전환사채 검색결과 - 딜사이트 플러스

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발행사/House

조달 실적											M&A 실적							주관/인수 실적				M&A 자문 실적
조달 실적											M&A 실적							주관/인수 실적				Sell			Buy
SB	FB	은행채	ABS	코코	유증	RCPS	IPO	CB	BW	EB	합병	분할	경영권 이전	사업/영업 양수도	지분 인수도	블록딜	부동산 매매	대표주관	공동주관	인수	모집주선	F	L	A	F	L	A

검색결과 [총 45건]

핀셋+ 더이앤엠 "갈 길 먼데…" 가외투자마저 '마이너스 손' 본업 경쟁력 하락으로 재무 리스크에 직면한 코스닥 상장사 '더이앤엠'이 가외투자마저 손실을 보고 있다. 더이앤엠이 투자한 주요 기업이 평가손실뿐만 아니라 전액 손상처리되는 사례도 잦았다. 더이앤엠은 잇따른 가외투자 실패에도 4년 전 투자한 바이오 벤처기업과 관련해 소위 잭팟을 노리고 있다. 다만 투자 성패는 막판까지 지켜봐야 한다는 지적이다. 13일

딜사이트 권녕찬 기자 2024.11.13 17:03

#더이앤엠 #가외투자 #베셀

핀셋+ 더이앤엠 잇단 주가 하락-CB 리픽싱 '악순환' 코스닥 상장사 '더이앤엠(The E&M)'이 발행한 전환사채(CB)의 전환가액 조정(리픽싱)이 끊이질 않고 있다. 과거 자금 조달 과정에서 CB를 대거 발행한 상황에서 수익성 악화 등으로 주가가 힘을 받지 못하자 대규모 리픽싱이 이뤄졌고 다시 주가 하락으로 이어지는 악순환이 반복되고 있다는 지적이다. 더이앤엠의 주가 하락이 계속될 경우 추가 리픽싱 가능성

딜사이트 권녕찬 기자 2024.11.12 16:48

#더이앤엠 #전환사채 #CB

툴젠, 주가 폭등에 '법차손 리스크' 불씨 소멸 툴젠의 재무구조가 빠르게 안정화되고 있다. 1년새 2배 가까이 상승한 주가 덕에 전환사채(CB)가 대거 자본금으로 편입된 까닭이다. 누적된 손실로 인해 결손금이 크게 불어나며 법인세비용차감전계속사업손실(법차손) 비율에 대한 우려가 나왔지만 늘어난 자본금 덕에 리스크를 완전히 해소했다는 시장의 분석이다. 6일 업계에 따르면 툴젠은 이달 4일 176억원 규

딜사이트 최광석 기자 2024.11.06 16:27

#툴젠 #김진수 #CB

메자닌 발행 상장사 'CB 돌려막기' 엠플러스, 투자자 구성 '눈길' 리튬이온 2차전지 기업 '엠플러스'가 '전환사채(CB) 돌려막기'에 나섰다. 2년여 전 발행한 제3회차 CB를 상환하기 위해 제4회차 CB와 제5회차 CB를 발행했기 때문이다. 2차전지 캐즘(Chasm·일시적 수요 정체) 여파로 실적 부진과 주가 하락이 이어지자 CB 투자자들이 조기 상환을 청구한 것으로 풀이된다. 시장에서는 제3회차 CB의 조기상환을

딜사이트 박준우 기자 2024.10.24 11:05

#엠플러스 #전환사채 #CB

HMM 채권단, 보유 주식가치 10조 돌파 HMM 채권단이 지분율을 소폭 늘리면서 보유 중인 주식 가치가 10조원을 돌파했다. HMM은 6600억원 규모의 제196회 무보증 사모전환사채(CB)에 대해 채권단(KDB산업은행·한국해양진흥공사)이 주식 전환권을 행사했다고 22일 공시했다. 대상 주식수는 1억3200만주이며, 주당 전환가액은 5000원이다. 해당 주식은 내달 13일 상장될 예정이다.

딜사이트 이세정 기자 2024.10.22 18:33

#HMM #전환사채 #CB

씨앤씨인터내셔널, 주가 폭락 대응책 있나 씨앤씨인터내셔널이 실적 우상향 가운데서도 주가는 오히려 뚝 떨어졌다. 투자자들의 선행지표로 여겨지는 국민연금의 보유지분 매도와 함께 전환사채(CB) 물량이 시장에 대거 풀릴 수 있다는 우려가 커진 탓이다. 이에 시장에서는 주가 부양을 위한 정책 마련이 시급하다는 의견이 제기되고 있다. 화장품전문 ODM(제조업자개발생산)기업인 씨앤씨인터내셔널의 매출액은

딜사이트 조은지 기자 2024.10.22 14:40

#씨앤씨인터내셔널 #ODM #CB

두산건설, 500억 CB 발행 추진 국내 사모펀드(PEF) 운용사 큐캐피탈파트너스가 지난 2021년 두산건설 인수금융으로 활용한 전환사채(CB)의 차환을 추진한다. 이자율에는 변동이 없지만 리캡(자본재조정) 금액이 포함돼 규모는 늘어났다. 11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 최대주주인 큐캐피탈파트너스는 두산건설의 500억원 규모 96회차 CB 발행을 준비하고 있다. 표면이자율과 만기이자

딜사이트 서재원 기자 2024.10.14 06:00

#큐캐피탈파트너스 #두산건설 #CB

카카오게임즈, CB 부담 해소…성장 발판 마련 카카오게임즈가 전환사채(CB) 조기상환 부담을 최소화했다. 채권 투자자들의 풋옵션 행사에 대비해 장·단기차입금, 자산유동화 등으로 현금 곳간을 채운 덕분이다. 남은 숙제는 차입금과 연동돼 늘어난 이자비용이다. 이에 대해 카카오게임즈는 연말부터 대형 신작이 잇달아 출시되는 만큼 재무적 부담을 상쇄해 나갈 수 있을 것으로 내다보고 있다. 카카오게임즈가 20

딜사이트 이태웅 기자 2024.10.08 08:32

#전환사채 #CB #조기상환

노랑풍선, CB·BW 리픽싱…대주주 지배력 이상기류 노랑풍선의 주가가 좀처럼 하방 압력에서 벗어나지 못하면서 회사 주요 주주들도 촉각을 곤두세우는 분위기다. 기발행 메자닌(CB·BW)의 하향 리픽싱(전환·행사가액 조정)이 계속되면서 오버행(잠재적 매도물량)에 따른 지분희석 우려가 커지고 있어서다. 특히 5% 이상 주요주주 가운데 지배력이 가장 약한 최명선 수석부사장에 상당한 영향을 미칠 수 있다는 관측이

딜사이트 범찬희 기자 2024.10.08 07:01

#노랑풍선 #전환사채 #신주인수권부사채

FSN, CB 풋옵션 20억 추가 취득…주가 향방 '주목' 코스닥 상장사 'FSN(에프에스엔)'이 발행한 전환사채에 대한 풋옵션(조기상환청구권) 행사가 이어지고 있다. 내년 초 200억원이 넘는 전환사채의 조기상환 기간이 도래하는 만큼 향후 주가 향방이 중요 포인트로 지목된다. FSN은 자회사 부스터즈를 필두로 현재 저평가된 주가를 끌어올리겠다는 방침이다. 7일 금융감독원에 따르면 FSN은 지난 2일 제10회차

딜사이트 권녕찬 기자 2024.10.07 06:00

#FSN #전환사채 #풋옵션

'CJ온스타일 투자' 부스터즈, 100억 콜옵션 무산 배경은 코스닥 상장사 FSN의 자회사 '부스터즈'가 전환사채(CB) 콜옵션(매도청구권) 획득에 실패했다. CB 발행 당시 콜옵션과 관련한 '성과조건'을 충족하지 못했기 때문이다. CB 투자자 입장에서는 안정적으로 이자수익 등을 실현해 나갈 수 있게 됐다. 현재 브랜드 애그리게이터(Aggregator, 유망 브랜드 육성) 기업인 부스터즈는 향후 기업공개(IPO)

딜사이트 권녕찬 기자 2024.10.03 06:00

#부스터즈 #전환사채 #CB

'잇단 CB 풋옵션' FSN, 재무 부담 확대 코스닥 상장사 'FSN'의 전환사채(CB)에 대한 풋옵션(조기상환청구권) 청구가 잇따르고 있다. 최근 3개월 새 CB 풋옵션 청구로 인한 현금 상환만 100억원을 넘겼다. 재무구조가 열위한 상황이어서 잇따른 CB 풋옵션 행사로 FSN의 재무 부담이 커졌다는 지적이 나온다. 1일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 종합디지털마케팅기업 FSN은 지난 8월

딜사이트 권녕찬 기자 2024.10.01 06:00

#FSN #전환사채 #CB

씨씨에스 경영권 갈등 전환사채 발행 철회…새 투자자 유치 불투명 정평영·김영우 씨씨에스 공동대표 간의 경영권 분쟁이 격화되면서 전환사채(CB) 발행이 철회됐다. 양측 모두 CB 납입일을 연기해야 된다는 사실엔 동의했지만, 이사회 개최 장소 등에 대한 입장 차이를 좁히지 못했다. 씨씨에스는 지난 26일로 예정됐던 제13회차 무기명식 이권부 무보증 사무전환사채 발행을 철회하기로 결정했다고 27일 공시했다. '증권의 발행

딜사이트 민승기 기자 2024.09.27 16:07

#씨씨에스 #전환사채 #정평영

올릭스, 불안한 '법차손'…자본 확충 고심 올릭스가 법인세비용차감전순손실(법차손) 리스크를 해소하기 위해 대규모 자본 확충에 나설 것이라는 관측이 나오고 있다. 기업공개(IPO) 당시 목표로 했던 매출과의 괴리가 큰 상황에서 비용이 지속적으로 증가하며 손실이 누적된 까닭이다. 26일 업계에 따르면 올해 상반기 말 기준 올릭스의 법차손은 185억원이다. 이 회사의 자본이 264억원임을 고려했을 때

딜사이트 최광석 기자 2024.09.26 15:54

#올릭스 #법차손 #황반변성

아이톡시, 100억 자금 유치 '난항' 코스닥 상장사 '아이톡시'가 100억원 규모의 자금조달을 추진 중이지만 난항을 겪는 것으로 파악됐다. 전환사채(CB)를 발행해 자금을 조달하고자 나섰지만 불안정한 본업과 우크라이나 재건사업에 대해 의구심이 나오면서 어려움을 겪는 모양새다. 26일 업계에 따르면 아이톡시는 100억원 규모의 CB 발행을 위해 전방위적인 기업설명회(IR)를 진행하고 있다.

딜사이트 권녕찬 기자 2024.09.26 06:01

#아이톡시 #게임 #리퍼블리싱

'상장 추진' 휴맥스네트웍스, 걸림돌은 지배구조 내년 코스닥 상장을 목표하고 있는 휴맥스네트웍스가 지배구조 개편이라는 과제에 맞닥뜨렸다. 투명한 지배구조를 조성하기 위해 회사는 당초 최대주주의 구주 매각을 유력하게 검토했으나 경영진들 간 회의를 거듭한 끝에 새로운 돌파구를 찾는 중이다. 13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 휴맥스네트웍스는 기업공개(IPO)를 본격 추진하기에 앞서 지배구조 개편을 위한

딜사이트 한은비 기자 2024.09.26 06:01

#휴맥스네트웍스 #IPO #키움증권

'100억 조달' 대원전선, 발행사 우위 조건 CB 발행 코스피 상장사 '대원전선'이 전환사채(CB) 발행을 통해 100억원을 조달한 가운데 제로 금리와 리픽싱(전환가액 조정) 조건이 없는 발행사 우위 구조로 딜을 성사시켜 주목받고 있다. 최근 인공지능(AI)과 데이터센터, 전기차와 신재생에너지 등 전력 수요가 전 세계적으로 증가하면서 대원전선이 다소 유리한 조건으로 자금 조달에 성공한 것으로 풀이된다. 13

딜사이트 권녕찬 기자 2024.09.13 14:59

#대원전선 #전환사채 #CB

대신증권, 비나텍에 270억 투자 대신증권이 코스닥 상장사 '비나텍'에 투자했다. 투자금은 블라인드 펀드 2개와 프로젝트 펀드 1개에서 마련했다. 비나텍은 확보한 재원으로 올해와 내년에 걸쳐 시설자금과 운영자금을 충당한다는 계획이다. 12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대신증권은 최근 비나텍에서 발행한 270억원 규모의 영구채를 인수했다. 이번 투자에서는 ▲2023 신한-JB우리-대신

딜사이트 한은비 기자 2024.09.12 18:09

#대신증권 #비나텍 #영구채

김경배 HMM 대표 "영구채 콜옵션 행사할 것" 김경배 HMM 대표가 1조3800억원 규모의 영구채를 조기에 상환할 수 있는 콜옵션(Call-Option)을 행사하겠다는 뜻을 드러냈다. 김 대표는 10일 서울 여의도 파크원에서 열린 '프리미어 얼라이언스(Premier Alliance)' 출범을 알리는 간담회에서 기자들과 만나 "미상환된 영구채는 조기에 상환하도록 할 것"이라고 말했다. 현재 HMM이

딜사이트 범찬희 기자 2024.09.10 17:01

#HMM #산업은행 #해양진흥공사

하이브, 4000억 CB 차환 난항…셀다운 우려 점증 대형 연예기획사 하이브의 4000억원 전환사채(CB) 차환 추진을 두고 관련 업계가 우려의 시선을 보내고 있다. 방시혁 하이브 이사회 의장과 회사 소속 연예인들의 사생활 논란, 민희진 전 어도어 대표의 해임 논란 등이 겹치며 발행 후 셀다운(Sell down, 인수후 재매각)이 어려울 수 있다는 지적이 나온다. 실제로 일부 운용사는 하이브가 새로 발행할

딜사이트 김호연 기자 2024.09.05 16:41

#하이브 #전환사채 #CB

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