RCPS 발행 추진했다 VI금융투자가 기존의 주요 주주들을 배제한 채 3자배정 방식으로 상환전환우선주(RCPS)를 발행하려 한 것으로 나타났다. JT저축은행 인수에 실패해 손실을 입더라도 NCR(Net operating Capital Ratio, 영업용 순자본비율)에는 타격을 입지 않으려는

딜사이트 권일운 기자 2021.04.08 16:18:50

#브이아이금융투자 #뱅커스트리트 #뱅커 스트릿

뉴딜펀드 열풍…과거 정책펀드 악몽 떨칠까 지난달 말부터 판매된 '국민참여 정책형 뉴딜펀드(이하 뉴딜펀드)'가 출시 일주일 만에 완판되며 높은 인기를 누리고 있다. 정부가 밀어주는 정책펀드인데다 일반투자자의 손실을 일정 부분 보전해준다는 점 때문에 투자자들이 몰렸다는 분석이다. 8일 금융투자업계에 따르면 지난달

딜사이트 김민아 기자 2021.04.08 15:51:32

#뉴딜펀드 #정책형뉴딜펀드 #통일펀드

자본확충 비상 '금리 파고' 먼저 경험한 우리금융 우리금융지주가 최근 발행한 신종자본증권(영구채)의 금리가 3%대를 넘어섰다. 발행 규모가 2000억원인 점을 고려하면 낮은 수준의 금리가 아니라는 게 시장의 평가다. 다만, 금융권에선 시장금리 상승 영향을 우리금융이 가장 먼저 겪은 것뿐이라는 평가가 나온다. 현재 영구

딜사이트 양도웅 기자 2021.04.08 13:42:55

#우리금융지주 #영구채 #발행금리

쿠쿠·유진, 뱅커스트릿의 숨은 '조력자' 경영참여형 사모펀드(PEF) 운용사 뱅커스트릿의 VI금융투자 인수 작업에 쿠쿠와 유진그룹 등 다수의 국내 중견기업이 힘을 보탠 것으로 나타났다. 두 기업은 서로 다른 방식을 통해 뱅커스트릿·VI금융투자와 이해를 공유했다. 쿠쿠의 경우 지주사 체제로 인해 금융회사 지분

딜사이트 권일운 기자 2021.04.07 17:10:10

#제이티저축은행 #제이티캐피탈 #J트러스트

NH투자증권, '옵티머스' 분조위 이후 행보는 NH투자증권이 금융감독원으로부터 전액 배상을 권고받으면서 이사회 수용 등 향후 의사결정 과정에 관심이 쏠린다. 다자배상안을 제시했던 NH투자증권의 요구안이 받아들여지지 않으면서 투자자 배상을 위해서는 이사회 설득에 총력을 기울여야 하는 상황이다. 권고안 수용 여부에 따

딜사이트 배지원 기자 2021.04.07 16:51:28

#NH투자증권 #옵티머스 #분조위

JT저축은행 인수 재도전 뱅커스트릿 실체는 인허가 문제로 고배를 마신 JT저축은행 인수·합병(M&A)을 JT캐피탈을 통한 구조로 재차 시도하고 있는 경영참여형 사모펀드(PEF) 운용사 뱅커스트릿의 실체에 금융투자(IB) 업계의 관심이 커지고 있다. 뱅커스트릿은 홍콩계 자본에 기반을 두고 있으며, 금융업 투자에

딜사이트 권일운 기자 2021.04.07 15:10:36

#브이아이금융투자 #브이아이자산운용 #제이티저축은행

뱅커스트릿, JT저축銀 '옥상옥' 구조 재가동 뱅커스트릿이 JT저축은행 인수·합병(M&A)에 실패한 것은 경영참여형 사모펀드(PEF)와 특수목적법인(SPC)이 얽혀 있는 복잡한 구조 때문이었다는 게 중론이다. PEF와 SPC에 자금을 댄 곳들도 전략적 투자자(SI)와 재무적 투자자(FI)가 뒤섞여 있었는데, 이는

딜사이트 권일운 기자 2021.04.07 11:19:41

#제이티저축은행 #J트러스트 #J Trust

GS파워, 첫 ESG 채권 발행 추진 GS파워(AA0)가 환경·사회·지배구조(ESG) 채권을 포함해 1200억원의 회사채를 발행한다. 열병합 발전소 등 복합화력발전소 운영업체인 GS파워가 ESG 등급을 어느 수준까지 확보할 수 있을지에 대해서도 시장의 관심이 모인다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 G

딜사이트 배지원 기자 2021.04.02 14:17:39

#GS파워 #ESG #회사채

ESG시장내 녹색채권 후속주자, '그린 론' 각광 국내 ESG 투자시장에서 친환경 관련 분야로 용도가 제한된 대출 '그린 론(Green loan)'이 주목받고 있다. 지난해부터 녹색채권 중심의 ESG 투자가 폭발적인 성장세를 보인 가운데 기업의 주요 자금조달 수단인 대출 영역까지 ESG 바람이 불고 있는 것이다. 그린

딜사이트 조재석 기자 2021.04.01 17:02:55

#ESG #그린본드 #그린론

SC제일銀, 그룹 통해 3000억 자본 조달 SC제일은행이 SC그룹으로부터 대규모 자본을 지원받는다. 1일 금융권에 따르면, 최근 SC제일은행은 3000억원 규모의 신종자본증권(영구채)을 발행하기로 결정했다. SC제일은행의 지분 100%를 들고 있는 SC NEA 리미티드의 최대주주인 SC 홍콩이 전액 인수하는 사

딜사이트 양도웅 기자 2021.04.01 16:29:38

#SC제일은행 #신종자본증권 #영구채

대한전선 M&A 호반산업, 3400억 인수자금 확보 어떻게 호반산업이 최근 대한전선 지분 인수 방침을 밝힌 가운데 인수자금을 어떻게 조달할지에 관심이 모아진다. 호반산업을 비롯한 호반그룹은 기업 인수 시도 시 외부 인수금융을 활용한 사례가 드물어 이번 인수합병(M&A)에서도 조달자금의 상당부분을 계열사 동원을 포함한 자체 조달

딜사이트 김진후 기자 2021.04.01 16:02:53

#호반산업 #호반건설 #김민성

금리상승 우려 속 회사채 발행 급물살 감사보고서 제출 시즌에 휴식기를 보인 공모채 시장이 다시 활기를 띄고 있다. 회사채 발행사들이 조달에 속도를 붙이며 이번 주 수요예측 규모만 모집금액 약 2조원에 육박한다. 지난달 국고채 금리의 변동성 확대로 추가적 금리 상승을 우려한 기업들이 발행을 서두르고 있어 4

딜사이트 배지원 기자 2021.04.01 14:09:01

#회사채 #한공항공우주 #SK하이닉스

"했다하면 최고등급"…ESG 인증평가, 실효성 있나? 올해 SRI(사회적 책임) 채권 발행에 나선 기업들 모두 국내 신용평가사로부터 '최고등급'을 평가 받았다. 지난 1분기 국내 신용평가사(이하 신평사) 3사가 본격적으로 ESG(환경·사회·지배구조) 인증평가 사업을 시작한 이후 발행사마다 1등급을 받는 상황이 반복된 것이

딜사이트 조재석 기자 2021.03.31 15:26:41

#한국신용평가 #나이스신용평가 #ESG

우리금융, 2000억 규모 ESG채권 발행 우리금융지주가 대규모 ESG채권을 발행한다. 신종자본증권(영구채) 형태로 발행하는 만큼 자본적정성도 소폭 강화될 것으로 전망된다. 우리금융은 ESG채권을 2000억원 규모로 발행한다고 31일 밝혔다. 당초 1500억원 규모로 발행할 계획이었으나, 전일 진행한 수요예측에

딜사이트 양도웅 기자 2021.03.31 10:44:20

#우리금융지주 #우리금융그룹 #ESG채권

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