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기자수첩 "사모 은행채 검토"···말만 앞선 금융당국 지난달 금융당국은 은행권의 자금조달 숨통을 트여 주기 위한 정책을 발표했다. 사모 방식으로 은행채를 발행해 은행끼리 인수할 수 있도록 하는 정책도 그 중 하나였다. 은행채를 발행했을 때 나타날 수 있는 채권 시장의 '쏠림 현상' 우려를 해소하면서 은행끼리 유동성을 공급할 수 있는 방안을 마련한 것이다. 사모 은행채는 은행들의 자금조달 통로가 꽉 막힌 상황

딜사이트 강지수 기자 2022.12.15 08:24

#사모은행채 #은행채 #채권

비덴트 '투자금 회수' 나선 위메이드…왜? 국내 가상자산 거래소 빗썸의 최대주주인 비덴트의 2대주주 지위를 차지하고 있던 위메이드가 급작스런 투자금 회수에 나서고 있다. 비덴트의 주가가 올해 하반기 들어 크게 하락하면서 위메이드가 투자한 신주인수권부사채(BW) 행사가액을 크게 밑도는 상황이 발생했고, 위메이드를 둘러싼 상장폐지 이슈 등이 겹쳤기 때문으로 풀이된다. 위메이드를 비롯해 비덴트에 투

딜사이트 김건우 기자 2022.12.14 17:03

#비덴트 #위메이드 #라스티노투자조합

2023 경제전망 포럼 "채권시장 최종금리 지속기간이 관건" 내년 채권시장은 소비를 중심으로 한 내수 영향이 크게 작용할 것으로 전망됐다. 소비와 내수 기여도가 역성장으로 돌아서면 내년 말께 금리 인하를 기대할 수도 있지만, 고용 안정성을 토대로 내수가 견조하게 뒷받침된다면 고금리 기조가 장기간 지속될 수 있다는 시각이다. 13일 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 '팍스넷뉴스 2023 경제전망 포럼'에서 '국내 채

딜사이트 백승룡 기자 2022.12.14 10:38

#경제전망 #채권 #기준금리

카드사 충당금 전략 삼성카드 손익 부담 줄이고 잠재부실 선대응 삼성카드가 이익 손실 효과를 일으키는 대손충당금의 비중을 서서히 낮추고 있다. 올 들어 처음으로 대손준비금을 제외한 충당금 적립 잔액이 감소세로 돌아섰다. 손익에 영향을 미치지 않는 준비금 비중을 높임으로써 경영상 부담은 최소화하면서 잠재 부실률에 대한 대응력을 확보하는 모습이다. 14일 여신금융 업계에 따르면 지난 상반기 말 기준 삼성카드의 대손충당

딜사이트 박관훈 기자 2022.12.14 08:05

#삼성카드 #대손충당금 #대손준비금

휴맥스, 본업보다 잿밥…고금리 CB 발행 PEF 투자 휴맥스가 고금리 전환사채(CB)를 발행해 마련한 자금으로 사모펀드(PEF) 투자에 나선다. 스스로 유한책임사원(LP)으로 참여하고 있는 PEF에 약정 자금을 납입하게 된다. 이는 CB발행에 따른 금융비용 이상의 PEF 투자 수익을 기대하는 셈이다. 13일 금융감독원 전자공시에 따르면 코스닥 상장사 휴맥스는 전일 200억원 규모의 18회차 CB 발행 결정

딜사이트 김건우 기자 2022.12.13 17:11

#휴맥스 #KB증권 #에스티엘

기자수첩 금리인상 버텼는데, 이번엔 경기침체 225bp(1bp=0.01%포인트). 한국은행 금융통화위원회가 올해 단행한 기준금리 인상 폭이다. 올초 1.0%였던 우리나라 기준금리는 한은 사상 최초의 '빅스텝'(기준금리 50bp 인상), 금통위 6차례 연속 금리인상 등 기록적인 이정표를 써가며 올해 최종금리인 3.25%까지 치솟았다. 코로나19 위기를 극복하는 과정에서 풀린 막대한 유동성이 인플레이션

딜사이트 백승룡 기자 2022.12.13 08:10

#회사채 #자금조달 #금리

카드사 충당금 전략 KB국민카드 준비금 늘려 이익손실 최소화 KB국민카드가 쌓고 있는 대손충당금 안에서 준비금의 비중이 매년 증가하고 있다. 이익 손실 부담이 큰 충당금의 비중을 낮추는 대신 준비금의 적립 비중을 높여 경영상 부담을 최소화하는 모습이다. 이 같은 추세가 이어질 경우 조만간 전체 적립액에서 준비금의 규모가 충당금을 앞지를 것으로 보인다. 13일 여신금융 업계에 따르면 지난 상반기 말 기준 KB국민

딜사이트 박관훈 기자 2022.12.13 08:05

#KB국민카드 #대손충당금 #대손준비금

카드사 충당금 전략 현대카드 이자부담에도 20% 더 쌓은 이유 현대카드가 대손충당금 적립액을 매년 금융당국의 기준보다 20%씩 더 쌓는 보수적인 리스크 관리 정책을 이어가고 있다. 대형 카드사 중에서도 단연 높은 비율이다. 일반적으로 충당금 적립액이 증가할수록 이익 손실 등 경영상 부담이 커질 수 있다. 현대카드는 대손준비금 비중을 높임으로써 부담은 최소화하고 잠재 부실률에 대한 대응력도 확보하는 모습이다. 12

딜사이트 박관훈 기자 2022.12.12 13:57

#현대카드 #대손충당금 #대손준비금

채권금리 하락, 크레딧 스프레드 확대 왜? 지난달 채권시장 전반의 금리가 큰폭 하락세를 나타냈지만, 회사채와 국고채의 금리 차이를 의미하는 크레딧 스프레드는 오히려 벌어진 것으로 나타났다. 미국과 우리나라의 긴축 속도조절 기대감과 금융당국의 시장안정대책 등으로 국고채 금리가 빠르게 하락한 반면 회사채는 단기자금시장의 신용경색 등 영향으로 더디게 낮아지고 있어서다. 크레딧 스프레드의 확대는 회사채에

딜사이트 백승룡 기자 2022.12.09 18:13

#회사채 #자금조달 #금융투자협회

회사채 투자수요 끌어모은 SKT, 발행금리도 '역대급' 이달 회사채 발행에 나서 2조원에 육박하는 투자수요를 끌어모은 SK텔레콤이 발행금리도 예상보다 크게 낮추는 데 성공했다. 희망금리밴드 하단을 개별민평금리 대비 -30bp(1bp=0.01%포인트)로 제시했던 SK텔레콤은 밴드 하단을 밑도는 -40bp 선에서 발행금리를 확정했다. 밴드 상단(+60bp)과 비교하면 무려 100bp 가량 낮은 금리로 조달하는 데

딜사이트 백승룡 기자 2022.12.09 16:01

#SK텔레콤 #회사채 #자금조달

카드사 충당금 전략 신한카드 대형사 최고 적립률…엄격한 리스크 관리 신한카드가 손익에 불리한 대손충당금의 비중을 높게 가져가는 정책을 유지하고 있다. 우수한 수익성과 모기업인 신한금융그룹의 안정적인 지원 등을 바탕으로 엄격한 리스크 관리 체계를 고수하는 모습이다. 다만 최근 금리인상에 따른 조달비용 상승과 채권 부실률 악화 우려로 수익성 하락이 예상되면서 기존의 보수적인 충당금 전략이 부담으로 작용할 수 있다는 전망이다

딜사이트 박관훈 기자 2022.12.09 14:04

#신한카드 #대손충당금 #대손준비금

카드사 여전채 발행, 금융-대기업 계열 '온도차' 레고랜드발 채권시장 경색 이후 카드사들의 회사채 발행에 희비가 엇갈리고 있다. 금융당국의 유동성 공급 이후 금융지주 계열 카드사들이 회사채 발행 규모를 빠른 속도로 회복한 반면 대기업 계열 카드사들은 여전히 채권시장 한파에서 벗어나지 못하고 있는 모양새다. 고금리 및 시장경색 등 지금과 같은 자금조달 여건이 한동안 지속될 가능성이 높아 대기업 계열 카드사

딜사이트 박안나 기자 2022.12.09 10:17

#카드사 #여전채 #금융지주

회사채 주관 희비 엇갈린 KB증권-NH투자증권 부채자본시장(DCM) 1, 2위를 다투고 있는 KB증권과 NH투자증권의 희비가 4분기 극명하게 엇갈렸다. 회사채 시장이 냉탕과 온탕을 오가면서 회사채 주관 시점에 따라 흥행 여부가 판이하게 달라지면서다. 최근 회사채 단독 대표주관을 연이어 확보한 KB증권은 시장 호전에 힘입어 수요예측 흥행까지 거듭, 연간 DCM 1위 자리를 굳혀가고 있다. 9일 투자은

딜사이트 백승룡 기자 2022.12.09 08:00

#회사채 #DCM #KB증권

카드사 충당금 전략 롯데카드 대손준비금 비중 늘려 이익체력 높이기 롯데카드가 회계기준상 반드시 쌓아야 하는 대손충당금 보다 금융당국의 권고로 추가 적립하는 대손준비금의 비중을 더 높게 가져가는 전략을 고수하고 있다. 대손충당금을 최소액으로 적립해 순이익 감소 요인을 줄이는 동시에 금융당국의 기준을 충족하는 '두 마리 토끼' 잡기에 나섰다는 평가다. 8일 여신금융업계에 따르면 올 상반기 말 기준 롯데카드의 대손충당금

딜사이트 박관훈 기자 2022.12.08 15:08

#롯데카드 #대손충당금 #대손준비금

모트렉스, 첫 신용평가 등급 'BB'…차입부담 주목 차량용 인포테인먼트(IVI) 시스템 제조업체 모트렉스가 첫 기업신용등급(ICR) 평가에서 'BB(안정적)'를 인정받았다. 한국기업평가는 모트렉스의 신용등급을 'BB(안정적)'로 평가했다고 8일 밝혔다. 신규 등급 부여는 ▲주력 제품 매출기반과 시장 지위 감안 시 인정되는 사업 안정성 ▲전진건설로봇(옛 전진중공업) 인수자금 소요로 인한 차입부담 ▲양호한

딜사이트 강동원 기자 2022.12.08 09:50

#모트렉스 #기업신용평가 #전진건설로봇

신한銀, 지주 계열사 유동성 책임···지원 여력 '넉넉' 신한금융그룹이 신한은행을 통해 계열사들에 대한 신용공여를 확대하고 있다. 최근 정부가 금융지주 자회사 간 신용공여 한도를 한시적으로 완화하면서 자회사 지원을 장려한 영향으로 풀이된다. 자회사들도 연말을 맞아 자금 수요는 늘어나는데 여전채 금리가 크게 오르는 등 조달 어려움을 겪자 은행 대출로 자금을 조달하는 모습이다. 7일 금융권에 따르면 금융당국은

딜사이트 강지수 기자 2022.12.07 13:46

#신한금융지주 #신한은행 #신용공여

SKT 회사채 1조9000억원 몰려…10년물까지 완판 SK텔레콤이 올해 세번째 회사채 발행 수요예측에서 모집금액 대비 7.7배에 달하는 뭉칫돈을 끌어모았다. 특히 8개월 만에 모집한 10년물에서도 1000억원이 넘는 투자수요가 몰려 차입구조를 장기화하는 데도 성공했다. SK텔레콤은 수요예측 결과를 토대로 발행액을 최대 3100억원까지 증액하는 방안을 검토한다. 6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK텔레콤

딜사이트 백승룡 기자 2022.12.06 18:12

#SKT #SK텔레콤 #자금조달

장기채 귀환…SKT, 10년물 발행 추진 SK텔레콤이 2500억원 규모의 회사채를 발행하면서 10년물을 포함시킨 것으로 파악됐다. 그간 금리인상이 거듭되면서 투자수요가 위축돼 회사채 시장에서는 반 년 가량 10년물이 사라진 상황이었다. 10년물 등 장기물 수요가 살아나면서 회사채 시장이 우량채를 필두로 안정세에 돌입한 것으로 풀이된다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK텔레콤은 6일 총

딜사이트 백승룡 기자 2022.12.05 18:39

#SK텔레콤 #SKT #회사채

엔투텍, 오버행 빨간불…CB 상환 '미지근' 코스닥 상장사 엔투텍의 전환사채(CB) 투자자들이 엑시트(투자금 회수)를 위한 주식전환 청구권을 행사하면서 오버행(잠재적 매도물량의 급증) 이슈가 시장에서 부각되고 있다. 엔투텍은 수차례 CB 전환가액 조정을 거치며 주식 전환가능 물량이 크게 증가했다. 하지만 회사 곳간에 넉넉한 자금을 보유했음에도 콜옵션(매도청구권) 행사에는 적극 나서지 않고 있다.

딜사이트 김건우 기자 2022.12.05 15:15

#엔투텍 #전환사채 #콜옵션

한투證, 카카오뱅크 지분 취득시 득실은? 한국투자증권이 자회사 한국투자밸류자산운용이 보유한 카카오뱅크 지분을 매입하기 위한 절차를 진행 중이다. 한국투자증권은 이달 카카오뱅크를 통한 국내 주식거래 서비스 출시를 앞두는 등 사업 협력을 지속적으로 모색하고 있다. 이와 관련해 전문가들은 한국투자밸류자산운용의 지분 매각금액 활용에 따라 한국투자증권의 연결기준 재무부담 영향이 달라질 것으로 보고있다.

딜사이트 백승룡 기자 2022.12.05 15:00

#한국투자증권 #한국투자금융지주 #한국투자밸류자산운용

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