확인
Deals
Investors
Industry
Blockchain
Opinion
Forums
DataCenter
페이스북
트위터
카카오톡
URL복사
뉴스
랭킹
이슈
오피니언
포럼
Deals
M&A
ECM
IPO
PF
Debt/Loan
속보창
Home
Deals
M&A
ECM
IPO
PF
Debt/Loan
Investors
Bank
IB
PEF/VC
Insurance
Pension
Policy
Credit
others
Industry
Const/RE
Pharm/Bio
Commerce
HI/CI
Transport
IT·Tech
Stock
WM
Blockchain
Market
Tech
Coin
Opinion
People
Interview
View
Forums
DataCenter
Services
실시간 속보창
랭킹뉴스
이슈투데이
인포그래픽
My Page
마이뉴스
스크랩
키워드 알림
Site Map
로그인
회원가입
My Page
마이뉴스
스크랩
키워드알림
개인정보 관리
Deals
M&A
ECM
IPO
PF
Debt/Loan
Investors
Bank
IB
PEF/VC
Insurance
Pension
Policy
Credit
others
Industry
Const/RE
Pharm/Bio
Commerce
HI/CI
Transport
IT·Tech
Stock
WM
Blockchain
Market
Tech
Coin
Opinion
People
Interview
View
속보창
속보창
이슈투데이
인포그래픽
랭킹뉴스
머니네버슬립
회사소개
딜사이트
#삼성전자
#SK
#DGB금융지주
#현대자동차
#SK텔레콤
#기아
#케이티
#LG유플러스
#노랑풍선
#에어부산
상세검색
검색대상
제목+내용
제목
내용
키워드
작성자
다음 단어도 포함
다음 단어는 제외
기간 설정
검색
닫기
초기화
HOME
Deals
~ 2024-05-20
날짜선택
기간선택
아너스 웰가 진주, 본PF 전환…분양·착공 채비
메자닌 발행 상장사
애니플러스, 리픽싱 없는 CB 발행 성공 이유는?
코스닥 상장사 '애니플러스'가 이례적으로 매도청구권(Call Option)을 100% 청구할 수 있는 전환사채(CB)를 지난달 발행하면서 이목을 끌고 있다. 이에 더해 주가 변동에 따른 리픽싱 조항을 설정하지 않았다. 이 때문에 시장에서는 애니플러스가 투자자로부터 성장성을 인정받은 것 아니냐는 관측이 나온다. 17일 투자은행(IB)업계에 따르면 애니플러
LG CNS, IPO 임박설 '솔솔'
LG CNS가 최근 실적 성장에 따라 우호적인 시장 분위기가 형성되면서 수년간 진척이 없던 기업공개(IPO)에 속도가 붙을 것이란 전망이 제기되고 있다. 재무적투자자(FI)의 투자금 회수 기한이 1년여 앞으로 다가온 가운데 최근 회사가 해외투자자들을 대상으로 비공개 논딜로드쇼(NDR)까지 진행한 것으로 알려지면서 IPO 기대감이 한층 고조되고 있다. 앞
SK디앤디, 공모채 태핑…미매각 수모 벗을까
부동산 개발업을 영위하는 SK디앤디(BBB0)가 올해 공모 회사채(공모채) 발행에 나선다. 2년 전 공모채 데뷔전에서 미매각 참패를 겪은 만큼 올해 구겨진 자존심을 회복할지 관심이 쏠린다. SK디앤디는 최근 공모채 발행을 위해 수요조사(태핑) 작업에 돌입, 시장의 투자 수요를 파악하고 있는 것으로 파악된다. 다만 최근 건설 업종에 대한 시장의 투심이 불확
최신순
인기순
이에이트 IPO
피할 수 없는 오버행, 투심 위축 우려
디지털 트윈 솔루션 전문기업 이에이트의 기업공개(IPO)를 앞두고 오버행(잠재적 매도물량) 이슈가 변수로 떠오르고 있다. 대규모 주식 유통에 따른 주가 불확실성 확대가 투자심리를 위축시킬 수 있다는 이유에서다. 여기에 재무적투자자(FI)의 전환사채(CB) 전환권 행사 등 추가 주식 유통 가능성도 커지면서 변동성은 더욱 확대될 수 있다는 우려다. 17일
딜사이트 강동원 기자
2024.01.17 11:35
#이에이트
#오버행
#디지털 트윈
'아웃룩 긍정적' 에쓰오일, 올해 첫 10년물 조달 '눈길'
에쓰오일이 올해 첫 10년물 회사채 발행에 나선다. 최근 태영건설 사태로 회사채 5년물 수요가 업종에 따라 엇갈리고 있다는 점을 고려하면 과감한 행보다. 그동안 회사채 시장의 손꼽히는 대형 이슈어(issuer)로 자리잡은 만큼 시장과 접점이 많은 데다가, '긍정적' 등급전망으로 신용등급 상향 기대감까지 높아져 투자수요 확보에 자신감을 내비친 모습이다.
딜사이트 이소영 기자
2024.01.17 07:25
#S-Oil
#에쓰오일
#회사채
힐스테이트 속초, 자금조달 주관증권사 '손바뀜'
현대앤지니어링이 강원도 속초시 금호동 일원에 시공하는 공동주택 신축사업 '힐스테이트 속초'의 자금조달 주관회사가 변경됐다. 특수목적법인(SPC) 람다마인제일차의 주관회사가 KB증권에서 한국투자증권으로 바뀐 것이다. 최근 건설업계의 프로젝트파이낸싱(PF) 부실에 대한 우려가 커짐에 따라 금융투자사들도 보수적으로 사업조정에 나서는 모양새다. 17일 건설업계
딜사이트 김현진 기자
2024.01.17 07:00
#힐스테이트
#속초
#람다마인제일차
한온시스템, 신용등급 전망↓… '실적개선 더뎌'
한국신용평가가 한온시스템의 무보증사채 신용등급 전망을 하향 조정했다. 이익 창출 개선폭이 크지 않은 데다가 글로벌 완성차 업체의 전동화 전환이 더뎌지면서 설비투자 효과가 단기간에 나타나기 어려워 보인다는 이유에서다. 16일 한국신용평가는 한온시스템의 무보증사채 신용등급 전망을 기존 'AA-'(안정적)에서 'AA-'(부정적)으로 하향했다. 한온시스템의
딜사이트 범찬희 기자
2024.01.16 18:18
#한온시스템
#신용등급
#한신평
IPO 심사, '파두 사태' 이후 더 깐깐해졌다
'파두 사태' 이후 기업공개(IPO)를 진행하는 기업들이 금융감독원의 깐깐해진 심사 기준을 체감하고 있다. 금융감독원은 올해 상장하는 기업들에 대해 모두 증권신고서 제출 직전달까지의 잠정 실적을 기입하도록 유도한다는 계획이다. 이 때문에 증권신고서 수정 등 금융당국의 보완 요청으로 IPO 과정 막판에 변수가 생길 수 있다는 관측이다. 16일 금융투자업계
딜사이트 정동진 기자
2024.01.16 17:23
#이닉스
#코셈
#케이웨더
'리스크관리' 힘준 삼성증권, 증권채 투심 위축 극복할까
삼성증권(신용등급 AA+)이 증권사 중에서 두 번째로 새해 공모채 발행에 나선다. 앞서 수요예측을 진행한 미래에셋증권(AA0)은 모든 만기에서 '오버 금리'가 결정되면서 증권사에 대한 기관투자가들의 투심 위축이 역력하게 나타난 상태다. 미래에셋증권보다 신용등급이 1노치(notch) 높은 삼성증권은 우호적인 투심을 이끌어내는 데 성공할지 관심이 쏠리고 있다
딜사이트 백승룡 기자
2024.01.16 17:12
#DCM
#회사채
#부동산PF
신세계건설 시공 '대구 빌리브 라디체' PF 직접대출 전환
신세계건설이 대구광역시에서 시공 중인 빌리브 라디체 공동주택 개발사업의 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 일부를 유동화증권 발행 주관사가 직접 사업비를 대여하는 방식으로 대출구조를 변경했다. 금융위원회가 지난해 개별 사업장의 PF 주관사를 대상으로 직접대출 비중을 늘리라는 지침에 따랐다는 게 주관사 측의 설명이다. 빌리브 라디체 공동주택 사업은 분양시장 침체
딜사이트 김호연 기자
2024.01.16 16:31
#신세계건설
#PF
#한국투자증권
미술품 조각투자, 연초부터 자본시장 달군다
국내 미술품 경매회사들이 연초부터 투자계약증권(조각투자) 발행에 주력하고 있다. 회사가 보유한 고가 작품을 증권화한 후 지분을 개인 등 다수의 투자자에게 매매하는 형태로, 상품이 지난해 말 제도권에 편입돼 관련 사업을 정식으로 추진할 수 있는 근거가 마련됐기 때문이다. 16일 금융감독원 전자공시 시스템에 따르면 미술품 경매회사 케이옥션 자회사 '투게더아
딜사이트 김태호 기자
2024.01.16 14:53
#미술투자
#조각투자
#토큰증권
하림 자금조달
양재물류단지 6.8조 마련 '자신'…근거는
하림이 양재 도시첨단물류센터 개발을 위한 자금 조달에 자신감을 보이면서 그 근거가 주목된다. 7조원에 가까운 사업비를 마련해야 함에도 사실상 프로젝트파이낸싱(PF) 없이 자체적인 자금 조달이 가능하다는 입장을 보이고 있기 때문이다. 관련업계에서는 하림이 분양불 공사에 따른 조단위 분양대금 충당과 양재 상업·업무시설 및 지방물류단지 등 선매각, 이른바 백기
딜사이트 권녕찬 기자
2024.01.16 14:40
#하림
#양재물류단지
#하림산업
이에이트 IPO
실적·영업기반 '긍정적'…추정 순이익 낙관 '경계'
디지털 트윈 플랫폼 이에이트(옛 디엔에프컨설팅)의 기업공개(IPO)를 앞두고 기대와 우려가 교차한다. 주력 플랫폼 사업화와 함께 영업 기반을 늘린 점은 높은 평가를 받지만, 몸값 책정 근거가 되는 미래 추정실적을 지나치게 낙관했다는 지적도 있어서다. 일각에서는 우호적인 시장 분위기에도 IPO 흥행을 자신하기에 부담이 있다는 의견도 나온다. 16일 투자은
딜사이트 강동원 기자
2024.01.16 11:01
#한화투자증권
#이에이트
#NFLOW
KCC건설, 지방 주택사업장 유동성 관리 '주목'
KCC건설은 우수한 재무안정성을 바탕으로 프로젝트파이낸싱(PF) 우발채무 부담에서 비교적 자유롭다는 평가를 받는다. 하지만 일부 지방 주택사업장의 저조한 분양성적 탓에 유동성 우려가 부각되며 기업어음 신용등급이 하락했다. 16일 업계에 따르면 KCC건설의 기업어음 및 단기사채 신용등급은 지난해 말 기준 'A2'에서 'A2-'로 변경됐다. KCC건설은 한
딜사이트 박안나 기자
2024.01.16 10:41
#KCC건설
#미분양
#신용평가
신세계푸드 자신감?…공모액 '늘리고' 주관사단 '줄이고'
1년 만에 회사채 시장에 나선 신세계푸드가 공모 모집금액을 두 배로 늘리면서도 주관사단 규모는 줄였다. 지난해 투자수요 확보를 우려하던 상황보다 한층 자신감이 높아진 모습이다. 지난해 수요예측을 흥행으로 마친 데다가, 견조한 실적 개선세가 이어진 영향으로 풀이된다. 16일 투자은행(IB)업계에 따르면 신세계푸드는 이달 19일 1000억원 규모의 회사채
딜사이트 이소영 기자
2024.01.16 08:31
#신세계푸드
#회사채
#A급
아시아나항공 분리매각
화물사업부 새주인, 제주항공 '0순위'
'통합 대한항공' 출범을 위한 전제 조건인 아시아나항공의 화물사업부 새주인으로 제주항공이 주목받고 있다. 제주항공이 인수 경쟁력을 가를 자금조달 능력에서 경쟁사를 압도하고 있어서다. 아직 정식 입찰에 돌입하기 전부터 제주항공의 '단독 입찰설'이 제기된 것도 이를 뒷받침하는 방증으로 풀이된다. 16일 항공업계에 따르면 아시아나항공의 화물사업부를 인수할
딜사이트 범찬희 기자
2024.01.16 07:01
#제주항공
#아시아나항공
#이스타항공
캡스톤 넘은 HB인베스트, 일반청약 '훈풍'
국내 중견 벤처캐피탈 HB인베스트먼트가 화려한 증시 입성을 예고했다. 지난 8일부터 12일까지 닷새간 진행한 수요예측 결과 900억원대 몸값을 인정받으면서다. 두 달 전 시가총액 534억원으로 상장한 캡스톤파트너스보다 한발짝 앞선 출발선에 설 전망이다. 15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HB인베스트는 이날 공모가를 3400원으로 확정했다고 공시했다.
딜사이트 최양해 기자
2024.01.15 18:12
#에이치비인베스트먼트
#HB인베스트먼트
#벤처캐피탈
네이버, 3년만에 공모채 복귀…차입구조 장기화
국내 최대 온라인 플랫폼 업체 네이버(신용등급 AA+)가 3년 만에 공모채 시장에 나선다. 지난 2021년 데이터센터 '각 세종'을 건설하면서 조달한 자금이 만기가 돌아온 데 따른 리파이낸싱 차원에서다. 기존의 3년 만기 차입금을 3년·5년으로 나눠 만기구조를 분산, 장기화하는 효과를 누릴 수 있게 됐다. 15일 투자은행(IB)업계에 따르면 네이버는 총
딜사이트 백승룡 기자
2024.01.15 17:29
#DCM
#회사채
#네이버
이재웅 쏘카 창업주, 연초부터 주식 매입
차량공유 업체 쏘카 창업주인 이재웅 전 대표의 회사 주식 매입이 새해에도 이어지고 있다. 15일 금융감독원 전자공시 등에 따르면 이 전 대표는 지난달 28일부터 이달 12일까지 10차례에 걸쳐 쏘카 주식 14만2000주를 총 23억원에 장내매수했다. 이에 따라 이 전 대표의 이 회사 지분율은 2.6%에서 3.03%로 0.43%포인트 상승했다. 또 이
딜사이트 이세정 기자
2024.01.15 17:19
#쏘카
#이재웅
#창업주
한미약품 경영권 분쟁 뛰어든 임종윤, '첩첩산중'
임종윤 한미약품 사장이 한미그룹과 OCI그룹의 결합 결정을 사전에 알지 못했다는 태도를 취하면서 파장이 일고 있다. 임 사장이 두 그룹의 결합을 반대하는 모양새를 취하면서 향후 경영권 분쟁이 벌어질 가능성을 배제할 수 없게 됐다. 다만 임 사장이 경영권 분쟁에서 이기려면 상당한 자금이 필요할 것으로 예상된다. 이 때문에 또 다른 한미사이언스 대주주인 임
딜사이트 이규연 기자
2024.01.15 17:09
#임종윤
#임주현
#임종훈
무궁화신탁 권준명號, 부동산침체 타개책 '조직 슬림화'
권준명 무궁화신탁 대표가 조직 슬림화를 골자로 하는 조직개편을 단행했다. 그동안 외형 성장에 초점을 맞춰 조직을 확대했던 것과는 상반된 행보다. 부동산 경기 침체 국면이 이어지는 만큼 소통체계를 일원화해 리스크 관리에 집중한다는 전략으로 풀이된다. 15일 신탁업계에 따르면 무궁화신탁은 올해 1월1일자로 조직개편을 실시했다. 이번 조직개편은 슬림화를 골자
딜사이트 김현진 기자
2024.01.15 16:59
#무궁화신탁
#권준명
#조직개편
태영그룹, 인제스피디움 관련 PF 보증채무 인수
태영그룹이 만년 적자에 허덕이던 인제스피디움 사업 관련 프로젝트파이낸싱(PF) 채무 중 일부를 최근 떠안은 것으로 나타났다. 태영건설이 PF 대출 관련 우발부채 부담을 이기지 못해 워크아웃에 들어가면서 지주사 티와이홀딩스가 연대보증을 해소하기 위한 움직임을 본격화하고 있다. 태와이홀딩스는 연대보증 채무인 태영건설 보증 유동화증권 중 리테일 판매분 상환목
딜사이트 김호연 기자
2024.01.15 16:03
#태영그룹
#인제스피디움
#티와이홀딩스
SK증권, 'A0' 신용등급 지켜낼까…'수익성 주시'
신용등급 조정기로에 서 있는 SK증권이 A(부정적) 신용등급을 지켜낼 수 있을지 시장의 관심이 쏠린다. SK증권은 현재 조직 축소 등 수익성 개선에 총력을 기울이고 있는 상태로, 신용평가사들은 이를 통해 유의미한 수익성 변화가 향후 등급을 결정할 주요 요인이라고 입을 모은다. 15일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK증권은 2022년 5월 나이스신용평가
딜사이트 이소영 기자
2024.01.15 11:29
#SK증권
#부동산PF
#고정비부담
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Deal Calendar
※ 날짜를 클릭하세요
Editor's Choice
고위험 PF 2.7조 '부메랑'
#부동산신탁
#책임준공
#차입형 신탁
'유명무실' 팜젠사이언스 이사회, 배임 논란 휘말리나
#팜젠사이언스
#엑세스바이오
부산도시가스, '뒷맛 쓴' 지분 매각
#매각
#지분
#투자
하나벤처스, 민간 벤처 모펀드 GP 6곳 선정
#하나벤처스
#코오롱인베스트먼트
CJ프레시웨이, 다시 확대된 부채비율 왜
#CJ프레시웨이
#단체급식
Opinion
more
만나봤더니
윤진 블랙퀀트에쿼티 대표 "시장 초과 수익률 추구"
충정로에서
벌꿀 한 방울
기자수첩
찻잔 속 태풍 or 찻잔 밖 돌풍
충정로에서
'궁여지책' 브랜드 리뉴얼
만나봤더니
양정규 지유투자 대표 "AI 투자 확대"
Issue Today
more
신탁사 책임준공 리스크
대주단-신탁사 소송전 후폭풍
도미노 부실 우려에 발빼기 '급급'
건설사 부실 전이…손실 '빨간불'
여행사 재무점검
호실적에도 부채비율 322%…'착시 현상'
핀셋+
6G 연구개발 가속화…투자부담 '껑충'
CB 상환 코앞으로...주가 부양 방안은
올해 영업이익률 15% 겨냥
카드사 1Q 성적표
첫 실적 흔들린 롯데카드, 하반기 개선 노린다
'역성장 유일' 우리카드, 순위 경쟁서 밀리나
'내실경영' 삼성카드, 수익성 확대…1위 바짝 추격
많이 본 뉴스
more
1
삼성전기, 전장·AI·서버 신사업으로 '체질개선'
2
부산도시가스, '뒷맛 쓴' 지분 매각
3
산은·해진공, HMM 영구채 2000만주 주식 전환
4
뱅크오브아메리카, 로빈후드 목표주가 크게 높였다
5
하나벤처스, 민간 벤처 모펀드 GP 6곳 선정
6
'이어지는 해고' 테슬라, 이번엔 600명 감원했다
7
대주단-신탁사 소송전 후폭풍
8
찻잔 속 태풍 or 찻잔 밖 돌풍
9
코오롱인베, '기자 출신' 대표펀드매니저 데뷔 초읽기
10
벌꿀 한 방울
추천키워드
삼성전자
+ 키워드 등록
SK
+ 키워드 등록
DGB금융지주
+ 키워드 등록
현대자동차
+ 키워드 등록
SK텔레콤
+ 키워드 등록