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숨가빴던 회사채 시장, 5월은 '쉬어가기' 바쁘게 달려온 채권 발행시장이 5월부터 숨고르기에 들어설 전망이다. 코로나19 장기화에 따른 금리 상승 가능성으로 지난 1분기 발행사들이 선제적인 '곳간 채우기'에 나서며 단기간 내 회사채 발행이 급격하게 늘어난 까닭이다. 올해 2~4월 발행이 집중됐던 ESG 채권도 공급이 조금씩 줄어들고 있는 점도 5월 약세 전망에 힘을 더한다. 30일 한국투자증권

딜사이트 조재석 기자 2021.04.30 14:09

#회사채 #조달금리 #ESG채권

하나금투, 리스크 극복하고 신용도 오를까 하나금융투자(AA)가 초대형 IB(투자은행)에 한 발짝 더 다가섰다. 이달 대규모 유상증자를 통해 자기자본 5조원에 근접한 덕분이다. 하나금융투자는 늘어난 자본을 기반으로 국내 초대형 IB들과 본격적인 경쟁을 이어나갈 계획이다. 다만 해외 대체투자를 비롯한 위험 익스포저 비율이 꾸준히 늘어나고 있다는 점은 신용등급 상승을 가로막는 걸림돌로 작용할 것으로

딜사이트 조재석 기자 2021.04.29 15:15

#하나금융투자 #신용등급 #크레딧

신한銀, 두 번째 녹색채권 발행···4000억 규모 신한은행이 역대 두 번째 녹색채권을 발행한다. 후순위채 형태로 발행되는 만큼 최근 다소 악화한 신한은행의 자본적정성을 향상시키는 데 도움이 될 것으로 관측된다. 29일 금융권에 따르면, 신한은행은 전일 10년 만기의 녹색채권(AA 등급)을 4000억원 규모로 발행한다고 공시했다. 앞서 지난 26일 진행한 수요예측에서 총 5600억원의 자금이 몰리면서 당초

딜사이트 양도웅 기자 2021.04.29 12:45

#신한은행 #그린본드 #녹색채권

회사채 발행 앞둔 녹십자, 신용등급 'A+' 수렴 녹십자(A+)가 회사채 발행을 앞두고 나이스신용평가로부터 유효등급인 'A+'등급을 부여받았다. 신용등급이 하락하면서 크레딧 스플릿이 해소됐고 실적 전망과 재무구조 저하 탓에 향후 수요예측 흥행도 장담하기 어려운 상황이다. 28일 관련업계에 따르면 나이스신용평가는 녹십자의 신용등급을 AA-(부정적)에서 A+(안정적)으로 하향 조정했다. 녹십자는 2016년

딜사이트 배지원 기자 2021.04.28 16:41

#녹십자 #회사채 #수요예측

금리상승, 증권사 IB 수익에 영향 미칠까 코로나19 장기화에 따른 시중금리 상승 가능성이 제기되며 증권사 IB(투자은행) 사업에 빨간불이 켜졌다. 최근 부동산PF(프로젝트 파이낸싱)를 중심으로 IB 매출을 끌어올린 상황에서 금리가 급등하면 조달자금 증가에 따른 수익성 저하가 우려되는 까닭이다. 다만, 전문가들은 실물경제가 회복하며 원만한 금리상승이 동반될 경우 우려는 다소 해결될 것이란 입장이다.

딜사이트 조재석 기자 2021.04.28 15:15

#부동산PF #IB #투자은행

통합GS리테일, 연간 6000억 투자 나서 오는 7월 통합GS리테일로 출범하는 GS리테일과 GS홈쇼핑이 향후 5년간 매년 6000억원에 가까운 대규모 투자에 나선다. 기존 편의점 사업 역량 강화는 물론 합병 이후 시너지를 위한 투자까지 고려된 금액이다. GS리테일은 통합법인 출범 이후 2025년까지 5년간 ▲디지털커머스(2700억원) ▲IT·물류 인프라구축(5700억원) ▲신사업(1800억원)

딜사이트 최보람 기자 2021.04.28 11:12

#GS홈쇼핑 #GS리테일 #통합GS리테일

"내년 아태지역 데이터센터 시장 50조원 육박" "아시아태평양 지역 내 데이터센터 시장 규모는 2022년까지 약 440억달러(한화 약 49조원)에 이를 것이고 이는 연 평균 25.1% 성장하는 셈이다. 공사 집적도가 높아지면서 공사비가 상승해 단위면적당 공사비가 3000만원에 육박하는 등 대규모 수익이 발생하는 있는 시장이 열리고 있다." 조상우 DPR아시아 지사장은 27일 서울 역삼동 한국부동산개발협

딜사이트 김진후 기자 2021.04.27 19:02

#한국프롭테크포럼 #한국부동산개발협회 #DPR아시아

차환 위한 ESG채권 발행, 적정한가 국내 채권시장에서 ESG(환경·사회·지배구조)채권이 본격적인 성장기에 진입한 가운데 ESG채권의 조달 목적 기준이 여전히 미흡하다는 지적이 제기되고 있다. 환경·사회적 가치를 창출이 아닌 단순 차환을 목적으로 한 ESG 채권의 발행이 이어지며 기대했던 ESG 투자의 효과를 거둘 수 있을지를 놓고 의견이 엇갈리는 모습이다. 올해 들어 ESG채권 발행에 나서

딜사이트 배지원 기자 2021.04.27 17:04

#신용평가 #ESG #채권

유안타證, IB조직 확대 '총력' 왜? 올 들어 유안타증권이 투자은행(IB) 부문 조직 확대와 경쟁력 제고에 전력을 기울이고 있다. 위탁매매(브로커리지) 부문에 대한 지나친 수익 의존성을 극복해 증시 상황과 무관하게 안정적인 이익 성장을 이어갈 수 있는 사업 기반을 마련하겠다는 취지로 풀이된다. 경쟁사 대비 낮은 신용등급의 상향도 기대해 볼 수 있을 전망이다. 27일 IB업계에 따르면 유안타증

딜사이트 전경진 기자 2021.04.27 17:00

#유안타증권 #IB #DCM

하나銀, 후순위채 발행으로 보완자본 확충 추진 하나은행이 대규모 상각형 조건부자본증권(후순위채) 발행해 보완자본을 확충한다. 27일 금융권에 따르면, 하나은행은 지난 21일 이사회를 열고 5000억원 규모의 후순위채를 발행하기로 결정했다. 발행 금리를 포함한 여러 발행 조건들은 향후 실시할 수요예측의 결과에 맞춰 정할 예정이다. 하나은행은 이번 후순위채 발행 목적으로 보완자본 확충을 통한 BIS기준

딜사이트 양도웅 기자 2021.04.27 10:50

#하나은행 #보완자본 #bis비율

아라미르골프앤리조트 매각설 '솔솔' 경상남도 창원시에 위치한 아라미르골프앤리조트의 매각설이 불거지면서 그 배경에 관심이 모이고 있다. 업계에서는 사업자의 영업실적이 저하되면서 매각을 저울질 하는 것으로 보고 있지만 정작 운영사는 사실무근이라는 입장이다. 지난 2017년 정식 개장한 아라미르골프앤리조트는 경상남도 창원시 진해구 부산진해경제자유구역에 위치한 골프클럽이다. 아라 18홀, 미르 1

딜사이트 김진후 기자 2021.04.26 06:00

#STX #무학 #진해오션리조트

한화그룹, 녹색채권 릴레이...ESG 모범생 될까 한화그룹이 ESG(환경·사회·지배구조) 역량 제고에 두 팔을 걷어 올렸다. '맏형' ㈜한화를 중심으로 이달 들어서만 5200억원 규모의 녹색채권 발행 수순을 밟으며 ESG 채권시장 대형 이슈어로 자리매김하고 있다. 한화그룹은 올해 총 1조4300억원의 만기 예정 회사채를 보유하고 있어, 녹색채권을 통한 ESG 역량 강화 기조는 당분간 유지될 것으로 보인다

딜사이트 조재석 기자 2021.04.24 07:00

#한화 #ESG #지배구조

크레딧 스플릿 '녹십자' A급 내려앉나 녹십자가 내달 최대 2000억원의 회사채 발행을 준비하고 있는 가운데 현재 스플릿(불일치)이 나있는 신용등급이 해소될지 관심이 모인다. 녹십자는 한국기업평가에서 A+등급, 나이스신용평가에서는 AA-등급을 부여받은 상태다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 녹십자는 내달 3일 각각 3년과 5년 만기로 1000억원의 회사채를 발행하기 위해 수요예측을 실시

딜사이트 배지원 기자 2021.04.23 13:40

#녹십자 #녹십자홀딩스 #회사채

KB證, 1Q 순익 2211억'…분기 사상 최대 KB증권이 주식시장 호황과 고객 수탁고 확대로 분기기준 사상 최대의 실적을 거뒀다. 22일 KB금융지주의 잠정실적 공시에 따르면 KB증권은 지난 1분기 연결기준 영업이익 2897억원과 세전이익 2968억원을 기록했다. 당기순이익은 2225억원으로 집계됐다. KB증권은 1분기 중 온라인 고객자산 24조원을 달성했다. 업계 최초 구독경제 모델 자산관리 서

딜사이트 배지원 기자 2021.04.22 17:11

#KB증권 #실적 #KB금융지주

'개점휴업' 서해종합건설, 현금 1000억 증가 서해종합건설이 지난해 실질적인 분양활동을 멈췄음에도 현금 및 현금성자산이 1000억원 가까이 늘어나면서 업계의 관심을 모은다. 영업활동을 통한 현금유입은 줄어든 반면 투자활동을 통한 현금유입은 늘어났다. 이는 지난해 매각을 완료한 아덴힐컨트리클럽(CC)으로부터 대여금을 회수했기 때문이다. ◆ 분양 멈춰 영업활동 유출현금 줄어 서해종합건설의 2020년 1

딜사이트 김진후 기자 2021.04.22 17:10

#서해종합건설 #신미산개발 #아덴힐CC

유동성 장세속 소형證, '好好' 올해 1분기 자기자본 1조원 미만인 소형 증권사의 실적 호조가 이어지고 있다. 각각의 장점을 바탕으로 지난해부터 꾸준히 늘어난 유동성 장세 속 주력 사업부문인 IB(투자은행), 자기매매, 트레이딩에서 양호한 실적을 거둔 덕분이다. 소형 증권사들의 선전은 중앙은행의 저금리 기조가 장기화될 조짐을 보이는 가운데 2분기에도 지속될 것으로 전망된다. ◆한양證,

딜사이트 조재석 기자 2021.04.22 16:36

#중소형증권사 #증권주 #한양증권

우리금융캐피탈, 첫 장기 CP 발행…2100억 규모 우리금융캐피탈이 처음으로 장기 기업어음(CP) 발행에 나섰다. 자금조달 포트폴리오를 다각화하려는 목적이다. 22일 금융감독원 전자공시에 따르면 우리금융캐피탈은 오는 29일 총 3개 트렌치(Tranch)로 나눠 2100억원 규모의 CP를 발행한다. 만기는 2년에서 최대 5년 사이로 구성됐다. 우리금융캐피탈의 단기신용등급은 'A1'이다. 이번 CP는 2년물

딜사이트 윤신원 기자 2021.04.22 16:15

#우리금융캐피탈 #CP #기업어음

역성장 SK證, 반전 있나 친환경 특화 전략 '通' 했다 SK증권이 친환경 특화 증권사의 입지를 공고히 굳혀가고 있다. 지난해 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 발행액만 8000억원이 넘어섰다. 2017년께부터 기후금융을 비롯한 친환경 사업에 관심을 둔 결과다. ESG 채권 뿐만 아니라 신재생에너지 PF(프로젝트 파이낸싱), 탄소배출권 투자 사업도 순조롭게 진행되고 있어 올해 ESG 훈풍에 힘입은 실적 개선

딜사이트 조재석 기자 2021.04.21 15:44

#SK증권 #친환경 #녹색채권

'어닝쇼크' 서해종합건설, 돌파구는 분양 매출이 고꾸라지면서 지난해 역대 최저 실적을 기록했던 서해종합건설이 반등에 성공할지 여부에 관심이 쏠린다. 일단 서해종합건설을 비롯해 김영춘 회장이 직접 지분을 보유 중인 관계사들이 개발 및 분양사업을 재개하면서 권토중래는 노리고 있다. ◆ 여주 개발사업서 3년 간 778억 유입 예정 서해종합건설은 분양사업을 멈춘 지 11개월만인 지난해 11월 여

딜사이트 김진후 기자 2021.04.21 10:44

#서해종합건설 #호영개발 #지원산업

JB금융 계열, ESG채 발행 대열 속속 합류 JB금융그룹의 주요 계열사들이 지속가능(ESG)채권 발행 대열에 합류하고 있다. 21일 금융권에 따르면, 광주은행은 다음주 이사회를 열고 ESG채권을 포함한 은행채 발행 관련 안건을 결의할 예정이다. 이르면 5월 중에 최소 1000억원 규모의 ESG채권을 발행할 계획이다. 해당 채권은 광주은행의 사상 첫 ESG채권이 될 전망이다. 광주은행 관계자는 "신

딜사이트 양도웅 기자 2021.04.21 08:01

#JB금융그룹 #전북은행 #광주은행

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