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[총 43건]
에코비트 인수전, '사다리 타기 비딩' 유력
환경기업 에코비트의 경영권 M&A 주관을 맡은 UBS와 씨티글로벌마켓증권이 일명 '사다리 타기 비딩(프로그레시브 비딩)' 방식으로 딜을 진행할 것이란 전망에 무게가 실리고 있다. 이 방식은 주관사가 원매자들의 입찰 조건을 적극적으로 비교, 조정을 요구하는 방식이다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 에코비트의 경영권 매각 주관사 UBS와 씨티글로벌마켓
딜사이트 김호연 기자
2024.08.12 06:00
#에코비트
#M&A
#UBS
줌위코리아, 플레이그램 CB 매입 과정 '사기 논란'
최근 글로벌 콘텐츠 제작 유통 기업 플레이그램의 사모 전환사채(CB) 일부를 매입한 뒤 이를 전환 청구해 보통주를 얻은 줌위코리아조합이 사기행위를 저질렀다는 논란이 나오고 있다. 전환한 보통주 일부를 개인투자자에게 되파는 과정에서 투자금만 챙기고 주권은 양도하지 않아서다. 5일 관련 업계에 따르면 줌위코리아조합은 지난 6월 10일 두 차례에 걸쳐 플레이그
딜사이트 김호연 기자
2024.08.08 06:00
#휴림네트웍스
#플레이그램
#줌위코리아
세컨더리 펀드의 전성기
'숨은 강자' 삼호그린, 중소기업성장PEF 'IRR 29%'
삼호그린인베스트먼트는 세컨더리 펀드 운용의 숨은 강자로 꼽힌다. 기존 세컨더리 펀드에서 우수한 수익률을 보이며 한국모태펀드를 앵커 유한책임투자자(LP)로 둔 신규 세컨더리 펀드를 올해 성공적으로 조성했다. 구주 거래 규모에 따라 전략을 세 가지로 나누고 발 빠르게 상장을 추진한 점이 효과를 봤다는 분석이다. 삼호그린인베스트먼트는 지난 1월 '에스지아이(
딜사이트 한은비 기자
2024.08.07 06:00
#삼호그린인베스트먼트
#유암코
#사모펀드
'신용등급 강등' 신세계건설, 더 요원해진 공모채 복귀
신세계건설이 유동성 확보를 위해 사모 회사채(사모채) 시장 문을 연신 두드리고 있다. 지난해 공모 회사채(공모채) 수요예측에서 미매각이 발생한 데다 올해 상반기 정기신용평가에서 신용등급 하향 조정까지 겹치면서 공모시장을 찾지 못하는 모습이다. ◆수요예측 미매각 이어 등급 하향 조정…조달 전략 변경 5일 투자은행(IB)업계에 따르면 신세계건설은 지난달
딜사이트 이소영 기자
2024.08.05 06:40
#신세계건설
#사모채
#공모채
주인 바뀐 SK렌터카, 자금 조달 기조 변할까
'공모 회사채 시장 이슈어' SK렌터카의 자금 조달 기조에 변화가 생길지 관심이 쏠린다. 올해 하반기 2600억원 규모의 회사채 만기가 도래하는 상황에서 최대주주가 SK네트웍스에서 사모펀드(PEF) 운용사로 바뀌면서 신용평가사들이 신용등급을 하향 조정할 가능성이 생긴 탓이다. 30일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK렌터카는 올해 하반기 2590억원 규모
딜사이트 이소영 기자
2024.07.30 15:04
#SK렌터카
#회사채
#공모채
'적자 누적' SK플라즈마, 사모채 의존 '심화'
SK디스커버리 자회사인 SK플라즈마가 올해 사모 회사채(사모채) 시장을 자주 찾아 눈길을 끈다. 예년과 비교해 사모채 금리 수준이 유리해졌다고 판단했기 때문으로 풀이된다. 26일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK플라즈마는 이날 1년 단일물 50억원 규모 사모채를 발행했다. 금리는 연 7.3%다. 올해 사모채 시장에서만 일곱 차례, 810억원가량의 자금을
딜사이트 이소영 기자
2024.07.26 16:38
#SK플라즈마
#회사채
#사모채
제이시스메디칼, 자진상폐 연내 마무리될까
제이시스메디칼의 자진 상장폐지 작업이 순조롭게 마무리될 수 있을지 시장의 관심이 쏠리고 있다. 최대주주인 프랑스 사모펀드(PEF) 아키메드가 제이시스메디칼을 상장폐지를 하기 위해 추가 지분 확보에 나섰지만 남은 소액주주들의 버티기로 난관이 예상되고 있어서다. 26일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 아키메드는 제이시스메디칼에 대한 자발적 상장폐지를 위해
딜사이트 민승기 기자
2024.07.26 10:32
#제이시스메디칼
#아키메드
#사모펀드
'등급 전망 하향' HD현대케미칼, 5년만에 사모채 조달 '눈길'
'A0' HD현대케미칼이 지난 2019년도 이후 5년 만에 사모시장에서 회사채를 발행했다. 국내 3대 신용평가사 중 두 곳이 HD현대케미칼의 등급전망을 '부정적'으로 하향 조정하면서 약해지 투자심리를 우려해 사모채 시장에서 자금을 조달한 것으로 풀이된다. 19일 투자은행(IB)업계에 따르면 HD현대케미칼은 지난 16일 4년 단일물 500억원 규모의 사모
딜사이트 이소영 기자
2024.07.19 08:17
#HD현대케미칼
#사모채
#사모회사채
'에코비트 응찰' IMM컨소, 인프라펀드10호 동원할까
에코비트 인수전에 유일한 국내 사모펀드(PEF) 운용사로 참전한 IMM 컨소시엄의 인프라펀드10호 동원 가능성에 업계의 관심이 모아지고 있다. IMM컨소시엄이 기존에 알려진 IMM인베스트먼트의 인프라펀드 9호와 IMM PE의 로즈골드 5호 외에도 결성 예정인 다른 펀드를 동원한다면 확실한 경쟁우위 선점이 가능할 전망이다. PEF 업계에 따르면 에코비트
딜사이트 김호연 기자
2024.07.17 16:53
#에코비트
#사모펀드
#M&A
국민연금, 1조 규모 PEF 출자사업에 GP 4곳 선정
국민연금공단 기금운용본부가 국내 사모투자 사모펀드(PEF) 부문에 위탁운용사(GP) 4곳을 선정했다. 12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 국민연금은 이날 숏리스트(예비 후보)에 오른 회사들을 대상으로 프레젠테이션(PT)을 마친 이후 곧바로 MBK파트너스, 프리미어파트너스, 프랙시스캐피탈, JKL파트너스 등을 선정하는 결과를 발표했다. 국민연금은 이들
딜사이트 한은비 기자
2024.07.12 19:22
#국민연금공단
#국민연금
#PEF
코오롱, 사모채 발행 급증 이유는
지주사 전환 이후 한차례도 공모 회사채 시장에 나서지 않고 있는 코오롱이 올해 들어 사모 회사채 발행 규모를 늘려 시장의 주목을 받고 있다. 최근 몇 년간 300억~500억원 규모의 사모채를 발행하던 기조와 달리 올해 상반기에만 1000억원가량을 발행했기 때문이다. 코오롱이 사모채 발행을 늘린 배경으로 자회사이자 골관절염 치료 신약 '인보사' 개발사인
딜사이트 이소영 기자
2024.07.02 08:20
#코오롱
#사모채
#출자
나성훈 티웨이 부회장, '팍팍한 곳간' CPS 콜옵션 포기
나성훈 티웨이항공 부회장과 지주사인 티웨이홀딩스가 올해 초 지배력 강화의 기회였던 JKL파트너스가 보유한 CPS(전환우선주) 일부를 되살 수 있는 권리(콜옵션)를 포기한 배경은 자금부족 문제 때문인 것으로 뒤늦게 알려졌다. 인수 자금인 240억원을 마련하지 못할 만큼 지배구조의 '허리격'인 티웨이홀딩스의 빈궁한 곳간 사정을 드러냈다는 평가가 나온다. 2
딜사이트 범찬희 기자
2024.06.25 17:57
#티웨이항공
#티웨이홀딩스
#나성훈
금융사 탐내는 사모펀드
왜 눈독 들이나…업종 특성·성공 사례 주목
사모펀드는 금융사 인수합병(M&A) 시장에서 빼놓을 수 없는 핵심 플레이어다. 금융사를 투자 포트폴리오에 추가하는 일은 여러 면에서 매력적이기 때문이다. 배당 등을 통해 안정적 캐시카우(현금창출원) 역할을 기대할 수도 있고 포트폴리오 내 다른 업종과 시너지도 추구할 수 있다. MBK파트너스가 ING생명을 인수해 대규모 차익을 실현한 성공 사례 역시 사모펀
딜사이트 차화영 기자
2024.06.25 15:06
#사모펀드
#보험사인수
#MBK파트너스
여행사 지각변동
하나투어
면세점·호텔 없이 새 주인찾기 '글쎄'
여행업계 1위 기업인 하나투어가 사모펀드 운용사 IMM프라이빗에쿼티(IMM PE)에 인수된 지 4년여 만에 새 주인 찾기에 나섰다. 코로나19 엔데믹(풍토병화) 이후 하나투어의 반등세가 두드러지고 있는 지금이 '매각 적기' 적기라는 분석이 나온다. 일각에서는 여행 산업에 직격탄을 날렸던 코로나19를 계기로 하나투어의 인수 매력이 낮아졌다는 전망도 내놓는
딜사이트 이솜이 기자
2024.06.18 08:38
#하나투어
#여행
#IMM PE
군인공제회 블라인드펀드 출자, 하반기로 연기
군인공제회가 상반기 내 추진할 계획이던 3000억원 이상의 블라인드펀드 출자사업을 하반기로 연기했다. 타 기관의 출자 동향 등 시장 상황을 보다 면밀히 관찰해 출자 규모를 조정하기 위해서라는 설명이다. 7일 관련 업계에 따르면 군인공제회는 최근까지 5000억원 내외 출자를 계획하고 있던 블라인드펀드 출자사업의 세부 내용을 확정하지 못하고 있다. 출자 방식
딜사이트 김호연 기자
2024.06.07 08:38
#군인공제회
#출자사업
#사모펀드
기자수첩
故구자학의 통곡
단체급식업체 아워홈에서 또 집안 싸움이 발생했다. 고 구자학 아워홈 회장의 장남 구본성과 장녀 구미현 씨가 막내동생을 몰아내고 이사회를 장악했다. 구미현 씨의 경우 대표이사까지 오를 전망이다. 통상 사람의 의도는 행동을 보면 알 수 있다. 말보다는 그 사람의 행동이 곧 진짜 메세지다. 그간 장남인 구본성 부회장의 행보를 한 번 짚어보자. 구 전 부회장
딜사이트 권녕찬 기자
2024.06.05 10:03
#아워홈
#경영권
#분쟁
지배구조 리포트
스틱인베스트먼트
오갈 데 없어진 자사주 13%, 활용 방안은
스틱인베스트먼트가 풀어야 할 난제 중 하나는 회사가 보유하고 있는 자기주식이다. 금융위원회가 올해 초 기업 인적분할 과정에서 존속회사가 자기주식에 분할회사의 신주배정을 금지하는 방안을 발표했기 때문이다. 한 마디로 '자사주의 마법'이 불가능해지면서 회사의 자기주식 처분 방법은 소각과 매각만 남은 상태다. 금융위의 주주 권익 제고 방안 발표로 도용환 회장
딜사이트 김호연 기자
2024.06.04 06:00
#스틱인베스트먼트
#자기주식
#자사주의마법
구미현·구본성, 아워홈 장악에도 '불씨' 남았다
구미현·구본성 남매가 아워홈 이사회를 장악하면서 현 구지은 체제는 3년 만에 막을 내렸다. 다만 경영권 분쟁에서 패배한 막내동생 구지은 부회장이 반격 카드를 준비하고 있어 아직 불씨가 남아 있다는 평가다. 구 부회장은 과거 세 자매가 맺은 '의결권 통일 협약' 위반을 내세워 최후 뒤집기를 시도할 것으로 시장에선 관측하고 있다. 31일 오전 서울 마곡동
딜사이트 권녕찬 기자
2024.05.31 17:16
#아워홈
#구본성
#구지은
구미현 측, 아워홈 이사회 장악…구지은 최후카드 실패
구본성 아워홈 전 부회장 측이 남매 간의 경영권 분쟁에서 승리를 거뒀다. '캐스팅보트' 였던 구미현 씨가 오빠인 구 전 부회장 편을 들면서 무게 추가 쏠렸다. 현 구지은 부회장은 자사주 매입과 구미현 씨 설득 등 막판 뒤집기에 나섰으나 실패하며 이사회에서 물러나게 됐다. 31일 오전 서울 마곡 아워홈 본사에서 열린 임시주주총회에서 구본성 전 부회장의 아들
딜사이트 권녕찬 기자
2024.05.31 13:35
#아워홈
#구본성
#구지은
핀셋+
엔켐
투자재원 마련 방법은
4000억원 규모의 추가 설비투자를 앞둔 엔켐이 어떤 방식으로 자금을 조달할지 관심이 쏠리고 있다. 이전까지는 CB(전환사채)나 신주인수권부사채(BW)를 활용해 투자금을 조달했으나, 올 들어 주가가 폭등함에 따라 전환권 행사가 가능한 사채 발행은 부담스러운 상황이기 때문이다. 이에 시장에서는 엔켐이 글로벌 시장에서도 인정받는 전해액 기업이니 만큼 해외에서
딜사이트 송한석 기자
2024.05.29 18:03
#엔켐
#사모사채
#차입금
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