Deals - Debt/Loan 뉴스목록 - 딜사이트 플러스

HOME Deals Debt/Loan

~ 2024-11-24

날짜선택 기간선택

딜사이트 배지원 기자 2021.05.24 16:17

#회사채 #수요예측 #현대비앤지스틸

명동 프리즘 법정 최고금리 인하 앞둔 명동 표정 오는 7월부터 법정 최고금리가 기존 24%에서 20%로 하향 적용된다. 정부는 고금리 대출을 이용하던 200만 대출자들의 이자부담이 매년 5000억원 가량 줄어들 것으로 기대했다. 정치권 일각에서는 최고금리를 10%로 낮추자는 안도 나왔다. 일단 저축은행과 정식 등록된 대부업체는 심사 툴을 강화하는 등 대비책 마련에 분주하다. 아예 신규 대출을 줄이거나

이규창 기자 2021.05.24 14:16

#명동 기업자금시장 #대부업 #사채시장

첫 ESG채권 발행나선 DL이앤씨, 기대감 '솔솔' DL이앤씨가 신용평가사로부터 우량 신용등급을 평가받으며 내달 예정된 회사채 발행에 초록불이 켜졌다. 올해 초 대림산업으로부터 독립한 후 첫 번째 공모조달에 나선 DL이앤씨는 ESG(환경·사회·지배구조) 채권의 한 종류인 지속가능채권으로 투자 수요를 끌어 모을 전망이다. 증권업계에서는 DL이앤씨가 우수한 재무구조를 갖춘데다 최근의 ESG 훈풍에 힘입어 회사채

딜사이트 조재석 기자 2021.05.24 14:14

#DL이앤씨 #ESG채권 #지속가능채권

DB손보, 자본확충 대열 '합류' DB손보가 4년만에 후순위채 발행 대열에 합류했다. 다음 달 초 발행을 목표로 3000억원 규모의 후순위채 발행 작업에 뛰어들었다. 수요예측 결과에 따라 증액 여부도 적극 검토하겠다는 입장이다. 24일 보험업계에 따르면 DB손보는 이달 말 3000억원의 후순위채 발행을 위한 수요예측을 진행한다. 내 달 초 발행 완료할 계획이다. DB손보 관계자는 "당초

딜사이트 신수아 기자 2021.05.24 08:00

#DB금융지주 #DB손보 #후순위채

KB캐피탈, '장기 CP' 비중 늘린다 KB캐피탈이 자금조달처를 다각화하기 위해 2500억원 규모의 장기 기업어음(CP)을 발행한다. 지난달 2000억원 규모의 장기 CP를 발행한 이후 이번이 두 번째다. 21일 업계에 따르면 KB캐피탈은 오는 28일 총 5개 트랜치(Trench)로 나눠 2500억원 규모의 장기 CP를 발행한다. 만기는 3년에서 5년으로 구성됐다. KB캐피탈의 단기신용등급은

딜사이트 윤신원 기자 2021.05.21 16:23

#KB캐피탈 #CP #기업어음

DL이앤씨, 분할 후 첫 ESG 채권 발행 DL이앤씨가 분할 후 첫 회사채를 ESG 채권으로 발행한다고 21일 밝혔다. 이달 27일 수요예측을 거쳐 6월4일 발행하는 일정이다. ESG 채권으로 조달하는 자금은 친환경 사업 및 상생 협력 기금으로 활용할 예정이다. DL이앤씨는 채권 발행에 앞서 한국기업평가를 통해 사전 인증평가를 진행했다. 한기평은 이번 채권에 대해 지속가능부문 최고 등급인 'ST1

딜사이트 김진후 기자 2021.05.21 11:51

#DL이앤씨 #DL #ESG

수요예측 승부수 재무구조 개선된 두산, 최대 1000억 회사채로 조달 그룹 경영개선안을 실행 중인 두산(BBB0)이 올해 첫 회사채 발행에 나선다. 두산인프라코어 등 자회사와 자산 매각으로 재무구조가 개선되면서 높아진 신용도가 회사채 발행에 긍정적 전망을 키우고 있다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 두산은 이달 중 최대 1000억원의 회사채 발행을 위해 수요예측을 진행할 예정이다. 주관사는 KB증권, 한국투자증권,

딜사이트 배지원 기자 2021.05.20 15:30

#두산 #회사채 #신용도

여전사 조달전략 프리뷰 오케이캐피탈, 차입 장기화로 기업금융 집중 오케이캐피탈이 자금 조달 구조를 빠르게 바꾸고 있다. 단기차입 비중을 크게 낮추고 회사채 중심으로 유동성을 확보하고 있는 것. 자금 운용에 여유가 생기면서 리테일 중심의 제한적인 영업 구조 역시 기업금융과 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 등으로 변화하고 있다. 20일 관련업계에 따르면 2019년 말 기준 32.4%였던 오케이캐피탈의 단기차입의존도는 지난해

딜사이트 신수아 기자 2021.05.20 14:33

#오케이저축은행 #오케이캐피탈 #여전채

시중은행, '이러다 캐피탈사 될라' 시중은행들이 은행채 발행에 속도를 내고 있다. 저금리 기조, 머니무브(은행 예금이 고수익성 투자처인 주식이나 코인으로 이동하는 현상) 등으로 예금의 변동성이 커지면서 안정적인 대출자금 조달을 위해 은행채 발행으로 눈을 돌린 것이다. 은행들은 중장기적 대출자금을 보다 안정적으로 수급하기 위해서라고 설명하지만, 향후 조달비용이 늘어나면 캐피탈사 등 여신전문금융

딜사이트 강지수 기자 2021.05.20 10:35

#대구은행 #유동성커버리지비율 #LCR비율

여전사 조달전략 프리뷰 NH농협캐피탈, 3년 만에 '유증' NH농협캐피탈(이하 농협캐피탈)이 레버리지 비율을 낮추기 위해 올해 유상증자에 나선다. 구체적인 시기와 규모는 정해지지 않았으나 내년 금융당국의 규제치를 맞추려면 하반기께 증자를 마무리할 것으로 전망된다. 금융당국이 올해 초 발표한 '여신전문금융회사 유동성 관리방안'에 따르면 캐피탈사에 대한 레버리지 비율 한도를 기존 10배에서 내년 9배, 2025년에는

딜사이트 윤신원 기자 2021.05.18 08:38

#NH농협캐피탈 #캐피탈사 #레버리지비율

미래에셋생명, 외부조달로 RBC 급락 방어 미래에샛생명이 금리 상승 기조에도 불구하고 자본안전성을 제고했다. 대규모 후순위채를 발행해 지급여력금액을 보강한 덕분이다. 17일 보험업계에 따르면 미래에셋생명의 지난 3분기 말 기준 지급여력(RBC)비율은 201.8%로 나타났다. 이는 2020년 말과 비교해 23%p, 지난해 같은 기간과 비교해서는 37%p 떨어진 수치다. 최근 금리가 상승 기조로 돌

딜사이트 신수아 기자 2021.05.18 08:00

#미래에셋생명 #RBC비율

수요예측 승부수 한투證, 첫 번째 ESG 채권...흥행 가능성↑ 한국투자증권(AA)이 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 발행을 위해 3개월 만에 회사채 시장을 다시 찾는다. 올해 초대형 IB(투자은행)들이 발행한 ESG 채권들이 모두 흥행을 기록한 가운데 한국투자증권의 첫 번째 ESG 채권도 성공 사례를 이어갈지 관심이 주목된다. 17일 금융투자 업계에 따르면 한국투자증권이 6월 초 1000억원 규모 ESG 채권 발

딜사이트 조재석 기자 2021.05.17 15:47

#한국투자증권 #ESG #SRI

여전사 조달전략 프리뷰 우리금융캐피탈의 '믿는 구석' 우리금융지주 품에 안긴 우리금융캐피탈이 공격적인 영업을 예고했다. 최근 3년간 영업 자산을 빠른 속도로 확대해 온 우리금융캐피탈은 과거 대비 높아진 레버리지비율을 고려하며 절묘한 '조달' 전략을 꾀하고 있다. '믿는 구석' 우리금융지주의 든든한 지원을 기대하고 있다는 분석이다. 우리금융캐피탈은 지주 편입 이후 이후 3년 만기 역대급 회사채를 발행했다.

딜사이트 신수아 기자 2021.05.17 10:47

#우리금융캐피탈 #우리금융저축은행 #유상증자

NH투자증권, 금감원 권고 아닌 자체배상안은? NH투자증권이 금융감독원으로부터 전액 배상을 권고받았지만 이를 불수용하고 전액 배상안에 준하는 '자체 배상안'을 마련할 것으로 예상되고 있다. 분쟁조정위원회에서 내린 '착오에 의한 계약 취소'를 수용할 경우 향후 하나은행과 예탁결제원 등 책임기관에 소송 시 불리한 요소가 될 수 있어서다. 14일 금융투자업계에 따르면 NH투자증권은 오는 29일까지 금감원이

딜사이트 배지원 기자 2021.05.17 06:45

#NH투자증권 #금감원 #분조위

한신평, 금융사 ESG 평가 '눈에 띄네' 한국신용평가(이하 한신평)가 금융기관을 대상으로 한 ESG(환경·사회·지배구조) 인증 평가 실적을 빠르게 쌓고 있다. 올해 상반기에만 7곳의 금융사의 평가를 담당하며 국내 ESG 평가시장 선(先) 진입 효과를 톡톡히 거뒀다. 최근 시중은행과 카드·캐피탈사를 중심으로 ESG 채권 발행이 이어지고 있는 만큼 당분간 한신평의 행보가 이어질 전망이다. 14일

딜사이트 조재석 기자 2021.05.14 14:14

#한국신용평가 #무디스 #ESG

여전사 조달전략 프리뷰 KB캐피탈, 1년 만에 또 자본확충? KB캐피탈이 올해도 자본 확충에 나설 전망이다. 지난해 유상증자와 신종자본증권(영구채) 발행 등을 통해 레버리지 비율을 줄였지만, 내년부터 적용될 금융당국의 레버리지 비율 규제치(9배)에 근접한 탓이다. KB캐피탈의 지난해 말 기준 레버리지 비율은 8.9배다. 2019년 말 9.6배까지 올랐으나 지난해 각각 3월과 9월, KB금융지주를 통해 500억원

딜사이트 윤신원 기자 2021.05.14 08:00

#KB캐피탈 #KB금융지주 #신종자본증권

'20조' 발행어음 내놓는 미래에셋, 투자 확대할까 미래에셋증권이 단기금융(발행어음)업 진출에 성공하면서 향후 사업영역과 투자 확장에 대한 기대감이 높아지고 있다. 다만 코로나19 바이러스로 인한 초저금리 기조가 장기화된 환경에서는 발행어음 약정 수익률이 낮아 단기간 내 확장은 어려울 것이라는 예상에 힘이 실리고 있다. 미래에셋증권은 지난 12일 금융위원회로부터 발행어음업을 최종 인가받았다. 지난 2017

딜사이트 배지원 기자 2021.05.13 17:16

#미래에셋증권 #발행어음업 #단기금융업

금융지주도 외화채 발행 적극 나선다 은행이 주도했던 외화채 발행에 대해 금융지주들도 관심을 보이고 있다. 특히 최근 국내 신종자본증권(영구채) 조달금리가 상승하고 있어, 필요시 언제든지 해외 조달을 할 수 있도록 밑작업도 진행하고 있다. 13일 금융권에 따르면, 최근 신한금융지주가 달러화 영구채 5억달러(약 5600억원)을 글로벌 최저 수준인 2.875% 금리로 발행하는 데 성공했다. 5년

딜사이트 강지수 기자 2021.05.13 14:15

#외화채 #달러표시채권 #신종자본증권

신용등급 올린 쌍용C&E, 녹색채권 발행 '장미빛' 녹색채권 발행을 앞둔 쌍용C&E가 신용등급을 상향조정 받으며 수요예측 기대감을 높이고 있다. 쌍용C&E는 녹색채권 발행을 위한 ESG(환경·사회·지배구조) 사전 인증평가에서 국내 신용평가사 2곳으로부터 최고등급을 받으며 만반의 준비를 갖췄다. 올해 초부터 ESG 채권을 향한 투자 수요가 강세를 보이는 가운데 쌍용C&E의 첫 번째 녹색채권이 어렵지 않은 흥

딜사이트 조재석 기자 2021.05.13 14:15

#쌍용씨앤이 #시멘트 #신용등급

곳간 넘치는 삼성證, 내부 '인심' 잃었나? 연일 사상 최고의 순이익을 거두고 있는 삼성증권이 내부 갈등에 휩싸였다. 조직 성과에 기여한 내부 인력에게 충분한 성과금이 돌아가지 않는다는 직원 불만이 이어진 탓이다. 회사측은 성과급 체계가 개인 성과 위주로 개편되며 조직 성과급이 줄었을 뿐 문제는 없다는 입장이다. 삼성증권은 지난해 연간 실적에 이어 올해 분기에도 사상 최대 이익을 기록중이다. 올해

딜사이트 배지원 기자 2021.05.13 08:30

#삼성증권 #성과급 #PB

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Deal Calendar

※ 날짜를 클릭하세요

Editor's Choice

삼성SDS 'IT·물류' 인적분할설 왜?

#삼성SDS #인적분할설 #IT

시장 예상 깬 3연임, 금감원‧이사회 '동의' 밑거름

#JB금융지주 #김기홍 #3연임

상향 앞둔 예보한도…저축은행, 예보료율 변동 '촉각'

#저축은행 #예금보호공사 #예금자...

파두, '메타-SK하이닉스' 손잡고 턴어라운드 나선다

#파두 #eSSD #메타

쌓이는 재고자산...물건 안 팔린다

#두산로보틱스 #협동로봇 #재고자산

Opinion more

기자수첩 호주 호위함 입찰 고배…'서류 지각'이 실책일까

패밀리오피스 大戰 정연규 상무 "금융업은 철학, 태도가 중요"

충정로에서 부동산 공화국

기자수첩 금융판 중대재해법 '책무구조도' 성공 요건

충정로에서 삼성을 위한 '비정한 대선(大善)'

Issue Today more

두산로보틱스 톺아보기 쌓이는 재고자산...물건 안 팔린다 2026년 매출 1000억...밥캣 붙으면 가능할까

LA 오토쇼 호세 무뇨스 "美세제혜택 폐지, 전동화 지장 없어" 현대차 "이니시움, 청정 모빌리티 솔루션" 기아, 스포티지‧EV6 북미 공략 '투트랙'

김기홍 JB금융 회장 3연임 시장 예상 깬 3연임, 금감원‧이사회 '동의' 밑거름 한발 빠른 후보 선정, 노림수 있었나 지속가능 성장 '청사진' 그렸다

증권사 CEO 연임 기상도 '실적 분투' 고경모 대표, 수익 다각화는 '아직' '살림꾼' 전우종 대표, 리더십 시험대 전우종·정준호, 실적 부진 탓 연임 GO? STOP?

Deal Calendar

DealSitePlus