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KB손보, '아쉬운' 후순위채 발행 효과 KB손해보험의 후순위채 발행 효과가 기대치를 밑돌았다. 발행 당시 지급여력비율이 최대 192%를 넘어설 것으로 예상됐으나, 금리 인상에 따른 채권평가 손실 확대의 영향으로 180% 문턱을 넘지 못했다. 5일 KB금융그룹 IR자료에 따르면 KB손해보험의 상반기 말 기준 지급여력(RBC)비율은 179.5%로 나타났다. 이는 지난 1분기 말 기준 163.8%

딜사이트 신수아 기자 2021.08.05 16:20

#KB손해보험 #후순위채 #RBC

미래에셋증권, 자기자본 '10조'시대 열었다 미래에셋증권이 금융투자업계 최초로 2020년 영업이익 1조원을 달성한 데 이어 2021년 자기자본 10조원을 달성했다. 미래에셋증권은 5일 2분기 잠정 실적을 발표하며, 연결기준 지배주주 자기자본 10조500억원을 기록했다고 밝혔다. 2016년 12월 미래에셋증권이 대우증권을 인수하며 약속한 영업이익 1조원, 자기자본 10조원 시대를 연 것이다. 1999

딜사이트 배지원 기자 2021.08.05 16:10

#미래에셋증권 #박현주

파라다이스, 제로금리 CB로 2000억 조달 파라다이스가 제로 금리(이자율 0%) 전환사채(CB)를 발행해 2000억원을 조달한다. 일부 자금은 차입금 상환에, 나머지는 운영자금으로 사용하기 위해서다. 파라다이스는 오는 12일 14곳의 기관투자자들을 상대로 7회차 사모 CB 2000억원 어치를 발행한다. 히스토리투자자문이 전체 투자금의 4분의 1인 500억원을 부담하기로 했고, 메리츠금융그룹 3개

딜사이트 권일운 기자 2021.08.05 15:46

#전락원 #파라다이스시티 #카지노

포스코케미칼, '2차전지 소재' 투자 목적 회사채 조달 포스코케미칼(AA-)이 내달 최대 2000억원의 자금을 회사채 시장에서 모집할 예정이다. 2차전지 핵심소재인 음극재, 양극재 생산 능력을 확대하기 위해 증설을 추진하면서 대규모 자금이 필요한 상태다. 5일 투자은행(IB)에 따르면 포스코케미칼은 오는 31일 1200억원의 회사채 발행을 위한 수요예측을 실시할 예정이다. 만기는 3년과 5년으로 나눠 각각 8

딜사이트 배지원 기자 2021.08.05 15:07

#포스코케미칼 #회사채 #수요예측

전북銀, 순이자마진 높인 대가는 '건전성 꼴찌' 전북은행이 순이자마진(NIM)에서 지방은행 가운데 가장 높은 수치를 나타냈으나 자산건전성에서는 최저 수준으로 떨어졌다. 수익성 위주로 대출 포트폴리오를 재편하면서 중저신용자 대상의 고금리 신용대출을 늘린 영향으로 분석되고 있다. 4일 금융권에 따르면, 2분기 말 전북은행 NIM은 전분기대비 10bp 상승한 2.61%를 나타냈다. 이는 광주은행(2.30%)

딜사이트 강지수 기자 2021.08.04 16:00

#JB금융 #전북은행 #김기홍

서울시, 연내 우이선 재구조화안 확정 우이신설경전철사업(이하 우이선)의 주무관청인 서울시가 우이선 사업 재구조화를 위한 협상을 본격화한다. 사업시행자인 우이신설경전철㈜(이하 우이신설경전철)가 제출한 재구조화 계획서를 바탕으로 올해 말까지 재구조화 방안을 확정한다는 목표다. 4일 건설업계에 따르면 서울시는 최근 우이선의 사업 재구조화를 위한 협상단을 구성해 협상을 준비 중이다. 실제 협상에 앞

딜사이트 김진후 기자 2021.08.04 15:50

#포스코건설 #대우건설 #DL건설

명동 프리즘 '자안그룹 부도' 감지 못한 금융사들 지난달 어음대금 미결제로 부도를 맞은 자안그룹과 관련해 여신을 제공했던 은행 등 금융사들이 뒷수습에 골몰하고 있다. 대부분의 금융회사들은 자안그룹 부도를 사전에 감지하지 못한 것으로 보인다. 일부는 여신 한도도 경쟁적으로 늘려줬던 것으로 전해졌다. 4일 명동 기업자금시장에 따르면, 자안그룹은 지난달 중순 기업은행 어음대금 8억5000여만원을 결제하지

이규창 기자 2021.08.04 14:13

#자안그룹 #안시찬 #명동 기업자금시장

우이경전철 CI, 차입금 3400억 떠안는다 우이경전철 사업 시행을 위해 설립한 우이신설경전철㈜(이하 우이신설경전철)가 사업 주무관청인 서울시와 사업 재구조화 협상에 나선 가운데 포스코건설 등 주요 건설출자자(CI)들이 시행사의 채무를 대위변제하는 내용의 계약을 체결하고 있다. CI들은 적게는 수십억원에서 많게는 1000억원에 이르는 시행사의 채무를 대신 변제할 방침이다. 3일 건설업계에 따르면 우

딜사이트 김진후 기자 2021.08.03 14:21

#우이신설경전철 #대우건설 #DL건설

DL건설, 분할 후 첫 회사채로 최대 1000억 조달 DL건설(옛 대림건설)이 DL그룹의 개편 이후로는 처음 시장성 조달에 나선다. 최대 1000억원의 자금을 회사채로 발행할 예정이다. 이번 수요예측에서 DL건설에 대한 시장의 반응을 확인할 수 있을 전망이다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 DL건설은 내달 초 500억원의 회사채를 발항할 예정이다. 이달 말 수요예측을 실시해 결과에 따라 최대 1000억원

딜사이트 배지원 기자 2021.08.02 16:34

#DL건설 #DL이앤씨 #회사채

기업銀, 중금채 수신 비중 하락에 NIM '꿈틀' 기업은행이 상반기 순이자마진(NIM)에 상승에 힘입어 반기 기준 최대 실적을 기록했다. 비교적 조달 비용이 높은 중소기업금융채권(중금채) 비중이 총수신의 절반 이하로 하락하고 저원가성예금 비중이 늘면서 조달 부문에서만 NIM이 3bp 개선된 것으로 나타났다. 30일 기업은행이 발표한 상반기 경영실적 자료에 따르면, 기업은행의 상반기 당기순이익은 전년동기대

딜사이트 강지수 기자 2021.07.30 16:01

#기업은행 #NIM #중소기업은행

한라, 1H 영업익 457억…전년比 9.1%↓ 한라가 시장 예상을 하회하는 상반기 잠정 실적을 발표했다. 영업이익과 매출액 모두 작년보다 크게 줄어든 반면 당기순이익은 개선된 성적을 기록했다. 한라는 올해 상반기 누적 영업이익이 전년 502억원 대비 9.1%, 금액기준 45억원 줄어든 457억원을 기록했다고 29일 공시했다. 이는 시장 예상 235억원 대비 17% 낮은 기록이다. 2분기 별도 기준도

딜사이트 김진후 기자 2021.07.29 18:04

#한라 #실적 #매출액

또 잡음?…산은 'WCP' CB 매각 둘러싼 논란 '솔솔' 산업은행이 보유중이던 2차전지 기업 더블유씨피(이하 'WCP')의 전환사채(CB) 매각을 둘러싸고 잡음이 일고 있다. 기존 CB 매수 계약자가 아닌 우선매수권 대리 행사자를 매수자로 변경하는 과정에서 과실이 있었다는 지적이다. 29일 금융투자업계에 따르면 산업은행은 현재 WCP의 CB 800억원 규모의 매각을 추진중이다. 당초 산업은행은 이베스트투자증권

딜사이트 배지원 기자 2021.07.29 09:09

#키움캐피탈 #WCP #이베스트투자증권

비우량채 투심 악화, SPV 단비될까 한국은행의 기준금리 인상 가능성이 높아지면서 회사채 시장의 기조도 점차 변화하는 분위기를 보이고 있다. 모처럼 특수를 누리던 BBB급 회사채는 다시 줄줄이 미매각을 내기 시작했다. 금리인상 가능성도 우량등급 회사채보다는 저신용등급 회사채 시장에 큰 부담이 되기 때문에 이를 대상으로 하는 기업유동성기구(SPV)의 역할이 하반기에도 중요할 것으로 보인다. 2

딜사이트 배지원 기자 2021.07.27 16:00

#회사채 #SPV #한국은행

명동 프리즘 뜬금없는 바이오·AI 합병 기업의 어음 '자동거절' 일반 제조기업이나 서비스기업이 갑자기 바이오, 인공지능(AI) 기업의 대주주에 오르거나 합병을 시도한다면 무조건 배경을 의심해야 한다는 지적이 명동 기업자금시장에서 나오고 있다. 시장 관계자들은 일단 이러한 이벤트에 해당하는 기업의 어음할인 문의를 무조건 거절하고 있다고도 전했다. 팍스넷뉴스는 지난 3월30일자 '[명동 프리즘] 바이오·신재생 업종전환

이규창 기자 2021.07.27 14:42

#명동 기업자금시장 #어음할인율 #바이오

평택화양지구, PF 유동화 본격화 평택화양지구도시개발사업의 시행사인 평택화양지구도시개발사업조합(이하 화양지구조합)이 개발사업 추진을 위해 프로젝트파이낸싱(PF) 대출금을 유동화한 유동화전자단기사채(ABSTB)를 발행했다. 시행사는 해당 금액을 기존 브릿지대출 상환과 공사비·사업비 등에 사용할 예정이다. NICE신용평가는 최근 화양지구조합이 발행한 ABSTB의 신용등급을 A2+로 평가했다.

딜사이트 김진후 기자 2021.07.26 16:29

#DL이앤씨 #DL건설 #평택화양지구도시개발사업

하나금투, 첫 ESG채권 포함 최대 4000억 조달 하나금융투자가 첫 ESG(환경·사회·지배구조) 채권을 발행한다. 발행이 예고된 2500억원의 회사채 중 일부를 ESG채권으로 발행해 추후 녹색사업이나 사회적 가치 창출을 위한 사업 분야에 투자한다는 목표다. 26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하나금융투자는 내달 최대 2500억원의 자금을 회사채로 조달할 예정이다. 지난해 영구채 발행이후 9개월만에 공모채

딜사이트 배지원 기자 2021.07.26 15:31

#하나금융투자 #회사채 #ESG채권

이베이 품는 이마트, ESG 포함 회사채 4000억원 추진 신세계그룹 이마트(AA0)가 3개월 만에 다시 공모채 시장에 등장했다. 최근 이베이코리아 지분 80%를 취득하면서 인수자금 마련에 분주한 모습이다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이마트는 8월 4일 4000억원 규모의 회사채 발행을 위해 수요예측을 실시한다. 이마트는 지난 4월에도 총 4000억원 규모의 회사채 발행에 나서 1조900억원이라는 흥행

딜사이트 배지원 기자 2021.07.23 15:45

#이마트 #회사채 #ESG

KB증권, 연이어 대형딜 주관…사상 최대 반기실적 KB증권이 지난해보다 175%나 증가한 순이익을 기록하면서 반기 기준 사상 최대실적을 기록했다. KB증권은 상반기 연결기준 당기순이익이 3772억원으로 전년 동기 대비 175.74% 증가한 실적을 시현했다고 23일 밝혔다. 이는 KB증권의 반기 기준 사상최대실적이다. 같은 기간 영업이익은 135.58% 늘어난 4934억원이었다. 우선 자산관리(WM)

딜사이트 배지원 기자 2021.07.23 15:18

#KB증권 #S&T #WM

하나금융투자, WM·IB·S&T 고른 성장세 하나금융투자가 모든 사업분야에서 고르게 실적을 증대시키면서 전년도 상반기보다 60%나 증가한 순이익을 나타냈다. 하나금융투자의 실적공시에 따르면 올해 상반기 연결 기준 당기순이익은 2760억원으로 나타났다. 이는 지난해 상반기에 비해 60%나 증가한 수치다. 자산관리(WM), 기업금융(IB), 세일즈앤트레이딩(S&T) 등 모든 사업분야에서 고르게 실적이

딜사이트 배지원 기자 2021.07.23 15:08

#하나금융투자 #실적 #상반기

우리銀, 케이뱅크 부담 '낮추고' 이익 '높이고' 최근 케이뱅크의 대규모 유상증자가 완료되면서 우리은행이 덩달아 웃음짓고 있다. 케이뱅크가 자회사에서 제외되면서 부담이 줄어든 동시에 지분법 평가이익은 크게 늘어날 것으로 예상되면서다. 우리금융은 지난 21일 실적발표 컨퍼런스콜에서 하반기 전망을 묻는 질문에 700억원 가량의 우리은행 지분법 평가이익이 실적에 반영될 것으로 예상된다고 밝혔다. 이번에 반영

딜사이트 강지수 기자 2021.07.23 14:23

#우리금융 #우리은행 #우리금융지주

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