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롯데손보, 자본적정성 '경고등'…후순위채 발행 롯데손해보험이 금리부담을 안고 후순위채를 발행해 자본확충에 나선다. 롯데손보는 지난해 9월 1400억원 규모 후순위채로 자금을 조달했고, 올들어 지난달 후순위채 100억원에 이어 이달 말 추가로 후순위채를 발행한다는 계획이다. 롯데손보가 연이어 후순위채를 발행하는 배경에는 지급여력비율이 하락이 자리하고 있다. 롯데손보는 지난해 말 지급여력비율이 금융당국

딜사이트 박안나 기자 2023.07.20 08:14

#롯데손해보험 #후순위채 #신종자본증권

회사채시장 왜곡 롯데쇼핑 회사채, 대거 '손절 물량'…무슨일? 지난 10일 발행한 롯데쇼핑 회사채가 수일간 헐값에 쏟아졌다. 발행된 지 일주일 남짓한 채권이 낮은 가격에 풀리는 것은 이례적으로, 시장에서는 증권사들이 발행 주관을 맡기 위해 낮은 금리로 수요예측에 참여한 뒤 손해를 보면서 매도하고 있는 것으로 보고 있다. 롯데그룹 전반에 크레딧 리스크가 부각돼 롯데쇼핑의 자금조달 여건이 악화된 상황과 대표주관을 맡아

딜사이트 백승룡 기자 2023.07.19 07:00

#DCM #회사채 #롯데쇼핑

현대캐피탈 해외법인 '밑빠진 독 물붓기' 현대캐피탈이 올 들어 해외 사업 자금투입을 잇따라 진행하고 있다. 독일, 프랑스 등 유럽 소재 해외 법인을 중심으로 사업 확장을 이어가는 모습이다. 하지만 올 들어 현대캐피탈의 해외법인 경영실적이 하락세를 보이면서 수익성 제고를 위한 전략 확보가 투자와 병행해야 한다는 지적이 나온다. ◆ 올 들어 독일·프랑스 법인 직접 투자 잇따라 18일 여신금융업

딜사이트 박관훈 기자 2023.07.18 07:05

#현대캐피탈 #현대차그룹 #기아

보험사 신용전망 희비…생보 '부정적' 손보 '안정적' 생명보험과 손해보험의 하반기 전망이 엇갈렸다. 올해부터 도입된 새 지급여력(K-ICS)제도 아래에서 손보사 대비 생보사의 자본관리부담이 가중된 가운데 일부 생보사의 경우 보다 적극적 관리가 필요할 정도로 자본적정성이 취약하다는 지적이다. 18일 한국신용평가(한신평)는 하반기 생명보험업계와 손보업계 등급전망을 각각 '부정적', '안정적'으로 진단했다. 새

딜사이트 박안나 기자 2023.07.18 06:55

#한신평 #등급전망 #흥국생명 KDB생명 ABL생명

흥국운용, 보험자산 총괄 '생명' 출신 변진환 발탁 흥국자산운용이 핵심 부서인 LDI(부채연계투자)운용본부를 이끌 담당 임원을 교체했다. 같은 태광그룹 계열사이자 비즈니스 파트너인 흥국생명에서 커리어를 쌓은 변진환 이사를 승진시켜 LDI본부 분위기 쇄신에 나섰다. 14일 금융투자업계에 따르면 흥국자산운용은 최근 LDI운용본부장을 새롭게 선임하는 인사를 단행했다. 전임자인 정태욱 상무(대우)를 대신해 변진

딜사이트 범찬희 기자 2023.07.14 17:28

#흥국자산운용 #흥국생명 #홍국화재

'냉온탕' 채권시장…美 CPI에 다시 '온기' 최근 연고점을 향해 치솟던 채권시장 금리가 다시 방향을 틀었다. 새마을금고 사태와 미국의 추가적인 금리 인상 가능성 등으로 약세를 거듭하던 채권시장은 미국 소비자물가지수(CPI) 상승률이 예상보다 낮게 나오자 빠르게 온기가 확산하는 모양새다. 미국의 연내 추가 금리인상이 한 번으로 종결될 것이라는 전망에 무게가 실리면서다. 한국은행은 이달에도 기준금리를

딜사이트 백승룡 기자 2023.07.13 17:38

#채권 #기준금리 #한국은행

딜사이트 박관훈 기자 2023.07.13 15:29

#신용등급 #부동산PF #웰컴저축은행

LG화학, 외화채 대신 EB로 자금조달 이유는 수년간 글로벌 채권시장에서 외화채를 발행해 해외 투자자금을 조달하던 LG화학이 올해는 외화채 대신 교환사채(EB) 발행을 택했다. 이번 LG화학의 자금조달 선택지가 달라진 배경에는 LG화학의 글로벌 신용등급 하향 조정에 따른 투심 위축 우려와 함께 자회사 LG에너지솔루션 주식을 활용한 조달비용 완화 노력 등이 주요한 영향을 미친 것으로 풀이된다. 13일

딜사이트 백승룡 기자 2023.07.13 07:05

#LG화학 #교환사채 #외화채

새마을금고, 채권 순매도 지속…이틀간 '1兆' 매각 새마을금고가 고객들의 예금 인출 수요에 대응하기 위해 이번 주 들어 이틀간 1조원 규모의 채권을 순매도한 것으로 파악된다. 지난주에도 약 3조원에 달하는 채권을 순매도한 것을 고려하면 일주일 사이 4조원에 달하는 보유 채권을 매각한 셈이다. 새마을금고의 매도 물량은 우정사업본부 등 기관이 받으면서 채권시장 내 수급은 비교적 안정세를 이어갔다. 12일 투

딜사이트 백승룡 기자 2023.07.12 06:50

#새마을금고 #채권 #우정사업본부

OK금융, 대부업 청산 앞두고 신용등급 '경고등' OK저축은행과 OK캐피탈 등 OK금융그룹(OK금융)의 핵심계열사 신용등급이 줄줄이 하락하고 있다. 영업비용이 증가하면서 수익성이 크게 하락하고, 높은 부동산관련 대출 비중 등으로 재무건전성 하방 압력이 지속되고 있어서다. 일각에서는 올해 말 대부업 철수를 계획 중인 OK금융의 자산건전성과 유동성 등 재무지표 관리에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 우려가

딜사이트 박관훈 기자 2023.07.11 15:45

#OK금융그룹 #OK저축은행 #OK캐피탈

한화생명 자금조달 금리부담에도 배당재개 사전 포석 한화생명이 새 지급여력(K-ICS·킥스) 비율 관리를 위해 후순위채를 발행한다. 발행금리는 5%대에 이를 것으로 예상돼 한화생명의 이자부담이 가중될 전망이다. 금융당국은 신제도 도입에 따른 보험사의 자본확충 부담을 덜어주기 위해 K-ICS 경과조치를 시행하고 있다. 그럼에도 한화생명은 경과조치 대신 고금리의 이자를 부담하겠다는 선택을 했다. 이에 일각에서

딜사이트 박안나 기자 2023.07.11 11:32

#한화생명 #K-ICS #자본적정성

한은, 금리동결 전망에도 채권금리 상승…왜? 미국 연방준비제도(Fed)가 연내 두 차례 추가로 금리인상 계획을 밝힌 가운데, 한국은행은 이달에도 기준금리 동결에 무게를 싣고 있는 것으로 보인다. 미국과 달리 우리나라의 소비자물가 상승세가 눈에 띄게 둔화된 데다가 최근 새마을금고 일부 지점의 부실이 파장을 일으킨 바 있어 추가적인 금리인상에 나서기에는 어려운 여건이 펼쳐지고 있어서다. 다만 연준이

딜사이트 백승룡 기자 2023.07.11 06:50

#기준금리 #한국은행 #채권

한화생명 자금조달 후순위채 준비, K-ICS비율 끌어올리기 한화생명이 후순위채를 발행해 자본적정성 끌어올리기에 나선다. 한화생명은 지난해에도 새 국제회계기준(IFRS17)과 신지급여력제도(K-ICS) 도입에 대비해 자본성증권을 발행해 자금수혈에 나선 바 있다. 지난해에는 금리 등이 불리한 상황에서 회사채를 발행했던 탓에 한화생명의 자본비용 부담은 가파르게 증가했다. 최근에도 시장 상황이 크게 나아지지 않았다는 점

딜사이트 박안나 기자 2023.07.10 15:38

#한화생명 #K-ICS #후순위채

롯데계열사, 사모채 '각자도생'…고금리 부담↑ 롯데그룹 주요 계열사들이 최근 신용등급 연쇄 강등에 처한 가운데, 롯데건설과 롯데컬처웍스 등 나머지 계열사들도 자금조달을 위해 사모시장을 전전하고 있다. 실적이 악화되면서 공모 조달이 사실상 막힌 데다가, 그룹 내 지원도 기대하기 어렵게 되면서 사모시장에서의 고금리 조달 외에는 대안이 마땅치 않은 모습이다. ◆ 사모시장에서 차환 나선 롯데건설…시장금리

딜사이트 백승룡 기자 2023.07.10 07:00

#DCM #사모채 #롯데건설

현대커머셜, 어피너티 사외이사 2인 유지…영향력 행사 현대커머셜의 지분 25%를 확보하고 있는 어피너티에쿼티파트너스(어피너티) 측 사외이사 구성에 변화가 생겼다. 기존 이상훈 한국총괄대표가 일신상의 이유로 어피너티를 떠나면서 김형준 부대표가 빈자리를 메우게 됐다. 어피너티는 현대커머셜의 사외이사 다섯 자리 중 두 자리를 유지함으로써 최고의사결정기구인 이사회를 통해 이전과 동일한 영향력을 이어가게 됐다. 7

딜사이트 박관훈 기자 2023.07.07 16:49

#현대커머셜 #현대카드 #어피너티

제테마, CB투자자 풋옵션 행사…560억 조달 성공 미용의료 기업 제테마가 채무상환을 위한 560억원 규모의 자금 조달에 성공했다. 최근 주가 부진에 따라 8회차 전환사채(CB) 채권자가 조기상환청구권(풋옵션)을 행사한데 따른 것이다. 7일 금융감독원 전자공시에 따르면 제테마는 총액 560억원 규모의 9회차 전환사채(CB)를 발행해 한국투자파트너스, 한국투자증권, 신한투자증권 등으로부터 560억원 납입을

딜사이트 한경석 기자 2023.07.07 15:54

#제테마 #보톡스 #보툴리눔톡신

한 숨 돌린 OK저축銀, 작업대출 '기관주의' 경징계 대규모 불법 '작업대출'을 벌인 저축은행 5곳에 대한 금융당국 제재가 확정됐다. 이 중 OK저축은행의 경우 징계 대상 중 가장 경미한 수준의 제재에 그쳤다. OK저축은행은 대부업 조기청산을 위한 움직임을 서두르며 분위기 쇄신을 노리는 모습이다. 7일 저축은행 업계에 따르면 최근 금융감독원(금감원)은 작업대출에 대한 행정처분 결과를 최종 공개했다. 이는

딜사이트 박관훈 기자 2023.07.07 10:57

#OK저축은행 #최윤 #작업대출

2023 상반기 리그테이블 DCM 금리 기대감, 회사채 강세…역대급 기록 쏟아져 연초부터 회사채 시장을 달궜던 기관투자가들의 매수세는 올해 상반기 내내 온기를 지속하면서 시장을 떠받쳤다. 금리인상 사이클이 사실상 끝나가면서 시장의 시선은 금리인하에 대한 기대감으로 쏠린 영향이다. 회사채 시장에 유동성이 몰리자 기업들은 앞다퉈 자금조달에 나섰고, 여러 기록들이 새롭게 쓰였다. 다만 이같은 회사채 시장의 강세에도 신용등급과 실적에 따른

딜사이트 백승룡 기자 2023.07.06 08:29

#리그테이블 #회사채 #부동산PF

현대카드, PG 자회사 구하기…200억 쏜다 현대카드가 PG(전자결제지급대행) 자회사 블루월넛의 200억원 유상증자에 참여하기로 했다. 현대카드의 지원에 힘입어 블루월넛은 65%에 달하던 자본잠식률이 대폭 개선될 것으로 전망된다. 올해 블루월넛이 설립 6년여 만에 흑자를 기록하는 등 영업 강화에 박차를 가하고 있는 만큼, 향후 결손금 해소를 통한 재무구조 개선이 이어질 것이라는 전망이 나온다. 하지

딜사이트 박관훈 기자 2023.07.06 07:00

#현대카드 #블루월넛 #유상증자

2023 상반기 리그테이블 DCM 兆 단위 발행사 3곳…대형 이슈어 '각축전' 올해 상반기 공모채 시장에서 SK하이닉스·LG에너지솔루션·KB증권 등 3개 발행사가 조(兆) 단위 이슈어(issuer)에 올랐다. 특히 SK하이닉스는 역대 회사채 시장에서 단일 최대 발행액 기록을 새롭게 썼다. 그룹사 기준으로는 SK그룹이 상반기 7조원이 넘는 공모 자금조달에 성공하면서 명실상부 최대 이슈어 그룹의 지위를 이어갔다. ◆ SK하이닉스 필두

딜사이트 백승룡 기자 2023.07.05 06:25

#리그테이블 #DCM #회사채

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