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아쿠아펫랜드, 준공일정 1년 지연 시화호 멀티테크노밸리(MTV) 내 들어서는 관상어테마파크 '아쿠아펫랜드'의 준공일정이 당초 계획보다 1년 가까이 미뤄진 것으로 확인됐다. 자금조달 등 사업 진척에 문제가 있는 것 아니냐는 관측이 제기되고 있다. 실제로 시흥시는 프로젝트파이낸싱(PF) 조달이 지연된 것은 사실이라고 밝혔다. 현재는 자금 경색을 해소하고 당초 계획대로 공사를 진행하고 있다는 입

딜사이트 김진후 기자 2021.06.17 11:17

#아쿠아펫랜드 #신세계건설 #PF

ESG의 핵심, 금융 그 많은 돈은 어디에 쓰일까 ESG 사업을 금융지원하기 위해 시중은행들이 ESG채권 발행량을 일제히 늘리고 있는 가운데, 은행들이 압도적으로 금융지원을 많이 한 분야는 '저소득층 생계 지원 서비스'와 '신재생에너지 발전 사업'인 것으로 나타났다. 정부와 기업, 시민사회가 적극 추진하는 여러 ESG 사업의 목표가 '포용금융'과 '기후 변화 위기 대응'으로 해석되는 대목이다. ◆ 은

딜사이트 양도웅 기자 2021.06.17 08:26

#ESG #ESG채권 #그린워싱

농협손보, RBC비율 200%로 끌어올린다 NH농협손해보험(이하 농협손보)가 1000억원의 후순위채 발행을 결의했다. 200%를 하회하는 지급여력비율을 제고하고, 금리 상승에 따른 평가손실을 방어하기 위한 결정으로 풀이된다. 16일 보험업계에 따르면 농협손보는 최근 이사회를 열고 1000억원 규모의 후순위채 발행을 결의했다. 현재 세부 발행 조건은 결정되지 않았다. 농협손보 관계자는 "이자율은

딜사이트 신수아 기자 2021.06.16 16:50

#농협손보 #NH농협손해보험 #후순위채

한투證이 던진 부실펀드 전액 보상, 파문 일까 한국투자증권이 부실 사모펀드 피해금액의 전액을 보상하겠다고 밝혔다. 지난해 대규모 환매중단 사태를 불러일으킨 라임자산운용을 비롯해 디스커버리, 팝펀딩, 젠투 등 판매에 직접 관여했던 모든 부실펀드가 대상이다. 증권업계에서는 한국투자증권의 전향적 보상 결정이 향후 있을 금융당국의 제재심의위원회 결정에 어떤 영향을 끼칠지 관심을 주목하고 있다. 한국투자증권

딜사이트 조재석 기자 2021.06.16 14:30

#한국투자증권 #옵티머스 #라임

뜨거운 공모 전환사채 시장, 이유는? 공모 전환사채(CB)를 향한 열기가 뜨겁다. 지난해 현대로템과 HMM이 발행했던 CB가 단기간 내 높은 투자수익률을 기록하자 기관 투자자뿐만 아니라 개미들까지 공모 CB 투자에 뛰어들고 있다. 증권업계에서는 오는 7월 정부가 CB 발행 규정 강화를 예고한 만큼 CB를 통해 유동성 조달을 서두르는 기업이 더욱 늘어날 것으로 전망하고 있다 15일 금융투자

딜사이트 조재석 기자 2021.06.15 16:02

#공모CB #전환사채 #CB

동아에스티 '콜옵션부 CB', 시장 관심 확대 동아에스티가 1000억원 규모의 전환사채(CB) 발행을 결정한 가운데, 주가가 전환가액의 130%를 초과할 경우 중도상환청구권(콜옵션)을 행사할 수 있다는 조건을 내걸어 눈길을 끈다. 최근 현대로템, HMM이 같은 구조로 투자자들의 수익과 발행사 재무구조 개선이라는 두 마리 토끼를 잡은 사례가 있어 동아에스티의 CB 흥행에도 힘을 보탤 것으로 관측된다.

딜사이트 배지원 기자 2021.06.15 16:00

#동아에스티 #전환사채 #콜옵션

ESG의 핵심, 금융 은행發 채권 발행 급증 ESG가 선택이 아닌 필수로 자리잡으면서 은행들의 ESG채권 발행에도 속도가 붙고 있다. 지난해에는 코로나19 영향으로 금융지원을 위한 사회적채권 발행이 많았던 반면, 올해는 친환경 사업에 투자하는 녹색채권 발행이 늘었다. 동시에 원화채권 발행도 늘어나고 있다. ESG채권 발행이 일시적인 것이 아니라 지속될 수 있는 현상으로 자리잡고 있는 모양새다.

딜사이트 강지수 기자 2021.06.15 07:30

#ESG채권 #ESG #금융ESG

산은, 'HMM 전환사채' 주식으로 바꾼다 KDB산업은행(산은)이 보유하고 있는 HMM(옛 현대상선)의 대규모 전환사채(CB)를 주식으로 전환한다. 정책금융기관으로서 투자 이익을 거두는 것도 중요하다는 판단에서다. 다만, 전환한 주식의 매각 시기는 아직 결정하지 않았다. 14일 오후 온라인으로 개최된 산은 이슈브리핑에서 이동걸 회장은 "HMM의 CB를 주식으로 전환하면 이익을 거둘 수 있는데, 이

딜사이트 양도웅 기자 2021.06.14 18:15

#KDB산업은행 #산업은행 #이동걸회장

달라진 'BBB+'등급채, 연이은 수요예측 흥행 한라(BBB+)가 4년 만에 공모채 시장에 복귀해 수요예측에 성공했다. 사상 첫 오버부킹(초과응찰)이다. 신용등급이 최근 올라간 한라는 BBB+급 채권의 흥행 대열에 합류했다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한라는 이날 300억원 규모의 2년물 회사채 발행을 위한 수요예측을 진행한 결과 1500억원의 수요를 확보했다. 한라는 최대 600억원까지

딜사이트 배지원 기자 2021.06.14 17:07

#한라 #회사채 #수요예측

한기평, "ESG 낙제생, 신용등급 하향될 것" 한국기업평가(이하 한기평)가 국내 신용평가사(이하 신평사) 3사 중 처음으로 'ESG 신용평가 방법론'을 내놨다. 발행사의 ESG 이슈가 신용등급에 어떤 영향을 끼칠 수 있을지 설명하는 게 골자다. 신평사들은 그간 크레딧 평가를 진행할 때 발행사의 ESG(환경·사회·지배구조) 요소를 내부적으로 검토하는 수준에서만 다뤄왔다. 이번 방법론 공개로 한기평은

딜사이트 조재석 기자 2021.06.14 14:56

#한국기업평가 #나이스신용평가 #한국신용평가

하나금투, 천안5산단 1150억 PF 주관 하나금융투자(이하 하나금투)가 지난해 3400억 규모의 김포학운5일반산업단지 프로젝트파이낸싱(PF) 조성에 이어 1150억원 규모의 PF 계약을 성사시켰다. 천안제5일반산업단지 확장조성 사업의 마침표를 찍기 위한 프로젝트파이낸싱(PF) 주관을 맡아 7개 금융사들의 자금을 성공적으로 모았다. 산업단지(이하 산단) 개발 PF 조성은 부동산 딜 중 난이도가 가장

딜사이트 김진후 기자 2021.06.14 14:17

#하나금융투자 #천안제5일반산업단지 #확장사업

딜사이트 조재석 기자 2021.06.11 13:44

#현대로템 #한양 #하이일드

미래에셋생명은 우선주 부담 덜고 FI는 성공적 엑시트 미래에셋생명이 재무적 투자자(FI)가 보유하고 있던 전환우선주(CPS)를 전량 자기주식으로 매입하기로 결정하며 FI와 10년간의 관계를 매듭지었다. 미래에셋생명은 운용 이익률보다 높았던 배당 부담을 덜고, FI는 장기 보유한 지분의 엑시트를 하게 됐다. 전환 가격이 주가보다 높게 형성된터라 엑시트 창구가 요원했던 상황이다. 10일 보험업계에 따르면 미래

딜사이트 신수아 기자 2021.06.10 16:43

#미래에셋생명 #우선주 #CPS

에너지 업계, 이어지는 ESG債 릴레이 국내 에너지 기업들의 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 발행이 이어지고 있다. 그간 석탄·열병합 발전소를 운영하며 환경오염의 주범으로 지목받았던 에너지 사업체들이 녹색채권 발행으로 온실가스 감축과 신재생 에너지 관련 투자에 앞장서는 등 이미지 제고에 나선 것이다. 최근 금융권을 중심으로 탈(脫)석탄을 비롯한 친환경 투자 기조가 강해지고 있어 에너지 사업체

딜사이트 조재석 기자 2021.06.10 14:21

#DL에너지 #삼척파워블루 #녹색채권

미래에셋생명, 3000억 CPS 자기주식으로 취득 미래에셋생명이 재무적 투자자(FI)들이 보유하고 있던 우선주 전량을 취득한다. 미래에셋생명은 우선주에 한해 고정 배당금을 지급해왔다. 고비용 자본구조를 해소하기 위한 결정으로 풀이된다. 11일 보험업계에 따르면 미래에셋생명은 전일 이사회를 통해 3000억원 규모의 전환우선주(CPS) 자기주식으로 취득하기로 의결했다고 밝혔다. 미래에셋생명 관계자는 "

딜사이트 신수아 기자 2021.06.10 08:27

#미래에셋생명 #FI #RCPS

기자수첩 신도시의 명과 암 최근 방문한 시화MTV(멀티테크노밸리)는 생경한 풍경의 연속이었다. 주변 공단 폐수가 유입되는 등 골머리를 썩던 시화호 일대에 어느새 대규모 유원지와 아파트 단지들이 속속 들어서고 있었다. 정부가 2조원 이상의 예산을 들여 시화호 정화작업에 나섰다고 하지만 여전히 코끝으로 은은한 비린내가 풍겨오고 있었다. 과연 사람이 이곳에 상주할 수 있을까 의문이 들었다

딜사이트 김진후 기자 2021.06.10 08:19

#신세계건설 #시화MTV #신도시

토스뱅크 "2025년까지 1조 증자 목표" 은행업 본인가를 획득한 토스뱅크가 오는 2025년까지 1조원 규모로 자본을 확충할 계획이라고 밝혔다. 이를 위해 매년 최대 3000억원 수준의 증자를 목표로 정했다고 설명했다. 토스뱅크는 9일 금융당국으로부터 은행업 본인가를 획득했다. 지난 2019년 5월 은행업 예비인가에서 탈락하는 등 우여곡절을 겪었으나 결국 인가를 받았다. 금융위원회는 토스뱅크의

딜사이트 강지수 기자 2021.06.09 16:46

자본확충 나선 DB손보, RBC 200% 사수 4년만에 회사채 시장에 등장한 DB손해보험이 흥행에 성공하며, 당초 예상보다 후순위채를 2000억원 증액 발행하기로 결정했다. 후순위채 발행을 마무리하면 지급여력(RBC)비율은 200%를 넘어설 것으로 전망된다. 9일 금융감독원에 따르면 DB손보는 다음 날 10년 만기 후순위채 4990억원을 발행할 예정이다. 아지율은 연 3.37%로 결정했다. DB손보는

딜사이트 신수아 기자 2021.06.09 15:43

#DB손해보험 #DB생명 #DB그룹

CGV 전환사채, 언제 팔아야 할까? CJ CGV의 전환사채(CB) 투자자들이 차익 실현을 위한 전환 타이밍 물색에 나섰다. 채권 전문가들은 백신 보급에 따른 영화업계의 실적 회복 가능성이 높아진 만큼 발행사가 콜옵션을 실행하기 이전 주식전환 청구에 나서는 게 좋다고 입을 모은다. CB는 메자닌의 한 종류다. 메자닌은 일정 기간이 지나면 주식으로 직접 전환하거나 주식을 부여 받을 권리를 제공

딜사이트 조재석 기자 2021.06.09 15:40

#CGV #전환사채 #CB

수출입銀, '배터리 공장 신설' SK에 그린론 5억달러 한국수출입은행이 유럽에 배터리 공장을 새롭게 짓고 있는 SK이노베이션에 대규모 그린론(Green Loan)을 제공한다. 그린론이란 신재생에너지와 전기차 등 친환경 사업으로 자금 용도가 정해진 대출을 말한다. 글로벌 기관에서 '친환경 인증'을 받은 뒤, 국내외 금융기관으로부터 대출을 받는 순서로 진행한다. 수출입은행은 SK이노베이션이 헝가리에 구축하고

딜사이트 양도웅 기자 2021.06.09 14:10

#수출입은행 #방문규행장 #그린론

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