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바른전자, FI 보유 전환사채 차익실현 시점 '주목' 메모리반도체 후공정 기업이자 화웨이의 국내총판 기업인 바른전자가 전환사채(CB) 투자자들의 주식전환 물량 신규상장을 눈앞에 두고 있다. 최근 주가상승 흐름을 고려해 재무적투자자(FI)의 주식전환 청구가 발생한 만큼, 상장 직후 FI의 차익실현 여부에 시장의 이목이 쏠린다. 29일 금융감독원 전자공시에 따르면 바른전자는 지난 21일부터 28일까지 연이어

딜사이트 김건우 기자 2022.09.29 17:48

#바른전자 #전환사채 #전략적투자자

에프앤리퍼블릭, 사모펀드 '각축전'…엑시트 눈치보기 코스닥 상장사 에프앤리퍼블릭의 전환사채CB)에 투자한 다수의 사모펀드(PE)가 각축전을 벌이고 있다. 수년간의 적자 누적 등 회사의 경영난이 지속되고 있는 만큼, 가치투자보다는 CB 주식전환을 통한 차익실현이 사모펀드들의 주요 엑시트(차익실현) 전략이 될 전망이다. 최근 사모펀드의 지분율이 급격히 증가하면서 오버행(잠재적 매도 가능성) 이슈도 불거지고 있

딜사이트 김건우 기자 2022.09.29 08:27

#에프앤리퍼블릭 #블리스팩 #사모펀드

정부·한은, 금리 급등에 국채 5조 '바이백' 정부와 한국은행이 국채 시장 안정을 도모하기 위해 약 5조원을 긴급 투입한다. 기획재정부는 28일 방기선 기재부 1차관 주재로 거시경제금융회의를 열고 오는 30일 2조원 규모의 긴급 국채 바이백(매입을 통한 조기상환)을 실시한다고 밝혔다. 한은도 이날 '국고채권 단순매입 안내'를 공지하고 3조원 규모의 국채 매입에 나서겠다고 밝혔다. 오는 29일 오전

딜사이트 한보라 기자 2022.09.28 18:13

#기획재정부 #한국은행 #국고채

지방금융지주 캐피탈, 신용등급 이상 없나 BNK·JB우리·DGB캐피탈 등 지방 금융지주 계열 캐피탈사들의 신용등급 하향 변동 요인에 대한 모니터링이 필요한 것으로 나타났다. 최근 부동산PF 부실 위험 확대와 금리상승 등의 요인이 신용등급 전망에 부담으로 작용하고 있다는 평가다. 27일 금융업계에 따르면, BNK·JB우리·DGB캐피탈 등 지방 금융지주 계열 캐피탈사에 대해 최근 주요 신평사가 부여

딜사이트 박관훈 기자 2022.09.27 17:23

#DGB캐피탈 #BNK캐피탈 #JB우리캐피탈

OK저축銀, 6년 만에 유증···1000억 규모 OK저축은행이 6년 만에 유상증자를 단행한다. 올 들어 급격한 금리상승으로 수신 상품 경쟁력과 자금조달 여건이 악화되면서, 모회사의 탄탄한 자금여력을 바탕으로 재무건전성 회복을 노리는 모습이다. 26일 저축은행 업계에 따르면, OK저축은행은 최근 이사회를 통해 이달 28일 1000억원 규모의 유상증자를 단행키로 했다. 이번 OK저축은행의 유상증자는 지난

딜사이트 박관훈 기자 2022.09.26 08:04

#OK저축은행 #OK홀딩스대부 #유상증자

美금리전망에 놀란 채권시장…이틀 새 30bp 폭등 미국 연방준비제도(Fed)가 세번째 연속 '자이언트 스텝'(기준금리 0.75%포인트 인상)을 단행한 이후 국내 채권 시장이 발작 수준으로 크게 요동치고 있다. 국고채·회사채 등 주요 채권금리는 22~23일 이틀 사이 30bp(1bp=0.01%포인트) 치솟았다. 시장은 그간 자이언트 스텝을 예상해 선제적으로 금리를 반영했지만, 향후 금리 전망치가 시장 예상

딜사이트 백승룡 기자 2022.09.23 17:16

#채권 #회사채 #자금조달

SK리츠, '업계 최초' CB 발행 이유는 SK위탁관리부동산투자회사(SK리츠)가 국내 상장리츠 중 최초로 메자닌(Mezzanine) 발행에 나서자 업계에서는 그 배경에 관심이 쏠린다. 최근 SK리츠는 메자닌 발행이 가능하도록 정관을 개정했다. 각각 1500억원 한도의 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW) 발행에 관한 내용을 정관에 추가하면서다. 메자닌은 부채요소와 자본요소가 혼합된 복합금융상품

딜사이트 장동윤 기자 2022.09.23 09:27

#SK리츠 #메자닌 #전환사채

RBC비율 권고치 '턱걸이' 한화생명, 조달부담 커져 생명보험 업계 자산 규모 2위인 한화생명의 RBC비율이 금융당국의 권고치를 겨우 넘어서며 자산건전성 관리가 시급한 것으로 나타났다. 이에 한화생명은 RBC비율 관리를 위해 자본성증권 발행을 추진 중이지만 금리인상 등의 영향으로 여건이 좋지 않은 상황이다. 23일 보험업계에 따르면, 지난 상반기 말 기준 한화생명 RBC비율은 167.6%로 금융당국의 권고치

딜사이트 박관훈 기자 2022.09.23 08:00

#한화생명 #RBC비율 #한화손보

한화손보, 한화생명 지원에 '관리종목' 피했지만··· 한화손해보험이 모회사인 한화생명의 도움으로 관리대상 종목 지정을 간신히 피해갔다. 문제는 한화손보의 자본잠식 정도가 외부 요인인 금리에 휘둘리고 있다는 점이다. 높은 금리 민감도를 단숨에 해결하기는 어려운 데다 연내 추가 외부 차입도 쉽지 않다는 진단이 나온다. 22일 금융권에 따르면, 한화손해보험은 오는 27일 제3자 배정방식으로 전환우선주(CPS)

딜사이트 한보라 기자 2022.09.22 17:05

#한화손보 #한화생명 #CPS

'종로타워' 인수 SK리츠, 자금조달 방안은 SK위탁관리부동산투자회사(SK리츠)가 '종로타워' 인수를 위한 자금 확충안을 제시했다. 유상증자를 통한 신주 발행과 회사채, 전자단기사채 발행 등 타인자본 조달을 골자로 하되, 메자닌(Mezzanine) 발행 가능성도 열어둔 것이 특징이다. 21일 부동산업계에 따르면 SK리츠는 최근 주주총회를 열어 종로타워 편입을 위한 구체적인 방안을 결의했다. 자리츠인

딜사이트 장동윤 기자 2022.09.22 06:00

#sk리츠 #종로타워 #메자닌

신용등급 A급 이하 캐피탈社, 부동산PF '경고등' 신용등급이 A급 이하인 캐피탈사들이 부동산금융 부실 리스크가 큰 것으로 나타났다. 특히 본 프로젝트파이낸싱(PF) 대출이 전제 돼야 하는 '브릿지론'과 상환 순서가 뒤로 밀리는 '중‧후순위 여신' 비중이 높은 캐피탈사들의 신용도 하방압력이 상대적으로 크다는 분석이 나왔다. 한국기업평가는 21일 '건설‧캐피탈 부동산 PF대출 리스크 점검' 세미나에서 지난

딜사이트 한보라 기자 2022.09.21 18:06

#웰컴캐피탈 #DB캐피탈 #OK캐피탈

생보업계 자산 2위 한화생명, 순익은 9위 한화생명이 급격한 투자이익 감소로 실적 부진을 이어가고 있다. 생명보험업계 자산 2위인 한화생명의 순익 순위는 올해 상반기 별도 기준 9위로 밀려났다. 설상가상으로 한화생명의 투자영업 실적에 대한 의존도는 더욱 커진 상황이다. 앞으로 수익성 관리 부담이 지속될 수 있다. 21일 보험업계에 따르면, 지난해 말 한화생명의 총자산 규모는 129조5050억원으로

딜사이트 박관훈 기자 2022.09.21 15:32

#한화생명 #삼성생명 #교보생명

'통합 1년' 신한라이프, 순익 규모 1위 신한라이프가 통합 1년 만에 생보업계 순익 규모 1위에 올랐다. 최근 전산시스템과 인사제도 결합을 완료하는 등 통합 후 조직 정비 작업도 마무리하며 완전체의 모습을 갖췄다. 향후에는 헬스케어와 해외사업 등 신규 성장 동력 확보를 통한 실적 개선을 이어갈 전망이다. 21일 보험업계에 따르면, 올해 상반기 신한라이프의 순익은 2860억원으로 23개 생명보험

딜사이트 박관훈 기자 2022.09.21 15:32

#신한라이프 #성대규 #신한큐브온

메리츠화재, 자산·부채 만기불일치 커져도 '여유만만' 메리츠화재가 올해 상반기 자산‧부채 만기 불일치 현상이 심화됐음에도 서둘러 장기채를 매입하지 않는 등 여유만만한 모습을 보이고 있다. 고위험 자산에 베팅하면서 운용자산이익률이 높은데다 일부 다른 보험사와 달리 고금리 확정형 저축성보험 부담이 크지 않기 때문이다. 21일 금융권에 따르면, 현행 지급여력(RBC)기준 제도에서 올해 상반기 말 메리츠화재의 듀

딜사이트 한보라 기자 2022.09.21 14:31

#메리츠화재 #금리리스크 #K-ICS

시중銀, 요주의 여신 증가세 국내 시중은행의 '요주의' 단계 여신이 점차 증가하고 있다. 금융감독원장이 직접 나서 은행의 잠재부실 관리를 요청하고 있지만 지표는 오히려 악화되고 있다. 올해 상반기 말 기준 우리은행 요주의 여신은 지난해 말보다 23.4%나 늘어나면서 4대 시중은행 가운데 가장 많았다. 19일 은행업계에 따르면, 올해 상반기 말 4대 시중은행 요주의 여신은 총 5조8

딜사이트 배지원 기자 2022.09.19 10:50

#우리금융 #요주의여신 #충당금

소호대출 증가세 속 하나銀 저금리 '눈길' 올 상반기 은행들이 개인 소호대출을 포함한 중소기업 대출을 큰 폭으로 늘리고 있는 가운데 하나은행의 신규 대출 금리가 가장 낮은 수준으로 나타났다. 하나은행은 최근 취약계층 금융지원을 늘리면서 평균금리가 타행보다 낮게 형성됐다는 설명이다. 19일 은행업계에 따르면 올해 상반기 소호대출을 포함한 중소기업 대출 증가율은 약 6%로 나타났다. 하나은행은 KB국

딜사이트 배지원 기자 2022.09.19 08:12

#하나은행 #하나금융 #중소기업대출

덕산테코피아 CB 투자 타임폴리오운용 "속타네" 반도체 소재 및 2차전지 첨가제 생산업체인 덕산테코피아의 전환사채(CB)에 500억원을 투자한 재무적투자자(FI)들이 투자금을 3년간 수익없이 묵힐 처지에 놓였다. 덕산테코피아의 주가가 CB의 최저조정가액을 크게 밑돌면서 리픽싱(시가하락에 따른 전환가액 조정)이 소용없어진 데다, 금리마저 0%로 계약했기 때문이다. 투자자들은 CB의 조기상환청구(풋옵션

딜사이트 김건우 기자 2022.09.16 16:51

#덕산테코피아 #재무적투자자 #타임폴리오자산운용

케이프證, 여전채 넘어 은행채로 DCM 강화 케이프투자증권이 올해 부채자본시장(DCM) 조직을 강화하며 차근차근 입지를 넓혀가고 있다. 올들어 카드사·캐피탈 등 여신전문금융회사채(여전채) 발행 위주로 주관 실적을 쌓아가던 케이프투자증권은 이달 KB국민은행과 신한은행 등 은행채 대표 주관으로 DCM 트랙레코드를 넓히는 데 성공했다. 16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KB국민은행(AAA/안정적)은

딜사이트 백승룡 기자 2022.09.16 14:32

#DCM #회사채 #은행채

신탁사 사천 사업 점검 우리·교보신탁, 극적인 미분양 해소 교보자산신탁과 우리자산신탁이 부동산신탁사의 사천시 진출에 포문을 열었다. 두 부동산신탁사는 오는 2024년까지 약 1800세대 규모 신축 아파트를 사천시에 공급할 예정이다. 두 곳 신탁사는 사천시의 주택 교체수요를 노리고 아파트를 공급하겠다는 계획이다. 2018년 이후 지난 4년간 사천시에는 신축 아파트가 지어지지 않았다. '새집'으로 이사하고자 하는

딜사이트 장동윤 기자 2022.09.16 08:00

#우리자산신탁 #교보자산신탁 #대우조선해양건설

'달러 강세에···' 4대 시중銀, 외화차입금 급증 강달러 흐름이 지속되는 가운데, 시중은행의 외화 차입금 평균잔액이 상반기에만 10조원 이상 크게 증가한 것으로 나타났다. 달러 강세에 대비하기 위한 선제적인 달러 수요가 늘어났기 때문인데, 초단기 차입금인 외화콜머니 평잔도 함께 늘어나고 있어 외화 유동성 모니터링을 강화해야 한다는 의견이 나온다. 16일 금융권에 따르면, 올해 상반기 4대 시중은행(신한·

딜사이트 강지수 기자 2022.09.16 08:00

#외화유동성 #외화차입금 #외화콜머니

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