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2022 리그테이블 DCM KB證, 1위 수성…회사채시장 위축에도 저력 이변은 없었다. 부채자본시장(DCM) 전통의 강자인 KB증권이 2022년 연간 대표주관 실적에서도 1위를 수성했다. 지난해 미국을 필두로 주요국 기준금리 인상이 거듭되면서 회사채 시장이 크게 위축됐고, 이를 틈타 NH투자증권이 바짝 뒤쫓았지만 KB증권은 4분기까지 뒷심

딜사이트 백승룡 기자 2023.01.02 08:05:19

#리그테이블 #DCM #KB증권

데스크칼럼 되살아난 저축銀발 부동산PF 공포 현재 국내 금융시장의 화두 중 하나는 단연 부동산PF(프로젝트파이낸싱)다. 부동산·건설 경기의 악화로 대출채권 부실 우려가 점차 현실화되는 모습을 보이면서 시장의 불안감은 더욱 고조되는 분위기다. 그 중에서도 저축은행을 바라보는 시선에는 걱정이 가득하다. 사실 전 금융

딜사이트 박관훈 차장 2022.12.30 13:25:25

#저축은행 #부동산PF #우크라이나

회사채 수요예측 10년 우량기업 쏠림 해소·외국인 자금유치 과제 '85.6%'. 올해 1~11월 회사채 수요예측 과정에서 모인 기관투자가들의 투자수요 중 신용등급 AA급 이상 기업에 몰린 비중이다. 수요예측 과정에서 신용등급 상위 기업으로 투자수요가 집중되는 고질적인 양극화 기조는 올해 회사채 시장 위축 속에서 더욱 두드러졌다. 이

딜사이트 백승룡 기자 2022.12.30 09:16:15

#수요예측 #회사채 #신용등급

회사채 수요예측 10년 미매각 공포 기업들, 장기CP로 몰려 지난 10여년간 발행시장 성장에 기여해온 회사채 수요예측제도는 올해 '시장 교란자'를 맞닥뜨렸다. 수요예측을 거치지 않고도 1년 이상의 만기로 자금조달을 할 수 있는 장기 기업어음(CP)이 자본시장에서 급부상해서다. 올해 기업들이 장기CP를 통해 끌어모은 자금은 1조원

딜사이트 백승룡 기자 2022.12.28 16:05:09

#수요예측 #장기CP #자금조달

회사채 수요예측 10년 수수료 녹이기·바터거래 없어진 발행시장…투명성↑ "수요예측을 도입해 회사채 발행시장의 가격결정 투명성을 높이겠다." 금융위원회·금융감독원 등 금융감독당국이 지난 2012년 4월 회사채 수요예측제도를 도입하면서 강조한 대목이다. 회사채 수요예측제도는 발행사와 주관사가 공모 희망금리밴드를 제시한 뒤, 기관투자가들의 희망

딜사이트 백승룡 기자 2022.12.22 13:20:44

#수요예측 #회사채 #DCM

SK하이닉스, 반도체 한파에 늘어만 가는 차입금 올해 하반기 SK하이닉스의 순차입금이 10조원을 넘어서며 빨간불이 켜졌다. 반도체 한파로 인해 수급불균형이 심해지면서 운영자금을 확보하기 녹록해지지 않자 매출채권을 유동화하는 방식으로 단기차입에 나선 영향이다. 20일 업계에 따르면, 3분기 말 SK하이닉스의 연결 회계

딜사이트 한보라 기자 2022.12.21 10:43:24

#SK하이닉스 #반도체 한파 #재고자산

투비소프트, 메리츠證 투자금 회수에 새 FI 물색 총력 메리츠증권이 매입한 투비소프트의 전환사채(CB)가 새 주인을 찾아 시장에 매물로 풀리고 있다. 투비소프트가 메리츠증권의 상환 요구에 대응해 CB 취득에 나서면서다. 재무여력이 충분치 않은 투비소프트는 사채권의 일부를 취득한 후 새로운 재무적투자자(FI)에게 재매각해 취

딜사이트 김건우 기자 2022.12.15 16:23:19

#투비소프트 #메리츠증권 #전환사채

한기평 "내년 경기침체 우려…모든 업종 타격" 내년 높은 수준의 금리, 경기침체 우려 등으로 기업·금융 전반에 걸쳐 우호적 사업환경이 기대되는 업종은 단 한곳도 없는 것으로 전망됐다. 한국기업평가는 15일 발표한 '2023년 산업 신용전망'에서 반도체·자동차·정유 등 총 19개 산업의 기업부문과 은행·증권 등 8개

딜사이트 백승룡 기자 2022.12.15 14:28:53

#한국기업평가 #신용등급 #경기전망

카드사 충당금 전략 우리카드 늘어난 적립금 이익손실 최소화 올 들어 우리카드의 대손충당금 잔액 규모가 큰 폭으로 증가했다. 최근 몇 년 간 가파른 영업자산 확대와 그에 따른 연체채권의 증가로 대손비용 부담이 높아진 것으로 풀이된다. 우리카드는 손익에 영향을 미치지 않는 준비금의 비중을 높임으로써 이익손실 부담을 최소화하는 모습

딜사이트 박관훈 기자 2022.12.15 08:29:34

#우리카드 #대손충당금 #대손준비금

기자수첩 "사모 은행채 검토"···말만 앞선 금융당국 지난달 금융당국은 은행권의 자금조달 숨통을 트여 주기 위한 정책을 발표했다. 사모 방식으로 은행채를 발행해 은행끼리 인수할 수 있도록 하는 정책도 그 중 하나였다. 은행채를 발행했을 때 나타날 수 있는 채권 시장의 '쏠림 현상' 우려를 해소하면서 은행끼리 유동성을 공급

딜사이트 강지수 기자 2022.12.15 08:24:47

#사모은행채 #은행채 #채권

비덴트 '투자금 회수' 나선 위메이드…왜? 국내 가상자산 거래소 빗썸의 최대주주인 비덴트의 2대주주 지위를 차지하고 있던 위메이드가 급작스런 투자금 회수에 나서고 있다. 비덴트의 주가가 올해 하반기 들어 크게 하락하면서 위메이드가 투자한 신주인수권부사채(BW) 행사가액을 크게 밑도는 상황이 발생했고, 위메이드를

딜사이트 김건우 기자 2022.12.14 17:03:41

#비덴트 #위메이드 #라스티노투자조합

2023 경제전망 포럼 "채권시장 최종금리 지속기간이 관건" 내년 채권시장은 소비를 중심으로 한 내수 영향이 크게 작용할 것으로 전망됐다. 소비와 내수 기여도가 역성장으로 돌아서면 내년 말께 금리 인하를 기대할 수도 있지만, 고용 안정성을 토대로 내수가 견조하게 뒷받침된다면 고금리 기조가 장기간 지속될 수 있다는 시각이다. 13

딜사이트 백승룡 기자 2022.12.14 10:38:54

#경제전망 #채권 #기준금리

카드사 충당금 전략 삼성카드 손익 부담 줄이고 잠재부실 선대응 삼성카드가 이익 손실 효과를 일으키는 대손충당금의 비중을 서서히 낮추고 있다. 올 들어 처음으로 대손준비금을 제외한 충당금 적립 잔액이 감소세로 돌아섰다. 손익에 영향을 미치지 않는 준비금 비중을 높임으로써 경영상 부담은 최소화하면서 잠재 부실률에 대한 대응력을 확보하

딜사이트 박관훈 기자 2022.12.14 08:05:13

#삼성카드 #대손충당금 #대손준비금

휴맥스, 본업보다 잿밥…고금리 CB 발행 PEF 투자 휴맥스가 고금리 전환사채(CB)를 발행해 마련한 자금으로 사모펀드(PEF) 투자에 나선다. 스스로 유한책임사원(LP)으로 참여하고 있는 PEF에 약정 자금을 납입하게 된다. 이는 CB발행에 따른 금융비용 이상의 PEF 투자 수익을 기대하는 셈이다. 13일 금융감독원 전

딜사이트 김건우 기자 2022.12.13 17:11:28

#휴맥스 #KB증권 #에스티엘

기자수첩 금리인상 버텼는데, 이번엔 경기침체 225bp(1bp=0.01%포인트). 한국은행 금융통화위원회가 올해 단행한 기준금리 인상 폭이다. 올초 1.0%였던 우리나라 기준금리는 한은 사상 최초의 '빅스텝'(기준금리 50bp 인상), 금통위 6차례 연속 금리인상 등 기록적인 이정표를 써가며 올해 최종금리인 3.

딜사이트 백승룡 기자 2022.12.13 08:10:56

#회사채 #자금조달 #금리

카드사 충당금 전략 KB국민카드 준비금 늘려 이익손실 최소화 KB국민카드가 쌓고 있는 대손충당금 안에서 준비금의 비중이 매년 증가하고 있다. 이익 손실 부담이 큰 충당금의 비중을 낮추는 대신 준비금의 적립 비중을 높여 경영상 부담을 최소화하는 모습이다. 이 같은 추세가 이어질 경우 조만간 전체 적립액에서 준비금의 규모가 충당금을

딜사이트 박관훈 기자 2022.12.13 08:05:13

#KB국민카드 #대손충당금 #대손준비금

카드사 충당금 전략 현대카드 이자부담에도 20% 더 쌓은 이유 현대카드가 대손충당금 적립액을 매년 금융당국의 기준보다 20%씩 더 쌓는 보수적인 리스크 관리 정책을 이어가고 있다. 대형 카드사 중에서도 단연 높은 비율이다. 일반적으로 충당금 적립액이 증가할수록 이익 손실 등 경영상 부담이 커질 수 있다. 현대카드는 대손준비금 비중

딜사이트 박관훈 기자 2022.12.12 13:57:41

#현대카드 #대손충당금 #대손준비금

채권금리 하락, 크레딧 스프레드 확대 왜? 지난달 채권시장 전반의 금리가 큰폭 하락세를 나타냈지만, 회사채와 국고채의 금리 차이를 의미하는 크레딧 스프레드는 오히려 벌어진 것으로 나타났다. 미국과 우리나라의 긴축 속도조절 기대감과 금융당국의 시장안정대책 등으로 국고채 금리가 빠르게 하락한 반면 회사채는 단기자금

딜사이트 백승룡 기자 2022.12.09 18:13:39

#회사채 #자금조달 #금융투자협회

회사채 투자수요 끌어모은 SKT, 발행금리도 '역대급' 이달 회사채 발행에 나서 2조원에 육박하는 투자수요를 끌어모은 SK텔레콤이 발행금리도 예상보다 크게 낮추는 데 성공했다. 희망금리밴드 하단을 개별민평금리 대비 -30bp(1bp=0.01%포인트)로 제시했던 SK텔레콤은 밴드 하단을 밑도는 -40bp 선에서 발행금리를 확

딜사이트 백승룡 기자 2022.12.09 16:01:19

#SK텔레콤 #회사채 #자금조달

카드사 충당금 전략 신한카드 대형사 최고 적립률…엄격한 리스크 관리 신한카드가 손익에 불리한 대손충당금의 비중을 높게 가져가는 정책을 유지하고 있다. 우수한 수익성과 모기업인 신한금융그룹의 안정적인 지원 등을 바탕으로 엄격한 리스크 관리 체계를 고수하는 모습이다. 다만 최근 금리인상에 따른 조달비용 상승과 채권 부실률 악화 우려로 수익

딜사이트 박관훈 기자 2022.12.09 14:04:28

#신한카드 #대손충당금 #대손준비금

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