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[총 276건]
삼양홀딩스, 반년 만에 공모채 시장 '노크'
삼양그룹의 지주사 삼양홀딩스가 자금을 조달하기 위해 공모 회사채 시장 문을 두드린다. 지난해 11월 공모채 발행 이후 6개월 만이다. 앞서 발행한 공모채 만기가 돌아온 데 따른 차환(리파이낸싱) 차원에서다. 다만 'AA-(안정적)' 신용등급 유지에도 만기도래하는 공모채 금리가 1%대 수준이었던 만큼 이번 발행으로 이자비용 증가는 불가피할 전망이다. 14
딜사이트 이소영 기자
2024.05.14 17:42
#삼양홀딩스
#회사채
#수요예측
공모채 발행 한산…기업들, CP로 자금 조달 추세
공모 회사채 시장이 일시적으로 소강 상태에 접어들었다. 연초 역대급 공모채 발행이 이어지며 대부분의 기업들이 이미 자금 조달을 끝마쳤기 때문으로 풀이된다. 여기에 최근 기업어음(CP) 금리가 하락하면서 기업이 공모채 시장 대신 CP 시장에서 자금을 조달하는 것으로 파악된다. 14일 투자은행(IB)업계에 따르면 이달 공모채(신종자본증권 포함) 발행 예정
딜사이트 이소영 기자
2024.05.14 10:55
#회사채
#발행
#연초효과
지주 보험사 성적표
'순익 뒷걸음' NH생명·손보…본업 성장 '눈길'
NH농협생명과 NH농협손해보험의 올해 1분기 순이익 감소는 금리 상승에 따른 금융자산 가치 하락 등의 영향으로 분석된다. 보험 계열사가 1분기 부진한 성적표를 받으면서 NH농협금융지주 전체 실적에도 부담이 더해졌다. 다만 NH농협생명과 NH농협손해보험은 보장성 보험 판매 증대 등에 힘입어 본업인 보험사업에서는 성장세를 나타냈다. 14일 금융권에 따르면 N
딜사이트 차화영 기자
2024.05.14 07:20
#NH농협생명
#NH농협손해보험
#NH농협금융지주
GS건설, 회사채 주관사 4곳 늘려…미매각 우려 낮추기
GS건설이 내달 초 1000억원 규모 회사채 발행에 나선다. 앞서 4월 만기가 도래한 회사채를 상환하면서 유출된 자금을 다시 채워 넣는 셈이다. 지난 달 만기에 맞춰 상환했던 회사채 금리는 1.80%에 불과했지만, 고금리 및 GS건설 신용등급 강등 여파에 금리 부담이 대폭 가중될 것으로 관측된다. 이에 더해 건설경기 침체 및 프로젝트파이낸싱(PF)우발채
딜사이트 박안나 기자
2024.05.13 16:30
#GS건설
#회사채
#건설채
'돈버는 바이오' 넥셀, 연내 코스닥 입성 정조준
인간 유도만능줄기세포(hiPSC) 전문기업 넥셀이 본격적인 기업공개(IPO)에 나선다. 조만간 한국거래소에 코스닥 상장예비심사(예심)를 청구하고 하반기 증시 입성에 도전할 계획이다. 비상장 바이오기업으로는 드물게 꾸준한 매출을 거두고 있다는 점에서 시장 기대감이 높아지고 있다. 13일 투자은행(IB)업계에 따르면 넥셀은 이번달 한국거래소에 코스닥 상장예
딜사이트 강동원 기자
2024.05.13 11:05
#넥셀
#줄기세포
#hiPSC
정육각, 초록마을 지분 전량 매각 왜
정육각이 올해 3월 초록마을 지분 전량을 초록마을이에스지에 매각했다. 이어 정육각은 매도금액 일부를 초록마을이에스지의 지분으로 출자전환하며 이 회사 최대주주에 올랐다. 시장에선 정육각이 지분을 매각해 현금을 마련함과 동시에 초록마을에스지를 통해 실질적인 지배력은 유지하기 위한 전략으로 보고 있다. 나아가 정육각과 초록마을이 실적 부진에 시달리자 손해를 염
딜사이트 박성민 기자
2024.05.10 17:12
#정육각
#초록마을
#초록이에스지
'회사채 검토' 삼척블루파워, 차환 리스크 '부담'
삼척블루파워(A+)가 회사채 발행을 위한 준비 작업에 착수했다. 대규모 회사채 만기 도래에 대응하기 위해서다. ESG(환경·사회·지배구조)에 반한다는 지적을 받는 상황에서 충분한 자금조달 여력을 확보할 수 있을지 관심이 쏠린다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼척블루파워는 올해 상반기 중 회사채 발행을 통한 자금조달을 준비하고 있다. 조달 규모와
딜사이트 강동원 기자
2024.05.10 10:02
#삼척블루파워
#석탄
#미매각
영통2구역 재건축, 1200억 PF대출 대환…이자↓
GS건설과 HDC현대산업개발 컨소시엄이 시공을 맡은 경기도 수원 영통2구역 주택재건축정비사업이 내년 착공을 위한 준비를 순조롭게 진행하고 있다. 현재 원주민 이주 완료 후 철거에 들어간 상태로 착공을 위한 자금조달 방식도 변경한 것으로 확인됐다. 자금 조달을 은행권 대출로 돌린 만큼 이자 비용도 감소할 것으로 보인다. 8일 건설업계에 따르면 특수목적법인
딜사이트 김현진 기자
2024.05.08 16:56
#GS건설
#HDC현대산업개발
#영통2구역
데스크칼럼
첫발 뗀 우리금융 M&A, 아직 갈길 멀다
"우리금융지주가 우리종합금융과 한국포스증권의 합병을 통해 숙원사업인 증권업 진출의 첫발을 뗐다." 우리금융의 증권업 재진출 선언을 두고 한 증권사의 고위 관계자가 던진 평가다. 우리금융은 지난 3일 이사회를 열어 자회사인 우리종금과 포스증권의 합병을 추진하고, 합병법인을 자회사로 편입기로 결의했다. 우리종금과 포스증권 역시 각각 이사회를 열어 합병을
안경주 금융증권부장
2024.05.08 08:19
#우리금융지주
#우리은행
#포스증권
IPO 프리즘
에이치브이엠, 몸값 거품 논란 차단…투자 매력도↑
첨단금속 제조 전문기업 에이치브이엠(옛 한국진공야금)이 증권신고서를 제출하고 증시 상장 절차에 착수했다. 뛰어난 제조 역량과 생산 인프라 등 진입장벽을 구축한 점에서 투자자의 관심이 집중된다. 7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 에이치브이엠은 오는 22일부터 5영업일 동안 코스닥 시장 상장을 위한 기관 수요예측에 돌입할 예정이다. 총공모 주식은 240
딜사이트 강동원 기자
2024.05.07 13:32
#에이치브이엠
#특수금속
#첨단금속
우리종금 포스증권 합병
'우리투자증권' 부활…"10년 내 10위권 초대형IB 도약"
우리금융그룹이 우종합금융과 한국포스증권을 합병하는 방식으로 증권업에 진출한다. 지난 2014년 옛 우리투자증권(현 NH투자증권)을 매각한 이후 10년 만이다. 우리금융은 이르면 8월 말 우리투자증권을 출범할 계획이다. 우리금융은 합병을 통해 새롭게 출범하는 증권사를 100% 완전자회사로 편입하고 10년 내 10위권 대형 증권사로 도약하겠다는 목표다. 우
딜사이트 이보라 기자
2024.05.03 17:30
#우리금융
#포스증권
#우리투자증권
우리금융, 올해 두 번째 영구채 발행한다…2700억 조달
우리금융지주가 조건부 상각형 신종자본증권(영구채) 발행에 나선다. 올해에만 두 번째 발행이다. 연내 1조원 규모의 조기상환권(콜옵션) 만기 도래 물량에 대응하기 위한 것으로 풀이된다. 2일 투자은행(IB)업계에 따르면 우리금융은 2700억원 규모 신종자본증권을 공모방식으로 발행한다. 주관 업무는 키움증권과 교보증권이 맡았다. 우리금융은 이달 3일 주관사
딜사이트 이소영 기자
2024.05.02 18:23
#우리금융지주
#신종자본증권
#코코본드
롯데렌탈, 1분기 실적 저점…하반기 '방긋' 기대
롯데렌탈이 중고 렌터카 사업 확대로 올 1분기 실적이 시장 기대치를 밑도는 성적표를 받을 것이라는 예상이 나온다. 사업 포트폴리오 조정이 단기적으로 부담이지만 올 하반기부터는 본업 경쟁력 강화로 실적 개선 효과가 본격화할 것이라는 분석이다. 2일 에프앤가이드가 취합한 컨센서스(시장 전망치)에 따르면 롯데렌탈은 올 1분기 연결기준 매출 6846억원과 영
딜사이트 이세정 기자
2024.05.02 15:30
#롯데렌탈
#중고차
#매각
금융지주 자본적정성 점검
KB금융
ELS 비용 부담에도 CET1비율 '넉넉'
KB금융지주가 올해 1분기 대규모 비용 이슈에도 불구하고 국내 은행금융지주(이하 은행지주) 중 최상위 자본적정성 지표를 유지했다. 이익 규모는 신한금융지주에 추월 당했지만 자본여력 만큼은 리딩금융의 면모를 보여줬다는 평가다. 30일 금융권에 따르면 KB금융의 올해 1분기 보통주자본(CET1)비율은 13.40%로 지난해 말 13.59%에서 0.19%포인
딜사이트 이성희 기자
2024.04.30 07:00
#KB금융
#보통주자본비율
#CET1
'2014스틱M&A펀드' 쿠프마케팅에 기대감 두둥실
2014스틱성장동력M&A펀드의 자산가치가 2.8배 오르며 대량의 성과보수 인식을 앞두고 있다. 청산이 진행 중인 해당 펀드에 남아 있는 포트폴리오는 쿠프마케팅이 유일하다. 지난해 상각전영업이익(EBITDA)이 2년 연속 흑자를 기록하는 등 현금 창출능력을 개선하며 2014스틱성장동력M&A펀드의 연내 청산에 대한 기대가 모아지고 있다. 29일 투자은행(I
딜사이트 김호연 기자
2024.04.30 06:00
#스틱인베스트먼트
#사모펀드
#성장동력
SK리츠, 두 번째 공모채 발행…흥행 여부 '주목'
SK리츠(REITs·부동산투자회사)가 올해 또다시 공모 회사채 시장을 찾는다. 2년여 만에 회사채를 발행한 지 두 달여 만이다. 은행 대출보다 금리 조건이 우수하다는 점을 확인했기 때문으로 풀이된다. 채권시장에서는 SK리츠가 연타석 흥행에 성공하면, 타 리츠도 추가적인 자금조달 방안으로 회사채 발행을 활용할 가능성이 크다고 내다봤다. 29일 투자은행(I
딜사이트 이소영 기자
2024.04.29 17:00
#SK리츠
#회사채
#공모채
'인재 영입' 신한투자證, IPO 주관 존재감 '쑥'
신한투자증권이 기업공개(IPO) 시장에서 존재감을 키우고 있다. 올해 첫 조 단위 시가총액을 인정받은 에이피알(APR)에 이어 다수 기업의 상장 주관 업무를 수행·예고하면서다. 여기에 스팩(SPAC·기업인수목적회사) 합병까지 연달아 추진하면서 트랙 레코드를 쌓고 있다. 외부 인재 영입 등 사업 강화 노력이 결실을 맺을 수 있을지 주목된다. 29일 투자은
딜사이트 강동원 기자
2024.04.29 14:49
#신한투자증권
#IPO
#에이피알
포스증권, 우리금융 출신 감사 선임 왜?
한국포스증권 이사회에 우리금융지주 출신 인사가 신규 감사로 입성했다. 우리금융이 포스증권 인수를 추진하고 있는 상황에서 일찌감치 이사회 멤버로 참여시킨 것을 두고 다양한 해석이 나온다. 시장에서는 이미 포스증권 인수를 확정하고 향후 우리종합금융과의 합병 절차를 염두에 둔 사전 포석이라는 관측도 나온다. 26일 금융권에 따르면 포스증권은 지난 3월29일
딜사이트 이성희 기자
2024.04.26 17:44
#우리금융
#한국포스증권
#M&A
퓨리오사AI 상장주관사, 삼성증권→NH투자증권
기업공개(IPO)를 추진하는 퓨리오사AI가 상장주관사 교체를 결정했다. 기존 미래에셋증권과 삼성증권에서 삼성증권이 빠지는 대신 NH투자증권이 새로 합류한다. 이와 함께 주관방식을 미래에셋증권이 대표주관을, NH투자증권이 공동주관을 맡는 형태로 확정했다. 26일 퓨리오사AI는 이날 투자자 등이 참여한 내부회의를 거쳐 IPO 주관사로 기존 삼성증권 대신 N
딜사이트 김호연 기자
2024.04.26 17:20
#퓨리오사AI
#반도체
#AI
'IPO 출사표' ICTK, "보안칩 팹리스 시장 공략"
보안칩 제조 전문기업 아이씨티케이(ICTK)가 기업공개(IPO) 이후 글로벌 시장 진출에 박차를 가한다. ICTK는 이번 상장을 통해 보안칩 양산을 본격화하는 한편, 연구개발(R&D) 부문에 대한 공격적인 투자를 통해 글로벌 경쟁력을 갖춘 보안 전문기업으로 거듭나겠다는 계획이다. 이정원 ICTK 대표는 26일 서울 여의도에서 열린 IPO 기자간담회에서
딜사이트 정동진 기자
2024.04.26 16:25
#아이씨티케이
#ICTK
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