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딜사이트 박관훈 기자 2022.11.07 12:35

#저축은행 #보험 #2금융

LX하우시스, 차환리스크 벗어났지만…이자부담↑ LX하우시스가 이달 만기가 돌아오는 600억원 규모 회사채를 기업어음(CP)으로 대응한다. 회사채 시장 경색 속에서도 차환리스크는 피했지만, 차입 만기는 짧아지고 조달금리는 점점 높아지는 모습이다. 이자부담이 쌓여가는 와중에도 실적부진이 지속돼 LX하우시스의 이자보상배율은 1배가 채 되지 않고 있다. 7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LX하우시스는 지

딜사이트 백승룡 기자 2022.11.07 07:30

#LX하우시스 #회사채 만기 #자금조달

보험사, 자금줄 '꽁꽁'···줄줄이 콜옵션 연기 흥국생명이 신종자본증권 조기상환권(콜옵션) 행사를 연기한 데 이어 DB생명도 300억원 규모의 신종자본증권 콜옵션 행사 기일을 내년 5월로 변경하면서 시장에 충격을 안기고 있다. 보험사들은 내년부터 국제회계기준(IFRS17)과 신지급여력제도(K-ICS) 도입을 앞두고 있어 자본으로 인정되는 신종자본증권이 필요한 상황이지만 차환 발행이 여의치 않자 콜옵션

딜사이트 배지원 기자 2022.11.04 08:56

#흥국생명 #DB생명 #신종자본증권

채권금리 급등…공모채 시장 '개점휴업' 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 또다시 기준금리를 0.75%포인트 인상하면서 국내 채권금리가 큰 폭의 상승세를 나타냈다. 미 연준은 올해 6·7·9월에 이어 4회 연속 '자이언트 스텝(한번에 기준금리 0.75%포인트 인상)'을 밟은 것이다. 지난달 발표된 미국 소비자물가지수(CPI)가 기록적인 상승률을 기록하면서 이번 자이언트 스텝은 시장 안팎에서 예

딜사이트 백승룡 기자 2022.11.03 18:19

#기준금리 #자이언트 스텝 #회사채

여전사 자금조달 '비상' 현대커머셜 "회사채 발행·채안펀드 적극 활용" 현대커머셜은 자금시장 경색에도 회사채 발행을 계속 추진하고 동시에 채권시장안정펀드(이하 채안펀드)를 적극 활용해 자금조달을 이어간다는 계획이다. 이를 통해 연말까지 레버리지배율을 8.5배 수준으로 맞춰 당국 지침에 부합하도록 한다는 목표다. 3일 여신금융 업계에 따르면, 현대커머셜은 올 들어서만 2조6800억원 규모의 회사채를 발행했다. 지난해 연간 발

딜사이트 박관훈 기자 2022.11.03 11:32

#현대커머셜 #회사채 #채안펀드

여전사 자금조달 '비상' 롯데카드 매각 앞두고 미리 채운 곳간 덕에 '여유' 롯데카드가 자금조달 창구를 다변화한 효과를 톡톡히 보고 있다. 매각을 앞두고 경영 지표 관리에 나서면서 유동성도 풍부하게 유지하고 있다. 특히 금융시장 불안에 앞서 2조원 가량의 외부차입 여력을 확보해둔 상태여서 향후 채권 교체매매(롤오버) 시점이 다가와도 자금조달 위협은 크지 않을 것으로 진단됐다. 3일 금융시장에 따르면, 상반기 기준 롯데카드가 발행

딜사이트 한보라 기자 2022.11.03 11:29

#롯데카드 #MBK파트너스 #여전채

금융위 "흥국생명, 콜옵션 미행사 문제 없어" 금융당국이 흥국생명의 외화 신종자본증권(영구채) 조기상환권(콜옵션) 미행사에 대해 기존 채권에 부여된 권리를 행사하지 않았다는 게 채무불이행(디폴트) 문제가 될 수는 없다며 사태 진화에 나섰다. 2일 금융권에 따르면, 흥국생명은 지난달 31일 이사회를 열고 이달 9일로 예정된 5억달러 규모 외화 영구채 콜옵션 행사를 포기했다. ▲3억불 규모 외화 영구채

딜사이트 한보라 기자 2022.11.02 16:59

#흥국생명 #영구채 #콜옵션 미이행

'채권 대신 대출' 권고에...은행권, 자금조달 우려 채권시장에서 초우량물이 수요를 빨아들이면서 정부가 공공기관에게 채권 발행 대신 은행 대출이나 외화채 발행을 권고하고 나섰다. 이에 대해 은행들은 대출재원 마련에 우려를 내비치고 있다. 은행채 발행이 어려워진 상황에서 공기업 등 거액의 기업대출이 쏠리면 대출 재원 마련을 위한 금리 경쟁이 심화되고, 결국 대출금리 인상으로 이어질 것이란 우려도 나온다. 1일

딜사이트 강지수 기자 2022.11.01 08:52

#은행채 #공사채 #LCR비율

현대·신한 등 캐피탈사, 여전채 막히자 해외로 금리 급등으로 국내 채권시장의 자금경색이 심화되자 캐피탈사들이 해외로 눈을 돌리고 있다. 외화채권을 발행하거나 해외 금융사로부터 자금을 차입하며 자금조달 창구를 다변화하는 모습이다. 1일 여전업계에 따르면, 현대캐피탈은 지난달 26일 일본에서 200억엔(약 1930억원) 규모의 사무라이 본드(엔화표시 채권)를 발행했다. 이번에 현대캐피탈이 발행한 사무라이

딜사이트 박관훈 기자 2022.11.01 08:10

#현대캐피탈 #신한캐피탈 #한국캐피탈

재무리스크 점검 엠에스저축銀 대출자산 건전성에 '경고등' 엠에스상호저축은행(이하 MS저축은행)의 대출자산 가운데 부동산담보 대출과 가계대출 등 취약차주의 비중이 높은 것으로 나타났다. 최근 급격한 부동산 경기 위축과 금리 상승으로 관련 대출의 부실 위험이 높아지면서 유동성 하락 우려가 확대됐다는 분석이다. 31일 저축은행 업계에 따르면, 올해 상반기 말 기준 MS저축은행의 대출자산 총 잔액은 4424억원으로 전

딜사이트 박관훈 기자 2022.10.31 13:38

#엠에스상호저축은행 #MS저축은행 #부동산담보

재무리스크 점검 엠에스저축銀 'SK證 계열인데···' 부동산PF 연체율 이미 8% 엠에스상호저축은행(이하 MS저축은행)의 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 연체율이 업계 최고 수준으로 나타났다. 최근 부동산 경기 위축으로 관련 자산에 대한 리스크 우려가 확산되고 있는 모습이다. BIS비율, 유동성비율 등 주요 건전성 지표 역시 좋지 않은 상황에서 향후 재무리스크 부담이 더욱 커질 수 있다는 우려가 나온다. 31일 저축은행 업계에 따르

딜사이트 박관훈 기자 2022.10.31 13:38

#엠에스상호저축은행 #MS저축은행 #부동산PF

재무리스크 점검 車부품사 르노 의존한 흥아포밍, 실적·신용도 내리막 자동차 부품사들은 납품 완성차업체와 '운명 공동체'가 될 수밖에 없는 숙명이다. 르노코리아자동차 매출 의존도가 높았던 부품사 '흥아포밍'은 르노코리아의 생산량이 5년여 사이 반토막나면서 납품 매출도 급격하게 쪼그라들었다. 수익성도 급감하면서 지속적인 영업손실이 누적된 흥아포밍은 현재 자본잠식에 빠졌다. 보유 현금성자산도 5억원에 불과해 유동성 위험도 지속

딜사이트 백승룡 기자 2022.10.31 08:20

#재무리스크 #자동차 부품사 #흥아포밍

회사채 자금경색 내년 1분기에만 만기 '9조'…자금경색 뇌관 회사채 시장을 통한 자금조달이 어려워지면서 기업들은 내년 초를 바라보면서 '버티기'에 돌입했다. 보유 현금을 통해 차입금 상환에 나서거나 은행 대출, 혹은 기업어음(CP)·전자단기사채 등 단기자금까지 아우르면서 급한 불을 끄고 있는 상황이다. 그러나 대다수 기업들의 자금조달 계획이 내년 초에 집중되면서 자금경색의 뇌관이 될 수 있다는 우려도 제기된다.

딜사이트 백승룡 기자 2022.10.27 17:31

#회사채 #자금조달 #차환리스크

금융지주, 자본비율 하락에도 "주주환원 강화" 4대 금융지주들이 3분기 자본비율 하락에도 주주환원정책을 강화하겠다는 점을 다시 한 번 강조했다. 27일 금융권에 따르면, 지난 분기 4대 금융지주 순이익이 이자이익 상승에 힘입어 역대 최대치를 기록한 반면, 자본비율은 전보다 일제히 하락했다. 원달러 환율 상승과 기업 여신 중심의 대출 성장으로 위험가중자산이 증가한 영향이다. 4대 금융지주 중에서는

딜사이트 강지수 기자 2022.10.27 14:39

#BIS비율 #보통주자본비율 #신한금융

회사채 자금경색 돈맥경화 주범 '한전채'…발행금리 6%대 눈앞 '23조4900억원' 한국전력공사가 올해 발행한 회사채 규모다. 정부의 지급보증을 앞세워 최상위 신용등급(AAA)을 누리고 있는 한국전력이 매달 2조~3조원 규모의 채권을 쏟아내면서 일반 기업 회사채의 입지는 사실상 벼랑 끝으로 입지가 내몰리고 있다. ◆ 'AAA 등급' 한전채 금리 6% 임박…A+ 회사채 금리 수준까지 높아져 26일 한국예탁결제원에

딜사이트 백승룡 기자 2022.10.26 17:01

#회사채 #자금조달 #한전채

회사채 자금경색 AA급도 안 팔린다…증권사 인수 부담 '눈덩이' 연말을 앞두고 회사채 시장을 통해 자금조달에 나선 기업들이 연달아 투자수요 확보에 실패하고 있다. 올 한해 신용등급 AA급 이상 우량기업의 회사채에 대해서는 견조한 수요가 이어지고 A급 이하 회사채가 시장에서 소화되지 않는 양극화 흐름이 이어졌다. 하지만 최근 시장은 우량기업도, 비우량기업도 얼어붙은 투자심리 앞에서 외면받는 분위기다. ◆ 목표는 증액,

딜사이트 백승룡 기자 2022.10.25 15:38

#회사채 #미매각 #자금조달

'50조원+α' 안도한 시장…"소방수 역할 기대" 정부가 회사채·단기자금시장의 자금경색을 해소하기 위해 50조원 이상의 유동성을 공급하기로 하면서 시장이 일단 안도하는 분위기다. 금융시장 전반에 걸쳐 자금경색이 심화된 가운데, 이번 유동성 공급이 본격적으로 이뤄지면 단기자금시장을 중심으로 기업의 자금조달 숨통이 트일 것으로 기대를 모으고 있다. 다만 금리 인상 사이클이 지속되고 있어 일시적인 유동성 공급

딜사이트 백승룡 기자 2022.10.24 15:17

#채권 #CP #기업어음

'은행채 수요 쏠리는데···' 지방금융은 조달 불안 초우량채인 은행채 발행이 확대되면서 채권 수요를 빨아들이고 있지만, 신용등급이 한 단계 낮은 지방금융사들의 자금조달 어려움은 더욱 커질 것으로 전망된다. 24일 금융권에 따르면, JB금융(AA+)은 지난 17일 진행한 1000억원 규모의 회사채 수요예측에서 380억원의 자금을 모집하면서 대규모 미매각을 기록했다. 2년물, 3년물로 각각 800억원, 200

딜사이트 강지수 기자 2022.10.24 13:54

#은행채 #레고랜드 #JB금융

한국캐피탈, 부동산PF 전액 '정상여신' 눈길 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)에 대한 우려가 전 금융권으로 확산되고 있는 가운데, 여신전문금융회사인 한국캐피탈의 리스크 관리가 단연 눈에 띈다. 높은 본PF대출 비중과 더불어 부동산PF 대출 전액이 '정상' 여신으로 분류되고 있기 때문이다. 여전사 업계는 물론 금융권에서도 손 꼽히는 리스크 관리로 평가된다. 24일 여신금융 업계에 따르면, 한국캐피탈의 부

딜사이트 박관훈 기자 2022.10.24 08:20

#한국캐피탈 #부동산PF #한국기업평가

한온시스템, 회사채 수요예측 참패…2500억원 미매각 자동차 공조부품 전문업체 한온시스템이 총 3000억원 규모의 회사채 발행 수요예측에서 2500억원 수준의 대규모 미매각을 기록한 것으로 확인됐다. 우량채로 분류되는 신용등급 AA급 발행사로서는 이례적인 '참패'다. 총액인수 계약을 맺은 NH투자증권이 미매각 물량 전량을 떠안는 대신, 희망금리밴드 상단을 웃도는 금리로 최종 발행금리가 결정됐다. ◆ 300

딜사이트 백승룡 기자 2022.10.21 16:16

#회사채 #자금조달 #한온시스템

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