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A급 GS E&R 회사채, 세 번째 수요예측도 성공 GS E&R이 A급의 한계를 극복하고 올해만 세 번째 발행에 나서 수요예측에서 흥행을 기록했다. 30일 투자은행(IB)업계에 따르면 GS E&R은 전일 5년물 300억원 회사채를 발행하기 위한 수요예측을 실시했다.수요예측에서는 발행 물량의 7배에 육박하는 총 2010억

딜사이트 배지원 기자 2020.10.30 08:36:40

#GS E&R #회사채 #수요예측

KAI, 신용도 개선에 회사채 수요예측 '흥행' 한국항공우주산업(KAI)이 수요예측에서 1조원 넘는 투자수요를 확보했다. 발행 전 신용등급 아웃룩이 개선된 효과를 톡톡히 확인했다. 29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KAI는 전일 실시한 3년 만기 회사채 수요예측에서 모집액 2000억원의 5배가 넘는 1조740억원

딜사이트 배지원 기자 2020.10.29 15:24:39

#회사채 #수요예측 #한국항공우주

3달 남은 SPV, 기간연장 사전 논의 필요해 국내 채권업계에서 저신용등급 기업에 유동성 지원을 위한 특수목적설립기구(SPV)의 활동기간을 연장해야 한다는 목소리가 나오고 있다. 코로나19 여파로 A등급 이하 크레딧물의 금리 스프레드(국고채와 종목 채권 간의 금리 차이)가 이전 수준을 회복하지 못하는 상황에서 내년

딜사이트 조재석 기자 2020.10.29 13:25:50

#SPV #산업은행 #회사채

센터포인트 돈의문에 꽂힌 대림·농협 대림산업이 센터포인트(Centre Point) 돈의문을 인수하는 과정에서 부동산펀드(REF) 등에 수백억원을 투자한 것으로 나타났다. 센터포인트 돈의문은 대림산업이 오는 12월 입주 후 신사옥으로 사용할 건물이다. 인수 과정에서 대림산업과 관계사들은 추가로 140억원의

딜사이트 김진후 기자 2020.10.29 10:23:26

#대림산업 #마스턴투자운용 #대림코퍼레이션

NH證, 3Q 영업익 3537억…'분기 최대' NH투자증권이 분기 최대 순이익을 기록했다. 3분기까지 누적 순이익만으로 지난해 연간 순이익 규모를 넘어서는 저력을 과시하고 있다. 증시 호황에 더해 업계 최고 수준의 기업금융(IB) 역량이 실적 증대를 이끌었다는 평가다. 'IB 전문가' 정영채 사장 취임 후 매년 이

딜사이트 전경진 기자 2020.10.27 17:27:30

#NH증권 #정영채 #IPO

신용등급 개선된 평택에너지, 수요예측 기대감↑ 평택에너지서비스(A-)가 신용등급 전망을 '긍정적'으로 바꿔 달며 내달 초 예정된 공모채 발행에 청신호가 켜졌다. 27일 금융투자 업계에 따르면 나이스신용평가(이하 나신평)는 평택에너지서비스의 장기 신용등급전망(아웃룩)을 '긍정적'으로 한 단계 상향 조정했다. 2016

딜사이트 조재석 기자 2020.10.27 14:36:28

#평택에너지서비스 #하나파워 #공모채

코로나 특수 탓 '연말효과' 사라진 채권시장 채권시장에서 '연말효과'가 자취를 감췄다. 연말효과란 4분기 채권시장 전 구간에서 신용 스프레드(국고채와 종목채권 간 금리 차이)가 빠르게 증가하는 것을 뜻한다. 사라진 연말효과는 올해 코로나19 특수로 인한 금리 레벨이 선제적으로 높아진 상태에서 유동성 커버리지 비율

딜사이트 조재석 기자 2020.10.27 08:10:25

#회사채 #공모채 #연말효과

한국중부발전 1100억원 회사채, 수요예측 실시 한국전력공사의 자회사인 발전공기업 한국중부발전이 수요예측을 거쳐 회사채를 발행한다. 일괄신고제를 활용할 수 있지만 수요예측에서 투자자의 주문을 받는다. 이번 회사채는 사회책임투자(ESG) 채권으로 발행된다는 점에서 수요예측을 통해 투자자 저변을 확인할 수 있을 전망이다

딜사이트 배지원 기자 2020.10.23 15:28:13

#중부발전 #회사채 #수요예측

풀무원, 영구채 300억원으로 재무구조 개선 풀무원이 지난해에 이어 또 한번 신종자본증권(영구채)을 발행하며 재무구조를 개선한다. 영구채를 발행하면 최근 높아진 부채비율을 낮추겠다는 목표다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 풀무원은 이달 최대 500억원 규모의 신종자본증권을 발행할 예정이다. 수요예측은 30

딜사이트 배지원 기자 2020.10.22 16:00:48

#풀무원 #영구채 #신종자본증권

연말앞둔 A급 발행사, 연이어 회사채시장 등장 연말 기관투자가들의 북클로징(book closing)을 앞두고 A급 이하 기업들이 조달에 박차를 가하고 있다. 아직 우량채를 제외한 A급 발행사까지 온기가 전해지지 않았지만 기업유동성지원기구(SPV) 등에 의지해 막바지 조달에 힘쓰고 있다. 19일 투자은행(IB) 업계

딜사이트 배지원 기자 2020.10.19 15:21:21

#회사채 #수요예측 #북클로징

NH證, "옵티머스, 윗선 지시 없었다…비리혐의 무결" NH투자증권이 정영제 전 옵티머스자산운용 대체투자 대표의 로비와 상품판매 승인 절차 등 특혜 의혹에 대해 사실 무근이라는 입장을 내놨다. 대출, 판매와 관련해 정영채 사장 선에서 일체의 지시가 없었고 절차에 맡게 실무진 차원에서 검토가 이뤄졌다는 설명이다. 16일 NH

딜사이트 배지원, 조재석 기자 2020.10.16 09:55:59

#NH투자증권 #정영채 #사모펀드

AA급 회사채, 수급 안정에 낮아진 발행 스프레드 최근 회사채 발행 시장에 등장한 기업들이 수요예측에서 높은 경재률을 기록하면서 희망금리밴드 하단에서 최종 발행금리를 확정하는 데 성공하고 있다. 15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 회사채 발행을 진행한 LG헬로비전, LG유플러스, SK브로드밴드, GS에너지, SK텔레

딜사이트 배지원 기자 2020.10.15 18:01:55

#회사채 #수요예측 #언더발행

파라다이스, 결국 재현된 미매각 악몽 외국인 대상 카지노 사업을 운영하는 파라다이스가 기관투자자 대상 수요예측에서 한 건의 수요도 확보하지 못했다. 최근 코로나19 여파로 재무구조가 악화된 가운데 지난주 신용평가사로부터 신용등급을 하향조정 받은 게 투자심리를 위축시킨 것으로 보인다. 14일 금융투자 업계에

딜사이트 조재석 기자 2020.10.14 17:37:36

#파라다이스 #회사채 #공모채

회사채 발행하는 신금투, 시장 리스크 반영될까 신한금융투자(AA0)가 회사채 발행을 통해 최대 3000억원의 자금을 조달한다. 지난 2018년 이후 2년 만의 회사채 발행이다. 14일 투자은행(IB)업계에 따르면 신한금융투자는 오는 19일 총 1500억원 회사채 발행을 위한 수요예측을 실시한다. 트랜치별 모집금액은

딜사이트 배지원 기자 2020.10.14 15:27:30

#신한금융투자 #회사채 #수요예측

막오른 정의선 시대 금융시장 첫 신뢰 확인 '회사채 발행' '정의선 회장 현대차그룹'에 대한 금융시장의 첫 평가는 현대차의 회사채 발행을 통해 이뤄질 전망이다. 현대차가 내년 초까지 1조원의 회사채를 발행키로 결정했었고 코로나19에 따른 경영 불확실성과 미래 모빌리티시장 투자를 위해 현금 보유 기조를 이어갈 것으로 예상되기 때

이규창 기자 2020.10.14 11:36:29

#정의선 체제 #정몽구 #현대차그룹

베이사이드PE, 현대重파워 인수 '총력' 베이사이드프라이에쿼티(이하 베이사이드PE)가 현대중공업파워시스템(이하 현중파워) 인수에 총력을 기울이고 있다. 사모투자펀드(PEF)에 출자할 투자자들과도 협상을 지속하고 있다. 인수금융을 확정한 상태라 큰 어려움없이 다음달까지 인수 작업을 완료할 계획이다. 12일 투자

딜사이트 박제언 기자 2020.10.12 10:56:44

#현대중공업파워시스템 #베이사이드프라이빗에쿼티 #대신증권

파라다이스, 신용등급 하향…미매각 악몽 재현되나 국내에서 외국인 대상 카지노 사업을 운영하는 파라다이스가 신용등급을 하향조정 받으며 10월 예정된 공모채 발행에 적신호가 켜졌다. 파라다이스는 앞선 공모채 발행에서도 두 차례 미매각 사태를 겪으며 자금 조달에 실패한 경험이 있다. 최근 코로나19 여파로 영업실적이 크게

딜사이트 조재석 기자 2020.10.08 14:26:18

#파라다이스 #카지노 #카지노산업

해성옵틱스, 분리형BW 조기상환청구 물밀 듯 해성옵틱스가 지난해 말 발행했던 분리형 신주인수권부사채(BW) 투자자의 약 70%가 조기상환을 청구했다. 신주인수권(워런트)를 분리한 채권의 가격이 회복되면서 투자자들이 차익을 실현하는 것으로 풀이된다. 8일 한국예탁결제원에 따르면 해성옵틱스의 제6차 BW는 오는 12

딜사이트 배지원 기자 2020.10.08 08:42:49

#해성옵틱스 #BW #분리형신주인수권부사채

넷마블, 목표금액 7배 모으며 수요예측 '흥행' 넷마블이 목표 조달금액의 7배가 넘는 투자수요를 받으며 발행시장에 성공적인 첫발을 디뎠다. 비대면 경제 활성화로 게임 산업이 훈풍을 타고 있는 가운데 긍정적인 신용등급을 평가받으며 어렵지 않게 투자심리를 이끌어낸 것으로 보인다. 7일 금융투자업계에 따르면 넷마블이 기관

딜사이트 조재석 기자 2020.10.07 17:07:24

#넷마블 #회사채 #공모채

9월까지 국고채 '135조' 발행, 물량부담 이어진다 올해 국고채 발행량이 사상 최대치를 기록한 가운데 이달에도 대규모 발행이 예고돼있어 시장 변동성이 커질 수 있다는 우려가 커진다. 한국은행이 국고채 추가 매입에 나설 예정이지만 미국 대통령 선거에 대한 불확실성과 코로나19 장기화 등으로 채권 투자환경도 악화될 여지가

딜사이트 배지원 기자 2020.10.06 16:40:42

#국고채 #채권 #단순매입

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