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'회사채 훈풍'…금융지주 신종자본증권 발행 채비 주요 금융지주들이 이르면 이달부터 차례로 신종자본증권 발행을 위한 수요예측에 나선다. 지난해 10월 마지막 발행 이후 약 3개월 만이다. 지난해 하반기와 비교해 채권시장이 안정된 모습을 보이고 있어 금리 매력과 탄탄한 안정성을 바탕으로 투자자 수요를 모을 수 있을 것이란 전망이 나온다. 10일 4대 금융지주가 발표한 올해 신종자본증권 발행계획에 따르면

딜사이트 강지수 기자 2023.01.10 13:35

#신종자본증권 #영구채 #신한금융

투자수요 몰린 회사채 시장…금리 낮춘 기업들 '방긋' 연초 회사채 시장에 대규모 투자수요가 몰리면서 발행에 나선 기업들이 조달금리를 대폭 낮출 수 있게 됐다. 투자수요를 확인한 기업들은 앞다퉈 자금조달 채비에 나서는 모습이다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KT·이마트·포스코·LG유플러스 등 새해 첫주 회사채 수요예측에 나선 기업들은 각각 제시한 희망금리밴드 하단을 밑도는 금리로 증액 발행을 확정했다

딜사이트 백승룡 기자 2023.01.09 18:04

#회사채 #수요예측 #연초효과

코스닥기업 연초부터 CB 리픽싱 '희비' 연초부터 코스닥 상장사의 전환사채(CB) 리픽싱(전환가액 조정) 희비가 엇갈리고 있다. 증시 부진 여파로 대부분 하향 리픽싱 사례가 발생한 가운데 일부는 상향 리픽싱으로 주가에 긍정적인 영향이 기대되는 경우도 있어 눈길을 끈다. 9일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 지난 2일 이후 CB 리픽싱을 맞은 코스닥 기업은 ▲2일 지더블유바이텍, 텔콘RF제약,

딜사이트 김건우 기자 2023.01.09 15:18

#전환사채 #리픽싱 #CB

'미매각 흑역사' 씻은 LG유플러스, 3조원대 '뭉칫돈' LG유플러스(AA/안정적)가 회사채 수요예측에서 3조원대 매수주문을 확보, 지난해 10월 '미매각' 흑역사를 씻어냈다. 6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LG유플러스가 2000억원 규모 회사채 발행을 위해 이날 진행한 수요예측에서 총 3조2600억원의 투자수요가 몰렸다. 트렌치(trenche)를 ▲2년물 500억원 ▲3년물 1000억원 ▲5년물 500

딜사이트 백승룡 기자 2023.01.06 18:18

#회사채 #수요예측 #LG유플러스

메리츠증권, 롯데그룹 구원투수 등판…왜? 롯데그룹이 메리츠증권과 조(兆) 단위 공동 펀드를 조성하면서 롯데건설이 유동성 위기를 한층 덜어낼 수 있게 됐다. 지난해 유동성을 확보해둬 타 증권사 대비 현금 여력이 있는 메리츠증권은 잇따른 부동산 규제 완화 정책에 힘입어 이번 투자를 긍정적으로 판단한 것으로 풀이된다. 메리츠금융그룹은 6일 롯데그룹과 총 1조5000억원의 자금을 조성, 롯데건설의 보

딜사이트 백승룡 기자 2023.01.06 17:26

#메리츠증권 #롯데건설 #부동산PF

애니플러스 최대주주, CB 콜옵션 행사로 '돈잔치' 애니플러스의 최대주주 제이제이미디어웍스가 애니플러스 전환사채(CB) 발행 당시 셀프배정한 매도청구권(콜옵션)을 행사, 주식으로 전환하면서 막대한 평가차익을 얻고 있다. 회사의 주가가 크게 오른 상황에서 콜옵션 CB 물량을 시가 대비 헐값에 주식전환하고 있어서다. 오버행(대량매물 출회) 이슈에도 최대주주가 전환 주식을 '소각(상환)'하지 않음으로써 신주물량

딜사이트 김건우 기자 2023.01.06 08:00

#애니플러스 #제이제이미디어웍스 #CB

포스코, 회사채 3조9700억 수요 몰려…역대 최대 포스코가 회사채 발행을 위해 진행한 수요예측에서 4조원에 육박하는 역대 최대 규모의 매수주문이 몰렸다. 전날 KT의 수요예측에서 경신된 최대 매수주문을 하루 만에 갈아치웠다. 새해 기관투자가들의 자금집행이 재개되면서 '연초효과'가 완연하게 나타나고 있는 모습이다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 포스코(AA+/안정적)는 총 3500억원 규모의 회사

딜사이트 백승룡 기자 2023.01.05 17:59

#회사채 #자금조달 #포스코

수출입銀, 35억달러 외화채 발행 '역대 최대' 한국수출입은행이 올해 첫 달러화 글로벌본드 발행에 성공했다. 우리나라 발행사가 해외투자자들을 대상으로 발행한 역대 외화채권 중 최대 규모다. 5일 금융권에 따르면, 수출입은행은 4일 전세계 투자자들을 대상으로 ▲3년물 10억 달러 ▲5년물 15억 달러 ▲10년물 10억 달러 등 총 35억달러(약 4조4500억원) 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 밝혔

딜사이트 강지수 기자 2023.01.05 17:19

#수출입은행 #달러화본드 #블루본드

새해 첫 수요예측 KT·이마트, 조단위 자금 몰려 새해 회사채 시장에서 첫 수요예측 주자로 나선 KT와 이마트가 나란히 조(兆) 단위 투자수요를 모았다. 기관투자가들의 자금집행이 재개하는 '연초효과'가 확인되면서 이달 수요예측을 앞둔 기업들의 자금조달에도 청신호가 켜진 모습이다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KT(AAA/안정적)는 1500억원 규모 회사채 발행을 위해 이날 진행한 수요예측에서 총

딜사이트 백승룡 기자 2023.01.04 17:31

#회사채 #자금조달 #KT

2022 리그테이블 DCM SK㈜, 신용도 발판 공모채 발행 1위 SK그룹 지주회사인 SK㈜가 지난해 회사채 시장 최대 '이슈어'(issuer)로 이름을 올렸다. 지난해 네 차례에 걸쳐 회사채 발행에 나선 SK㈜는 공모 시장에서 총 1조4000억원 규모의 자금조달에 성공했다. SK㈜를 필두로 SK텔레콤, 롯데케미칼 등이 연간 1조원 이상의 공모조달에 성공, 신용도를 기반으로 자금을 조달하는 직접금융시장에서 뛰어난 자금

딜사이트 백승룡 기자 2023.01.04 08:00

#회사채 #자금조달 #DCM

새해 회사채 발행 러시…"연초효과 기대" 이달 KT와 이마트를 필두로 포스코, 현대제철, LG화학, 신세계 등 신용등급 우량기업들이 앞다퉈 회사채 발행에 나선다. 지난해 금융시장이 위축되면서 몸을 사렸던 기업들이 연초 기관투자가들의 자금집행이 재개되는 '연초효과'를 노리고 적극 자금조달을 추진하면서다. 올해도 높은 수준의 금리가 지속할 전망이지만, 최종금리에 대한 불확실성이 상당 부분 해소되면서

딜사이트 백승룡 기자 2023.01.03 07:40

#회사채 #자금조달 #연초효과

2022 리그테이블 DCM KB證, 1위 수성…회사채시장 위축에도 저력 이변은 없었다. 부채자본시장(DCM) 전통의 강자인 KB증권이 2022년 연간 대표주관 실적에서도 1위를 수성했다. 지난해 미국을 필두로 주요국 기준금리 인상이 거듭되면서 회사채 시장이 크게 위축됐고, 이를 틈타 NH투자증권이 바짝 뒤쫓았지만 KB증권은 4분기까지 뒷심을 발휘하며 1위를 지켜냈다. ◆ 대표주관 실적 7조원 넘어선 KB증권…NH·한투證

딜사이트 백승룡 기자 2023.01.02 08:05

#리그테이블 #DCM #KB증권

데스크칼럼 되살아난 저축銀발 부동산PF 공포 현재 국내 금융시장의 화두 중 하나는 단연 부동산PF(프로젝트파이낸싱)다. 부동산·건설 경기의 악화로 대출채권 부실 우려가 점차 현실화되는 모습을 보이면서 시장의 불안감은 더욱 고조되는 분위기다. 그 중에서도 저축은행을 바라보는 시선에는 걱정이 가득하다. 사실 전 금융권으로 따져보면 저축은행이 취급하고 있는 부동산PF 대출은 그리 많지 않다. 지난 3분

딜사이트 박관훈 차장 2022.12.30 13:25

#저축은행 #부동산PF #우크라이나

회사채 수요예측 10년 우량기업 쏠림 해소·외국인 자금유치 과제 '85.6%'. 올해 1~11월 회사채 수요예측 과정에서 모인 기관투자가들의 투자수요 중 신용등급 AA급 이상 기업에 몰린 비중이다. 수요예측 과정에서 신용등급 상위 기업으로 투자수요가 집중되는 고질적인 양극화 기조는 올해 회사채 시장 위축 속에서 더욱 두드러졌다. 이같은 쏠림 현상과 함께 저조한 외국인 투자자 참여는 수요예측제도 도입 이후 10년이 지나

딜사이트 백승룡 기자 2022.12.30 09:16

#수요예측 #회사채 #신용등급

회사채 수요예측 10년 미매각 공포 기업들, 장기CP로 몰려 지난 10여년간 발행시장 성장에 기여해온 회사채 수요예측제도는 올해 '시장 교란자'를 맞닥뜨렸다. 수요예측을 거치지 않고도 1년 이상의 만기로 자금조달을 할 수 있는 장기 기업어음(CP)이 자본시장에서 급부상해서다. 올해 기업들이 장기CP를 통해 끌어모은 자금은 1조원을 넘어선다. 회사채 시장을 대체하면서 기업의 자금조달 시장에서 한 축을 형성해 가는 모

딜사이트 백승룡 기자 2022.12.28 16:05

#수요예측 #장기CP #자금조달

회사채 수요예측 10년 수수료 녹이기·바터거래 없어진 발행시장…투명성↑ "수요예측을 도입해 회사채 발행시장의 가격결정 투명성을 높이겠다." 금융위원회·금융감독원 등 금융감독당국이 지난 2012년 4월 회사채 수요예측제도를 도입하면서 강조한 대목이다. 회사채 수요예측제도는 발행사와 주관사가 공모 희망금리밴드를 제시한 뒤, 기관투자가들의 희망금리와 희망물량을 반영해 최종 발행조건을 결정하는 절차를 말한다. 발행금리 산정 근거

딜사이트 백승룡 기자 2022.12.22 13:20

#수요예측 #회사채 #DCM

SK하이닉스, 반도체 한파에 늘어만 가는 차입금 올해 하반기 SK하이닉스의 순차입금이 10조원을 넘어서며 빨간불이 켜졌다. 반도체 한파로 인해 수급불균형이 심해지면서 운영자금을 확보하기 녹록해지지 않자 매출채권을 유동화하는 방식으로 단기차입에 나선 영향이다. 20일 업계에 따르면, 3분기 말 SK하이닉스의 연결 회계기준 순차입금비율은 21.55%로 전년 말 대비 7.16% 포인트 증가했다. 순차입금비율

딜사이트 한보라 기자 2022.12.21 10:43

#SK하이닉스 #반도체 한파 #재고자산

투비소프트, 메리츠證 투자금 회수에 새 FI 물색 총력 메리츠증권이 매입한 투비소프트의 전환사채(CB)가 새 주인을 찾아 시장에 매물로 풀리고 있다. 투비소프트가 메리츠증권의 상환 요구에 대응해 CB 취득에 나서면서다. 재무여력이 충분치 않은 투비소프트는 사채권의 일부를 취득한 후 새로운 재무적투자자(FI)에게 재매각해 취득 자금을 확보하는 단계적 상환 절차를 밟아나가고 있다. 15일 금융투자업계에 따르면

딜사이트 김건우 기자 2022.12.15 16:23

#투비소프트 #메리츠증권 #전환사채

한기평 "내년 경기침체 우려…모든 업종 타격" 내년 높은 수준의 금리, 경기침체 우려 등으로 기업·금융 전반에 걸쳐 우호적 사업환경이 기대되는 업종은 단 한곳도 없는 것으로 전망됐다. 한국기업평가는 15일 발표한 '2023년 산업 신용전망'에서 반도체·자동차·정유 등 총 19개 산업의 기업부문과 은행·증권 등 8개 산업의 금융부문에 걸쳐 사업환경이 우호적인 업종은 전무하다고 밝혔다. 금리 인상기는

딜사이트 백승룡 기자 2022.12.15 14:28

#한국기업평가 #신용등급 #경기전망

카드사 충당금 전략 우리카드 늘어난 적립금 이익손실 최소화 올 들어 우리카드의 대손충당금 잔액 규모가 큰 폭으로 증가했다. 최근 몇 년 간 가파른 영업자산 확대와 그에 따른 연체채권의 증가로 대손비용 부담이 높아진 것으로 풀이된다. 우리카드는 손익에 영향을 미치지 않는 준비금의 비중을 높임으로써 이익손실 부담을 최소화하는 모습이다. 15일 여신금융 업계에 따르면 우리카드의 상반기 말 기준 대손충당금(대손준비금

딜사이트 박관훈 기자 2022.12.15 08:29

#우리카드 #대손충당금 #대손준비금

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