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BNK證, 연이은 유증 덕분 신용등급 상승 BNK투자증권의 단기신용등급이 개선됐다. 지난 2018년부터 3차례에 걸친 유상증자를 통해 자본규모를 꾸준히 늘리며 사업 경쟁력을 확보한 덕분이다. BNK투자증권은 증가한 자본여력을 바탕으로 IB(투자은행) 영업과 장외파생상품 업무에 매진할 것으로 보인다. 5일 나신평

딜사이트 조재석 기자 2021.02.05 15:39:11

#BNK투자증권 #유상증자 #신용등급

지배구조 리포트 동부건설 한토신, 펀드 만기 후 직접 인수할까 한국토지신탁은 키스톤PE와 조성한 펀드를 통해 동부건설을 사실상 지배하고 있지만 줄곧 유한책임투자자(LP)일뿐 경영에는 일절 관여하지 않는다는 입장을 고수하고 있다. 하지만 업계에서는 차정훈 회장이 거느린 계열사들이 PE를 통해 엠케이전자와 한국토지신탁을 보유하다가 결

딜사이트 김진후 기자 2021.02.05 13:00:43

#동부건설 #키스톤에코프라임 #한국토지신탁

코로나 물리친 회사채 시장…스프레드 2년내 최저 지난달부터 수요예측에 나서고 있는 회사채 발행사들이 대부분 모집금액을 훌쩍 넘긴 주문을 받으면서 개별민평보다 낮은 수준에서 금리를 확정하고 있다. 이달에도 발행규모는 1월 물량 이상으로 쏟아질 예정이다. 투자은행(IB) 업계에 따르면 지난 3일까지 총 28개 기업이 수

딜사이트 배지원 기자 2021.02.04 16:40:17

#SK렌터카 #한화 #한솔제지

한기평, 첫 번째 ESG 인증 'SK건설·롯데렌탈' 한국기업평가(이하 한기평)의 ESG 인증평가 결과가 공식적인 첫 발을 뗀다. 평가대상 기업은 이달 말 대규모 녹색채권 발행을 앞두고 있는 롯데렌탈(AA-)과 SK건설(A-)이다. 양 그룹이 올해부터 ESG 경영을 중점에 두고 자금조달 행보를 이어오는 만큼, 녹색채권 발

딜사이트 조재석 기자 2021.02.03 15:35:25

#SK건설 #롯데렌탈 #SRI채권

수요예측 승부수 대성홀딩스·에너지, 3년만에 회사채 동반 조달 에너지기업 지주회사 대성홀딩스(A+)와 자회사 대성에너지(A+)가 함께 회사채 발행을 통한 자금 조달에 나선다. 대성홀딩스는 지주회사지만 사업자회사인 대성에너지가 차지하는 자산, 매출 비중이 높은 수준이라 사실상 동일한 기업처럼 운영되고 있다. 신용등급도 두 기업이 같

딜사이트 배지원 기자 2021.02.02 15:09:43

#대성에너지 #대성홀딩스 #수요예측

1조 클럽 앞둔 IBK證, 신용등급 전망 상향 조정 IBK투자증권(A+)의 신용등급 전망이 한 단계 개선됐다. 대규모 유상증자를 통한 자금조달을 성공적으로 마무리 지으며 재무건전성 강화에 성공한 덕분이다. IBK투자증권은 늘어난 자본을 기반으로 보다 적극적인 투자를 이어갈 계획이다. ◆ 자기자본 1조 클럽 입성…대신·유

딜사이트 조재석 기자 2021.02.02 13:28:40

#IBK투자증권 #기업은행 #유상증자

수요예측 승부수 현금 확보나선 CJ㈜, 3년만에 투심 시험대 CJ그룹 지주사인 CJ㈜가 3년 만에 회사채 시장에 복귀했다. CJ㈜는 창사이후 단 두 차례만 공모 회사채 수요예측에 나섰지만 최근 자회사 자금 지원이 이어지며 선제적으로 자금 확보를 택한 것으로 보안다. 1일 투자업계(IB)에 따르면 CJ㈜는 오는 2일 3년물과 5년

딜사이트 배지원 기자 2021.02.01 17:31:24

#CJ #CJ CGV #회사채

수요예측 승부수 한투證, 3000억 공모채 조달 나선다 한국투자증권(AA)이 17개월 만에 회사채 발행시장을 찾는다. 올해 상반기에만 3000억원의 회사채 만기가 도래할 예정인 만큼 차환 목적의 자금 조달에 나선 것으로 보인다. 1일 금융투자 업계에 따르면 한국투자증권이 이달 말 2000억원 규모 공모채 발행할 계획이다.

딜사이트 조재석 기자 2021.02.01 15:41:56

#한국투자증권 #회사채 #공모채

LG화학, 최대 1.2조원 회사채 발행 시동 LG에너지솔루션을 떼어낸 LG화학이 최대 1조2000억원에 달하는 회사채를 발행한다. LG화학은 적극적인 투자도 예고한 바 있어 배터리사업에 비해 상대적으로 투자가 적게 이뤄진 기존 사업에 자금이 사용할 전망이다. 29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LG화학은 내달

딜사이트 배지원 기자 2021.01.29 15:32:04

#LG화학 #LG에너지솔루션 #회사채

수요예측 승부수 발행시장 호황 속 자금조달 나선 렌터카업계 연초 뜨거운 발행시장 분위기에 힘입어 렌터카 업계가 자금조달에 속속 나서고 있다. 렌터카 업계는 지난해 코로나19 사태와 업계 내 경쟁심화로 부진한 모습을 보였지만 타 업종에 비해 상대적으로 안정적인 재무구조를 지속중이다. 다만 예년보다 뜨거운 연초효과에 ESG 훈풍까

딜사이트 조재석 기자 2021.01.28 15:38:39

#SK렌터카 #롯데렌탈 #회사채

수요예측 승부수 첫 ESG채권 발행 나선 현대차, 친환경차 투자 늘린다 현대자동차가 처음으로 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 발행에 나선다. 녹색채권으로 발행한 뒤 자금을 전기차와 수소차 등 친환경차 관련 사업에 사용할 것으로 보인다. 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대자동차(AA+)는 내달 2일 3000억원의 회사채 발행을 위해

딜사이트 배지원 기자 2021.01.28 14:23:39

#회사채 #현대자동차 #수요예측

한국물 커버드본드 재평가 기대 'UP' 최근 하나은행이 유로화 커버드본드를 성공리에 발행하면서 금융권에서는 한국물 커버드본드에 대한 재평가 기대가 커지고 있다. 하나은행이 유로화 커버드본드를 발행하기 전까지 국내 금융기관 가운데 외화 커버드본드를 발행한 곳은 한국주택금융공사와 KB국민은행 뿐이었다. 다른 금

딜사이트 양도웅 기자 2021.01.28 14:00:28

#하나은행 #국민은행 #우리은행

회사채 발행나선 두산인프라, 리테일 덕분 '흥행' 두산인프라코어가 회사채 수요예측에서 미매각의 악몽을 떨치고 흥행을 기록했다. 두산그룹의 매각 결정으로 대주주 변경이 예고되면서 신용도가 개선될 것이라는 기대감이 수요예측에도 반영된 것으로 보인다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 두산인프라코어(BBB0)는 전일 1

딜사이트 배지원 기자 2021.01.27 15:36:56

#두산인프라코어 #회사채 #수요예측

자영업 손실보상제 논의 속 채권시장 '빨간불' 최근 코로나19 여파에 따른 손실보상제 입법 가능성이 논의되며 채권시장에 빨간불이 켜졌다. 재정 부양책을 위해 적자 국채가 대규모 발행될 경우 시장에서는 수급 우려에 따른 변동성이 나타날 수 밖에 없다. 지난해 추가경정예산안(이하 추경)이 통과될 당시에도 급격한 금리

딜사이트 조재석 기자 2021.01.27 14:42:54

#손실보상제 #재정지원책 #추경

BNK금융, 올해도 자회사 자본확충 'GO' BNK금융지주가 올해도 비은행 부문 경쟁력 강화를 위해 BNK투자증권과 BNK자산운용의 자본금 확충에 적극 나설 예정이다. 현재 BNK금융의 비은행 부문은 사상 처음으로 그룹 당기순이익에서 차지하는 비중이 20%를 넘어섰을 정도로 중요한 수익원으로 자리잡았다. 27일

딜사이트 양도웅 기자 2021.01.27 14:25:26

#BNK금융지주 #BNK금융그룹 #BNK투자증권

너도나도 찍는 ESG 채권...준비없는 발행은 '독' ESG(환경·사회·지배구조) 채권이 뜨겁다. 이달 국내 발행시장에서만 무려 1조원 가까이 발행되며 흥행을 이어가고 있다. ESG에 대한 사회 전반적 열기가 달아오르니 평소 관련 행보가 없던 기업들도 사회적·친환경 채권 발행을 고려하는 분위기다. 다만, 전문가들은 EGS

딜사이트 조재석 기자 2021.01.26 15:54:46

#ESG #그린본드 #사회적채권

수요예측 흥행 한라홀딩스, 조달금리 대폭 낮춰 한라홀딩스가 1000억원 회사채 발행을 위한 수요예측에서 7배가량의 흥행을 기록했다. 26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한라홀딩스(A0)는 내달 초 1000억원 규모의 회사채를 위해 지난 25일 수요예측을 실시했다. 채권 만기는 3년과 5년물로 나눠 각각 800억원

딜사이트 배지원 기자 2021.01.26 09:58:38

#회사채 #수요예측 #한라홀딩스

회사채 시장 연초효과 언제까지? 연초 수요예측을 실시하는 회사들이 줄줄이 흥행을 기록하고 있다. 대부분의 기업들은 개별 민간평가사 평균 금리 대비 낮은 수준에서 발행금리를 확정하는 '언더 발행'을 기록중이다. 업계에서는 저금리 환경이 크레딧물의 보유(캐리) 매력을 극대화한 것으로 분석한다. 26일 금

딜사이트 배지원 기자 2021.01.26 08:00:25

#회사채 #크레딧 #수요예측

2021 그룹 자금 조달 한진그룹, 올해 회사채 6700억원 만기 한진그룹 가운데 한진칼이 올해 발행시장에서 활발한 행보를 이어나갈 전망이다. 한진칼은 만기가 다가오는 회사채 차환과 추가 필요자금 조달을 계획하고 있다. 다만 ㈜한진과 대한항공은 추가 발행 없이, 유상증자, 자산매각을 이용해 만기를 앞둔 회사채를 상환하겠다는 방침이다.

딜사이트 윤신원 기자 2021.01.25 15:24:15

#대한항공 #한진 #한진칼

현대건설 컨소, 르메르디앙 '베팅' 성공할까 현대건설이 마스턴자산운용, 웰스어드바이저스와 함께 특급호텔 '르메르디앙서울' 인수를 확정하면서 시장의 관심은 이제 개발사업의 성패에 쏠리고 있다. 이번 사업의 시행과 시공, 자금조달 등을 맡은 업체들의 경험이 풍부하고 서울 부동산 시장이 여전히 초호황을 누리고 있다는

딜사이트 이상균 기자 2021.01.25 13:45:43

#현대건설 #르메르디앙서울 #웰스어드바이저스

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