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코로나 시대, 외부 자본확충 '신용등급' 가른다 최근 코로나19 재확산으로 경기 회복세가 둔화되는 가운데 유상증자 등을 비롯한 외부 자본 유치가 기업의 신용등급 하방 압력을 막아서는 주요 변수로 떠오르고 있다. 올해 코로나 직격탄을 맞은 기업들은 자체적인 재무구조 개선을 위해 인원을 감축하고, 투자 규모를 줄이며 허

딜사이트 조재석 기자 2020.12.10 16:31:34

#부산롯데호텔 #호텔신라 #신세계조선호텔

계속되는 여전채 강세…"내년 2월까지 이어질 것" 지난달부터 시작된 여전채(여신전문금융채권) 강세가 내년 초까지 이어질 전망이다. 4분기 기관투자자의 북 클로징(장부마감)이 본격화되며 회사채 발행이 줄어 상대적으로 투자 매력이 높은 여전채 쪽으로 수요가 쏠린 것이다. 최근 정부가 코로나19 피해 개인채무자의 원금상환

딜사이트 조재석 기자 2020.12.09 14:56:23

#여전채 #캐리매력 #회사채

대규모 미매각, 신용등급 하락...먹구름 낀 '박스오피스' 국내 영화관 사업자들이 자금조달 시장에서 고배를 마시고 있다. 올해 코로나19 여파로 크게 감소한 사업 안정성 여파로 신용등급이 잇따라 하향 조정되자 회사채 발행을 위한 수요예측에서 악영향이 이어진 것이다. 국내 신용평가사들은 영화관 산업의 내년 전망 역시 불투명해진

딜사이트 조재석 기자 2020.12.08 15:20:19

#CGV #메가박스 #롯데시네마

'빨간불' 켜진 저신용등급 회사채 조달시장 연말효과에 따른 수요부족 현상에도 저신용등급 기업들이 유동성 확보에 애를 먹고 있다. 자동차부품 업체 화신(BBB)은 공모채 발행 계획을 중단하고 채권담보부증권(P-CBO)을 발행하는 쪽으로 선회했다. 두산인프라코어(BBB)도 1500억원 수요예측에서 사실상 전량 미매

딜사이트 조재석 기자 2020.12.07 15:02:33

#화신 #CJ CGV #두산인프라코어

무디스·한신평 "ESG 채권, 실질적 인센티브 필요" "지속가능성이란 관점에서 봤을 때 ESG 시장은 관계자들의 자발적인 참여로 성장해야 합니다. 이를 위해 정부가 발행사 참여를 독려할 수 있는 뚜렷한 인센티브를 제공해야 한다." 무디스·한국신용평가가 지난 3일 '한국 ESG 채권시장의 현황과 전망'이라는 주제로 진행한

딜사이트 조재석 기자 2020.12.04 13:45:53

#무디스 #한국신용평가 #ESG

혼돈의 12월 채권시장…상승·하락 '줄다리기' 12월 채권시장은 금리 상승과 하락 요인들의 치열한 줄다리기가 예상된다. 코로나19 백신 개발에 따른 기대감과 다시 시작된 3차 재확산, 국내 수출 개선, 글로벌 경기 둔화 등 금리 등락에 영향을 줄 수 있는 요소들이 상충하고 있는 까닭이다. 이달 중순에는 기획재정부(

딜사이트 조재석 기자 2020.12.02 15:20:57

#국고채 #12월 채권시장 #채권전망

한전, 끊이지 않는 '그린워싱' 논란 한국전력공사(이하 한전)를 향한 '그린워싱' 우려가 끊이질 않고 있다. 그린워싱이란 환경주의를 빙자해 이득만 취하는 행태를 말한다. 한전은 올해 상반기 5500억원 규모 그린본드를 발행 직후 해외 석탄 화력발전 사업을 강행하며 그린워싱 논란을 낳았다. 이에 따라 증권업

딜사이트 조재석 기자 2020.12.02 07:30:59

#한국전력공사 #그린본드 #ESG 채권

'위기 속 기회' 중소형 證, 신용등급 줄줄이 상향 최근 국내 중소형 증권사들이 수익성과 재무 건전성을 개선시키면서 신용등급까지 상향 조정되는 성과를 낳고 있다. 대형 증권사들의 건전성 지표가 악화되면서 크레딧 전망이 밝지않은 상황과 상반되는 결과다. 코로나19로 증시 변동성이 커진 상황에서 한정된 자본으로 중소형사만의

딜사이트 배지원 기자 2020.11.26 16:47:50

#신용등급 #교보증권 #유안타증권

獨·佛 등 글로벌'코코본드' 투자 유망 코로나19 장기화에 따른 초저금리 기조가 지속되며 글로벌 조건부자본증권(코코본드)의 매력이 부각되고 있다. 증권업계에서는 국내 은행보다 신용도가 높아 이자 미지급 위험률이 낮은 글로벌 은행사의 코코본드의 투자매력에 주목하고 있다. 26일 DB금융투자는 '2021년 글로

딜사이트 조재석 기자 2020.11.26 16:02:54

#코코본드 #영구채 #신종자본증권

베빅 M&A 김민규·박경남 M&A 주도 쎌마테라퓨틱스(이하 쎌마)의 러시아 기업 베빅 경영권 인수전을 주도하고 있는 인물은 김민규 전 키위미디어그룹(옛 키스톤글로벌) 회장과 그의 오랜 투자자 박경남씨인 것으로 알려졌다. 김민규 전 회장은 쎌마의 베빅 인수구조와 유사하게 과거 키스톤글로벌이 미국 잭슨빌 터미널

딜사이트 전경진 기자 2020.11.25 16:53:41

#쎌마테라퓨틱스 #NBT #CB

美 회사채 지원 종료…국내 SPV 향방은? 미국 재무부가 올해 연말 회사채 지원 프로그램 종료 방침을 밝히며 국내에서 운용되고 있는 SPV(특수목적기구)의 연장 가능성에 관심이 주목된다. 금융당국이 미 연방준비제도(이하 연준)이 운용하고 있는 프로그램을 본 따 SPV를 설계한 만큼 미 재무부의 결정에 따른 영향

딜사이트 조재석 기자 2020.11.25 16:34:04

#긴급대출제도 #한국은행 #회사채 지원

정부 지원 속 연말 강세, 비우량채권 '안도' 회사채 시장이 연말 비수기에 접어든 가운데에도 A급 이하 기업들의 회사채 발행에 나서고 있다. 내년 초 정부의 기업어음(CP), 회사채 인수 지원책인 기업유동성지원기구(SPV)의 운영 종료를 앞두고 막바지 조달 행렬에 뛰어든 것이다. 25일 금융투자업계에 따르면 이들

딜사이트 배지원 기자 2020.11.25 16:27:50

#회사채 #SPV #비우량발행사

'우량등급' 합류한 교보證…현대차증권은? 교보증권이 국내 신용평가사(이하 신평사) 3사로부터 'AA-' 등급을 평가받으며 우량등급 반열로 올라섰다. 올해 상반기 진행한 유상증자에 힘입어 재무부담을 덜어내고 리스크 관리에 공을 들이며 우발부채를 줄여온 게 좋은 점수를 받았다. 증권업계에서는 교보증권과 유사한 재

딜사이트 조재석 기자 2020.11.24 16:08:52

#교보증권 #현대차증권 #신용등급

CJ CGV, 'SPV' 업고 연말 회사채 발행 대열 합류 CJ CGV(A0)가 회사채 시장에서 자금 마련에 나선다. 정부의 기업유동성지원기구(SPV) 기한 만료를 앞두고 대상 기업들이 연말 막바지 발행에 나서고 있는 가운데 CJ CGV도 SPV의 지원을 기대하며 발행을 추진하는 것이다. 24일 투자은행(IB) 업계에 따르면

딜사이트 배지원 기자 2020.11.24 16:04:51

#CJ #CGV #회사채

베빅 M&A 대용납입 CB, 사채시장서 셀다운 쎌마테라퓨틱스(이하 쎌마)가 확보하려는 러시아 방사선색전술 기업 베빅(BEBIG)의 경영권 지분을 둘러싼 궁금증이 커지고 있다. 쎌마는 지난 3월 전환사채(CB) 발행을 통해 베빅 모회사(NBT CJSC)의 주식을 양도받은 것으로 알려지고 있지만, 대용납입된 CB의 일

딜사이트 전경진 기자 2020.11.23 15:35:54

#쎌마테라퓨틱스 #NBT #베빅

SK㈜, 연말 회사채 시장서 2400억 조달한다 SK㈜(AA+)가 연말 막바지 회사채 발행에 나서 최대 2400억원을 조달할 예정이다. SK㈜는 올해 총 1조원에 가까운 회사채를 발행하면서 빅이슈어의 지위를 유지했다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK㈜는 이달 말 모집금액 2000억원의 회사채를 발행하기 위

딜사이트 배지원 기자 2020.11.23 15:09:33

#SK #회사채 #수요예측

베빅 M&A 베빅 CB 등기, 4개월 지연된 이유는? 쎌마테라퓨틱스(이하 쎌마)가 올초 타법인 인수를 위해 발행했던 전환사채(CB)의 등기를 4개월간 지연했던 사실이 드러나며 논란이 일고 있다. 러시아 바이오기업 베빅을 소유한 특수목적법인(SPC) NBT CJSC의 지분 인수를 위한 발행이었던 만큼 베빅 인수 과정에서 차

딜사이트 전경진 기자 2020.11.23 14:05:58

#쎌마테라퓨틱스 #베빅 #NBP

한투지주, 올해 세 번째 회사채 발행 추진 한국투자금융지주(한국금융지주, 이하 한투지주)가 올해 세 번째 회사채를 발행한다. 지난 9월 2500억원 규모 자금을 조달한 지 두 달 만이다. 최근 채권시장은 4분기 북클로징(장부마감) 기간을 지나며 수요 우위가 지속되던 터라 우량채의 등장을 반기는 모습이다. 23일

딜사이트 조재석 기자 2020.11.23 13:33:35

#한국투자금융지주 #한국투자증권 #회사채

베빅 M&A '자금조달 빨간불' 쎌마, 연내 M&A완료 가능? 코스닥시장 상장기업 쎌마테라퓨틱스(이하 쎌마)가 야심차게 추진했던 러시아 방사선색전술 전문기업 베빅(Bebig)의 계열사 편입이 난항을 겪고 있다. 일각에서는 유동성 확보에 어려움을 겪은데다 경영권을 두고 주요 주주간 이견이 불거지며 자칫 대호에이엘때와 같은 인수 불발

딜사이트 전경진 기자 2020.11.23 11:29:49

#쎌마테라퓨틱스 #베빅 #CB

롯데카드, ESG채권 1500억원 발행 롯데카드는 1500억원 규모의 소셜 본드(Social Bond)를 발행한다고 23일 밝혔다. 소셜 본드는 사회적 취약 계층 지원, 일자리 창출 등 사회문제 해결을 위해 발행하는 특수목적채권으로 ESG(환경·사회·지배구조)채권의 한 종류다. 롯데카드는 이번 조달한 자금을

딜사이트 김승현 기자 2020.11.23 09:17:36

#롯데카드 #ESG #소셜본드

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