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우리금융, 은행 등급상향 위해 '배당압력 없다' 어필 우리금융지주가 자회사인 우리은행의 글로벌 신용등급 상향을 위해 신용평가사와 꾸준히 소통해 온 가운데, 우리금융의 비은행 자회사 인수합병(M&A)과 관련한 은행의 배당 우려를 해소하는 데 특히 집중했던 것으로 알려졌다. 우리금융은 우리은행의 글로벌 신용등급 상향을 발판으로 M&A 자금을 조달하기 위한 글로벌 신용등급 획득에 나설 예정이다. 28일 금융권에

딜사이트 강지수 기자 2021.06.28 08:00

#우리은행 #우리금융지주 #우리금융

동양생명, '엇갈린' 신용등급 한국신용평가가 동양생명의 후순위채 신용등급을 한 단계 강등했다. 보장성 보험 부문의 신계약 확대가 부진한데다 수익 구조 개선이 더디다는 이유다. 그러나 같은 시기 나이스신용평가는 신용등급을 유지하며 보험 포트폴리오에 대한 엇갈린 시각을 드러냈다. 28일 보험업계에 따르면 최근 한국신용평가는 동양생명보험의 후순위사채 신용등급을 종전 AA(부정적)에서 AA-

딜사이트 신수아 기자 2021.06.28 07:35

#동양생명 #한신평 #나신평

"중남미 시장 공략, 단일 PPP창구 구축이 우선" "올해 중남미 건설시장은 작년 대비 7.7%, 내년부터 2024년까지는 연 7~9% 성장할 것으로 예상한다. 중남미는 작년 말 기준 한국의 3대 해외건설 시장으로 그 위상이 커졌고 국내 기업들은 자원보유국을 중심으로 정유·발전·산업플랜트·인프라 관련 용역 위주로 진출해 있는 상황이다." 이승훈 해외건설협회 미주·유럽실 실장은 25일 해외인프라도시개발지원공

딜사이트 김진후 기자 2021.06.25 16:45

#해외인프라도시개발지원공사 #KIND #해외

ESG 강화 후폭풍 SLB, 삼척블루파워 동아줄 되나 삼척 석탄화력발전소의 개발을 맡은 삼척블루파워가 회사채 전량 미매각 사태를 맞은 가운데 신용평가사들이 대안적인 성격의 환경·사회·지배구조(ESG) 채권 도입을 서두르고 있어 업계의 관심이 모아진다. 지금까지 화력발전소와 같이 환경오염 우려가 있는 사업을 영위하는 회사들은 ESG 채권을 발행하기 어려운 것이 현실이었다. 반면 대안적 성격의 ESG 채권은 회

딜사이트 김진후 기자 2021.06.24 17:03

#한국신용평가 #SLB #지속가능연계채권

롯데지주, 장기 CP 조달 '재시동' 롯데지주가 장기 기업어음(CP)으로 1000억원을 조달한다. 만기가 3년, 5년물로 길어 사실상 회사채 성격의 자금 조달이나 수요예측을 진행하지 않는다는 이점을 챙길 것으로 보인다. 24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데지주는 내달 5일 총 1000억원의 자금을 CP로 조달한다. 3년물 500억원, 5년물 500억원씩 구성된다. BNK투자증권과 DB투

딜사이트 배지원 기자 2021.06.24 15:15

#롯데지주 #CP #기업어음

시중銀-인터넷銀, 상반된 유가증권 운용전략 시중은행과 인터넷전문은행이 유가증권 투자운용에 상반된 전략을 펼치고 있다. 시중은행이 상대적으로 수익률이 높은 다양한 유가증권에 자금을 투자하고 있는 반면, 인터넷전문은행은 국채나 통안증권 등에 주로 투자한 것으로 나타났다. 인터넷전문은행은 자금조달 경로가 한정돼 있는 특성상 유동성 관리 차원에서만 유가증권 운용에 집중하는 반면, 비교적 자금 운용 여력이

딜사이트 강지수 기자 2021.06.24 10:54

#카카오뱅크 #케이뱅크 #국채

ESG 강화 후폭풍 삼척블루파워, 조달비용 절감 실패 삼척블루파워가 지난 17일 1000억원 규모의 회사채를 모집했지만 전량 미매각 사태를 맞으며 향후 조달 계획에 차질이 빚어질 전망이다. 조달금리를 낮추기 위해 선택한 회사채 발행의 이점이 사라졌기 때문이다. 삼척블루파워는 회사채 총액 인수 등 안전장치를 마련해 뒀지만 시장 상황을 예상하지 못하면서 당초 계획했던 조달 비용 절감에는 실패했다는 지적이 나온다.

딜사이트 김진후 기자 2021.06.24 06:00

#삼척블루파워 #두산중공업 #포스코건설

대우건설 M&A KB證, 중흥에 인수금융 제공 검토 KB증권이 대우건설 인수에 나선 중흥그룹에 인수금융 제공을 검토하고 있는 전해졌다. 규모는 약 1조원까지 거론된다. KB금융 측 관계자는 23일 "KB증권이 중흥그룹에 인수금융 제공 안건을 검토 중이지만 아직 확정된 것은 없다"고 말했다. 중흥그룹은 재무적 투자자(FI) 없이 인수금융과 자체 자금 등으로 약 2조원대로 추정되는 대우건설 인수 자금을

이규창 기자 2021.06.23 18:10

#대우건설 M&A #KDB인베스트먼트 #호반건설

테일러메이드 M&A 센트로이드PE, 인수금융 금리 최대 7.5% 제시 센트로이드인베스트먼트파트너스(이하 센트로이드PE)가 테일러메이드 인수금융에 참여할 대주단에게 최대 7.5%에 달하는 금리를 제안한 것으로 나타났다. 인수금융으로 조달하는 자금은 9000억원이 넘을 전망이다. 23일 금융투자(IB) 업계에 따르면 센트로이드PE는 신영증권 주선 아래 테일러메이드 인수금융 대주단 구성 작업을 진행하고 있다. 인수금융은 테일러메

딜사이트 류석 기자 2021.06.23 15:03

#LBO #차입매수

게임사도 회사채…'펄어비스' 첫 발행 추진 게임 '검은사막' 개발사인 펄어비스가 첫 공모채 발행을 준비하고 있다. 엔씨소프트와 넷마블에 이어 게임사 중에는 3번째 공모채 발행사로 이름을 올리게 된다. 첫 발행을 앞두고 의뢰한 신용평가에서는 'A0'급과 'A-'으로 등급 스플릿이 발생한 상태다. 23일 투자은행(IB)업계에 따르면 펄어비스는 내달 약 1000억원의 회사채를 발행할 예정이다. KB증

딜사이트 배지원 기자 2021.06.23 13:29

#펄어비스 #회사채 #수요예측

수출입銀, 국내 금융권 최초 20년 글로벌채 발행 한국수출입은행이 글로벌 채권 시장에서 국내 금융권 최초로 20년 만기 장기물 채권을 발행하는 데 성공했다. 23일 수출입은행에 따르면, 수은은 이날 새벽 전세계 투자자들을 대상으로 총 20억달러 규모의 글로벌 채권을 발행했다. 이날 발행한 채권은 3년 만기 7억5000만달러, 5.5년 만기 7억5000만달러, 20년만기 5억달러로 구성된 세가지 트랜치(

딜사이트 강지수 기자 2021.06.23 10:30

#한국수출입은행 #트리플트랜치 #수출입은행

삼척블루파워 회사채 1조 총액인수 '확약'에 난처 삼척블루파워가 최근 실시한 수요예측에서 전량 미매각을 기록하면서 주관사들이 이를 전부 인수해야 하는 상황에 놓였다. 삼척블루파워는 이후에도 8000억원의 회사채 발행에 대해 증권사와 인수확약을 체결한 상태다. 이 때문에 발행 인수단으로 참여하는 증권사의 부담은 앞으로도 이어질 전망이다. 삼척블루파워는 지난 17일 1000억원 규모의 회사채 발행을 위해 실

딜사이트 배지원 기자 2021.06.22 16:33

#삼척블루파워 #회사채 #수요예측

ESG의 핵심, 금융 우리금융 "지속가능성 위한 필수 요소" 우리금융지주는 ESG 자금의 투자 내역과 효과를 어느 곳보다 투명하게 공개하는 금융지주다. 타 금융지주들이 1년에 한 두 번 지속가능경영보고서를 펴내는 것과 달리, 우리금융지주는 지속가능경영보고서와 별도로 '지속가능채권 사후 보고서'를 펴내면서 ESG채권 사용 내역과 영향을 상세하게 공개하고 있다. 이는 우리금융이 올해 4월 금융지주 최초로 제정한 '우

딜사이트 강지수 기자 2021.06.22 13:45

#우리은행 #우리금융지주 #ESG경영

'BBB+' 한양, 훈풍 타고 ESG채권 추가 발행 한양이 ESG 채권 발행에 순풍을 달았다. 지난달에 이어 두 차례 연속 ESG 채권을 발행해 전액 모집에 성공한 것이다. 한양의 이번 발행은 신용등급 BBB+의 건설사 중 최초의 기록이다. 한양은 지난 18일 제69회 공모사채를 발행했다. 모집액은 600억원으로 오는 2023년 6월 16일 만기가 도래하는 2년물 채권이다. 당초 발행 예정금액은 300억원

딜사이트 김진후 기자 2021.06.22 09:21

#한양 #ESG #광양그린에너지

현대모비스, 최대 4000억 규모 첫 ESG채권 발행 현대모비스가 11년만에 공모채 시장에 복귀한다. 이번 채권은 발행 전량이 ESG(환경·사회·지배구조) 채권으로 발행돼 관심을 끌고 있다. 현대모비스는 현재 보유 중인 신용등급이 없어 신규 평정이 진행되고 있다. 21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대모비스는 내달 1일 최대 4000억원의 회사채 발행을 위해 수요예측을 진행할 예정이다. 만기 구조는 3년

딜사이트 배지원 기자 2021.06.21 13:42

#현대모비스 #회사채 #수요예측

카카오뱅크, 자금조달 활로 열렸다 카카오뱅크가 대규모 자금 확충의 물꼬를 트면서 시중은행들과 어깨를 나란히 하기 위한 준비에 나섰다. 카카오뱅크는 리테일금융 위주로 운영해 왔던 지금까지의 운영 전략에서 벗어나 기업금융과 주택담보대출 등 신규 분야로 범위를 넓힐 계획이다. 21일 금융권에 따르면, 카카오뱅크가 최근 한국거래소 코스피 상장예비심사에 통과하면서 이르면 내달 말 코스피에 상장할

딜사이트 강지수 기자 2021.06.21 10:46

#카카오뱅크 #카뱅 #인터넷은행

DL이앤씨, ESG채권 포함 2950억 조달 DL이앤씨가 총 2950억원의 채권을 발행하면서 조달배경에 관심이 모인다. 이번에 발행하는 채권은 녹색채권과 사회적채권을 포함한 ESG 채권으로 향후 상생펀드와 친환경 프로젝트 등에 사용한다는 방침이다. DL이앤씨는 최근 무기명식 이권부 무보증사채 제1-1회와 제1-2회를 발행했다. 두 채권은 지난 5월 한국기업평가와 한국신용평가로부터 AA- 등급을 부여

딜사이트 김진후 기자 2021.06.18 17:20

#DL #DL이앤씨 #ESG

'ESG' 탈석탄 선언 속 삼척블루파워 전량 미매각 삼척블루파워(AA-)가 대규모 공모채 수요예측에 나섰지만 한 건의 주문도 받지 못했다. 이전까지 별다른 미매각 사례 없이 수요예측에 성공해온 발행사였지만 투자 기조의 변화로 굴욕을 겪은 것이다. ESG(환경·사회·지배구조) 요소를 투자에 반영하기 시작하면서 '탄소 중립'을 선언한 운용사가 늘어난 탓이다. 18일 투자은행(IB)업계에 따르면 삼척블루파워는

딜사이트 배지원 기자 2021.06.18 17:11

#삼척블루파워 #ESG #탈석탄

'자금난' 아쿠아펫랜드, 주임종 대출로 '영끌' 아쿠아펫랜드의 실질적인 시행사인 ㈜아쿠아펫랜드(이하 SPC)가 지난해 말 프로젝트파이낸싱(PF) 조달을 완료한 것으로 나타나면서 조달 구조에 관심이 모인다. 특이한 점은 프로젝트의 사업성을 근거로 대출해주는 PF 대출 외에도 주주와 임원, 종업원이 직접 자금을 대여해주는 '주임종 대출'이 80억원 가량 쓰였다는 것이다. ㈜아쿠아펫랜드가 전체 860억원의

딜사이트 김진후 기자 2021.06.18 14:42

#신세계건설 #아쿠아펫랜드 #대신자산신탁

ESG의 핵심, 금융 꼬리표 없는 조달자금, 용처 '오리무중' ESG채권 발행이 빠르게 증가하고 있지만 조달한 자금이 적절한 곳에 사용됐는지 확인할 수 없다는 우려가 꾸준히 나오고 있다. ESG 명목으로 조달을 했지만, 돈에 꼬리표가 없는 만큼 일반 채권으로 조달한 자금과 뒤섞여 사실상 일반 채권과 동일한 용도로 사용될 수 있다는 것이다. 18일 금융권에 따르면, 최근 ESG채권과 관련한 '그린워싱' 논란이 지속적

딜사이트 강지수 기자 2021.06.18 08:38

#ESG채권 #ESG채 #그린워싱

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