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여전사 자금조달 '비상' IBK캐피탈 '부동산 금융' 변동성 예의주시 IBK캐피탈의 유동성 악화 여부는 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출의 원활한 상환에 달려있다. 모회사로 IBK기업은행을 두고 있는 IBK캐피탈은 다른 여신전문금융사와 비교해 상대적으로 자금조달이 수월한 편이지만, 부동산 경기가 꺾이고 있는 만큼 관련 부실이 예의주시하지 않을 수 없다. 16일 금융권에 따르면, 올해 상반기 말 기준 IBK캐피탈이 발행한

딜사이트 한보라 기자 2022.11.16 14:43

#IBK캐피탈 #부동산PF #기업은행

'AA급' 우량기업도 CP시장 몰린다 회사채 시장을 통한 자금조달이 어려워지면서 'AA급' 우량기업들도 단기자금시장으로 달려가고 있다. 단기자금시장의 바로미터인 기업어음(CP) 금리는 연일 최고치를 갈아치우고 있어 조달비용도 늘어나고 있다. 하지만 높은 금리를 주고서라도 자금을 확보하겠다는 기업들의 움직임이 지속되는 모습이다. 16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 NH투자증권은 전날 200

딜사이트 백승룡 기자 2022.11.16 14:25

#기업어음 #CP #단기자금시장

한화생명 "10억달러 영구채 콜옵션 예정대로" 한화생명이 내년 4월 도래하는 10억 달러(발행 당시 1조800억원) 규모의 해외 신종자본증권(영구채) 조기상환권(콜옵션)을 차질없이 행사하겠다고 밝혔다. 한화생명은 16일 자료를 내고 내년 4월 10억 달러 해외 영구채에 대한 콜옵션을 변동없이 이행하겠다고 밝혔다. 최근 흥국생명의 외화 영구채 콜옵션 행사 번복으로 한국물(KP)에 대한 신인도가 떨어지

딜사이트 한보라 기자 2022.11.16 13:16

#한화생명 #영구채 콜옵션 #RBC비율

여전사 자금조달 '비상' KB캐피탈 ABS 등 대체 수단 확보 강화 KB캐피탈이 여신전문금융회사채(여전채) 중심의 자금조달 기조를 유지하는 가운데, 기업어음(CP) 등 장기차입금 조달 비중을 점차 확대하고 있다. 지난달 3000억원 규모의 해외 ABS를 조달한 KB캐피탈은 향후에도 대체 자금조달 수단 확보를 강화한다는 계획이다. 16일 여신금융 업계에 따르면, 올 상반기 기준 KB캐피탈의 외부 자금조달 잔액은 13조41

딜사이트 박관훈 기자 2022.11.16 08:28

#KB캐피탈 #여전사 #자금조달

여전사 자금조달 '비상' KB국민카드 CP 조달잔액 2년 새 5배 증가 KB국민카드(이하 국민카드)가 기업어음(CP)의 비중을 빠르게 확대하며 기존의 여신전문금융회사채(여전채) 중심의 자금조달 구조에서 서서히 탈피하고 있다. 향후에도 장기CP 및 국내외 ABS, 은행 장기차입 등 자금조달 수단을 다변화한다는 계획이다. 16일 카드업계에 따르면, 국민카드의 상반기 기준 자금조달 잔액은 20조646억원으로 전년 말 대비 6.3

딜사이트 박관훈 기자 2022.11.16 08:07

#KB국민카드 #여전채 #자금조달

크레딧시장 떠나는 아시아나항공…신용등급 '소멸' 아시아나항공이 신용평가사로부터 받는 신용등급을 소멸시켰다. 그간 '색동이 시리즈' 자산유동화증권(ABS)의 기한이익상실(EOD) 조항 때문에 신용등급을 유지했지만, 이달까지 ABS를 모두 상환하면서 당분간 신용등급이 필요없어졌다는 판단에서다. 아시아나항공은 6분기 연속 흑자 행진을 이어가는 등 현금흐름이 개선되면서 시장 조달 없이도 당분간 유동성 위험이

딜사이트 백승룡 기자 2022.11.16 08:00

#아시아나항공 #신용등급 #자산유동화증권

여전사 자금조달 '비상' 우리카드 '차입선 다변화'로 유동성 대응 우리카드가 해외 자산유동화증권(ABS)와 외국계은행의 일반대출 등을 통한 차입선 다변화로 유동성 관리에 나섰다. 수익성 제고를 위해 외연 넓히기에 나서고는 있지만 레버리지배율이 금융당국 규제치(8배) 한도에 가까워지고 있는 만큼 단기자금 조달을 늘리기는 어려운 상황이다. 14일 금융시장에 따르면, 올해 상반기 말 기준 우리카드가 발행한 여신전문금융회사채(

딜사이트 한보라 기자 2022.11.14 11:17

#우리카드 #레버리지배율 #단기자금

재무리스크 점검 엠에스저축銀 '자본잠식은 해소됐는데···' 머리 아픈 SK證 엠에스상호저축은행(이하 MS저축은행)이 최근 100억원 규모의 무상감자를 단행하며 자본잠식 상태에서 벗어났다. 다만 BIS자기자본비율(이하 BIS비율) 등 재무건전성 지표가 당국의 규제 기준에 근접해 추가적인 자금투입이 불가피할 전망이다. 최근 재무여건이 좋지 않은 모회사 SK증권의 부담이 가중될 수 있다는 분석이다. 14일 저축은행 업계에 따르면, MS

딜사이트 박관훈 기자 2022.11.14 10:16

#MS저축은행 #엠에스상호저축은행 #BIS비율

여전사 자금조달 '비상' 삼성카드 장기차입으로 유동성 지표 지킨다 삼성카드가 자금시장 경색에 여신전문금융회사채(여전채) 조달 비중을 크게 줄이고 장기CP 등 기업어음의 비중을 늘리는 모습이다. 장기차입 중심의 조달구조를 확대해 업계 상위 수준의 유동성 지표를 유지한다는 전략이다. 14일 카드업계에 따르면, 지난 3분기 말 기준 삼성카드의 자금조달 잔액은 18조7210억원이다. 작년 말 대비 12.4%(2조590억원)

딜사이트 박관훈 기자 2022.11.14 08:29

#삼성카드 #기업어음 #여전채

여전사 자금조달 '비상' 현대카드 여전채 중심서 장기CP·ABS로 점진적 변화 현대카드가 여신전문금융회사채(여전채) 중심의 조달 구조를 유지하면서도 장기CP 등 상대적으로 만기가 긴 자금의 비중을 확대하고 있다. 여전채 대비 낮은 조달금리와 자유로운 만기설정 이점을 최대한 활용해 금리상승에 따른 유동성 위기에 대응하겠다는 계획이다. 9일 카드업계에 따르면, 현대카드는 올 들어 지난달까지 3조5500억원 여전채를 발행했다. 이미 작

딜사이트 박관훈 기자 2022.11.11 08:11

#현대카드 #기업어음 #유동화차입금

증권사·당국 '투트랙' 지원…자금시장 경색 풀릴까 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 자산유동화기업어음(ABCP) 자금경색이 악화일로에 접어들면서 정부와 금융권이 총력 대응에 나섰다. 증권사들은 9개 대형사를 중심으로 총 4500억원 규모 자금을 조성, '제2의 채권시장안정펀드(채안펀드)' 집행을 추진한다. 정부는 10조원 규모 회사채·기업어음(CP) 매입 프로그램으로 ABCP 매입 확대에 나설 예정이다.

딜사이트 백승룡 기자 2022.11.10 18:20

#PF ABCP #단기자금시장 #유동성

한신평 "콜옵션 번복한 흥국생명 신용도 재검토" 한국신용평가가 흥국생명보험의 외화 신종자본증권(영구채) 조기상환권(콜옵션) 행사 결정에 따라 신용등급 재검토에 나서겠다고 9일 밝혔다. 흥국생명은 지난 2017년 발행했던 5억달러(발행 당시 5571억원) 규모 해외 영구채에 대한 콜옵션을 예정대로 행사하겠다고 밝혔다. 상환 자금은 ▲은행권을 통한 환매조건부채권(RP) 발행(4000억원) ▲보험사 대출(

딜사이트 한보라 기자 2022.11.09 17:04

#흥국생명 #신용도 #콜옵션 행사

여전사 자금조달 '비상' 비씨카드 자금흐름 양호하지만 '케뱅 IPO 때문에···' 비씨카드는 타 여신전문금융회사와 달리 채권 롤오버 물량이 적어 당장 급하게 자금 조달에 나서지 않아도 되지만 향후 큰 규모의 자금 조달 이슈가 있어 긴장을 늦출 수 없다. 또, 채권시장 경색으로 여신전문금융회사채(여전채)에 의존한 기존이 조달 수단도 바꿔야 하는 과제를 안고 있다. 9일 금융시장에 따르면, 올해 상반기 말 기준 비씨카드가 발행한 여전채

딜사이트 한보라 기자 2022.11.09 15:24

#여전채 #비씨카드 #여전사

자제 요청에도 산은 등 특수銀, 채권 '순발행' 은행채가 국내 단기자금시장의 유동성 위기를 초래했다는 지적을 받으면서 정부는 은행채 발행규모를 줄이기 위한 관련 정책들을 내놓기 시작했으나 특수은행채는 순발행 기조를 이어가고 있다. 9일 금융업계에 따르면, 지난주 시중은행과 국책은행 등이 발행한 전체 은행채 규모는 총 4조4600억원으로 집계됐다. 이 중 단 1000억원을 제외한 나머지 금액은 산업은행,

딜사이트 배지원 기자 2022.11.09 08:39

#채권 #은행채 #특수은행

DB생명 "영구채 콜옵션 내년 5월 이행" DB생명보험이 내년 상반기로 미룬 원화 신종자본증권(영구채) 조기상환권(콜옵션) 행사 시기를 앞당길 계획이 없다고 밝혔다. 8일 금융권에 따르면, 최근 DB생명은 지난 2017년 발행한 300억원 규모 원화 사모 영구채의 콜옵션 행사일을 내년 5월으로 미뤘다고 밝혔었다. 사모로 발행된 데다 채권 투자자, 금융당국과 협의 후 콜옵션 일자 자체를 변경했기

딜사이트 한보라 기자 2022.11.08 17:20

#DB생명 #사모 영구채 #흥국생명

여전사 자금조달 '비상' 신한카드 오래된 장기CP 사랑에 ABS까지 '조달 다변화' 자금시장 경색에 신한카드도 조달 수단을 고심하고 있다. 이미 여신전문금융회사채(여전채) 조달 비중은 60% 밑으로 떨어졌다. 신한카드는 ABS 등 차입 구조를 다변화하고 자산 만기 구조 조정을 통해 유동성 위기에 대응한다는 전략이다. 8일 카드업계에 따르면, 지난 3분기 말 기준 신한카드의 조달 잔액은 31조4311억원으로 작년 말 대비 15.6%(4조

딜사이트 박관훈 기자 2022.11.08 16:46

#신한카드 #회사채 #여전채

여전사 자금조달 '비상' 하나카드 "장기차입금·ABS로 시장경색 극복" 하나카드가 안정적인 만기구조를 유지하기 위해 투트랙 자금조달에 나섰다. 은행으로부터 빌리는 장기차입금을 늘리는 한편 매출채권을 유동화해 자금을 조달하는 방식으로 시장의 자금 경색을 돌파할 예정이다. 8일 금융시장에 따르면, 올해 상반기 기준 하나카드가 발행한 여신전문금융회사채(여전채) 가운데 만기가 1년 이내로 접어든 금액은 9100억원으로 전체의 19

딜사이트 한보라 기자 2022.11.08 13:47

#하나카드 #하나은행 #장기차입금

은행채 발행 자제···예금금리 더 오른다 시중은행이 은행채 발행을 자제하라는 당국의 지시를 받으면서 조달에 고심하고 있다. 10조원 이상의 은행채 상환 자금을 마련해야 하고 요구불예금의 잔액이 점차 줄어드는 상황에서 조달 비용의 상승이 불가피하다는 지적도 나온다. 고원가성 조달 방법인 예·적금 유치 경쟁도 치열해질 전망이다. 8일 은행업계에 따르면 지난주 발행된 시중은행채는 전북은행이 발행한 은행

딜사이트 배지원 기자 2022.11.08 08:09

#시중은행 #예금금리 #코픽스

재무리스크 점검 한국투자저축銀 자산·부채 간 만기 불일치 심화 올 들어 한국투자저축은행의 재무건전성 지표가 일제히 악화되는 모습을 보이고 있다. BIS·유동화비율 등이 업계 최저 수준으로 떨어졌다. 또 자산·부채 간 만기 불일치가 심화되는 등 유동성 하락 우려가 상승했다는 평가다. 7일 저축은행 업계에 따르면, 한국투자저축은행의 상반기 말 BIS자기자본비율(이하 BIS비율)은 10.19%로 전년 말 대비 1.8%포인

딜사이트 박관훈 기자 2022.11.07 13:49

#한국투자저축은행 #건전성 #수익성

재무리스크 점검 한국투자저축銀 부실자산 증가 추세···대응력은 감소 한국투자저축은행이 최근 수년간 개인사업자와 부동산 등 건전성이 취약한 대출의 비중을 키워오면서, 코로나19 피해 중소기업·소상공인의 대출 만기 연장 및 이자상환 유예 조치의 후폭풍과 최근 국내 부동산 경기 위축을 걱정할 처지가 됐다. 올 들어 급격한 금리인상으로 국내 금융권 전반에 재무리스크 위기가 확대되고 있는 상황에서 유동성 대응력 저하가 우려된다는게

딜사이트 박관훈 기자 2022.11.07 13:49

#한국투자저축은행 #한국투자증권 #부동산PF

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